Бизнес Пищевых Ингредиентов №1(52) февраль-март 2016



http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

www.bfi-online.ru № 1 (52) февраль – март 2016 Журнал для тех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты Журнал для тех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты ОСТРО! В НОМЕРЕ: В ближайшем будущем популярность будут на- бирать технологичные и функциональные ин- гредиенты, решающие базовые задачи по снижению себестоимости продукции и обеспечению достойного каче- ства. Также далеко не послед- нее место займут продукты с добав- ленной стоимостью (помимо функцио- нала). Зарубежные новости��������������������4 Российские новости����������������������6 Новости компаний�������������������������8 Актуально. Круглый стол���������12 Актуально. Прямая речь����������18 Актуально. Правила игры�������20 Тренд ��������������������������������������������������30 Профиль компании���������������������36 Инновации���������������������������������������40 Новый ассортимент�������������������42 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии����������� 43 Тренд������������������������������������������������44 Инновации������������������������������������48 Выставки и конференции��52 Александр Иванов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам B2B ТД «НМЖК» Официальное издание Союза Производителей Пищевых Ингредиентов стр. 14 В конце 2015 года ООО «РУС- ХЛЕБ» – современная иннова- ционная биотехнологическая компания, созданная в рамках государственной программы импортозамещения, запустила производство хлебопекарных смесей, посыпок и улучшите- лей. При поддержке ведущего отраслевого научного центра Российской Федерации и стран СНГ – «Научно-исследователь- ского института хлебопекарной промышленности» (ФГБНУ НИИХП) «РУСХЛЕБ» произ- водит широкий спектр ингреди- ентов, разработанных с учетом специфики рынка и потребно- стей российских производи­ телей. По словам Григория Тернов- ского, директора по науке и раз- работкам ООО «РУСХЛЕБ», к.т.н., зам. директора Санкт-Пе- тербургского филиала ФГБНУ НИИХП, «хлебобулочные из- делия занимают весомую долю в питании населения России. Од- нако анализ существующего ас- сортимента хлебобулочных из- делий показывает, что зачастую он не удовлетворяет современ- ным требованиям диетологии, а также характеризуется низкими потребительскими свойствами. В связи с этим исследования по разработке новых технологий и ассортимента хлебобулочных изделий, обладающих высоки- ми потребительскими свойст- вами, являются весьма актуаль- ными. Продукция «РУСХЛЕБ», разра- ботанная при участии ученых ГосНИИХП и Университета низ- котемпературных и пищевых техноло- гий, характеризуется не только высокими потребительскими свойствами, но и вы- годной ценой, пред- ставляя собой качест- венную альтернативу иностранным ингре- диентам». В ассортименте компании на настоящий мо- мент представлены хлебопекар- ные смеси, улучшители и зерно- вые посыпки для декорирования хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2016 году линейка продукции будет расширена за счет улучшителей с «чистой» этикеткой, а также сухих полу- фабрикатов брожения (заква- ска, опара, сброженная заварка и др.). Новое производство яблочного повидла Производство яблочного по- видла откроется в Корочан- ском районе Белгородской области. В проекте задейст- вовано оборудование, остав- шееся еще с советских времен, в котором заменили устарев- шие части. Повидло будет ис- пользоваться в производстве кондитерских изделий. В том же районе будет организова- но производство пастилы. Безопасность ингре- диентов, полученных биотехнологическими методами Российский рынок фруктовых наполнителей Чистая этикетка: миф и реальность ПРАВИЛА ИГРЫ ТРЕНД стр. 20 стр. 34 стр. 30 Компания «РУСХЛЕБ» запустила производство ингредиентов для хлебопечения АКТУАЛЬНО КОМПАНИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НОМЕРЕ: Аграна��������������������������������34 Агро-Белогорье��������������������7 Акванова Рус����������������������14 Баргус Трейд�����������������������42 Богучарово Маркет������������35 Валетек Продимпэкс����������40 ВПЗ Магнус���������������������������7 Гамми���������������������������������35 Гланбиа������������������������������16 ЕМЖК����������������������������������53 Зеленые Линии������������17, 27 ИРЕКС���������������������������������53 Продолжение на стр. 51 специальное приложение стр.43 Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для хлебопекарного и кондитерского производства Бизнесхлебопекарной и кондитерскойиндустрии

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

2 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ ОТ РЕДАКТОРА Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции Обеспечение надлежащего качества и безопасности пищевой продукции – осно- вополагающий фактор благополучного существования населения, особенно учи- тывая высокую социальную значимость продуктов питания� Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ка- чества и безопасности пищевой продук- ции сегодня приобретают все большую актуальность� В данном номере журнала представлены мнения ведущих экспертов по этой проблеме� О состоянии и перспективах развития законодательства в области санитарных мер рассказал директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветери- нарных мер Евразийской экономической комиссии Олег Арнаутов (читайте на стр� 18–19)� Специалисты НИИ питания представили аспекты законодательства ЕАЭС, устанав- ливающего требования безопасности пи- щевых ингредиентов, которые нуждаются в совершенствовании� Это связано с вы- соким уровнем использования в пищевой промышленности ферментных препара- тов, пищевых добавок и ароматизаторов, полученных биотехнологическими мето- дами с использованием генно-инженер- но-модифицированных штаммов микро- организмов (читайте на стр� 20–22)� Влиянию трансизомеров жирных кислот, содержащихся в продуктах, на здоровье человека в последние годы уделяется особое внимание� О мировом опыте по ограничению содержания трансжиров в пищевой продукции, о состояние данного вопроса в России, развитии производства масложировых продуктов без трансизо- меров жирных кислот или с низким их со- держанием читайте на стр� 24–25, 30–31� Оксана Сулимина, главный редактор Sulimina@bfi-online�ru АКТУАЛЬНО. Круглый стол Индустрия пищевых ингредиентов: итоги 2015 года . 12 АКТУАЛЬНО. Прямая речь О совершенствовании нормативно-правовой базы ЕАЭС в сфере качества и безопасности пищевой продукции. Интервью с Олегом Арнаутовым, ЕЭК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Интеллектуальные ароматизаторы. Интервью с Еленой Русановой, ГК «СОЮЗСНАБ» . . . . . . . . . . . . . . 27 АКТУАЛЬНО. Правила игры Ольга Багрянцева, Геннадий Шатров, Олег Арнаутов. Обеспечение безопасности ингредиентов, полученных биотехнологическими методами. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Лариса Зайцева. Трансизомеры: современное состояние вопроса и пути решения . . . . . . . . . . . . . . 24 ТРЕНД Владимир Игнатов. Чистая этикетка: миф или реальность. Ключевые направления развития рынков «Здорового питания» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Рынок майонезов и майонезной продукции: актуальные тенденции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Дмитрий Похлебкин. Российский рынок фруктовых наполнителей: мало импорта и мало импортозамещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ Frutarom: стремление к совершенному вкусу . . . . . . . 36 ИННОВАЦИИ Анна Юдина, Галина Михеева, Людмила Шатнюк. Инновационные технологические решения при производстве специализированных продуктов питания. . . . . . . . . . . 40 НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ . . . . . . . . . . . . . 42 С П Е Ц И А Л Ь Н О Е П Р И Л О Ж Е Н И Е Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии. . . . . . . . . 43 Современные тенденции мирового рынка хлебобулочных изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ИННОВАЦИИ Мария Малофеева. Новинка в линейке кондитерских жиров «Эконфе» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ Международная конференция «Хлебопекарное производство-2015». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 DISCUSSION Industry of food ingredients: events 2015 . . . . . . . . . . . 12 INTERVIEW Regulation in the field of quality and food safety. Interview with Oleg Arnautov, EEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Intellectual flavors. Interview with Elena Rusanova, «SOYUZSNAB» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 REGULATION Olga Bagryantseva, Gennady Shatrov, Oleg Arnautov. Safety ingredients, biotechnology-derived ingredients. . . . . . . . 20 Larisa Zaitseva. Trans-isomers: problems and solutions . . . . . 24 TREND Vladimir Ignatov. Clean label: a myth or reality. Key areas of development of markets for «Healthy food». . . . 30 The market of mayonnaise and mayonnaise products: current trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Dmitry Pokhlebkin. The Russian market of fruit fillings: few and little import of import substitution . . . . . . . . . . 34 COMPANY PROFILE Frutarom: the pursuit of perfect taste . . . . . . . . . . . . . . 36 INNOVATIONS Anna Yudina, Galina Mikheeva, Liudmila, Shatnyuk. Innovative technological solutions in the production of specialized products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 NEW PRODUCTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 S p e c i a l S u p p l e m e n t TREND Modern trends in the global bakery market . . . . . . . . . . 44 INNOVATIONS Maria Malofeyeva. Novelty in the line of confectionery fats «Econf» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 EXHIBITIONS & CONFERENCES International conference «Bakery production-2015» . . . . 52 Business confectionery and baking industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Contents

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

на правах рекламы

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

4 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ Искусственные консерванты понемногу уступают позиции натуральным По прогнозам исследователь- ской компании Future Market Insights (FMI), мировой ры- нок пищевых консервантов до 2020 года будет расти на 3,5% ежегодно в стоимостном вы- ражении. При этом, хотя доля искусственных компонентов на мировом рынке консерван- тов пока имеет доминирующее значение, но она немного сни- жается. В период 2013–2014 го- дов на мировом рынке консер- вантов доля искусственных ин- гредиентов составляла 87,1%, и, согласно прогнозу экспертов FMI, к 2020 году она уменьшит- ся до 86,4%. Соответственно, в этот период доля рынка нату- ральных консервантов составля- ла 12,9%, и, как ожидается, она увеличится до 13,6% к 2020 году благодаря изменению потреби- тельских предпочтений в сторо- ну натуральных и органических продуктов. Кроме того, согласно про- гнозу FMI, структура приме- нения консервантов по пище- вым отраслям также изменится. Использование консервантов в производстве мясо- и морепро- дуктов незначительно сократит- ся – с 27,9% в 2013 году до 27,3% в 2020 году. А применение кон- сервантов в изготовлении масло- жировой продукции, джемов и сиропов в этот период будет ра- сти на 4,1% в год. На глобальном рынке консер- вантов доминирующим является Североамериканский регион, в 2013 году он занимал 36,5% ми- рового рынка. Мировой рынок ингредиентов из сыворотки достигнет 13,5 млрд долл� к 2020 году Мировой рынок ингредиентов из сыворотки продолжит ра- сти высокими темпами в бли- жайшие пять лет и достигнет 13,5 млрд долл. в 2020 году. Та- кой прогноз дали эксперты BCC Research в новом исследовании. Сывороточный протеин в насто- ящее время широко использует- ся в рецептурах многих продук- тов вместо молока, отмечается в исследовании. Особенно мно- го сывороточных ингредиен- тов применяется в производстве спортивного питания. Однако в настоящее время ингредиенты из сыворотки так- же используются в изготовлении питательных батончиков, пита- тельных напитков, детского пи- тания и продуктов для регулиро- вания массы тела. С повышением уровня ин- формированности массового потребителя о пользе таких про- дуктов они пользуются повы- шенным спросом. По прогнозам BCC Research, мировой рынок ингредиентов из сыворотки в ближайшие годы будет расти в среднем на 6,5% в год и увеличится с 9,2 млрд долл. в 2015 году до 13,5 млрд долл. к 2020 году. Мировой рынок про- дуктов питания и напитков, из- готовленных с применением ин- гредиентов из сыворотки, будет расти в среднем на 5% в год и увеличится с 4,3 млрд долл. в 2015 году до 5,5 млрд долл. в 2020 го- ду. Сегмент белкового спортив- ного питания вырастет с 1,7 мл- рд долл. в 2015 году до 2,7 млрд долл. в 2020 году, увеличиваясь в среднем на 9% в год. Высокий спрос на сывороточ- ный протеин обеспечивает его широкое применение практиче- ски во всех видах здоровых про- дуктов – в выпечке, кондитерских изделиях, функциональных на- питках, кисломолочных продук- тах, мороженом и других издели- ях. Изменение потребительских предпочтений в сторону здоро- вого питания, что сегодня явля- ется глобальным явлением, обес- печивает хороший спрос на все виды ингредиентов из сыворот- ки. Теперь они находят все более широкое применение в нишевых продуктовых категориях, напри- мер, таких, как молочные смеси. Наибольший рост спроса на ин- гредиенты из сыворотки будет наблюдаться в странах с развива- ющейся экономикой, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регио- не и Латинской Америке. В Латинской Америке рынок сывороточного протеина оце- нивался в 411 млн долл. в 2014 году и, как ожидается, в бли- жайшие пять лет среднегодовой темп роста рынка составит 5,3%. В 2020 году рынок достигнет по- казателя 565 млн долл. При этом в 2014 году две страны – Брази- лия и Аргентина в совокупно- сти занимали почти 39% этого рынка. Учредитель: ИД «Формула» тел�: +7 (496) 522-40-45, +7 (915) 334-70-03 sales@bfi-online�ru www�bfi-online�ru Генеральный директор ООО «Формула» Андрей Лиханов likhanov@bfi-online�ru Главный редактор журнала Оксана Сулимина, канд� техн� наук sulimina@bfi-online�ru Директор отдела рекламы и подписки Вероника Зинченко, тел.: +7(962) 931-90-71 zinchenko@bfi-online�ru Руководитель отдела распространения Татьяна Солтанович soltanovich@bfi-online�ru Арт-директор Леонид Краевский Корректор Марина Чуланова Информационные партнеры: Международная компания стратегических исследований рынка Euromonitor International Офис по Центральной и Восточной Европе Jogailos Street 4, Vilnius LT-01116, Lithuania тел�: +370 5 243 1577, факс: +370 5 243 1599 info@euromonitor�lt, www�euromonitor�com Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза Тел� : +7(495) 545-72-39 mail@centripap�ru, www� centripap�ru Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-29480 от 13 сентября 2007 г� Журнал выходит 6 раз в год, тираж 25 000 экз� Полное или частичное воспроизведение мате- риалов, содержащихся в издании, допускается только с письменного разрешения редакции� Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции� Редакция не несет ответственности за достовер- ность рекламных материалов� Журнал распространяется во всех регионах России ПО ПОДПИСКЕ • персональной адресной рассылкой • подписка за рубежом: ООО «Информнаука» Россия, 125190, Москва, ул� Усиевича, д� 20 тел�: +7(495) 787-38-73, факс: +7(499) 152-54-81 alfimov@viniti�ru, www�informnauka�com Агентство Nasha Pressа SIV Hannover GmbH Tel�: +49 (241) 515 8760 Fax: +49 (241) 168 6907 E-mail: abo@nasha-pressa�de www�nasha-pressa�de Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 41555� БЕСПЛАТНО • по пищевым производствам отрасли, соответствующей тематике СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ • на специализированных выставках, конференциях и семинарах Рост производства витаминизированной продукции В свете общемирового трен- да стремления населения к здо- ровому питанию во всем мире год от года растет производство витаминизированной продук- ции. По данным компании In- nova Market Insights, в Северной Америке среди новых продуктов, выпущенных на рынок в первом полугодии 2015 года, число изде- лий, обогащенных витаминами, выросло на 20% по сравнению с аналогичным показателем пер- вого полугодия 2014 года. Чаще всего различными витаминами обогащали хлеб и хлебобулоч- ные изделия (21% от всех новых обогащенных продук- тов). Самым попу- лярным витами- ном, использу- емым для обо- гащения, был витамин В 3 . По сравнению с си- туацией первого полугодия 2014 года в первом по- лугодии 2015 го- да выросло ис- пользование ви- тамина В 1 на 26% и витамина B 3 на 17%. Это максималь- ные показатели ро- ста. Применение других витами- нов для обо- гащения про- дуктов в этот период также существенно увеличилось: витамина С – на 15%, ви- тамина В 9 – на 13%, витамина В 2 – на 9%. Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 ные изделия (21% от всех новых обогащенных продук- Самым попу- лярным витами- ном, использу- емым для обо- гащения, был витамин В 3 . По сравнению с си- туацией первого полугодия 2014 года в первом по- лугодии 2015 го- да выросло ис- пользование ви- тамина В 1 на 26% и витамина B на 17%. Это максималь- ные показатели ро- ста. Применение других витами- нов для обо- гащения про- дуктов в этот период также существенно увеличилось: витамина С – на 15%, ви- тамина В 13%, витамина В 2 – на 9%.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

5 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ Продажи безглютеновых продуктов в США выросли на 136% за два года Несмотря на скептицизм в от- ношении безглютеновой диеты в 2015 году в США население потребляло продукты, не содер- жащие глютен, больше чем ког- да-либо прежде. Такие выводы сделаны в новом исследовании Mintel. Данные исследования показывают, что 25% потреби- телей покупают безглютеновые продукты, это на 67% больше показателя 2013 года. При этом 90% потребителей удовлетворены качеством про- дуктов без глютена, а 35% опро- шенных утверждают, что качест- во безглютеновых продуктов ста- ло выше, чем раньше. Настолько, что некоторые американцы гото- вы платить больше за продукты без глютена, в том числе 26% по- требителей, которые согласны с тем, что безглютеновые продук- ты должны иметь добавленную стоимость. Исследование Mintel показа- ло, что основная часть потреби- телей – это не те люди, которые страдают непереносимостью глютена, а население, более тща- тельно заботящееся о своем здо- ровье. Согласно исследованию, в США 37% потребителей сооб- щили, что они едят безглютено- вые продукты, потому что это лучше для их здоровья в целом, 16% делают это, потому что слы- шали негативную информацию о глютене, еще 11% потребителей покупают безглютеновые про- дукты, потому что врачи предло- жили им исключить клейковину из своего рациона. Причины потребления без- глютеновых продуктов посте- пенно меняются. В 2014 году та- кие продукты покупали в каче- стве средства для снижения веса 25% потребителей, в 2015 году – уже только 19%. Тем не менее скептическое отношение населения к безглю- теновой диете не повлияло на уровень продаж безглютеновых продуктов в США. В период с 2013 по 2015 год продажи про- дуктов, не содержащих глютен, выросли на 136%, достигнув 11,6 млрд долл. в 2015 году. Сукралоза – лидер среди искусственных подсластителей по применению в новых продуктах В Западной Европе использова- ние искусственных некалорий- ных подсластителей при созда- нии новых продуктов продол- жает расти. По данным ком- пании Innova Market Insights, в первом полугодии 2015 го- да применение данной катего- рии подслащивающих веществ в новых продуктах увеличилось на 16% по сравнению с анало- гичным показателем первого полугодия 2014 года. Соглас- но исследованию, чаще всего искусственные некалорийные подсластители входят в состав спортивного питания (38% но- вых продуктов). При создании новых продуктов применяют различные виды подсластите- лей, при этом за 2015 год ис- пользование сукралозы выросло на 21%, ацесульфама К – на 13%, аспартама – на 8%, сахарина – на 5%, а использование цикламата сократилось на 2%. Рекордный урожай турецкого фундука Турция достигла рекорда в по- ставках фундука, сообщает Fructidor.com. Если чистый экс- порт всей продукции из страны в 2015 году сократился на 8,6%, то отгрузки фундука на внеш- ние рынки за тот же период увеличились на 22% до 240 тыс. тонн и 2,9 млрд долл. выручки. Информацию об отгрузках под- твердили в Союзе экспортеров фундука Черного моря (Union of Exporters of the Black Sea), где считают, что либерализация рынка, проводимая с 2009 го- да, является причиной превос- ходного результата экспорта. Турецкие поставщики открыли новые рынки, например Китая, где каждый год растет потребле- ние различных видов орехов. В 2015 году рынок страны закупил в Турции 3,55 тыс. тонн фунду- ка, тогда как в 2001-м – только 165 тонн, а в 2014 году – 600 тонн. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы именно Ки- тай станет одним из крупней- ших потребителей турецкого фундука.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

6 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ Импорт гуаровой камеди сокращается По данным BusinesStat, с ию- ля 2014 года по июнь 2015 года объем чистого импорта гуаро- вой камеди в Россию составил 15,16 тыс. тонн.  Гуар, или гороховое дерево, из семян которого производят продукт, выращивают в основ- ном в Индии и Пакистане. Так- же гуаровую смолу производят в США, Африке, Канаде и Ав- стралии. Гуаровая камедь ис- пользуется в пищевой и неф- тебуровой промышленности, а также некоторых других отра- слях в качестве загустителя. Основным фактором, оказав- шим влияние на внешнюю тор- говлю гуаровой камедью, для России в период с июля 2014 го- да по июнь 2015 года стали рез- кие скачки курса национальной валюты по отноше- нию к валютам дру- гих стран. П о т р е б и т е л я - ми товара являют- ся промышленные предприятия, кото- рые производят про- дукцию для внутрен- него рынка. Резкий рост курса доллара по отноше- нию к рублю существенно уве- личил расходы компаний на им- порт продукции, что привело к заметному сокращению импор- та в первой половине 2015 года по сравнению со вторым полу- годием 2014 года. В период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. ведущим импорте- ром гуаровой камеди в Россию стала Индия, на которую при- шлось 90,8% от общего объема импорта. Помимо Индии, гуа- ровая камедь в страну поступа- ет из Италии (2,9% от общего объема поставок), Нидерлан- дов (1,8%) и Германии (1,3%). Приведенные значения рассчи- таны аналитиками BusinesStat на базе статистики Росстата и ФТС РФ. В Госдуму внесен проект о запрете использования пальмового масла в детском питании Депутат от «Единой России» и актриса Мария Кожевнико- ва внесла в Госдуму законопроект, за- прещающий прямое использование паль- мового и кокосово- го масел в детском питании, передает Ria.ru. При этом законопроект до- пускает использование в произ- водстве пищевой продукции для детей и подростков жиров специ- ального назначения и замените- лей молочного жира, соответст- вующих «потребностям растуще- го организма». Кроме того, Мария Кожев- никова внесла в Госдуму зако- нопроект, предусматривающий запрет на транспортировку пи- щевой продукции в транспорт- ных средствах, ранее перевозив- ших опасные грузы. В докумен- те содержится и требование об обязательной промышленной переработке (рафинации и дезо- дорации) растительных масел и их фракций, ввозимых наливом морским и железнодорожным транспортом и предназначен- ных для использования в пище- вых целях. «В целях законодательного урегулирования вопроса соблю- дения требований безопасности при перевозке пищевой продук- ции считаем целесообразным внести… изменения, предусма- тривающие запрет на перевоз- ку пищевой продукции в транс- портных средствах, в которых ранее перевозились опасные гру- зы», – поясняется в приложении к документу. Рынок орехов существенно уменьшился За последние полтора года на рынке орехов произошли значи- тельные изменения, рынок суще- ственно сократился, что оказыва- ет негативное влияние на рацион питания российских потребите- лей. Поставки орехов и сухоф- руктов на рынок России практи- чески полностью зависят от им- порта, так как внутреннее произ- водство этой продукции почти отсутствует. Импорт орехов и сухофруктов в 2014 году уже со- кратился на 15% в сравнении с 2013 годом и продолжил свое падение и в 2015 году. При этом наи- больший спад наблю- дается именно среди наиболее важных для здоровья орехов и сухофруктов. По дан- ным ИА «FruitNews», падение импорта черно- слива в 2014 году составило 50%, миндаля – 48%, кураги – 46%, а грецкого ореха – 43%. Снижение объемов поставок этих продук- тов за январь-октябрь 2015 года оказалось еще более существен- ным, при этом также упали объ- емы поставок кешью, фисташки и фундука. Так, импорт миндаля за 10 месяцев 2015 года составил менее 4 тыс. тонн (для сравне- ния – рекорд поставок миндаля 2013 года – более 25 тыс. тонн), аналогичная ситуация сложи- лась и с кешью, а поставки грец- кого ореха показали рекордное падение и за период с января по октябрь 2015 года достигли все- го 615 тонн. Самым распростра- ненным в России из «благород- ных» орехов остается фундук, но и здесь из-за низкого урожая в Турции в сезоне 2014–2015 го- да объем импорта на российский рынок в январе-октябре 2015 го- да составил менее 6,3 тыс. тонн, при том что в 2014 году импорт этого ореха превышал 11,7 тыс. тонн. На данный момент запрет поставок турецкой продукции не был распространен на оре- хи и сухофрукты, поэ- тому можно надеять- ся, что ситуация с поставками фундука не слишком сильно ухудшится в 2016 го- ду, но только если не появится новых запре- тов и ограничений. Единственным орехом, по- ставки которого растут, оказал- ся арахис. Именно он, благода- ря своей невысокой стоимости, сейчас выполняет функцию за- мещения «благородных» орехов. И если доля арахиса в 2013 году составляла 34% рынка орехов и сухофруктов, то к 2015 году она превысила 58%. Именно арахи- сом и ароматизаторами выну- ждены закрывать свои потреб- ности кондитерские производ- ства, и только этот орех остался «по карману» основной массе россиян. Минсельхоз РФ предлагает исключить понятие «сырный продукт» из техрегламента ТС на молоко Минсельхоз РФ подготовил изменения в технический ре- гламент Таможенного союза «О безопасности молока и мо- лочной продукции», которые, в частности, предусматривают исключение из него такого по- нятия, как «сырный продукт». Минсельхозпрод Беларуси готов их поддержать. Об этом сообща- ет Оilworld.ru. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, документ согласо- ван в заинтересованных ведом- ствах, проект изменений направ- лен в Евразийскую экономиче- скую комиссию. Кроме того, в техрегламенте предлагается уточнить понятия «сырок», «творожный продукт», включить понятия «мороженое щербет», «творожный сыр». В документе также устанав- ливаются требования к пло- щади этикетки и (или) лице- вой стороне потребительской упаковки молокосодержаще- го продукта, на которой бу- дет размещаться информация о его сырьевом составе, спосо- бах термической и специальной обработки.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

7 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ Официальное обращение АПМП о введении акцизов на пальмовое масло Введение акцизов в размере 30% от стоимости пальмового масла спровоцирует последовательный рост цен на хлеб, конфеты, сдоб- ные булочки, вафли, печенье, тор- ты, мороженое, творожные, сме- танные, сырные и плавленые про- дукты, спреды и многие другие продукты питания, а также при- ведет к росту импорта готовых жиров и маргаринов из Европы. В СМИ появилась информа- ция о том, что Минэкономразви- тия прорабатывает вопрос о воз- можности расширения перечня подакцизных товаров и включе- ния в него пальмового масла как продукта, вредного для здоровья человека. От лица предприятий Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции хотели бы отметить следующее: пальмовое масло – это натуральное растительное масло, которое занимает первое место в мире по объемам произ- водства и потребления среди пи- щевых растительных масел, при этом его использование не запре- щено ни в одной стране. Благо- даря своим физико-химическим свойствам (в первую очередь от природы полутвердой структуре) оно является необходимым ин- гредиентом для производства вы- сококачественных конкуренто- способных жиров и маргаринов, соответствующих требованиям Технических регламентов Тамо- женного союза, международных стандартов качества и безопасно- сти продуктов питания. В первую очередь это касается трансизоме- ров жирных кислот, содержание которых по рекоменда- циям Всемирной орга- низации здравоохране- ния должно быть макси- мально снижено. За по- следние годы в развитие масложировой отрасли России было инвестировано бо- лее 50 млрд руб., которые позво- лили создать высокотехнологич- ные производства, основанные на переработке как отечественных растительных масел (подсолнеч- ное, соевое, рапсовое масла), так и закупаемых по импорту тропи- ческих масел (пальмовое, коко- совое, пальмоядровое и другие масла). Созданные производст- ва обеспечили выпуск широкого ассортимента и требуемого каче- ства маргариновой продукции, в том числе жиров специального назначения и маргаринов, пра- ктически полностью прекратить импорт готовой масложировой продукции – с 49% в 2001 году до 9% в 2015 году. Введение акциза на пальмовое масло в России неизбежно по- влечет за собой повышение цен на изделия кондитерской, хле- бопекарной, молочной и других отраслей пищевой промышлен- ности в России. Речь идет о ро- сте цен на такие категории про- дуктов, как хлеб, конфеты, сдоб- ные булочки, вафли, печенья, торты, мороженое, творожные, сметанные, сырные продукты, спреды и др. Кроме того, непонятно, как это согласуется с заявленным курсом на импортоза- мещение. Рассматри- вается вопрос о целе- сообразности введения акциза в 30% на сырье, которое ввозится в Рос- сию для дальнейшей пе- реработки, при том что таможен- ная пошлина на импорт готовой продукции, для производства ко- торой используется точно такое же пальмовое масло, значитель- но ниже вводимого акциза и со- ставляет 5–15%, а ее изменение не предполагается. На сегодняш- ний день Европа является одним из крупнейших в мире импор- теров пальмового масла. Таким образом, речь идет о том, что будут предоставлены преферен- ции импортным переработчикам по сравнению с отечественными производителями, и получим в ближайшее время значительный рост импорта готовой масло- жировой продукции. Жиры ис- пользуются как ингредиенты для производства самого широкого спектра продуктов питания, ко- торые мы с вами покупаем каж- дый день. Повышение акцизных ставок на сырье приведет к росту цен на готовые изделия: стои- мость кондитерских и мучных изделий вырастет на 4%, сыр- ных продуктов – на 6%, спредов и маргаринов – на 15 и 20% со- ответственно. Ударит это, в пер- вую очередь, по самым незащи- щенным слоям населения. В Белгородской области построят завод по производству пектина Завод по производству пектина планируют построить к началу 2018 года близ села Колосково в Белгородской области. Реализа- цией проекта занимается ООО «ВПЗ Магнус». Мощность объ- екта – не менее 1000 тонн гото- вого продукта, который будет использоваться в кондитерской и фармацевтической промыш- ленности. Основным сырьем для буду- щего производства будет слу- жить яблочный жом – отходы производства яблочного сока и концентрата. Общий бюджет проекта строительства завода состав- ляет свыше 4 млрд руб., боль- шая часть из которых – за- емные средства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Импорт промышленных соковых концентратов в Россию сокращается По данным BusinesStat, за 12 ме- сяцев с июля 2014 года по июнь 2015-го объем чи- стого импорта промыш- ленных соковых концен- тратов в Россию составил 162,4 тыс. тонн. Отечест- венные производители спе- циализируются преимущест- венно на производстве яблоч- ных соковых концентратов.  Производство фруктовых и овощных соков в Рос- сии упало на 29,5%, до 760 млн л, следует из от- чета Росстата. Это самый низкий объем производ- ства за последние пять лет. По данным Euromonitor International, продажи соковой категории (соки, нектары и со- косодержащие напитки) в нату- ральном выражении в России, непрерывно росшие с 2010 года, в 2013 году сократились на 2%. В 2014 году падение составило еще 4%, а в 2015 году – уже 13%. Главные причины сжатия рынка — снижение покупательной спо- собности и рост цен на соки. сяцев с июля 2014 года по стого импорта промыш- ленных соковых концен- тратов в Россию составил 162,4 тыс. тонн. Отечест- венные производители спе- 760 млн л, следует из от- чета Росстата. Это самый низкий объем производ- ства за последние пять лет. ■ В Костромской области, в Макарьевском районе, запу- щен новый мясокомбинат, общая стоимость проекта – более 60 млн руб. Мясо- комбинат будет произво- дить широкий ассортимент колбасной продукции, по- ставлять которую планиру- ется не только в Костром- скую область, но и другие регионы. ■ В Ленинградской обла- сти, под Лугой, планируют запустить завод по выпуску твердых сыров. Предприя- тие будет совместным с дат- скими и голландскими ин- весторами. Инвестиции в строительство завода соста- вят 2 млрд руб., еще 4 млрд руб. будет вложено в созда- ние производства. ■ В Тюменской области, в г. Ишиме, после сущест- венной модернизации бу- дет восстановлен хлебоза- вод, работа которого была остановлена несколько лет назад. Теперь предприятие будет выпускать пряники, печенье, торты, вафли и зе- фир. Объем инвестиций в проект – более 30 млн руб. ■ В Краснодарском крае, в Белореченском районе, строится завод по произ- водству сыров. Предполага- ется, что с привлечением 70 млн руб. капиталовложений объект будет сдан в эксплу- атацию во втором квартале 2016 года. ■ В Белгородской области, в Яковлевском районе, ГК «Агро-Белогорье» запусти- ла второй мясоперерабаты- вающий завод, его общая инвестиционная стоимость составила 2,6 млрд руб. ■ В Краснодарском крае, в Успенском районе, нач- нет работать предприятие по выпуску консервов из зеленого горошка, фасоли, томатов и кукурузы. Стои- мость запуска предприятия – 300 млн руб. В течение следующих двух лет плани- руется довести объем выра- ботки до 15 млн условных банок ежегодно. НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

8 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 НОВОСТИ КОМПАНИЙ ЦИФРЫ И ФАКТЫ   «Эфко», НМЖК, «Солнечные продукты» и еще семь компаний пищевой и легкой промышлен- ности получили первые россий- ские знаки качества. «Прису- ждение государственного Знака качества знаменует собой нача- ло полноценного функциони- рования общенациональной си- стемы мониторинга и подтвер- ждения качества отечественной продукции, – отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. – Она во многом отличается от практики времен СССР. Мы кардиналь- ным образом пересмотрели наш прошлый опыт, оценили наибо- лее успешные подходы разви- тых стран и сформировали но- вую российскую систему качест- ва. В ее основу легла одобренная Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым кон- цепция добровольной сертифи- кации, базирующаяся на принци- пах максимальной открытости и прозрачности для потребителей». Разработанная Минпромтор- гом методология отбора пре- тендентов на Знак качества бы- ла реализована автономной не- коммерческой организацией «Роскачество», учрежденной Правительством РФ совмест- но с более чем 20 профессио- нальными ассоциациями, об- щественными объединениями и потребительскими союзами. Веерные исследования товарных групп проводились в масштабах всей страны, при этом тестовые образцы поставлялись не произ- водителями, а закупались в роз- ничной торговле сертифициро- ванными экспертами под видом покупателей. Непосредственно испытания проводились в 115 специализированных аккреди- тованных лабораториях. По- мимо тестирования самой про- дукции, аудиторы «Роскачества» анализировали и технологиче- ские процессы на предприяти- ях, а также проверяли долю ис- пользуемого российского сырья. Оценка соответствия товара осуществлялась не только на основе техрегламентов и ГО- СТов, но и стандартов Рос- сийской системы качества. Ре- зультаты исследований сопо- ставлялись с наиболее извест- ными импортными аналогами. По замыслу Минпромторга и других участников проекта, Знак качества должен стать стимулом к производству отечественной продукции высокого качества за счет создания повышенного спроса на нее у покупателей, ко- торые осведомлены о его значе- нии, уверены в его надежности и выбирают соответствующие товары на полках магазинов.   Chr.Hansen получила пре- мию World Beverage Innovation Awards 2015 за новую культуру Kefir12 в номинации «Иннова- ции в производстве напитков». Ранее на рынке были пред- ставлены культуры KEFIR1 и KEFIR2 серии eXact®. «12 «жи- вых» бактерий в одной культуре – самый широкий и уникальный состав, впервые представленный на рынке. В понимании запад- ных потребителей кефир ассо- циируется с пользой для здо- ровья. Поэтому новая культура называется Kefir12 – это ответ на самый актуальный запрос по- требителей на здоровые и мак- симально полезные продукты питания. Это сделает их мак- симально полезными для пище- варения и хорошего самочув- ствия», – прокомментировала Ольга Карычева, руководитель молочного направления компа- нии «Хр.Хансен».   Frutarom Industries Ltd., одна из 10 крупнейших в ми- ре компаний в области вкусо- ароматических ингредиентов, продолжает реализацию стра- тегии своего стремительно- го и прибыльного роста, при- обретает 100% акционерного капитала гонконгских компа- ний Inventive Technology Ltd. и Prowin International Ltd. (далее Inventive) за 17 млн долл. Inventive, созданная в 1998 году, занимается разработкой, производством и маркетингом инновационных вкусоаромати- ческих компонентов, разрабо- танных на основе уникальных технологий. Эти инновацион- ные решения применяются при производстве многих пищевых продуктов, особенно молочных изделий, мороженого, выпечки и напитков. За 12 месяцев, закончивших- ся в октябре 2015 года, прода- жи Inventive составили 13,7 млн долл. Inventive имеет производст- венные мощности в г. Чжаочин в Южном Китае, исследователь- ский центр и центр продаж в Шанхае и офисы продаж и мар- кетинга в Гонконге. Компания обладает широкой клиентской базой, которая включает гло- бальных и ведущих китайских производителей продуктов пи- тания и напитков, ее продукция продается в Китае, Юго-Восточ- ной Азии, Ближнем Востоке и Южной Америке.   CP Kelco планирует увели- чить производство пектина в Европе. В ответ на быстро рас- тущий мировой спрос на пек- тин компания объявила о своем намерении в дальнейшем уве- личить свои производственные мощности по выпуску пектина в Европе после завершения ряда проектов по расширению произ- водства на своем предприятии в Бразилии. «Мы по-прежнему видим ог- ромные возможности для роста продаж пектина на всех глобаль- ных рынках, поскольку потреби- тели все чаще отдают предпоч- тение продуктам и напиткам, изготовленным из натуральных высококачественных ингреди- ентов, – заявила Сюзанна Сёр- гел, директор по продуктовой линейке пектина. – Дальнейшее увеличение наших производ- ственных мощностей позволит гарантировать CP Kelco предо- ставление хороших возможно- стей для обеспечения меняю- щихся потребностей клиентов и в странах с развитой эконо- микой, и в развивающихся рын- ках». Компания недавно заверши- ла модернизацию завода в Бра- зилии, которая увеличила мощ- ность производства пектина на 30%.   Royal DSM, мировая компа- ния, ведущая активную деятель- ность в области разработки ин- гредиентов для здорового пи- тания и БАД, и WFP (United Nations World Food Programme) – Мировая продовольственная программа при Организации Объединенных Наций, круп- нейшая гуманитарная организа- ция, которая борется с голодом во всем мире, подписали согла- шение о расширении существу- ющего партнерства для борьбы со скрытым голодом и недоеда- нием в развивающихся странах мира на ближайшие три года (до 2018 года). DSM и WFP будут стремиться к дальнейшему увеличению чи- сла людей, получающих пользу от их совместной работы, а так- же к дальнейшему повышению питательной ценности продук- тов, которую WFP при ООН распределяет среди наиболее уязвимых категорий населения. DSM ведет государствен- но-частное партнерство с WFP с 2007 года. Эта деятельность способствовала улучшению ра- ционов питания для миллионов нуждающихся, в первую очередь для детей младшего возраста, а также беременных и кормящих женщин. В 2014 году партнерство по- зволило улучшить питание в общей сложности 25,1 млн че- ловек, в том числе 6,1 млн детей по программе школьного пита- ния.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

9 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 НОВОСТИ КОМПАНИЙ ЦИФРЫ И ФАКТЫ  Ingredion инвестирует око- ло 30 млн долл. в расширение производственных возможно- стей компании San Juan del Rio в Мексике. За последние несколько лет это предприятие наращивает объемы производства, чтобы поддержать рост спроса на спе- циальные продукты Ingredion. Завершить проект по расшире- нию производства планируется в первом квартале 2017 года. «Мексика – это прибыльный и растущий рынок для нас. Этот регион имеет хорошие эконо- мические перспективы и благо- приятные демографические по- казатели», – сказал Jim Zallie, ис- полнительный вице-президент Ingredion по Северной и Юж- ной Америке.  Nactis Flavours, эксперт в области поставок пряностей, пряно-ароматического сырья, вкусовых и ароматических ин- гредиентов, завершила новое стратегическое приобретение ас- сортиментного портфеля ингре- диентов из пряно-ароматическо- го сырья PCAS Group. Через год после приобрете- ния бельгийской Robertet Savory – дочерней компании Robertet Group, Nactis Flavours данной сделкой укрепила свой продук- товый портфель еще раз. PCAS Group, специализиру- ющаяся на производстве про- дуктов тонкой химии для фар- мацевтической и пищевой про- мышленности, продала эту часть своего бизнеса, так как он уже не является частью ее стратегии.  Neptune приобретает ком- панию Biodroga, расположен- ную в Монреале, за 15 млн долл. Biodroga – поставщик ингреди- ентов на основе омега-3 жирных кислот и других функциональ- ных ингредиентов для пищевой и фармацевтической промыш- ленности. Компания осуществ- ляет свою деятельность главным образом в Северной Америке. За прошедший финансовый год, закончившийся 31 октября 2015 года, Biodroga получила доход в размере 22 млн долл., а EBITDA составил около 3 млн долл. «В течение последних трех лет Biodroga увеличивает объе- мы производства и темпы роста выручки, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и даль- ше, – сказал Марио Паради, фи- нансовый директор Neptune. – Учитывая ожидаемую выручку Neptune в 5,1 млн долл. за сле- дующий квартал и без учета вну- тригрупповых продаж, объеди- ненная компания будет иметь годовой объем продаж около 41 млн долл.».  Vilkyskiu Pienine, литовская молочная компания, анонсиро- вала строительство линии по пе- реработке сыворотки на западе города Таураге (Литва), пишет The DairyNews со ссылкой на Dairy reporter. Компания заявила, что но- вое оборудование позволит «до- стигнуть более глубокого уров- ня переработки, а также произ- водить продукт с наибольшей добавочной стоимостью в целях повышения конкурентоспособ- ности и улучшения конечного результата». Строительство пла- нируется начать в феврале это- го года, а завершено оно будет, по прогнозу, в первом квартале 2017 года. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составили 28,4 млн долл. (26 млн евро), часть – за счет внутренних средств компании, часть – за счет заемного капитала. «Проект будет включать реа- лизацию одного из приоритет- ных направлений компании – «глубокую переработку» и по- зволит выпускать продукцию с большей добавочной стоимо- стью», – рассказал Гинтарас Бер- тазиус, генеральный директор Vilkyskiu Pienine.   Barry Callebaut, ведущий ми- ровой производитель высоко- качественных какао-продуктов, увеличил объем продаж на 6,4% до 494,873 тонн в течение перво- го квартала 2015/16 финансово- го года (завершился 30 ноября 2015 года). Значительный рост выручки контрастирует с спадом мирового шоколадного и конди- терского рынка в рассматривае- мый период на 3,7%. Доход от продаж за Barry Callebaut увеличился на 13,3% в местной валюте (+3,8% в швей- царских франках) и составил 1,8093 млн швейцарских фран- ков (1,80556 млн долл.), что об- условлено более высокими цена- ми на какао-бобы.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

10 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 НОВОСТИ КОМПАНИЙ ЦИФРЫ И ФАКТЫ «Трансмар трейд», входя- щая в международный холдинг Transmar Group, начала постав- ку наливных какао-продуктов для кондитерских предприятий России, сообщает Кonditerprom. ru. Первые автоцистерны жидко- го сырья уже отгружены в адрес производителей кондитерской продукции. На новом предприятии ка- као-продукты проходят процесс плавления, а из натурального ка- као-масла будет производиться дезодорированное какао-масло, широко используемое на конди- терских фабриках России. Мощ- ности предприятия позволяют производить более 300 тонн на- ливного какао тертого и какао- масла в сутки. Фабрика расположена на но- вой производственной площадке в г. Озеры Московской области. Аналогичные производственные площадки холдинга по перера- ботке какао-продуктов находятся в США, Германии, Африке, Юж- ной Америке и Юго-Восточной Азии. Предприятие имеет серти- фикат Международного стандар- та безопасности FSSC 22000. По словам главы российского представительства Валерия Чуй- ко, холдинг Transmar Group, не- смотря на экономический кри- зис, считает кондитерский рынок России одним из наиболее пер- спективных и динамично разви- вающихся в мире. В Холдинге «Солнечные продукты» на территории Са- ратовского жирового комбината прошел семинар для профессио- налов отрасли мороженого, в ко- торых приняли участие более 20 высококвалифицированных спе- циалистов из нескольких регио- нов России. Участники посети- ли производство, ознакомились с ассортиментом жиров Solpro для мороженого и молокосо- держащих продуктов, побывали в органолептической лаборато- рии, где гостей в краткий срок обучили основным принципам дегустации жиров и маргари- нов на вкусоароматические осо- бенности. Сотрудники холдинга «Солнечные продукты» расска- зали о технологических аспек- тах производства мороженого с использованием ЗМЖ торговой марки SolPro, а также организо- вали дегустацию различных ви- дов мороженого, изготовленно- го специально для посетителей с применением жировой продук- ции холдинга «Солнечной про- дукты». В мероприятии приняли участие представители 8 крупных компаний из 4 регионов России. Döhler, производитель и по- ставщик высокотехнологичных натуральных ингредиентов, си- стем ингредиентов и комплекс- ных решений для пищевой про- мышленности и производства напитков, приобретает 90% ком- пании MOLDA, штаб-квартира которой расположена в Герма- нии, в Dahlenburg. MOLDA специализируется на производстве сухих ингредиен- тов. В ассортимент компании MOLDA входят сублимирован- ные ягоды, фруктовые гранулы, кусочки фруктов и фруктовые порошки, сублимированный чай и кофе премиум-класса, смеси для изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, эмуль- гаторы и другие ингредиенты. Вся продукция производится из натурального сырья. Компания разрабатывает индивидуальные решения для своих клиентов – пищевых предприятий. По сообщению Döhler, в ре- зультате сделки компания укре- пит свои позиции в качестве ком- петентного партнера для разра- ботки комплексных решений в пищевой промышленности. Ingredion Incorporated, по- ставщик ингредиентов для пи- щевой и других отраслей, объя- вил о приобретении китайской компании Shandong Huanong Specialty, специализирующей- ся на переработке кукурузы. «Это приобретение стало еще одним шагом в реализации на- шей стратегической программы роста. В результате сделки повы- сится наш потенциал в Азиатско- Тихоокеанском регионе, усилит- ся наша вертикально интегриро- ванная производственная база для специальных ингредиентов, – сказал Йорген Кокке, старший вице-президент и президент в Азиатско-Тихоокеанском реги- оне и регионе EMEA компании Ingredion. – Китай – растущий рынок, там наблюдается рост спроса на специализированные крахмалы, и данное приобрете- ние обеспечивает базу для даль- нейшего усиления нашего при- сутствия в Китае и в Азиатско- Тихоокеанском регионе». Chr. Hansen получила кредит в 75 млн евро от Европейского Инвестиционного Банка (EIB) для проведения исследований и разработки инновационных ре- шений в пищевой, фармацевти- ческой промышленности и сель- ском хозяйстве. Исследования будут в основном сфокусирова- ны на разработке пищевых про- дуктов с уменьшенным количе- ством сахара, соли и жира, а так- же длительного срока годности. Кредитные средства также бу- дут направлены на развитие ин- новационных решений для по- вышения стабильности пробио- тических культур и применения бактериальных препаратов для укрепления здоровья человека. Проект будет осуществляться в главном центре исследований и разработок Chr. Hansen в г. Хоршолм (Дания) и в Сен-Жер- мен-Ле-Арпажон (Франция). Frutarom Industries Ltd. при- обретает 50% биотехнологиче- ской компании Algalo пример- но за 2,6 млн долл. Такая сумма будет инвестирована в строи- тельство предприятия, которое будет специализироваться на выращивании, сборе и перера- ботке водорослей. «Инвестиции в Algalo явля- ются частью широкого стра- тегического плана компании Frutarom. Это направление уже сейчас составляет более 75% дея- тельности Frutarom, – сказал Ori Yehudai, президент и генераль- ный директор Frutarom Group. – Технология, разработанная Algalo для возделывания, сбора и переработки водорослей, рас- ширяет возможности компании Frutarom по исследованию и производству активных ингре- диентов из водорослей». «Размер мирового рынка ин- гредиентов на основе водоро- слей оценивается в сотни мил- лионов долларов и за последние годы наблюдается его двузнач- ный рост. Мы предвидим бур- ный рост этого рынка в ближай- шие годы в свете усиления тен- денций потребительского спро- са в сторону более здоровых и более натуральных продуктов», – продолжает Ori Yehudai. Группа «Благо» вошла в крупнейшую межрегиональ- ную аграрную ассоциацию, воз- главляемую Губернатором Во- ронежской области, сообщает Оilworld.ru. На заседании Прав- ления Ассоциации «Технологи- ческая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – про- дукты здорового питания» при- нято решение принять ООО «Компания Благо», входящее в Группу «Благо», в члены Ассо- циации. В настоящее время на базе Ас- социации завершается разработ- ка плана экспертных мероприя- тий и лабораторных исследо- ваний в поддержку программы традиционных продуктов. Вступление компании в чле- ны Ассоциации ТППП АПК является важным шагом в раз- витии российской масложиро- вой отрасли, так как для Группы «Благо» поддержка традицион- ных продуктов является одним из приоритетных направлений, а Ассоциация стратегически поддерживает отечественные продукты здорового питания, основанные на традиционном российском сырье, и одобрена Евразийской Экономической Комиссией.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

WWW. OMEGA-TECH.RU WWW.OMEGA-RUS.COM ОМЕГА - НЕВА - Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОМЕГА - ЮГ - Г. КРАСНОДАР ОМЕГА - СИБИРЬ - Г. НОВОСИБИРСК ГРУППА КОМПАНИЙ «ОМЕГА»: ТЕЛ. +7 (495) 777- 42 -98, E-MAIL: INFO@OMEGA-TECH.RU ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ INGREDIENTS RUSSIA 2016 1 - 4 МАРТА МОСКВА, КРОКУС ЭКСПО ПАВИЛЬОН 1, ЗАЛ 1 СТЕНД № А427

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 12 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ Индустрия пищевых ингредиентов: итоги 2015 года Прошедший 2015 год оказался весьма непростым для всех, кто связан с пищевым бизнесом – и для производителей продуктов и напитков, и для поставщиков сырья и ингредиентов. Ос- новные трудности были связаны с ростом цен на сырье и ингредиенты. Цены на российские сы- рьевые компоненты выросли после введения санкций на поставки отдельных видов продукции из некоторых стран, на импортные сырье и ингредиенты – в связи с ростом стоимости доллара и евро. Кроме того, в СМИ усилились потоки негативной, часто недостоверной информации о некоторых пищевых добавках. Некоторые фракции Государственной Думы выступили с за- конотворческими инициативами, которые должны запретить применение ряда пищевых доба- вок, ГМО, пальмового масла и изменить их маркировку на упаковке. Все это только усложни- ло ситуацию на рынке. Представители компаний, поставляющих пищевые ингредиенты, рассказали о том, каким был прошедший год для их бизнеса и всего рынка в целом, какие тенденции проявились наиболее ярко, что ожидает, по их мнению, индустрию пищевых ингредиентов в ближайшем будущем. Алексей Нечаев, д.т.н., президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов В непростых экономических и политических условиях 2014– 2015 годов СППИ и ведущим отраслевым объединениям пище- вой отрасли удалось отстоять по- зиции по антисанкционным ме- рам, что позволило избежать се- рьезных негативных последствий практически для всех отраслей отечественной пищевой инду- стрии и сохранить уровень про- изводства без приостановки дея- тельности, особенно для социаль- но значимых производств детско- го, специализированного и клинического питания. С чем связано такое внимание к производству и применению микроингредиентов в продуктах питания? Изменение условий жизни и труда населения в последние го- ды, особенно в городах, привело к снижению энергозатрат, а сле- довательно, и к объемам потре- бляемой пищи. Одновременно снизилось поступление с пищей необходимых человеку биоло- гически активных веществ, по- требности в которых остаются неизменными. Все это привело к изменениям в ассортименте про- дуктов питания, и как следствие в пищевых технологиях, реше- ние этих вопросов невозможно без применения качественных и отвечающих регламентируемым требованиям безопасности ми- кроингредиентов. Мировые тенденции разви- тия производства и использова- ния пищевых микроингредиен- тов связаны с разнообразием их технологических функций, а их применение позволяет создавать широкий ассортимент пищевых продуктов с высоким уровнем качества, так как в современных рыночных условиях продукты должны быть не только вкусны- ми и полезными для здоровья, но и конкурентоспособными. Реше- нию всех этих задач способству- ют инновационные технологии разработки и использования ми- кроингредиентов. Традиционно основными по- требителями пищевых ингреди- ентов являются мясоперерабаты- вающая, кондитерская, хлебопе- карная, молочная, масложировая, пищеконцентратная отрасли, а также производство безалкоголь- ных и алкогольных напитков, фармацевтическая и косметиче- ская промышленность. За послед- ние годы значительно расширил- ся ассортимент пищевых продук- тов в целом, в том числе продук- тов для здорового питания, что, безусловно, связано с ростом потребности в безопасных и ка- чественных пищевых ингредиен- тах, которые получили широкое применение и в России, и за ру- бежом. Использование пищевых и биологически активных доба- вок, функциональных компонен- тов, ароматизаторов, технологи- ческих функциональных веществ является одним из важнейших ус- ловий современного производст- ва пищевых продуктов заданного состава и свойств, сохраняющих качество и безопасность в тече- ние всего срока годности, интен- сификации переработки пище- вого сырья, совершенствования технологий, расширения ассор- тимента. Применение пищевых ин- гредиентов требует понимания сложных процессов и превраще- ний, которые претерпевает пи- щевая система в ходе технологи- ческого процесса, с учетом ее со- става, свойств, функциональных характеристик пищевых добавок, эффекта синергизма/антагониз- ма, особенностей технологии внесения, оценки эффективно- сти использования, в том числе экономической. Включение пищевых микро- ингредиентов в перечень про- дукции, запрещенной к ввозу в РФ, поставило предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в доволь- но сложную ситуацию, так как Россия является высоко импор- тзависимой по данной группе товаров. Оперативное решение этого вопроса за счет внесения соответствующих изменений в постановление и разрешение поставок микроингредиентов свидетельствует, с одной сто- роны, о понимании значения пищевых микроингредиентов в выпуске пищевой продукции, а с другой стороны – это сигнал о необходимости развития собст- венной индустрии пищевых ин- гредиентов. В противном слу- чае решить вопросы продоволь- ственной безопасности стра- ны невозможно, так как можно иметь сырье, но его не перера- батывать в полноценные пище- вые продукты и ингредиенты. И этот сигнал федеральными органами власти был принят во внимание: определены новые направления развития АПК, готовятся программы поддер-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 13 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ жки производителей, созданы экономические зоны. Необходимость наличия в стране собственного развитого производства пищевых микро- ингредиентов была очевидна и ранее, а события двух последних лет стали своеобразным катали- затором для принятия решения о подготовке Программы разви- тия производства микроингре- диентов на период до 2030 года (далее Программа). Разработка проекта Программы осуществля- ется совместными усилиями двух организаций – Союзом произво- дителей пищевых ингредиентов и ВНИИ пищевых добавок. В основу проекта Программы по- ложена Концепция развития оте- чественного производства пище- вых микроингредиентов, разра- ботанная ВНИИПД на период до 2025 года. Бизнес-сообщество отрасли рассчитывает на успеш- ную реализацию данного направ- ления деятельности СППИ. Сергей Краус, д.т.н., председатель Правления Союза Производителей Пищевых Ингредиентов Сегодня, когда пищевые ингре- диенты играют грандиозную роль в создании продуктов пита- ния, а рынок пищевых ингреди- ентов стремительно развивается, координация предприниматель- ской деятельности в данной обла- сти, представительство и защита коллективных интересов участ- ников рынка ингредиентов, ин- формационное обеспечение про- изводителей, потребителей до- стоверными сведениями о пище- вых ингредиентах и принципах их применения стали особенно актуальны! В 2016 году СППИ исполня- ется 15 лет! Созданный в 2001 го- ду по инициативе 6 компаний, в настоящее время он объединяет свыше 50 производителей пище- вых ингредиентов, учебных и на- учных учреждений, издательских компаний. И можно с полной уверенностью сказать, что нали- чие координирующего органа отрасли ингредиентов является насущной необходимостью как с целью формирования и разви- тия общенационального рынка пищевых ингредиентов в России и странах ЕАЭС, так и для пред- ставительства и защиты коллек- тивных интересов его членов в государственных органах власти и органах местного самоуправ- ления, общественных и иных организациях, обеспечения го- сударственно-правовой помощи участникам рынка пищевых ин- гредиентов, направленной в пер- вую очередь на поддержку наци- ональных производителей, осно- ву производства которых состав- ляют современные технологии, способы управления и контроля качества продукции. Важной сфе- рой деятельности СППИ являет- ся и информационное обеспече- ние производителей, потреби- телей и граждан России досто- верными сведениями о пищевых ингредиентах, особенно с учетом массового «мракобесия» СМИ и телевидения и постоянных атак на производителей продуктов питания. По поводу многих пищевых добавок и сырьевых компонен- тов на уровне узких специали- стов идут научные споры, отго- лоски которых доходят и до об- щественного сознания. Многое в этих спорах не имеет ничего общего со здоровьем, а опреде- ляется экономикой и провоци- руется тривиальной конкурент- ной борьбой. Человеку, который не является специалистом в этой области, сложно разобраться в клубке противоречивых мнений, постоянно выплескивающихся в СМИ: и это вредно, и то вызы- вает аллергию. Но вредным мо- жет стать вообще любое вещест- во, если не знать меры и «пихать» его куда попало. Применение же каждой пищевой добавки регла- ментируется соответствующи- ми нормативными документами, которые в нашей стране проходят экспертизу в Роспотребнадзоре и НИИ питания. Ничего опасного для здоровья к использованию в пищевой промышленности эти государственные учреждения не пропускают! Не без сожаления приходит- ся констатировать тот факт, что и многие госслужащие, облада- ющие законотворческой функ- цией, подвержены соблазну по- пулизма и «сбрасывают» в СМИ очередные инициативы (то о за- прете пищевых добавок, пальмо- вого масла, продукции с ГМО, сладостей и безалкогольных на- питков с высоким уровнем саха- ра и прочее, то введение допол- нительных акцизов и сборов), будоражащие общественное со- знание, тем самым спекулируя на вопросах здоровья потребителей и защиты их прав. Борьба с некачественной, фальсифицированной продук- цией, недобросовестными произ- водителями должна проводиться в рамках административного и уголовного кодексов РФ, соот- ветствующие статьи и меры там хорошо прописаны, и это вполне действующий инструмент. Введение же ограничения на применение отдельных сырь- евых компонентов, например пальмового масла, ограниче- ния перечня пищевых добавок, дополнительных требований к маркировке в целом не решит вопросов борьбы с фальсифи- катами, обеспечения качества и безопасности продуктов пита- ния, не повысит культуру про- мышленного производства, так как только строгое соблюдение действующих нормативных ак- тов РФ и ЕАЭС, надлежащий контроль со стороны надзор- ных органов, а также примене- ние норм административного и уголовного кодексов в части соблюдения требований Техни- ческих регламентов способно обеспечить достойный уровень качества пищевой продукции для потребителей. Меры долж- ны приниматься к недобросо- вестному производителю, а не к компонентам продукта! В целом большинство инициатив в отно- шении регулирования пищевой отрасли составляются без учета действующего национального законодательства и международ- ных обязательств РФ и являют- ся популистской мерой, направ- ленной на расшатывание такого важного сектора экономики, как пищевая и перерабатывающая промышленность, и дестабили- зацию внутреннего потреби- тельского рынка страны! Отраслевые объединения, ас- социации и союзы, в том числе и СППИ, ведут активную работу по оценке законодательных ини- циатив и анализу их влияния на развитие пищевой индустрии. За эти годы СППИ была про- делана большая работа по объе- динению усилий многих участ- ников рынка пищевых ингреди- ентов для становления и развития отечественной индустрии ингре- диентов и успешной деятельнос- ти каждого производителя. Мы верим, что совместные усилия бизнес-сообщества, государст- венных органов и научных орга- низаций позволят создать и воз- родить промышленное производ- ство микроингредиентов в РФ и повысить уровень их профессио- нального применения в пищевых производствах. Яна Петыш, директор по маркетингу ООО «РУСХЛЕБ» Эмбарго, снижение курса рубля и общее снижение покупатель- ной способности, связанное с кризисом в экономике. Я думаю, что не буду оригинальна, перечи- сляя те очевидные трудности, с которыми столкнулось большин- ство компаний, оперирующих на российском рынке пищевых ин- гредиентов. Любопытно, что для меня значение и приоритетность этих факторов существенно по- менялись в течение года. Ранее моей задачей была защита инте- ресов и продвижение на россий- ском рынке интересов зарубеж- ных производителей пищевых ингредиентов. Отслеживание всех нюансов введенного запрета на ввоз тех или иных ингредиен- тов, поиск альтернативных про- дуктов и поставщиков для сохра- нения возможности поставок продукции клиентам – все это было первоочередной задачей в период ввода запретов на постав- ки ряда продуктов из европей-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 14 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ ских стран. Не могу не отметить поддержку со стороны Союза производителей пищевых ингре- диентов и то, как быстро он отре- агировал на прошлогодние собы- тия, в значительной мере поспо- собствовав корректировке переч- ня ингредиентов, попавших под санкции. Моей задачей также стал по- иск тех новых направлений и продуктов, которые помогли бы компании оптимизировать про- дуктовую матрицу и предложить российским производителям продуктов питания новые ин- гредиенты, привлекательные как с точки зрения создания новых продуктов, так и с точки зрения экономической эффективности. Ярким примером могут являться различные белковые ингредиен- ты, такие, например, как концен- траты, изоляты и гидроизоляты сывороточных и молочных бел- ков. Использование подобных ингредиентов позволило многим производителям молочных про- дуктов решить проблемы, связан- ные с нестабильностью качества молочного сырья и недостаточ- ным уровнем содержания белка в поставляемом молоке. Особое значение увеличение поставок белковых ингредиентов – кон- центратов сывороточных и мо- лочных белков, коллагена и т.д. – сыграло в развитии индустрии спортивного питания. До недав- него времени данный сегмент рынка практически полностью контролировался иностранными производителями, резкое сни- жение курса рубля дало возмож- ность российским производите- лям нарастить объемы производ- ства и предложить потребителю аналогичную продукцию по бо- лее привлекательным ценам. Импортозамещение на рос- сийском рынке в прошлом году можно было наблюдать не только на рынке конечной продукции, но и на рынке пищевых ингреди- ентов в связи с запуском россий- ского производства тех или иных продуктов. Меня всегда инте- ресовала возможность развития отечественного производства пи- щевых ингредиентов и тем при- ятнее мне представлять интересы нового российского производи- теля – компании «РУСХЛЕБ», созданной в сотрудничестве с ведущим научным центром хле- бопекарной и макаронной про- мышленности России ГосНИ- ИХП. В данном случае основной сложностью стало то, что компа- ния является абсолютно новым игроком на рынке, и произво- дители хлебопекарной продук- ции только начинают с ней зна- комиться. В этом смысле для ме- ня стало это весьма интересной и амбициозной задачей – способ- ствовать скорейшему продвиже- нию «РУСХЛЕБА» на россий- ском рынке ингредиентов и вы- воду компании на лидерские по- зиции. Естественно, что выход на рынок нового игрока в условиях кризиса – это задача действитель- но непростая. С другой стороны, именно сейчас производители заинтересованы в максимально возможном снижении себестои- мости своей продукции без поте- ри в качестве. «РУСХЛЕБ» пред- лагает такую возможность, пред- лагая производителям хлеба не просто сэкономить на издержках на сырье, но и зафиксировать це- ну на сырье на длительный пери- од времени, что особенно акту- ально в условиях нестабильного курса рубля. На мой взгляд, тенденция им- портозамещения, которая уже очевидна в пищевой промыш- ленности в целом, все в большей мере будет проявляться и в сег- менте пищевых ингредиентов. Естественно, что мы не сможем достичь 100% замены импортных ингредиентов, и я не считаю, что в этом есть необходимость – все мы понимаем, что есть объек- тивные причины, не позволяю- щие производить на территории России те или иные ингредиен- ты. Самый очевидный пример – концентраты соков экзотических фруктов и ягод, которые просто не растут на территории России. Между тем есть и ингреди- енты, производство которых на российском рынке вполне воз- можно. Запуск производства хле- бопекарных улучшителей, посы- пок и смесей ООО «РУСХЛЕБ» в Санкт-Петербурге; запуск в Белгороде производства пекти- на; строительство первой очере- ди завода по глубокой перера- ботке сои на территории ТОР «Белогорск»; планы по произ- водству жидкого лецитина ком- панией «Юг Сибири»; начало производства мицеллированных форм натуральных пищевых ин- гредиентов, запущенное компа- нией «Акванова Рус», – все это примеры, подтверждающие рост доли российских производителей на рынке ингредиентов. На мой взгляд, в текущем году мы также сможем наблюдать как появле- ние новых отечественных про- изводителей на рынке пищевых ингредиентов, так и увеличение локализации импортной продук- ции – ведь уже сейчас многие из иностранных производителей не просто ввозят свою продукцию на территорию России, но и за- пускают локальное производство в целях снижения издержек. Что касается российского пи- щевого рынка, на мой взгляд, скорее всего мы увидим очеред- ное нарастание отставания от западных стран. Мы и ранее на- блюдали то, как с опозданием на несколько месяцев, а порой и на насколько лет, на российском рынке появлялись продукты, уже давно известные и популярные на рынках Европы, – низкокалорий- ные, безглютеновые, продукты с необычные вкусами, необычной формы и цвета. Сейчас, к сожале- нию, многие производители не готовы запускать подобные но- винки, опираясь на то, что потре- битель в условиях кризиса скорее будет покупать продукты тради- ционные и давно знакомые. Я могу лишь отчасти согласиться с подобной позицией. Во-первых, отказываясь от новинок в пери- од кризиса, производитель сам себя лишает возможности при- влечения новых потребителей, возможности отстройки от кон- курентов. Кризис – это не толь- ко время, когда пора экономить, но и то время, когда нужно рис- ковать и завоевывать освобожда- ющиеся рыночные ниши. Кроме того, мы все понимаем, что по- требитель даже в условиях кри- зиса не готов лишать себя удо- вольствий – да, его доходы сокра- тились; да, изменилась структура его покупок, но тем не менее ни- кто из нас не готов отказать себе в удовольствии угоститься вкусной булочкой или печеньем – награ- дить себя чем-то вкусным после напряженного и непростого ра- бочего дня. В отношении конди- терского рынка мы, скорее всего, будем наблюдать сдвиг потреби- тельского спроса от сахаристых в сторону мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. На фоне общего подорожания сы- рья в целом и какао-продуктов, в частности, влекущего за собой существенное удорожание шо- колада, конфет и других видов сахаристых кондитерских изде- лий, мучная кондитерская и хле- бобулочная продукция становит- ся все более привлекательной для потребителя. Тем более сейчас как никогда велико разнообразие продукции, которая предлагается хлебопекарными производителя- ми – многозерновые хлеба, бу- лочки, хлебные и зерновые снеки, печенье, подушечки, разнообраз- ная выпечка и т.д. Понятно, что российские производители вряд ли предложат потребителю такие радикальные новинки, как то, что можно увидеть сейчас на рынке Европы и США (например, зер- новые снеки и чипсы из синей ку- курузы или зеленый хлеб с чаем матча), но тем не менее на рынке есть как возможность предложить потребителю вкусные и интерес- ные новинки, так и интерес к ним со стороны потребителя. Естественно, что немаловаж- ным моментом является и эко- номический аспект. Мы все на- блюдали снижение интереса производителей к возможному запуску новинок – функциональ- ные продукты, фитнес-продукты, продукты линии «здорового пи- тания» – все это воспринималось производителями как не столь- ко неинтересное для потребите- ля с точки зрения вкуса, сколько неинтересное с точки зрения за- трат. На первый план вышел во- прос экономии – сможем ли мы снизить себестоимость продук- ции, повысить экономическую эффективность предприятия. Сможем ли мы заменить сырье, запрещенное в рамках эмбарго, и не снизить уровень качества го- товой продукции? Опять-таки, в подобных условиях основная за- дача импортозамещения – пред- ложение российских ингредиен- тов, привлекательных не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения качества, стано- вится все более востребованным. Особое значение эта пробле- ма приобретает на рынке хлебо- пекарных ингредиентов. Невысо- кая маржинальность хлебопекар- ной промышленности – давняя беда российских хлебозаводов. Наиболее маржинальными по- зициями, приносящими хлебо- заводам основную часть прибы-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 15 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ ли, являются как раз те позиции, о которых мы уже говорили ра- нее, – многозерновые, функцио- нальные хлеба. Проблема состо- ит лишь в том, что при производ- стве таких хлебов предприятие зависит от поставок импортного сырья и, соответственно, высоких и нестабильных цен на ингреди- енты. Существенная доля россий- ского рынка хлебопекарных ин- гредиентов (смесей, улучшите- лей, посыпок, заквасок и т.д.) на настоящий момент регулирует- ся иностранными компаниями. Очевидно, что повышение до- ли российского сырья на рын- ке хлебопекарных ингредиентов и предложение отечественным производителям ингредиентов российского производства, не уступающих по своим характе- ристикам иностранным анало- гам, позволило бы снизить зави- симость отрасли от поставок им- портной продукции. Марина Куксова, и.о. генерального директора ООО «ХАНТЕХ Сервис» 2015 год поставил перед всей на- шей страной непростые задачи: мировой экономический кризис, затронувший практически все от- расли, не обошел стороной и биз- нес пищевых ингредиентов. Од- нако любой кризис – это возмож- ность стабилизировать и расши- рить свое присутствие на рынке. С одной стороны, продоволь- ственное эмбарго создало благо- приятные условия для отечест- венных производителей продук- тов питания, послужив стимулом для наращивания выпуска соб- ственной продукции за счет им- портозамещения. В результате ассортиментная линейка многих предприятий существенно рас- ширилась, особенно наглядно это прослеживается на примере производства таких продуктов, как сыр, творог, мясные изделия. Значительно возросла и иннова- ционная активность производи- телей. Однако на сегодняшний момент этот потенциал реализо- ван далеко не полностью, что со- здает прекрасные шансы для даль- нейшей реализации процесса им- портозамещения, несмотря на не- простые экономические условия внутри страны. С другой стороны, колебания курса рубля не могли не сказать- ся на поведении и покупательной способности потребителей. В ре- зультате основной задачей, встав- шей перед производителями пи- щевых продуктов, явился выпуск недорогой продукции с сохране- нием высоких стандартов качест- ва. Сложившаяся ситуация от- крывает перед производителями пищевых добавок новые амби- циозные возможности. Будучи поставщиками не только пище- вых ингредиентов, но и индиви- дуальных комплексных решений, предлагая отечественным произ- водителям, деловые контакты с которыми насчитывают уже не одно десятилетие, идеи новых продуктов, мы видим свою цель в обеспечении решения триеди- ной задачи: разработки нового продукта или оптимизации уже существующего варианта с сохра- нением высоких стандартов каче- ства и гарантией эффективности затрат. Так, например, в условиях нехватки молочного/мясного сы- рья высокую актуальность прио- бретают решения, направленные на обеспечение выпуска товаров с высокими потребительскими свойствами с использованием альтернативных видов сырья. Константин Иванов, руководитель отдела продаж ООО «КПФ «МИЛОРАДА» В последние два года серьезной проблемой для большинства ком- паний стало вступление в силу санкций на ряд ввозимой на тер- риторию Таможенного союза продукции. Основным выходом из сло- жившейся ситуации многим ви- делась замена импортных ин- гредиентов отечественными, но вплоть до настоящего времени этот путь не является достаточ- ным и полностью осуществимым. Рассмотрим это на примере витаминов: к сожалению, в на- шей стране нет заводов, обеспе- чивающих потребность нашего рынка в минералах и витаминах. А ведь витаминизация продук- тов питания была, есть и остает- ся важнейшей задачей для пище- вой промышленности. Такие сег- менты как детское, специальное и профилактическое питание на се- годняшний день просто не могут обойтись без импортного сырья и ингредиентов. При поддержке нашего надежного партнера – компании DSM – мы продолжа- ем поставлять отечественным из- готовителям качественную про- дукцию, помогая нашим клиен- там выпускать на рынок готовые продукты высокого уровня. Мы также столкнулись с труд- ностями поиска новых постав- щиков ингредиентов, попавших под действие санкций. Сложно- сти начались еще на этапе срав- нительного анализа позиций, нуждающихся в замене из-за вве- дения эмбарго, и «аналогов», ко- торые могли предложить нам новые партнеры. Стоит ли го- ворить о том, что сырье, методы обработки и вкусовые традиции в некоторых странах и регионах не всегда схожи с нашими. Что касается перспективы раз- вития отечественной пищевой индустрии, то, несомненно, од- ним из приоритетных направ- лений является возрождение и подъем отечественного произ- водства. Проблема заключается не только в строительстве заводов по производству необходимых ингредиентов, пищевых добавок и сырья, но и в подготовке отра- слевых специалистов, доработке соответствующего законодатель- ства, оптимизации схемы контр- оля качества готовой продукции, надзором за уже находящейся на рынке продукции и т.д. К сожалению, в текущий мо- мент прослеживается тенденция по снижению закупок качествен- ных ингредиентов, которые вхо- дят в состав не только дорогосто- ящих продуктовых линеек. Так же отмечается закрытие новых проектов. Нынешняя реальность такова, что основной задачей, стоящей сейчас перед разработ- чиком, является снижение затрат на производство. Но все же, не- смотря на существующие труд- ности, развитие отрасли продол- жается, тема здорового, полез- ного и безопасного питания для населения остается актуальной. И ООО «КПФ «МИЛОРАДА» делает все возможное для того, чтобы поставлять на российский рынок высококачественные ин- гредиенты и сырьевые составля- ющие в срок и по оптимальным конкурентоспособным ценам. В целом, можно говорить о том, что если 2015 год прошел под девизом «удержать объем выпускаемого товара», то 2016-й видится нам годом «сокращения производственных затрат» при неснижаемом качестве конечной продукции. Александр Иванов, заместитель генерального директора по марке- тингу и продажам B2B ТД «НМЖК» Масложировая отрасль, как, впрочем, и другие секторы эко- номики, переживала и пережива- ет серьезные экономические по- трясения, которые, с одной сто- роны, сыграли в положительную сторону, с другой, имели нега- тивный эффект. Безусловным препятствием в развитии, с которым пришлось столкнуться В2В направлению НМЖК, был непредсказуемый рост курса доллара, что напря- мую сказывалось на изменении цен в сторону повышения, так как большая часть ингредиентов масложировой отрасли является биржевыми валютными позици- ями, в то время как потребитель- ский рынок не был способен к таким молниеносным измене-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 16 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ ниям и реагировал с серьезным запозданием. Но как лень, так и кризис яв- ляются двигателем прогресса и побуждают бизнес и науку к по- иску новых решений. И НМЖК, понимая потребности и задачи рынка, предложил своим парт- нерам линейки высокофункци- ональных продуктов, направлен- ных на поддержку производите- лей мучных кондитерских и хле- бобулочных изделий в период экономической нестабильности. Эти новые антикризисные, вы- сокоинтеллектуальные продукты помогли нашим клиентам найти ответ на основной вопрос – как снизить/удержать себестоимость продукции в период всеобщего повышения цен без изменения/ ухудшения качества. Если говорить о тенденциях развития российского рынка пи- щевых ингредиентов в прошед- шем году, то, являясь поставщи- ком ингредиентов в основном для хлебобулочной, мучной и са- харистой кондитерской отрасли, хотелось бы отметить для начала самый главный тренд сегодняш- него дня – люди никогда не пере- станут баловать себя. А сладкое – это одно из самых близких и до- ступных удовольствий! Если серьезно, то в России, безусловно, на лицо явное сни- жение покупательской способ- ности населения. Рост курса доллара на 55% за год сказался на перераспределении предпоч- тений в сторону более доступ- ных продуктов. Более того, учи- тывая общемировое повышение цен на какао-продукты в связи с низкой урожайностью какао- бобов, шоколад все более при- обретает облик недосягаемого продукта, в то время как мучные кондитерские изделия занимают большее место в потребитель- ской корзине. Как ни странно, несмотря на кризис, в нашей стране актив- но развивается общемировой тренд «Здорового питания». Ко- нечные потребители, находясь в стесненных финансовых обсто- ятельствах, с большим пристра- стием относятся к выбору про- дуктов питания. В супермарке- тах они внимательно изучают этикетки, вчитываясь в состав продуктов. Важную роль здесь играет и работа СМИ, активно пропагандирующих здоровый образ жизни и освещающих во- просы применения и производ- ства пищевых ингредиентов. Для потребителей тренд здоро- вого питания связан с такими факторами, как уход от приме- нения искусственных добавок в пользу натуральных компонен- тов и употребление низкокало- рийных продуктов для сбалан- сированного питания. Что касается предпочтения производителей мучных конди- терских и хлебобулочных изде- лий в ингредиентах, то они на- прямую отражают требования конечных потребителей – вы- сокофункциональные продук- ты, интересные с точки зрения экономики и сохранения каче- ства конечной продукции, плюс «Здоровое питание» и «Чистая этикетка». Если же говорить в целом о перспективах развития инду- стрии пищевых ингредиентов в ближайшем будущем, то как минимум в отраслях хлебобу- лочного и кондитерского про- изводства падение объемов не прогнозируется. Но пока Рос- сия будет находиться в кризи- се, и благосостояние граждан продолжит снижаться, тенден- ция перераспределения с сек- тора премиум-товаров на масс- маркет будет продолжаться. Для сохранения своих позиций на рынке производители пищевой отрасли будут стремиться к оп- тимизации себестоимости и со- хранению качества выпускаемой продукции. Таким образом, популярность будут набирать технологичные и функциональные ингредиен- ты, решающие базовые задачи по снижению себестоимости продукции и обеспечению дос- тойного качества. Также далеко не последнее место займут про- дукты с добавленной стоимо- стью (помимо функционала) – продукты так называемой серии «БЕЗ»: без трансизомеров, без Е- кодов и т.д. Очевидно, что потребители ответственно относятся к тому, чем питаются. Поэтому произ- водителям и в дальнейшем пред- стоит искать новые формы для воплощения идеи здорового питания. Поддерживая модную концепцию здоровья, пищевой индустрии предстоит не только доставлять своим покупателям удовольствие, но и быть гаран- том качественного стиля жизни, отличных эмоций, фактора кра- соты и долголетия. Оксана Бодруг, генеральный директор ООО «Гланбиа» ООО «Гланбиа», являющаяся российским дочерним предпри- ятием компании Glanbia Nutritionals, занимается постав- ками витаминных, минеральных, нуклеотидных и аминокислот- ных премиксов, а также специа- лизированных ингредиентов. Наша компания импортирует сырье для пищевой промышлен- ности, в том числе для производ- ства детского питания и БАДов, из Германиии и Китая и реализу- ет его отечественным произво- дителям пищевой продукции. Как и все участники внешнеэко- номической деятельности, мы ощутили непосредственное вли- яние волатильности российского рубля на свой бизнес. Чтобы на- ши клиенты (отечественные ком- пании) смогли выстоять в этой непростой ситуации и продол- жить выпуск высококачествен- ной продукции, мы проявляли индивидуальный подход к ка- ждой компании и предлагали на- иболее оптимальные решения в области отсрочки платежей, фиксирования курса валют, обес- печения сейфти стока на складах в России  и многое другое, что позволяло снизить влияние нес- табильной позиции российского рубля на стоимость готовой про- дукции. Частично наш бизнес оказался в поле влияния продуктового эм- барго, которое российское Пра- вительство ввело в 2014 году в качестве антисанкционных мер, и которое продолжало действо- вать и в прошлом году. Конечно, наша компания с первых дней введения эмбарго подключила к работе китайский завод Glanbia Nutritionals, и в 2015 году мы смогли уже делать поставки про- дукции, произведенной на заво- де в Китае. Многие наши кли- енты отметили нашу гибкость и скорость в реализации таких проектов. К сожалению, в очередной раз мы должны отметить слож- ности, связанные с вступлени- ем в силу технических регла- ментов таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 029/2019 «Требования безопас- ности пищевых добавок, аро- матизаторов и технологиче- ских вспомогательных средств». Несмотря на то, что эти регла- менты вступили в действие еще в 2013 году, мы все еще имеем достаточно много нерешенных вопросов, осложняющих реали- зацию нашей продукции: рас- хождения между участниками таможенного союза по иден- тификации сырья для пищевой промышленности (премиксы витаминные, витаминно-ми- неральные, аминоксилотные, нуклеотидные, минеральные) и формам его оценки, отсутствие четких критериев оценки (ми- кробиологические параметры, содержание тяжелых металлов) для каждого вида сырья. Стоит отметить, что важную роль в ре- ализации Плана мероприятий по внедрению перечисленных выше регламентов решает Союз производителей пищевых ин- гредиентов, являясь надежной опорой для всего бизнес-сооб- щества. Компания Glanbia Nutritionals имеет мощную маркетинговую базу и старается анализировать не только мировые (глобальные) тренды, но и локальные тенден- ции рынка. Так, например, ООО «Гланбиа» каждый год участвует в выставке Ingredients Russia, ко- торая проходит в марте в Москве, я лично регулярно посещаю и другие выставки, в том числе из смежных отраслей, и, по моим наблюдениям, следует особо от- метить рост спроса в России на ингредиенты спортивного пи- тания – аминокислоты, вита- мины, минералы. Это мировой тренд, который в России, на мой взгляд, обусловлен помимо гло- бальных факторов, в частности, увеличением числа людей, зани- мающихся спортом, еще и рядом

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 17 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ локальных – политикой импор- тозамещения и отчасти ростом курса валют. Согласно стати- стике порядка 90% рынка спор- тивного питания в России – это импортная готовая продукция и лишь около 10% – это продук- ция отечественного производ- ства. Конечно, в контексте сла- беющего рубля импортная гото- вая продукция порой становится недоступной для многих людей, занимающихся спортом, поэто- му появляется спрос на отечест- венные товары. В прошлом году этим активно воспользовались не только действующие компа- нии – производители спортив- ного питания, но и так называ- емые стартаперы. Последние в большей степени нуждаются не только в поставках сырья, но и в технологическом сопровожде- нии, наших наработках в области производства батончиков, проте- иновых смесей, аминокислотных комплексов. Наша компания ак- тивно поддерживает производи- телей любого уровня, так как мы можем поставлять партии сырья любого объема, а наша эксперти- за в области разработки и качест- ва помогает компаниям выводить на рынок продукты в короткие сроки. Я очень люблю работать в этом сегменте, так как здесь ре- ализуются наши сильные сторо- ны не только как производителя и поставщика сырья, но и ком- пании, которая является настоя- щим партнером, который растет вместе со своими клиентами. Оценивая перспективы инду- стрии пищевых ингредиентов на ближайшее будущее, нуж- но заметить, что, на наш взгляд, предпочтения потребителей бу- дут быстро меняться. Это будет обусловливать низкую степень их приверженности к торговым маркам. Следовательно, в боль- шой степени возрастет роль зна- чительных инноваций. В то же время более строгое правовое регулирование произ- водства будет требовать соответ- ствия качества продукции все бо- лее высоким стандартам. Сокращение жизненного ци- кла продуктов будет диктовать необходимость более коротких сроков для вывода товара на ры- нок, поэтому компании – произ- водители пищевых ингредиентов должны будут непрерывно со- вершенствовать уровень сервиса, помимо обеспечения высочай- шего качества своей продукции, о котором говорилось выше. Елена Русанова, генеральный директор ООО «Зеленые Линии», производственного подразделения группы компаний «СОЮЗСНАБ» Прошлый год прошел в сложных и нестабильных политических и экономических условиях. Конеч- но, одним из важнейших факто- ров, повлиявших на развитие пи- щевой промышленности, стали введенные санкции. Однако этот фактор стал импульсом к разви- тию собственного производства, и ГК «СОЮЗСНАБ» активно включилась в программу импор- тозамещения, расширив свой ас- сортимент рядом актуальных продуктов и новых разработок: ■ ■ стабилизаторы и смесь молоч- ных белков для мороженого; ■ ■ заквасочные и пробиотиче- ские культуры для кисломо- лочных продуктов и биомо- роженого, набирающего все большую популярность на российском рынке; ■ ■ заквасочные культуры со стре- мительным временем скваши- вания (от 3 часов) без риска развития нежелательной ми- крофлоры, обеспечивающие готовой продукции преми- альный сливочный вкус; ■ ■ улучшители серии ЭКО, ко- торые являются не только полноценной заменой им- портным аналогам, но и обес- печивают «чистую» этикетку хлебобулочной продукции; ■ ■ натуральный консервант для хлебобулочных и мясных продуктов; ■ ■ мягкие сливочные сыры (ана- логи «Маскарпоне» и «Фила- дельфия»). Нам удалось, с одной сторо- ны, остаться в рамках мировых трендов пищевого рынка – «чи- стая этикетка», «здоровое пита- ние», «экопродукты», а с другой – предложить производителям по конкурентоспособной цене про- дукцию, максимально адаптиро- ванную к отечественному сырью и технологическим особенно- стям производств, а также вкусам российских потребителей. Аналитики отмечают, что по- ложительные тенденции разви- тия отрасли связаны, в основном, с ростом производства продук- ции сельского хозяйства, в том числе с хорошими показателями по сбору урожая текущего года. Мы считаем развитие сельско- хозяйственного сектора весьма перспективным в сложившейся экономической ситуации и рас- ширяем собственный агропро- мышленный комплекс в Калуж- ской области, который сегодня включает молочные животно- водческие фермы, яблоневые и ягодные сады, поля с посевами зерновых культур, пасеку. Раз- витие комплекса позволяет нам увеличивать долю собственного сырья в производстве пищевых ингредиентов. Учитывая актуальные тенден- ции российского рынка продук- тов питания и, соответственно, задачи, стоящие перед произво- дителями, развитие индустрии пищевых ингредиентов пойдет по пути расширения функцио- нальности предлагаемых продук- тов. В частности, в рамках расши- рения коллекции ароматизаторов и вкусоароматических добавок наша компания работает над со- зданием так называемой «умной» ароматики, основные функции которой – не только формирова- ние вкуса и аромата, но и маски- ровка нежелательных вкусоаро- матических нот, усиление ощу- щения сладости при снижении содержания сахара в продукте, усиление сливочных нот во вку- се при снижении массовой до- ли жира в продукте. С помощью ароматизаторов нового поколе- ния возможно достижение «чув- ственных» эффектов, таких как ощущение тепла, холода, «сочно- сти» и т.д. К органолептическому восприятию конечного продукта подключаются дополнительные рецепторы, позволяя по-новому почувствовать и заново открыть для себя давно знакомые вкусы. Кроме того, будет расширять- ся ассортимент ингредиентов, обеспечивающих «чистую эти- кетку» и обогащающих продукты питания полезными свойствами. Сегодня предпочтения потре- бителя смещаются в сторону бо- лее качественных, натуральных и экологически чистых продук- тов. Вследствие этого одна из ве- дущих тенденций – расширение ассортимента ингредиентов, по- вышающих пользу продуктов пи- тания, обеспечивающих «чистую этикетку». Данная тенденция, безусловно, является отражени- ем мировых трендов. Кроме того, я считаю, что ак- туальной тенденцией для рос- сийского рынка ингредиентов является акцент на партнерстве со странами азиатского региона. К 2030 году около 2 млрд человек в Азии войдут в средний класс с соответствующими стандартами потребления, в том числе продо- вольственной продукции. Насе- ление в Азии не только растет, но и богатеет. И требуется продо- вольствие, чтобы удовлетворить этот спрос. Предложение, кото- рое могло бы такой спрос удов- летворить, может быть сформи- ровано на российском рынке. ГК «СОЮЗСНАБ», в частности, в 2015 году вышла на рынки Китая и Индии с рядом своих ингреди- ентов для молочной промышлен- ности: заквасочные и пробиоти- ческие культуры, фруктово-ягод- ные начинки и т.п. Надо отметить, что с Китаем ГК «СОЮЗСНАБ» связывает долгосрочное и плодотворное сотрудничество уже на протя- жении 10 лет. За это время был успешно реализован ряд сов- местных проектов. Один из по- следних – вывод на китайский рынок ряженки. Молочное пред- приятие «Саньюань», которое входит в четверку крупнейших игроков рынка, наладило произ- водство ряженки на заквасочных культурах нашей компании и первым познакомило китайских потребителей с этим полезным продуктом. На сегодняшний день специа- листы ГК «СОЮЗСНАБ» ведут переговоры с китайскими про- изводителями о выпуске на за- квасочных культурах таких кис- ломолочных продуктов, как тво- рог, творожные десерты, мацони и кефир. Уже подписаны долгос- рочные контракты на поставки заквасочных и пробиотических культур.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

18 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 АКТУАЛЬНО ПРЯМАЯ РЕЧЬ О совершенствовании нормативно- правовой базы ЕАЭС в сфере качества и безопасности пищевой продукции В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе в целях обеспечения сани- тарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках ЕАЭС проводится согласован- ная политика в сфере применения санитарных мер. Данная политика реализуется путем раз- работки, принятия и реализации государствами-членами международных договоров и актов Комиссии. Вопросы совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС в сфере качества и безопасности пищевой продукции сегодня приобретают все большую актуальность, особенно учитывая вы- сокую социальную значимость данной группы продукции. С вопросами о состоянии и перспективах развития законодательства в области санитарных мер мы обратились к директору Департамента санитарных, фито- санитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Олегу Вячеславовичу Арнаутову. ▶  Олег Вячеславович, в чем за­ ключается исключительность ис­ полнения санитарных мер и на какие виды продукции они распро- страняются? Санитарные меры – обязательные для исполнения требования и процедуры, в том числе требова- ния к конечному продукту, спо- собам обработки, производства, транспортировки, хранения и утилизации, к правилам отбора проб, методам исследований (ис- пытаний), к оценке риска, упа- ковке. Правила государственной регистрации, непосредственно направленные на обеспечение безопасности продукции (то- варов) в целях защиты жизни и здоровья человека, должны при- меняться на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в кото- рой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека. Санитарные меры, применя- емые в рамках Союза, должны основываться на международных и региональных стандартах, ру- ководствах и (или) рекомендаци- ях за исключением случаев, когда в соответствии с установленны- ми научными фактами вводятся санитарные меры, которые обес- печивают более высокий уровень санитарной защиты. Согласно нормам Договора санитарные меры применяются в отношение лиц, транспортных средств, а также подконтрольной санитарно-эпидемиологическо- му надзору (контролю) продук- ции, включенной актом Комис- сии в Единый перечень продук- ции, подлежащей государствен- ному санитарному надзору. ▶  Какими нормативными актами ЕАЭС регулируются санитарные требования? К продукции, подлежащей го- сударственному санитарно-эпи- демиологическому надзору, к которой относится и пищевая продукция, Комиссией устанав- ливаются Единые санитарно- эпидемиологические требования и процедуры. Единые санитарно- эпидемиологические требования к продукции и процедуры, в от- ношении которых разрабатыва- ются технические регламенты Союза, включаются в техниче- ские регламенты Союза в соот- ветствии с актами Комиссии. Единые санитарно-эпидеми- ологические и гигиенические требования к пищевой продук- ции утверждены решением Ко- миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О при- менении санитарных мер в Та- моженном союзе». В соответст- вии с данными требованиями пищевые продуты должны удов- летворять физиологическим по- требностям человека в необхо- димых биологически активных веществах и энергии, отвечать предъявляемым органолептиче- ским и физико-химическим по- казателям качества, соответство- вать установленным норматив- ными документами требованиям к допустимому содержанию за- грязнителей химического и би- ологического происхождения, представляющих опасность для здоровья нынешнего и последу- ющих поколений. Пищевая продукция в Союзе также включена в Перечень про- дукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в сфере технического регулирования. Процессы тех- нического регулирования опи- саны в технических регламентах ЕАЭС и устанавливают требова- ния, предъявляемые к производ- ству пищевой продукции либо к процессам, связанным с ее про- изводством, правилам хранения, транспортирования, реализации и утилизации, а также иденти- фикации, формы, схемы и про- цедуры оценки (подтверждения) соответствия. В ЕАЭС разработан и вступил в силу ряд технических регла- ментов, устанавливающих обя- зательные требования к пищевой продукции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук- ции»; ТР ТС 022/2011 «Пище- вая продукция в части ее мар- кировки»; ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопас- ности пищевых добавок, арома- тизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продук- цию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический ре- гламент на масложировую про- дукцию»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мя- са и мясной продукции»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности от- дельных видов специализирован- ной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактическо- го питания». В стадии разработки находят- ся следующие технические ре- гламенты Союза: «О безопас- ности алкогольной продукции», «О безопасности рыбы и рыб- ной продукции», «О безопасно- сти питьевой воды, расфасован- ной в емкости», «О безопасно- сти мяса птицы и продукции ее переработки», «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». ▶  Какова связь норм техническо- го регулирования и применения санитарных мер, и каким образом это отражается в актах ЕАЭС, опре- деляющих требования к пищевой продукции? При разработке технических ре- гламентов Таможенного союза в них включались отдельные по- ложения Единых санитарно-ги- гиенических и эпидемиологиче- ских требований и требования к процедуре подтверждения соот- ветствия пищевой продукции. Оценка (подтверждение) соот-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

19 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 АКТУАЛЬНО ПРЯМАЯ РЕЧЬ ветствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук- ции» и (или) технических регла- ментов Таможенного союза на отдельные виды пищевой про- дукции проводится в формах: 1) подтверждения (деклари- рования) соответствия пищевой продукции; 2)  государственной регистра- ции специализированной пище- вой продукции; 3)  государственной регистра- ции пищевой продукции нового вида; 4) ветеринарно-санитарной эк­с­пертизы. Таким образом, нормы Дого- вора о Евразийском экономиче- ском союзе четко определяют, что в отношении пищевой про- дукции требования качества и безопасности для жизни и здо- ровья человека устанавливаются актами Комиссии в сфере приме- нения санитарных мер в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях, которые впоследствии в соот- ветствии с порядком, установ- ленным Комиссией, включаются в технические регламенты Со- юза с даты завершения переход- ных положений, определенных техническим регламентом Сою- за и (или) актом Комиссии, дан- ные требования не применяют- ся в отношении правил выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов техниче- ского регулирования, процеду- ры государственного контроля (надзора) за соблюдением тре- бований технического регламен- та Союза. Вместе с тем нормами Догово- ра установлено, что техническое регулирование в рамках Союза не распространяется на установ- ление и применение санитарных мер. В этой связи крайне важно установить органами Комиссии разумные, не дублирующие друг друга, основанные на принци- пах ВТО процедуры разработки, принятия и применения норма- тивных правовых актов Союза, определяющих требования к пи- щевой продукции, как в сфере са- нитарных мер, так и в сфере тех- нического регулирования. В настоящее время норматив- ная правовая база Евразийского экономического союза уже со- держит ряд решений, устанавли- вающих требования к процеду- рам принятия санитарных мер, предусматривающих их гармо- низацию с международными стандартами, эквивалентность при их признании, а также транс- парентность принятия, а именно: ■ ■ Решение Комиссии Таможен- ного союза от 7 апреля 2011 года № 625 «Об обеспечении гармонизации правовых актов Таможенного союза в области применения санитарных, вете- ринарных и фитосанитарных мер с международными стан- дартами»; ■ ■ Решение Коллегии Евразий- ской экономической комис- сии от 6 ноября 2012 года № 212 «О положении и еди- ном порядке проведения экс- пертизы нормативных право- вых актов в области примене- ния санитарных, ветеринар- ных и фитосанитарных мер»; ■ ■ Решение Комиссии Таможен- ного союза от 22 июня 2011 года № 721 «О применении международных стандартов, рекомендаций и руководств»; ■ ■ Решение Коллегии Евразий- ской экономической комис- сии от 5 марта 2013 года № 31 «Об обеспечении транспа- рентности в процессе приня- тия актов Евразийской эконо- мической комиссии в области применения санитарных, ка- рантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер»; ■ ■ Решение Комиссии Таможен- ного союза от 18 октября 2011 года № 835 «Об эквивалент- ности санитарных, ветеринар- ных и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска»; ■ ■ Решение Высшего Евразий- ского экономического совета от 23 декабря 2014 года «О Ре- гламенте работы Евразийской экономической комиссии». ▶  Оценка безопасности пищевой продукции напрямую связана с оценкой рисков влияния на здоро- вье человека. Какие подходы в дан- ной области сегодня применяются в ЕАЭС, и какие новые документы разрабатываются? В целях унификации подходов при оценке риска, связанного с воздействием факторов среды обитания на здоровье челове- ка, Евразийской экономической комиссией совместно с уполно- моченными в области санитар- но-эпидемиологического благо- получия органами государств- членов при участии научно-ис- следовательских учреждений Республики Беларусь, Республи- ки Казахстан и Российской Фе- дерации разработана «Методо- логия оценки рисков здоровью населения при воздействии хи- мических, физических и биоло- гических факторов для опреде- ления показателей безопасности продукции (товаров)». Данная методология может применяться в целях: ■ ■ оценки и предупреждения по- тенциального ущерба (вреда) здоровью человека; ■ ■ отнесения продукции (това- ров) к категории рисковых поставок; ■ ■ принятия решений об отзыве продукции (товаров) или ее изъятии с рынка; ■ ■ принятия иных управляющих решений по минимизации ри- сков от продукции (товаров) для жизни и здоровья челове- ка. Разработка и принятие ги- гиенических нормативов, обо- снованных по критериям риска здоровью, дают государствам – членам Евразийского экономи- ческого союза ряд преимуществ, а именно обоснование норма- тивов безопасности продукции для здоровья человека по крите- риям риска принято практиче- ски во всех странах мира. Это, с одной стороны, создает предпо- сылки для гармонизации требо- ваний к продукции и, соответст- венно, для упрощения процедур при взаимной торговле, с другой – дает возможность обоснован- но отстаивать свои позиции в случае разногласий с торговыми партнерами. Кроме этого, количественная характеристика риска, при необ- ходимости с учетом сочетанного воздействия факторов опасно- сти, позволяет не только обосно- вывать безопасность пищевой продукции в целом, но и пред- усматривать адекватные меры по управлению риском при ее по- треблении в случае несоблюде- ния установленных нормативов. В целях реализации норм До- говора о Евразийском экономи- ческом союзе Комиссией (сов- местно с уполномоченными органами государств-членов в области санитарно-эпидемиоло- гического благополучия) с уче- том международного опыта, ба- зирующегося на базовых Согла- шениях ВТО и международных стандартах в сферах применения санитарных мер и технического регулирования, разработан и в настоящее время проходит про- цедуры оценки регулирующе- го воздействия проект Порядка разработки, утверждения, изме- нения и применения единых са- нитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и процедур, определяющих уни- фицированные подходы к разра- ботке, обоснованию, установле- нию и применению требований безопасности продукции для жизни и здоровья человека. Дан- ный документ предусматривает также Порядок включения уста- новленных актами Комиссии единых санитарно-эпидемиоло- гических и гигиенических требо- ваний и процедур в технические регламенты Союза. Принятие Комиссией Поряд- ка разработки, утверждения, из- менения и применения Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и процедур, а также применения Единой методологии оценки рисков здоровью населения при воздействии химических, фи- зических и биологических фак- торов для определения показа- телей безопасности пищевой продукции (товаров) позволит, рационально используя опыт и научно-технические возможно- сти государств-членов, создать в Союзе стройную, научно обо- снованную, транспарантную и динамичную систему норматив- но-правового регулирования в сфере обращения пищевой про- дукции. Решение данной задачи на- ряду с повышением качества и уровня безопасности пищевой продукции позволит устранить неопределенность в практике нормативно-правового регули- рования при установлении обя- зательных требований к качеству и безопасности пищевой продук- ции, необоснованные барьеры во внешней и взаимной торгов- ле, а также повысить экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность производите- лей пищевой продукции в госу- дарствах – членах Евразийского экономического союза.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

20 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 АКТУАЛЬНО ПРАВИЛА ИГРЫ Обеспечение безопасности ингредиентов, полученных биотехнологическими методами В связи с высоким уровнем использования в пищевой промышленности ферментных препаратов, пищевых добавок и ароматизаторов, полученных биотехнологическими методами с использованием генно-инженерно- модифицированных штаммов микроорганизмов (ГММ), законодательство ЕАЭС, устанавливающее требова- ния их безопасности, нуждается в совершенствовании. Ольга Багрянцева, Геннадий Шатров, ФГБНУ «НИИ питания» Олег Арнаутов, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии В настоящее время наблюдается значительный рост использова- ния в пищевой промышленно- сти ферментных препаратов, пи- щевых добавок, ароматизаторов, полученных с помощью методов биотехнологии, в том числе с ис- пользованием генно-инженерно- модифицированных организмов (ГМО) (растений, микроорга- низмов). Продуктами генной инженерии могут быть натураль- ные красители, усилители вкуса и аромата, витамины, органиче- ские кислоты и аминокислоты, используемые в качестве пище- вых добавок, а также производ- ные крахмалов. Следует отметить, что крите- рии безопасного использования ферментных препаратов, пище- вых добавок, ароматизаторов, приведенные в Техническом ре- гламенте Таможенного союза «Требования безопасности пи- щевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогатель- ных средств» (ТР ТС 029/2012), в значительной степени гармо- низированы с международными требованиями. Кроме того, в РФ в настоящее время в соответст- вии с МУ 2.3.2.1935-04 [1] утвер- жден порядок контроля за пище- вой продукцией и ферментными препаратами, полученными из/ или с использованием генетиче- ски модифицированных микро- организмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифи- цированные аналоги. Также в 2012 году были утверждены ме- тодические рекомендации МР 2.1.10.0067-12 [2], устанавливаю- щие порядок оценки рисков здо- ровью населения при воздейст- вии факторов микробной приро- ды, в том числе генно-инженер- но-модифицированных штаммов микроорганизмов (ГММ), содер- жащихся в пищевых продуктах. Однако в связи с высокой ди- намикой развития данной отра- сли пищевой промышленности, с появлением новых научных данных о возможном негатив- ном влиянии на организм чело- века пищевой продукции, полу- ченной с использованием ГММ, требования безопасности фер- ментных препаратов, пищевых добавок и ароматизаторов, изго- тавливаемых с использованием ГММ, в настоящее время нужда- ются в совершенствовании. Известно, что встраивание в ДНК реципиентной клетки чу- жеродного донорского гена со- пряжено с: ■ ■ определенными трудностями обеспечения адресной вставки гена или группы генов и его экспрессии; ■ ■ неправильным фолдингом ре- плицируемого белка и, следо- вательно, изменением струк- туры продуцируемых данны- ми микроорганизмами мета- болитов; ■ ■ наличием генетического риска получения мутантов, содер- жащих токсичные или аллер- генные для человека белки или другие опасные соединения; ■ ■ вариабельностью копийности плазмид в бактериальных клет- ках; ■ ■ приобретение ГММ свойств патогенности, вирулентности, токсигенности и антибиотико- резистентности; ■ ■ отрицательным действием ГММ на формирование ми- кробиоценоза кишечника и иммунный статус организма. Следовательно, реальный риск, связанный с проявлением чужеродного гена в реципиент- ной клетке, гипотетически всегда существует. Это дает основание считать теоретически возмож- ным возникновение при трансге- нозе генотипов, опасных для здо- ровья и жизни человека. Однако даже в случае применения разре- шенных для использования в пи- щевой промышленности ГММ полученные при помощи биотех- нологических методов пищевые добавки, ароматизаторы и фер- ментные препараты могут содер- жать, вследствие недостаточной очистки, фрагменты ДНК этих микроорганизмов и их токсины, другие загрязнители и примеси, которые могут оказать отрица- тельное воздействие на здоровье потребителей. Это обстоятельство требу- ет проведения дополнительных исследований данной продук- ции на содержание жизнеспо- собных штаммов ГММ. Однако на сегодняшний день в соответ- ствии с ТР ТС 029/2012 требо- вание отсутствия жизнеспособ- ных штаммов ГММ и их ДНК применяется только в отноше- нии ферментных препаратов. Для пищевых добавок и арома- тизаторов аналогичные требова- ния отсутствуют. В соответствии с междуна- родными требованиями (CAC/ GL 46-2003) [3] и требованиями ЕС при оценке рисков пищевых добавок и ароматизаторов, про- изводимых при помощи био- технологических методов, в том числе с использованием ГММ (Regulations (EC) № 1331/2008 [4]; Commission Regulation (EU) № 234/2011 [5]; Regulation (Eu) № 562/2012 [6]), необходимо представлять следующие данные. Требования, предъявляемые к пищевым добавкам и ароматизаторам, полученным при помощи методов биотехнологии Для пищевых добавок необхо- димы спецификация и аналитиче- ский сертификат, свидетельству- ющие о соответствии физико-хи- мических свойств пищевой добав- ки, уровня содержания примесей, показателей безопасности требо- ваниям, установленным для дан- ного вида пищевой продукции. Для ароматизаторов необхо- димы спецификация и аналити- ческий сертификат, свидетель- ствующие о соответствии физи- ко-химических свойств вкусоа- роматического вещества, уровня содержания в нем примесей, по- казателей безопасности требо- ваниям, установленным для дан- ного вида пищевой продукции. Также должно быть описание ор- ганолептического профиля про- дукции. В документах для пищевых до- бавок и ароматизаторов, полу- ченных с помощью методов би- отехнологии, должно быть ука- зано: ■ ■ область применения и дози- ровки; ■ ■ сведения о процессе производ- ства; ■ ■ данные об оценке риска (при наличии); ■ ■ данные о минимальном и мак- симальном уровнях использо- вания пищевой добавки (вку- соароматического вещества) при изготовлении определен- ных групп пищевых продук- тов, об ее (его) содержании в конечных пищевых продуктах;

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

21 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 АКТУАЛЬНО ПРАВИЛА ИГРЫ ■ ■ оценка уровня потребления пищевой добавки (вкусоарома- тического вещества) со всеми видами пищевых продуктов, при изготовлении которых она (оно) используется; ■ ■ данные о биологических и ток- сикологических (токсикокине- тика, субхроническая токсич- ность, генотоксичность, хро- ническая токсичность, канце- рогенность, репродуктивная и эмбриотоксичность и др.) свойствах пищевой добавки (вкусоароматического вещест- ва); ■ ■ информацию об источнике получения пищевой добавки (вкусоароматического веще- ства). Получена ли она (оно) при помощи генно-инженер- но-модифицированных орга- низмов или из организмов, не подвергавшихся генетическим изменениям; ■ ■ информацию об источнике получения пищевой добавки (вкусоароматического веще- ства). Получена ли она (оно) при помощи генно-инженер- но-модифицированных орга- низмов или из организмов, не подвергавшихся генетическим изменениям; ■ ■ обоснование технологической необходимости использования пищевой добавки (вкусоарома- тического вещества) и дозиро- вок, об отсутствии риска введе- ния в заблуждение потребите- ля при ее (его) использовании; ■ ■ описание методов обнаруже- ния основного вещества и воз- можных загрязнителей пище- вой добавки (вкусоароматиче- ского вещества); ■ ■ сравнительный анализ метабо- лической активности пищевой добавки (вкусоароматического вещества) по сравнению с име- ющимися аналогами, получен- ными без использования ГМО; ■ ■ информацию о вариабельности партий продукции; ■ ■ данные о воспроизводимости значимых параметров. Регламентация использования ферментных препаратов в РФ и ЕАЭС производится в соответст- вии с ТР ТС 029/2012. В данном регламенте приведены санитар- но-химические и санитарно-ми- кробиологические требования к содержанию в ферментных пре- паратах токсичных элементов, патогенных и условно-патоген- ных микроорганизмов, жизне- способных форм продуцентов и антибиотической активности, содержанию микотоксинов (для препаратов, полученных при по- мощи микроскопических гри- бов). В ферментных препаратах не должны содержаться жизне- способные формы их штаммов- продуцентов. Однако следует отметить, что требования ТР ТС 029/2012 к технологическим вспомогатель- ным средствам, и в частности к ферментным препаратам, бы- ли составлены в соответствии с «Inventory of Processing Aids», опубликованном Комиссией Ко- декс Алиментариус в 1989 году, а также в соответствии с Руковод- ством Комиссии Кодекс Алимен- тариус относительно технологи- ческих вспомогательных средств (CAC/GL 75-2010 [7]) и не пре- терпели каких-либо значимых изменений по сравнению с Сан- ПиН 2.3.2-1293 «Гигиенические требования по применению пи- щевых добавок». Вместе с тем в настоящее вре- мя накоплен достаточно большой опыт регулирования безопасного использования данного вида пи- щевой продукции, который не- обходимо учесть в практике ра- боты санитарно-эпидемиологи- ческого надзора РФ и ЕАЭС. В первую очередь необходи- мо отметить тот факт, что в со- ответствии с международным и европейским законодательством ферменты (ферментные препа- раты) могут использоваться не только в качестве технологиче- ских вспомогательных средств, но и в качестве пищевых добавок. Согласно «Общему стандарту по пищевым добавкам» Кодекс Али- ментариус (Codex Stan) 192-1995 (с изменениями 2015 года) в каче- стве пищевых добавок разрешено использовать ферменты амила- зу (INS1100), липазу (INS1104), лизоцим (INS1105), протеазу (INS1101(i)). Перечень разре- шенных для использования Евро- пейским Советом пищевых доба- вок включает инвертазу (Е1103) и лизоцим (Е1105). В ряде стран, таких как Фран- ция, Дания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, в настоящее время также установлены переч- ни ферментных препаратов и их штаммов-продуцентов, разре- шенных для использования в пи- щевой промышленности. В Ка- наде данный перечень включает список пищевой продукции, при изготовлении которой разреша- ется использовать тот или иной ферментный препарат, и устанав- ливает максимально допустимые уровни их применения. В 2012 году Комиссией Ко- декс Алиментариус был опу- бликован перечень ферментных препаратов, используемых в ка- честве технологических вспомо- гательных средств (Inventory of substances used as processing aids (IPA), updated list (information document), FA/44/ INF/03, 2012 //http://www.codexalimentarius. org/). Данный документ носит информационный характер и включает перечень штаммов-про- дуцентов, прошедших и не про- шедших оценку безопасности Объединенным комитетом экс- пертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). Отсутствие такой проверки не исключает воз- можных негативных последствий использования данной продук- ции для здоровья человека. Про- ект таких требований [8], разра- ботанный в соответствии с По- становлением ЕС № 234/2011, в настоящее время находится на обсуждении Европейской Ко- миссии. Оценка безопасности всех штаммов микроорганиз- мов, вошедших в данный пере- чень, проводилась Научным ко- митетом по пищевым продуктам (Scientific Committee for Food – SCF) при Европейском Пар- ламенте и Европейским Агент- ством по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority – EFSA). В Европейском союзе без- опасность использования пище- вых добавок, пищевых фермен- тов и пищевых ароматизаторов – вкусоароматических веществ (за исключением коптильных ароматизаторов) производит- ся в соответствии с процедурой, описанной в Постановлении ЕС №1331/2008. В соответствии с этим документом в пищевых це- лях могут быть использованы только те пищевые добавки, фер- ментные препараты и ароматиза- торы (вкусоароматические веще- ства), в отношении которых была проведена оценка рисков и кото- рые включены в Перечень раз- решенных для использования в пищевой промышленности. По- рядок получения разрешения на использование данных видов пи- щевой продукции, полученных при помощи методов биотехно- логии, приведен в Постановле- нии ЕС № 234/2011 и включает требования к оценке рисков и управления рисками для каждо- го вида продукции. В 2014 EFSA было опубликовано Руководство по проведению процедуры, раз- решающей использование фер- ментных препаратов в пищевой промышленности [9]. Требования, предъявляемые Европейским союзом к ферментным препаратам Общие требования к оценке ри- сков. Представленные на рассмо- трение документы должны вклю- чать достоверные с точки зрения доказательной медицины и ток- сикологии сведения о безопасно- сти представленного на регистра- цию пищевого вещества. Дополнительные сведения по оцен- ке рисков: 1) наименование, синонимы, аббревиатура и классификацион- ная принадлежность; 2) номер ферментного препа- рата (фермента), присвоенный Европейской Комиссией; 3) спецификация на фермент- ный препарат; 4) свойства ферментного пре- парата; 5) ссылка на сходство с каким- нибудь другим ферментным пре- паратом; 6) источник получения; 7) описание процесса произ- водства; 8) стабильность, возможные реакции в пищевом продукте, в котором ферментный препарат (фермент) используется; 9) имеющиеся данные иссле- дований и оценки рисков; 10) оценка возможного уровня потребления ферментного пре- парата (фермента) с пищевыми продуктами; 11) данные биологических и токсикологических исследова- ний (данные о субхронической токсичности, генотоксичности). Дополнительные сведения по управлению рисками Предлагаемые дозировки фер- ментного препарата должны со-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

22 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 АКТУАЛЬНО ПРАВИЛА ИГРЫ провождаться обоснованием их технологической необходимости и сведениями о том, что исполь- зование препарата не приведет потребителя в заблуждение. Для этого необходимо представить следующую достоверную инфор- мацию. 1) Данные об идентификации ферментного препарата, вклю- чая спецификацию с описанием аминокислотной последователь- ности ферментного препарата. В случае ферментного препара- та, полученного с использова- нием ГММ, следует представить данные о наличии изменений в структуре ферментного препа- рата по сравнению с таким пре- паратом, выделенным не из ГМ источников. 2) Информацию о степени ферментной активности, осо- бенностях субстрата, продук- тах реакции и необходимом ко- факторе. Измерение активности ферментного препарата должно проводиться при помощи рефе- ренсного метода при условии использования стандартного субстрата. Уровень активности должен указываться в единицах ферментативной активности (U) на единицу специфичной актив- ности (SI активности = Katal (kat=mol*s-1)). 3) Описание методов опреде- ления активности ферментных препаратов и информация об их стабильности в процессе изготов- ления (или хранения) пищевых продуктов. 4) Условия, необходимые для проявления активности фермент- ного препарата (оптимум рН и температуры, возможные инги- биторы реакции, активирующие агенты и кофакторы). 5) Характеристика второсте- пенной активности (при необ- ходимости). В случае наличия та- кой активности в спецификации должны быть указаны возможные негативные эффекты (например, протеаза и фосфолипаза могут оказывать негативное действие на слизистые оболочки) и/или наличие токсичных метаболитов. 6) Данные о стабильности ферментного препарата в течение его хранения и непосредственно перед употреблением. 7) Данные оценки рисков фер- ментного препарата и наличие разрешения на его использова- ние в пищевой промышленности. 8) Обоснование того, что его использование не приведет в за- блуждение потребителя. 9) Обоснование дозировок и максимально допустимых уров- ней потребления. В соответствии с Директивой ЕС № 562/2012 при использо- вании ферментных препаратов, полученных из съедобных частей растений, не подвергнутых гене- тическим модификациям, и здо- ровых животных, проведение их токсикологической оценки не требуется. Сведения о токсичности фер- ментных препаратов также не представляются в случае их по- лучения при помощи микроор- ганизмов, имеющих статус «Ква- лифицирован предположитель- но как безопасный – Qualified Presumption of Safety (QPS)». При этом статус QPS обозна- чает факт того, что данный вид микроорганизма прошел необ- ходимую оценку его безопасно- сти. Тем не менее, если в про- цессе производства в фермент- ном препарате обнаруживаются остаточные количества загряз- нителей, примесей, продуктов распада, для такой продукции могут потребоваться дополни- тельные данные оценки рисков его использования, в том числе токсикологические данные [10]. В связи с изложенным считаем необходимым актуализировать перечень ферментов и их штам- мов-продуцентов, приведенный в ТР ТС 029/2011. При получении ферментных препаратов нового вида должен быть установлен факт безопасно- сти для здоровья потребителей источников их получения. В случае использования при производстве ферментного пре- парата генно-инженерно-моди- фицированных (ГМО) расте- ний или грибов в спецификации должна быть приведена соответ- ствующая информация в соот- ветствии с утвержденными нор- мативными и законодательными документами РФ и ЕАЭС. В соответствии с нормативны- ми документами РФ и законода- тельством ЕС [1, 2, 9] описание источников получения фермент- ных препаратов микробного про- исхождения должно включать: ■ ■ информацию о видовой при- надлежности микроорганиз- ма, используемого для произ- водства ферментного препа- рата. При этом должна быть проведена таксономическая идентификация вида микро- организма, представлены данные об отсутствии у не- го патогенных, токсигенных, аллергенных, вирулентных свойств и продукции метабо- литов, оказывающих негатив- ное воздействие на организм человека; ■ ■ документально подтвержден- ные данные, свидетельствую- щие об истории длительного использования микроорга- низма при изготовлении пи- щевых продуктов и отсутст- вии негативных эффектов при потреблении его человеком в пищу, включая факт его вклю- чения в перечень «Микроорга- низмов, квалифицированных предположительно как без- опасные». По возможности данный статус должен быть присвоен микроорганизму- продуценту; ■ ■ если вид микроорганизма не классифицирован предпо- ложительно как безопасный, должно быть показано, что он не продуцирует токсины. Му- танты, полученные от соответ- ствующего вида микроорга- низма, должны быть тщательно исследованы на безопасность и должны подвергаться допол- нительной переоценке в слу- чае получения дополнительной мутации; ■ ■ в случае использования ГМО микроорганизма (ГММ) должна быть представлена информация о результатах их оценки рисков и произво- димой на их основе продук- ции, предназначенной для использования в пищу. При этом в первую очередь долж- на быть продемонстрирована стабильность штамма-проду- цента, представлены данные о штамме-реципиенте и штам- ме-доноре, данные о нуклео- тидной последовательности встроенного локуса ДНК. Кроме того, при принятии решения о возможности ис- пользования того или иного ГММ штамма при производ- стве ферментных препаратов должно браться во внимание наличие разрешения на его использование, в первую оче- редь в соответствии с данны- ми JECFA, EFSA, Франции, Дании. Заключение. В законодатель- ных документах Евразийского экономического союза установ- лены основные требования без- опасности и принципов контр- оля за оборотом пищевой про- дукции, полученной при помощи ГМО (в том числе ГММ). Одна- ко данные требования следует ак- туализировать в части: 1. Требований, представляе- мых при регистрации пищевой продукции, произведенной с использованием ГММ, с обяза- тельным приведением данных о свойствах штамма-продуцента, отсутствии у него патогенных, вирулентных свойств, плазмид устойчивости к антибиотикам, расшифровкой молекулярной структуры ДНК вставки штам- ма-донора, приведением све- дений о соответствии пище- вых добавок, ароматизаторов и ферментных препаратов уста- новленным критериям качества и безопасности. 2. Актуализации перечня фер- ментных препаратов и их штам- мов-продуцентов, разрешенных для использования в пищевой промышленности. Литература 1. Методические указания МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»: М., 2004, 45 с. 2. Методические рекомендации МР 2.1.10.0067-12 «Оценка риска здоровью населения при воздействии факторов микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах. Методические основы, принципы и критерии оценки». М., 2012, 53 с. 3. Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment оf Foods Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms. CAC/GL 46-2003. 4. Regulations (EC) № 1331/2008 of the European Parlia- ment and of the Council of 16 December 2008 establishing a common authorization procedure for food additives, food en- zymes and food flavourings //Official Journal of the European Union, 2008. L. 354. р. 1-6. 5. Commission Regulation (EU) № 234/2011 of 10 March 2011 implementing Regulation (EC) № 1331/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a com- mon authorization procedure for food additives, food enzymes and food flavourings //Official Journal of the European Union, 2011. L. 64. р. 15-24. 6. Commission Implementing Regulation (EU) № 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk as- sessment of food enzymes// Official Journal of the European Union, L. 168, p. 21-23. 7. Guidelines on substances used as processing aids //CAC/ GL 75-2010, p. 1. 8. Food enzyme applications submitted to the Commission within the legal deadline (from 11 September 2011 to 11 March 2015), http://eur-lex.europa.eu. 9. Administrative Guidance to applicants on the suitability check of applications for authorisation of food enzymes sub- mitted under Regulation (EC) №1332/2008/ EFSA supporting publication 2014:EN-638. 10. Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed us /EFSA Journal 2011; 9(6):2193.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 24 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 ПРАВИЛА ИГРЫ Трансизомеры: современное состояние вопроса и пути решения В статье приведены современные данные по влиянию индивидуальных трансизомеров жир- ных кислот (ТИЖК) на здоровье человека и проанализирован мировой опыт по ограничению их содержания в пищевой продукции и состояние данного вопроса в РФ. Лариса Зайцева, д.т.н., эксперт масложировой отрасли В настоящее время на основа- нии проведенных крупномас- штабных популяционных ис- следований сделаны выводы о связи потребления трансизоме- ров жирных кислот (ТИЖК) с рисками развития сердечно-со- судистых заболеваний (ССЗ), на которые приходится основ- ной процент смертности во всем мире, а также онкологи- ческих заболеваний, ожирения, диабета II типа, овуляцион- ного бесплодия, заболеваний нервной, иммунной систем и желудочно-кишечного тракта. Доказано, что увеличение по- требления ТИЖК на 2% от су- точной калорийности дневного рациона (4 г) увеличивает риск возникновения инфаркта мио- карда и смертность от ишеми- ческой болезни сердца на 24– 32%, и риск летального исхода в этом случае значительно выше, чем от потребления других ну- триентов, включая насыщенные жиры и простые сахара. В 2003 году Всемирной ор- ганизацией здравоохранения (ФАО/ВОЗ) рекомендовано снизить потребление ТИЖК до 1% от суточной калорийно- сти рациона (2000 ккал), что со- ставляет менее 2,2 г/сут. В свя- зи с невозможностью исключе- ния ТИЖК из жиров жвачных животных в 2011 году ФАО/ ВОЗ рекомендовано всемер- но ограничить использование частично гидрированных ма- сел при производстве пищевой продукции. Существуют четыре основ- ных источника поступления ТИЖК в организм человека: 1. Частично гидрированные растительные масла в соста- ве потребляемых пищевых про- дуктов В натуральных растительных маслах, животных жирах и жи- рах морских млекопитающих ненасыщенные жирные кисло- ты с двойной связью имеют в основном цис-конфигурацию. При их гидрировании помимо образования насыщенных жир- ных кислот происходит также процесс изомеризации ненасы- щенных жирных кислот: образо- вание ТИЖК, что обусловлено их большей термодинамической стабильностью по сравнению с цис-изомерами жирных кислот. 2. Процессы нагревания пи- щевой продукции, содержащей ненасыщенные жирные кислоты К ним относятся процессы дезодорации растительных ма- сел и процессы жарения, в част- ности во фритюре, при темпе- ратурах свыше 200°С. 3. Продукты, содержащие жиры жвачных животных Образование ТИЖК у жвач- ных животных связано с мета- болизмом полиненасыщенных жирных кислот из кормов, вклю- чающим реакции гидрогениза- ции/дегидрогенизации, протека- ющие в их рубце под действием целлюлолитических ферментов. 4. Синтезированные ТИЖК в качестве диетических добавок (изомеры линолевой кислоты с конъюгированными связями – конъюгированная линолевая кислота, сокращенно КЛК). Эти работы активно ведутся в странах ЕС и США. Состав и содержание инди- видуальных ТИЖК в каждом из источников варьирует и за- висит от механизма их обра- зования. В связи с тем, что по- требление ТИЖК связано в первую очередь с увеличением риска возникновения ССЗ и смертности от них, то именно изучению этого вопроса уделя- ется наибольшее внимание. Установлено, что среди транс- изомеров олеиновой кислоты (9-цис-октадеценовая) наиболь- шее влияние на развитие ССЗ оказывает 10-транс-октадецено- вая кислота, а не элаидиновая кислота (9-транс-октадеценовая), как считалось ранее. Отдель- но проведены исследования по влиянию на здоровье этих двух изомеров, выделенных из жиров жвачных животных. Показано, что потребление 10-транс-ок- тадеценовой кислоты в составе сливочного масла увеличивает отложение липидов в аорте. По- требление с пищей обоих изоме- ров, выделенных из сливочного масла, коррелировало с увеличе- нием риска возникновения ате- росклероза. Т.е. 10-транс-октаде- ценовая кислота и элаидиновая кислота оказывают негативное влияние на организм человека при их потреблении в составе пищевого продукта вне зависи- мости, являются ли их источни- ком гидрированные масла или жиры жвачных животных. Что же касается влияния по- линенасыщенных жирных кис- лот, то ди- и триненасыщенные жирные кислоты с раздельны- ми двойными связями в транс- конфигурации, независимо от источника их происхождения, даже при очень низкой концен- трации имеют очень высокую корреляцию с риском развития ССЗ, выше, чем трансизомеры октадеценовой кислоты. Вследствие наличия как опас- ных, так и полезных ТИЖК в жирах жвачных животных не- обходимо тщательно изучить этот вопрос перед вынесением содержания ТИЖК в марки- ровку молочной и мясной про- дукции. Стратегия достижения це- ли, поставленной ФАО/ВОЗ

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 25 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 ПРАВИЛА ИГРЫ по снижению потребления ТИЖК, в разных странах ми- ра является различной и бази- руется на ограничении содер- жания ТИЖК на законодатель- ном уровне или добровольно и на обязательной маркировке ТИЖК в пищевой продукции. В Дании, Австрии, Швей- царии, Норвегии, Исландии, Венгрии, Турции на законода- тельном уровне установлено ограничение по содержанию ТЖК – менее 2% от общего со- держания жира в пищевых про- дуктах, поступающих конечным потребителям (табл. 1). После длительных консультаций и об- суждений Администрация по контролю за продуктами и ле- карствами США (FDA) в июне 2015 года приняла решение о запрете использования частич- но гидрированных масел с вы- соким содержанием ТИЖК при производстве пищевых продук- тов по всей стране (ранее дей- ствовал в отдельных штатах и городах) с предоставлением пе- реходного периода на 3 года. В Латвии Министерство здра- воохранения разработало пра- вила, ограничивающие макси- мально допустимое количество ТИЖК в пищевых продуктах на уровне не более 2 г на 100 г об- щего содержания жира. Новые нормы вступили в силу 1 января 2016 года. На основании накопленного материала по различным стра- тегиям снижения содержания ТИЖК в пищевой продукции ФАО/ВОЗ в 2014 году пришла к заключению, что введение за- прета на содержание ТИЖК или их ограничение на законо- дательном уровне является бо- лее эффективным методом по сравнению с обязательной мар- кировкой. В связи с этим евро- пейское отделение ФАО/ВОЗ призвало к полному запрету на содержание ТИЖК промыш- ленного происхождения в пи- щевых продуктах, как часть ев- ропейского плана «European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020». В России в рамках техни- ческого регламента ТР ТС 024/2011 «Технический регла- мент на масложировую продук- цию» ограничивается содержа- ние ТИЖК в отдельных видах масложировой продукции: до 20% для твердых маргаринов и жиров специального назначе- ния, до 8% для заменителей мо- лочного жира, мягких и жидких маргаринов, спредов и топле- ных смесей растительно-сли- вочных и растительно-жиро- вых, с поэтапным снижением их содержания до 2% от жировой фазы к 2018 году. В остальных видах масложировой продук- ции, в частности в заменителях масла какао нелауринового типа (40–50% ТИЖК), как и другой пищевой продукции, содержа- ние ТИЖК не ограничивает- ся. Требование о вынесении на этикетку продукта содержания ТИЖК распространяется ис- ключительно на масложировую продукцию. Таким образом, в конечных кондитерских и хле- бобулочных изделиях, чипсах, глазированных сырках и т.д. со- держание ТИЖК может значи- тельно превышать 2% от содер- жания жира в продукте. В тех странах, где не введено или только обсуждается законо- дательное ограничение уровня ТИЖК в пищевой продукции, их содержание указывается в маркировке продуктов (США, Канада, страны ЕС, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великоб- ритания, Корея, Тайвань). Вве- дение в Канаде с января 2003 года закона об обязательном указании ТИЖК (отдельно от насыщенных жиров) в составе пищевых продуктов позволило снизить потребление ТИЖК в стране с 9–38 г/сут./чел. до 2,2 г/сут./чел., что привело к сни- жению смертности от ССЗ на 50%. «International Margarine As- sociation of the Countries of Europe» (IMACE) также под- держивает идею обязательной маркировки ТИЖК независи- мо от их источника на упаков- ке пищевых продуктов. С 2014 года в Израиле на упаковках пищевых продуктов, как мест- ного, так и импортного произ- водства, жирностью два и более процента, должен быть указан полный список содержащихся в них ТИЖК, холестерина и на- сыщенных жирных кислот неза- висимо от источника их проис- хождения. На основании анализа меж- дународного опыта считаем, что пока в России не будет введено законодательное ограничение содержания ТИЖК во всей пи- щевой продукции, изготовлен- ной с использованием частично гидрированных масел, необхо- димо в обязательном порядке указывать в такой пищевой про- дукции жирностью более 2% содержание ТИЖК и отдельно насыщенных жирных кислот и холестерина, как факторов, со- пряженных с определенными рисками для здоровья. Наличие такой информации обеспечит реализацию закон- ных прав потребителя на выбор пищевой продукции с допусти- мым уровнем безопасности, бу- дет являться дополнительным фактором в решении проблемы оздоровления россиян.  Таблица 1. Требования в странах ЕС по ограничению ТИЖК в пищевой продукции Страна Степень выполнения С какого года Требования по ограничению ТИЖК Дания Обязательные Январь 2004 Максимально 2% от содержания жира – применяется к продуктам, поступающим конечным потребителям Австрия Обязательные Январь 2009 Максимально 2% от содержания жира Максимально 4% от содержания жира для продуктов с содержанием жира менее 20% Швейцария Обязательные Январь 2009 Максимально 2% от содержания жира Исландия Обязательные Август 2011 Максимально 2% от содержания жира Венгрия Латвия Обязательные 01.01.2016 В целом максимально 2% (2 г максимально на 100 г) от общего содержания жира в конечном продукте Исключения для многокомпонентных продуктов: Максимально 4% (4 г на 100 г) при общем содержании жира в продукте менее 20% Максимально 10% (10 г на 100 г) при общем содержании жира в продукте менее 3% Норвегия Обязательные Максимально 2% (2 г максимально на 100 г) от общего содержания жира в конечном продукте. Без исключений Турция Обязательные Максимально 2% (2 г максимально на 100 г) от общего содержания жира в конечном продукте. Если продукт содержит менее 1% ТЖК, то может быть маркирован «TFA free» (без ТЖК) Бельгия В стадии обсу- ждения Предложено максимально 2% от содержания жира + пальмовое и кокосовое масла Великобритания Добровольные 2011 Обязательства промышленности: Максимально 2% от содержания жира Ограничение частичной гидрогенизации Германия Добровольные Июнь, 2012 Обязательства промышленности: Максимально 2% от содержания жира Нет ограничения для В2В маргаринов Испания Добровольные Обязательства промышленности Словения Добровольные Обязательства промышленности Румыния Добровольные Обязательства промышленности: В школьном питании максимально 20% жиров при максимальном содержании насыщенных 5% и ТЖК 1%

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

26

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 27 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 ПРЯМАЯ РЕЧЬ Интеллектуальные ароматизаторы Елена Русанова, генеральный директор НПО «Зеленые линии», производственного подра- зделения Группы компаний «СОЮЗСНАБ», рассказывает о работе компании, достижениях и перспективах развития. ▶  Елена Петровна, уже почти четверть века НПО «Зеленые линии» осуществляет полный технологический цикл производства аромати- заторов. Какие факторы стали движущей силой развития производства? На сегодняшний день об- щий объем различных видов ароматизаторов и вкусоаро- матических добавок Del’Ar®, выпускаемых нами, состав- ляет более пяти тысяч тонн в год. Результат этой работы – тысячи клиентов на четырех континентах планеты. В ос- нове успеха три главных фак- тора – научные разработки, современное производство, международные стандарты гарантии качества. Долгосрочные инвести- ции в научные разработки – основнаястратегияразвития компании. Это касается как персонала, так и техническо- го оснащения лабораторий и производства. В НПО «Зеле- ные линии» много лет успеш- но работает группа флей- вористов, высокий уровень профессионализма которых подтвержден сертификатом авторитетного профессио- нального сообщества меж- дународного уровня British Society of Flavourists. ▶  Каковы принципы создания новых арома- тизаторов? Процесс на- чинается с анализа от- дельных ароматических веществ или пищевого продукта, для которого предназначена разра- ботка? Цель нашей работы – созда- ние ароматизаторов, обес- печивающих требуемый вку- соароматический профиль пищевым продуктам. Поэто- му мы начинаем с анализа пищевой матрицы, описыва- ющей конечный продукт пи- тания, в состав которого бу- дет входить ароматизатор. Исходя из модельных знаний взаимодействия отдельных ароматических соединений с сырьевыми составляющи- ми пищевой продукции ве- дется подбор компонентов для ароматизаторов. ▶  По каким критериям проводится оценка пи- щевого продукта с точки зрения создания арома- тизатора для него? Критерии следующие: тем- пература тепловой обра- ботки, рН, условия хране- ния, сроки годности и со- став пищевого продукта. Изучение данных критериев дает возможность правиль- но определить компоненты ароматизатора, способные сохранить заданный вкусо- ароматический профиль без изменений на протяжении всего срока хранения го- тового продукта и при его кулинарной обработке, если она предполагается. ▶  Расскажите о научно- технической базе НПО «Зеленые линии». Исследовательская дея- тельность в НПО «Зеле- ные линии» проводится с использованием самого современного оборудова- ния, необходимого для де- тального анализа сырье- вых ингредиентов, включая газовую хроматографию и масспектрометрию. Данное оборудование позволяет определять качественно и количественно исходные душистые вещества, со- здающие ароматический профиль. Для совершенст- вования технологии суще- ствующих производств, ре- ализации новых разработок и получения высокотехно- логичных ароматизаторов используется современное пилотное оборудование го- могенизации высокого дав- ления, реакторы высокого давления, биореакторы и др. Собственная запатен- тованная разработка ГК «СОЮЗСНАБ» – аромасин- тезатор, аппаратная и про- граммная части которого полностью созданы специа- листами центра научных раз- работок нашей компании. По заданной программе прибор мгновенно воссоздает нуж- ный ароматический профиль из нескольких десятков ком- понентов, что существенно упрощает процесс научного поиска требуемого аромата и соотношения рецептурных составляющих конечного ароматизатора. ▶  Каков источник полу- чения сырьевых компо- нентов для производст- ва ароматизаторов? Мы сами синтезируем часть ароматических компонентов – это еще одно ключевое на- правление работы НПО «Зе- леные линии» и новый более высокий уровень развития нашего производства, на ко- торый нам удалось успешно выйти. На сегодняшний день ком- пания располагает уникаль- ными методиками в области синтеза отдельных арома- тических компонентов, а также всем необходимым современным оборудовани- ем для их производства. ▶  Расскажите о произ- водственной базе НПО «Зеленые линии».

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

АКТУАЛЬНО 28 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 ПРЯМАЯ РЕЧЬ Производственная база НПО «Зеленые линии» – это три производственные площад- ки, 35 цехов, 6 500 товарных продуктов собственных тор- говых марок. Производство ароматизаторов в рамках НПО «Зеленые линии» зани- мает одно из ведущих мест. За последние годы мощно- сти этого направления вы- росли более чем в два раза. ▶  Расскажите о дости- жениях компании в области производства ароматизаторов. Один из показателей высо- кого уровня производства НПО «Зеленые линии» – за- пуск в 2012 году инкапсули- рованных ароматизаторов Del’Ar®. Мы стали первой компанией на территории России и сопредельных го- сударств, которая выпуска- ет такие ароматизаторы. Инкапсулированные арома- тизаторы позволяют решать сложнейшие технологиче- ские задачи сохранения ста- бильного аромата пищевого продукта в процессе его технологической обработки и хранения. Сегодня на базе инкап- сулированных ароматиза- торов производится боль- шинство комплексных вку- соароматических добавок Del’Ar®. Инкапсулированные ароматизаторы востребова- ны в современной пищевой промышленности. В 2015 году мы выпустили в 4,5 ра- за больше ароматизаторов этой группы по сравнению с предыдущим годом и увели- чили ассортимент выпускае- мой продукции в 3 раза. ▶  Одним из ключевых факторов успешного развития производства ароматизаторов Del’Ar® Вы назвали между- народные стандарты гарантии качества. Рас- скажите о реализации данных стандартов в компании. В НПО «Зеленые линии» дей- ствует один из крупнейших в Восточной Европе специ- ализированных Испытатель- но-лабораторных центров. Техническая компетент- ность и независимость Цен- тра подтверждены Феде- ральным агентством по тех- ническому регулированию и метрологии РОСТЕСТ. Центр использует свыше 2000 сов- ременных методик анализа исходного сырья, аромати- заторов, готовой продукции по российским и междуна- родным стандартам. В ию- не и ноябре 2015 года в НПО «Зеленые линии» были проведены ресертификаци- онные аудиты систем ме- неджмента качества и без- опасности пищевой продук- ции. По результатам аудита подтверждено соответст- вие компании требованиям ГОСТ Р ИСО 22000–2007, ГОСТ ISO 9001-2011 и FSSC 22000:2008. ▶  Как проводится оцен- ка качества выпуска- емых на производстве партий ароматизато- ров? В базе стандартов НПО «Зеленые линии» хранится несколько десятков тысяч эталонных хроматограмм – на каждый сырьевой ком- понент и на каждый выпу- щенный компанией продукт. Эта информация постоянно дополняется и обновляет- ся, что позволяет своевре- менно и квалифицирован- но оценивать соответствие состава ароматизаторов в производственных партиях эталонным образцам. ▶  Мы говорили о том, что разработка арома- тизатора начинается с анализа пищевой ма- трицы, описывающей продукт, для которого он предназначен. Ко- нечный этап производ- ства включает уже апро- бацию ароматизатора на готовом продукте? Совершенно верно! Цикл замыкается. Каждый аро- матизатор перед запуском в производство тестируется в составе пищевых продуктов на совместимость с различ- ными видами пищевого сы- рья, устойчивость аромата и его стабильность в про- цессе хранения продуктов питания. Мы уверены, что созда- ние ингредиентов с исполь- зованием инновационных разработок, высокотехно- логичное производство, соответствие российским и международным стандар- там качества и безопас- ности пищевой продукции – это гарант высоких кон- курентных характеристик наших ароматизаторов. Та- кой подход к работе делает ГК «СОЮЗСНАБ» надежным партнером, успешно разви- вающимся на внутреннем и внешнем рынках. ▶  Каковы планы разви- тия направления аро- матизаторов и вкусо­ ароматических добавок Del’Ar® в текущем году? Изучение потребностей на- ших клиентов, запросов потребительского рынка, а также собственный интерес к инновационным продук- там стимулирует нас к пои- ску новых интересных идей и технологий, к разработке новых видов ароматизато- ров. Инновации, которые мы внедряем, касаются уже не только вкусовых профилей, но и функциональных ас- пектов ароматических ве- ществ. Речь идет о создании и развитии направления так называемой «умной» аро- матики, основные функции которой – маскировка не- желательных вкусоаромати- ческих нот, усиление ощуще- ния сладости при снижении содержания сахара в про- дукте, усиление сливочных нот во вкусе при снижении массовой доли жира в про- дукте. С помощью ароматиза- торов нового поколения возможно достижение «чув- ственных» эффектов, таких как ощущение тепла, холо- да, «сочности» и т д. К орга- нолептическому восприятию конечного продукта под- ключаются дополнительные рецепторы, позволяя по-но- вому почувствовать и зано- во открыть для себя давно знакомые вкусы. В заключение хочется от- метить, что ароматизаторы Del’Ar® не только улучшают вкусоароматические харак- теристики продуктов пита- ния, но и создают платфор- му для их дифференциации и позиционирования. Благо- даря коллекции Del’Ar® про- изводители могут создавать совершенно новые успеш- ные на потребительском рынке продукты питания, не меняя технологии их произ- водства.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 30 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 Чистая этикетка: миф или реальность Ключевые направления развития рынков «Здорового питания» Сбалансированное рациональное питание является источником здоровья, бодрости и силы. Оно обеспечивает организм человека всеми необходимыми для жизни веществами. Жиры, наряду с белками и углеводами, составляют основу питания человека и являются самым эф- фективным источником энергии. Владимир Игнатов, заместитель генерального директора по развитию бизнесов АО ТД «НМЖК», к.х.н. Тенденцией последних лет яв- ляется стремление потребите- ля питаться правильно: здоро- вая и полезная пища – это уже не просто фрукты и овощи, но и диетические хлебобулочные (галеты, хлеба белково-пше- ничные, отрубные) и мучные кондитерские изделия (низко- калорийные крекеры, вафли, печенье и т.д.). Производители стремятся к тому, чтобы вклю- чить в свои продукты больше таких ингредиентов, как цель- нозерновая мука, зерна и пище- вые волокна, в то же время со- кращая использование гидроге- низированных жиров и сахара. Ни для кого не секрет, что нормальная жизнедеятельность организма возможна при усло- вии оптимальных количествен- ных и качественных соотноше- ний в пищевых продуктах бел- ков, жиров, углеводов, витами- нов и минеральных веществ, а также при соблюдении строго- го баланса так называемых не- заменимых факторов питания. Численность потребительских групп, имеющих проблемы со здоровьем и нуждающихся в коррекции питания, растет. К таким группам потребителей относятся лица с различными заболеваниями сердечно-со- судистой системы, пищевари- тельного тракта, страдающие ожирением различных форм тяжести, а также лица, занятые умственным трудом с малопод- вижным образом жизни. Изменение требований к масложировым продуктам, продиктованных, в том числе, регламентами Таможенного союза, рекомендациями Все- мирной организации здраво- охранения и Института пи- тания РАМН, диктует опре- деленные тренды в развитии рынка масложировой продук- ции, напрямую или косвенно влияющие на развитие хлебо- булочной и кондитерской про- мышленности. На протяжении более 10 по- следних лет требования к со- ставу и этикетке продукции ужесточались. СМИ и Интер- нет, активно пропагандируя здоровый образ жизни, учат потребителей обращать вни- мание на состав продуктов пи- тания, которые они приобре- тают. Современный покупа- тель знает о Е-кодах, транси- зомерах и насыщенных жирах в разы больше покупателя даже десятилетней давности. Имен- но поэтому производителям мучных кондитерских изделий сейчас особенно важно «очи- стить» свою этикетку, чтобы завоевать доверие потребите- лей и повысить уровень своих продаж. «Чистая этикетка» или «Clean Label» является ключе- вым направлением развития рынков продуктов питания. За 2015 год рост выпуска новых продуктов, позиционирую- щихся как «органические» или «без Е-кода», составил более 3% по сравнению с 2013 годом. Термин «чистая этикетка» означает, во-первых, четкое, понятное описание состава продукта, т.е. потребитель ви- дит на упаковке короткий спи- сок из простых и знакомых ин- гредиентов. Во-вторых, подра- зумевается, что продукт с такой этикеткой сделан из природ- ных составляющих биологиче- ского происхождения. Не секрет, что сегодня по- купатели очень трепетно отно- 2000 … 2003 … 2006 … 2015 … 2018 … Future Тренды развития масложировых ингредиентов 2000–2018 годы в РФ Требования к масложировым продуктам Функциональные продукты европейского качества Заменитель молочного жира. Появление спредов, ограничение по трансизомерам 8% в спредах Снижение трансизомеров; развитие технологий модификации жиров, альтернативных гидрогенизации; отказ от гидрогенизации; сбалансированный состав жиров омега 3 : омега 6 Трансизомеры не более 20%, вынесение на этикетку состава жиров и содержания насыщенных и ненасыщенных жиров Продукты без пальмового масла, Clean Label Трансизомеры не более 2%

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 31 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 сятся к составу потребляемых продуктов. По данным между- народного исследовательского агентства Mintel, в Западной Европе около 70% опрошен- ных изучают этикетку товара прежде, чем совершить его по- купку. Две трети респондентов считают фразу «без искусствен- ных ингредиентов» принципи- ально важной. Чем короче и проще описа- ние состава продукта, тем ло- яльнее потребитель относится как к продукту, так и к бренду, под которым он выпускается. Длинные незнакомые названия ингредиентов, как правило, от- пугивают покупателя. Однако сложность для производителей заключается в том, что боль- шинство продуктов питания, производимых в промышлен- ных масштабах, невозможно получить без использования дополнительных компонен- тов, так как при этом трудно не только обеспечить привычные органолептические характери- стики и вкусовое разнообра- зие, но и срок хранения конеч- ного изделия. Производите- лям ингредиентов приходится подстраиваться под тенденции и искать инновационные спо- собы разработки пищевых до- бавок. Задача выпуска продукта с «чистой этикеткой» край- не сложна для производителя. Чтобы выпустить продукт ста- бильного качества, сохранить свойства и характеристики в течение всего срока годности, а также снизить издержки на обучение и квалификацию ра- бочих, проще и дешевле при- менить специальную добавку, приводящую к стандартизации качества выпускаемого продук- та. Кроме того, для получения конечного продукта без Е-ко- дов необходимо, чтобы все ин- гредиенты соответствовали требованию «чистой этикет- ки», что довольно трудно. Специалисты нашей службы разработок и внедрения сдела- ли практически невозможное и выпустили на рынок линей- ку специализированных мар- гаринов, не содержащих в сво- ем составе эмульгаторы, кон- серванты и другие добавки с индексом «Е». В составе этих маргаринов присутствуют ра- стительные масла, вода, нату- ральный ароматизатор. Используя комплекс компо- нентов, отвечающих требова- ниям «чистой этикетки», про- изводитель может выпускать продукт с надписью «без Е-ко- дов», «без трансизомеров», что привлекает внимание конеч- ного потребителя и позволяет выпускать высокомаржиналь- ные пищевые продукты. Спрос на данную категорию товаров растет во всех развитых странах мира. При этом совершенно не обязательно, что потребитель страдает от непереносимости каких-либо компонентов. Под- сознательно, видя подобную надпись на упаковке, покупа- тель считает продукт полезным для здоровья. Для производителя это от- личная возможность выделить- ся на фоне конкурентов, а также занять долю рынка продуктов растущей, высокомаржиналь- ной категории «для здоровья». Тем более что в последнее вре- мя тема «здорового сбалансиро- ванного питания» активно под- держивается средствами массо- вой информации и законода- тельными органами власти. Тенденции указывают на то, что в России в скором времени может появиться новый марки- ровочный знак «без трансизо- меров», его будут размещать на упаковках кондитерских изде- лий, при производстве которых использовались ингредиенты, свободные от трансизомеров жирных кислот. Исследования специали- стов этой сферы зафиксирова- ли связь между потреблением трансизомеров и повышением риска возникновения болез- ней сердца. Этот факт базиру- ется в первую очередь на роли трансизомеров в изменении метаболических параметров, связанных с ишемической бо- лезнью сердца. Употребление в пищу трансизомеров жир- ных кислот негативно сказы- вается на липидах крови. Они не только повышают уровень липопротеинов низкой плот- ности, но и понижают уровень липопротеинов высокой плот- ности. Кроме того, есть дока- зательства, что потребление трансизомеров ведет к повы- шению уровня триглицеридов, что также увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца. С тех пор как ученые и вра- чи осознали опасность транси- зомеров, в ряде стран Европы и Америки их распространение серьезно ограничили. Дания – первая страна в мире, кото- рая на законодательном уровне ввела регулирование продажи продукции с трансизомерами жирных кислот. Закон, всту- пивший в силу в январе 2003 года, установил, что макси- мальное содержание трансизо- меров в любом продукте пита- ния может составлять не более 2% от суточной нормы потре- бления энергии. В результате показатели смертности от сер- дечно-сосудистых заболеваний снизились на 50%! И хотя нет однозначно доказанной связи между законом о трансжирах и снижением показателя смерт- ности, никто из специалистов этой области не сомневается в правильности данного норма- тивного документа. Примеру Дании последова- ли Австрия, Швейцария и дру- гие страны Европы. По плану Россия придет к европейским нормам по использованию трансизомеров только к 2018 году. Однако уже сейчас со- циально ответственные произ- водители начинают постепен- но снижать содержание тран- сизомеров в своей продукции и заранее готовиться к новым требованиям и регламентам, чтобы сделать продукцию бо- лее здоровой, вкусной и каче- ственной. Полезное и сбалансиро- ванное питание потреби- телей — главный принцип, на котором строится работа группы компаний «НМЖК». Именно поэтому наша ком- пания уже более 10 лет зани- мается разработкой продук- тов ассортиментной линейки «TRANS FREE». И сегодня ГК «НМЖК» может предло- жить своим клиентам безтран- совые (менее 1%) маргарины различных видов, а также спе- циализированные маргарины, которые показывают высокие функциональные характери- стики в промышленных ре- цептурах кондитерских и хле- бобулочных изделий.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

32

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 33 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 Рынок майонезов и майонезной продукции: актуальные тенденции Майонезы и майонезная продукция – не только популярный товар у российского потребителя, но и востребованный продукт в сегменте HoReCa. Около 25% продаж этой категории продук- ции поступает не в розничную торговлю, а непосредственно на предприятия. По данным AS Marketing, в Рос- сии в 2013–2015 гг. ежегодно производилось 36–37 млн тонн готового продовольствия, стои- мостная оценка которого в 2013– 2014 годах составляла 56–58 млрд долл. В 2015 году из-за увеличе- ния курса доллара относительно рубля стоимостная оценка объе- мов производства готового про- довольствия в пересчете на дол- лары снизилась на четверть – до 42 млрд долл. К готовому продовольствию в целом относятся товарные груп- пы ТН ВЭД 16, 18–22. Майонезы и майонезная продукция отно- сятся к одной из этих товарных групп, а именно к 21-й – разные пищевые продукты. Доля майонезов и майонезной продукции составляет в России более 51% общего объема про- изводства этой группы продук- тов (рис. 2). Если с 2011-го по 2014 год объемы производства майоне- зов в России ежегодно росли, то в 2015 году отмечалось паде- ние объемов их производства на 5% (табл. 1). Снижение объемов производства майонезов прои- зошло, в частности, из-за повы- шения стоимости растительного масла. В 2015 году экспорт майоне- за и майонезной продукции из России снизился в среднем на 5,6% (табл. 2). Снижение объема экспорта связано в первую оче- редь с сокраще- нием объемов производства майонезов. Наибольший объем экспор- та майонезов из России осу- ществлялся в та- кие страны, как Казахстан, Бела- русь, Азербайд- жан, Грузия и Узбекистан. Основной причиной сни- жения импорта майонезов яв- ляется значительное увеличе- ние курса доллара и евро, что приводит к слишком высоким ценам на майонезную про- дукцию на внутреннем рынке (табл. 3). Наибольшие объемы импорта майонезов поступали из Республики Корея и Герма- нии. Средние потребительские це- ны на майонез в 2015 году в сред- нем выросли на 28%. Так, если в 2014 году средняя потребитель- ская цена составляла 108 руб. за кг, то в 2015 году она составила 138 руб. за кг. При этом средние цены производителей майонеза выросли с 51,6 руб. за кг до 69,9 руб. за кг. Средние цены импорта в дол- ларах остались в 2015 году на уровне 2014 года (0,78–0,8 долл./ кг), однако с учетом резко воз- росшего курса доллара по отно- шению к рублю реальные цены в 2015 году для российских им- портеров значительно увеличи- лись. На фоне ослабления курса рубля и снижения реальных до- ходов населения в 2016 году сле- дует ожидать дальнейшего со- кращения импорта майонезов и майонезной продукции. Эконо- мический кризис и усложнение доступа к кредитам приведет в 2016 году и к снижению объ- емов производства майонезов еще ориентировочно на 5% по сравнению с 2015 годом. Таблица 1� Динамика производства майонезов в натуральном выражении в 2013–2015 годах Объем производства 2013 2014 Январь-ноябрь 2013 2014 2015 Майонезы и майонезная продукция, тыс. тонн 840,7 845,4 745,6 760,5 722,7 Источник ‣ Исследование AS Marketing «Рынок готового продовольствия РФ, 2013–2015 гг�» Таблица 2� Динамика экспорта майонезов в натуральном выражении в 2013–2015 годах Экспорт майонезов 2013 2014 2015 Майонезы и майонезная продукция, тыс. тонн 73,4 73,2 69,1 Источник ‣ Исследование AS Marketing «Рынок готового продовольствия РФ, 2013–2015 гг�» Таблица 3� Динамика импорта майонезов в натуральном выражении в 2013–2015 годах Импорт майонезов 2013 2014 2015 Майонезы и майонезная продукция, тыс. тонн 21,4 18,2 16,1 Источник ‣ Исследование AS Marketing «Рынок готового продовольствия РФ, 2013–2015 гг�» 40 35 30 25 20 15 10 0 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 Источник ‣ Исследование AS Marketing «Рынок готового продовольствия РФ, 2013–2015 гг�» Динамика производства готового продовольствия в натуральном и стоимостном выражении, 2013–2015 годы, млн тонн, млрд долл� Рис.1 37,3 58,2 37,2 56,2 36,4 42 Производство,млнтонн Производство,млрддолл. Структура товарной  группы «Разные пищевые продукты» в 2014–2015 годах, % Рис. 2 Майонезыипродукция майонезнаяпрочая Мороженоеидесерты замороженные Сырплавленый Дрожжи 23,0% 6,1% 7,3% 4,2% 51,5% Горчицаготовая 0,7% Добавкипищевыекомплексные 1,0% Резинкажевательная 3,1% Соуссоевый 0,4% Супыибульонысухие 2,7% Экстракты,эссенциии концентратыкофе Майонезыипродукция майонезнаяпрочая Мороженоеидесерты замороженные Сырплавленый Дрожжи 28,3% 6,1% 8,6% 3,8% 45,3% Горчицаготовая 0,6% Добавкипищевыекомплексные 1,3% Резинкажевательная 3,1% Соуссоевый 0,5% Супыибульонысухие 2,4% Экстракты,эссенциии концентратыкофе Источник ‣ Исследование AS Marketing «Рынок готового продовольствия РФ, 2013–2015 гг�» 2014 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 34 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 Российский рынок фруктовых наполнителей: мало импорта и мало импортозамещения Если не учитывать рынок варенья, джемов, повидла и различного рода сладких пюре, которые в таком виде попадают на прилавки розничных магазинов, то все остальные полуфабрикаты аналогичного уровня готовности со вкусом фруктов и ягод можно отнести к рынку так назы- ваемых фруктово-ягодных наполнителей. Рынок прошел практически все этапы развития от доминирования импорта до максимальной локализации иностранных производств и развития отечественных производственных компаний. Но впереди его ждет неизбежная трансформа- ция под текущие экономические условия. Дмитрий Похлебкин, консультант, Frost & Sullivan Совокупно объем рынка, вклю- чая все категории (сегменты) фруктово-ягодных наполнителей по термостойкости и гомогенно- сти, находится на уровне 130 тыс. тонн или 15 млрд руб. в денеж- ном выражении. Потенциал раз- вития рынка не сильно зависит от основного фактора сдержива- ния роста – девальвации россий- ского рубля, приводящей к росту цен и снижению покупательской способности. Причиной являет- ся не слишком высокая эластич- ность спроса в зависимости от цены и низкая доля импорта. Среди ключевых факторов ро- ста рынка можно выделить два: ■ ■ Рынок йогурта (главный сег- мент – потребитель фрукто- во-ягодных наполнителей) продолжит расти за счет срав- нительно низкой доли потреб­ ления на душу населения по сравнению с европейскими странами (около 20 кг на душу населения в год против 5–6 кг в России). ■ ■ Рынок хлебобулочных и кон- дитерских изделий (прежде всего сладкая выпечка) тради- ционно растет в кризисные периоды за счет частичного замещения более дорогих бел- ковых более дешевыми углево- досодержащими продуктами. Однако прогнозируемый рост скорее всего будет сопрово- ждаться тенденцией вытеснения дорогих фруктово-ягодных на- полнителей более дешевыми на фоне сохранения ассортимента вкусов. В этой связи должна ра- сти доля гомогенных наполните- лей, поскольку технологии их из- готовления позволяют на основе базового яблочного пюре полу- чать различные вкусы с помощью пищевых добавок. Эта тенденция вряд ли коснется узкого сегмен- та наполнителей на основе нату- ральных дикорастущих ягод, ко- торый будет востребован в неко- торых высокомаржинальных ко- нечных продуктах. Рынок фруктово-ягодных на- полнителей также интересен своей структурой, которая сло- жилась в таком виде историче- ски благодаря особенностям от- раслей, потребляющих эти на- полнители в производстве своих конечных продуктов. К таким отраслям преимущественно от- носятся производство молоч- ной и кондитерской продукции. На текущий момент совокупно эти два сегмента занимают более 85% общего объема рынка. При этом только производст- во йогуртов потребляет полови- ну всего рынка, а вся молочная промышленность занимает око- ло 60%. В этом сегменте сложи- лась абсолютно неконкурентная Потенциал развития российского рынка фруктово-ягодных наполнителей не сильно зависит от основного фактора сдерживания роста – девальвации рубля, приводящей к росту цен и снижению покупательской способности. Причиной является не слишком высокая эластичность спроса в зависимости от цены и низкая доля импорта.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 35 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 атмосфера с доминированием иностранных производителей фруктово-ягодных наполнителей (до 80% сегмента занимают толь- ко две иностранные компании), которые имеют долгосрочные контракты по снабжению мо- лочных компаний. Такое подо- бие картельной формы органи- зации рынка не дает ни малейше- го шанса другим производителям на вход в данных сегмент. Еще одной отличительной особенностью молочного рын- ка является рост производства фруктово-ягодных наполните- лей молочными компаниями для собственных нужд. Этот сегмент растет почти в два раза быстрее рынка фруктово-ягодных на- полнителей. В итоге за счет этих особенностей фактический объ- ем всего конкурентного рынка фруктово-ягодных наполните- лей сужается до 40–50 тыс. тонн в год. Именно этот рынок делят между собой оставшиеся специ- ализированные производители и прочие консервные заводы, для которых фруктово-ягодные на- полнители не являются основ- ным продуктом. С другой стороны, рынок фруктово-ягодных наполните- лей в России является практиче- ски эталоном процесса локализа- ции производства глобальными компаниями. Причем это прои- зошло под влиянием рыночных механизмов и без вмешательст- ва государственного регулиро- вания, которое присутствует в большинстве других стратегиче- ски значимых отраслей. Хроно- логия трансформации россий- ского рынка фруктово-ягодных наполнителей за последние 15 лет выглядит следующим образом. ■ ■ В начале нулевых (2000 год) на рынке присутствует неболь- шое количество отечествен- ных производителей; значи- тельную долю рынка составля- ет импорт. ■ ■ Через 5 лет начинается экс- пансия крупных иностранных компаний. Это, прежде все- го, приход двух наиболее зна- чимых компаний: «Аграна» и «Цуегг». ■ ■ Еще через 5 лет рынок сфор- мирован и сбалансирован по числу производителей и про- дуктовому ассортименту; чет- верть рынка составляет им- портная продукция. ■ ■ В настоящее время доля им- порта незначительна, при том что половину рынка занимают иностранные компании с ло- кализованным производством в России. Поэтому, с одной стороны, можно говорить об интенсифи- кации импортозамещения, при- ведшего к снижению доли го- товых импортируемых фрукто- во-ягодных наполнителей пра- ктически до 5% в общем объеме рынка. Дальнейшее снижение доли импорта будет идти значи- тельно более низкими темпами, поскольку как минимум одна из отраслей-потребителей – инду- стрия гостеприимства (HoReCa) будет продолжать поддерживать спрос на максимально широкий ассортимент с минимальными объемами контрактных закупок. С другой стороны, с введени- ем продуктового эмбарго на фо- не политического кризиса про- изводители начали испытывать дефицит ингредиентов для про- изводства фруктово-ягодных на- полнителей. В первую очередь это касается поставок фруктов, поскольку, во-первых, отечест- венный сельскохозяйственный сектор не смог удовлетворить в полной мере резко увеличивший- ся спрос, а во-вторых, для гармо- ничного развития производства фруктово-ягодных наполнителей требуются стабильные постав- ки кондиционной продукции на протяжении всего года. Еще более слабая позиция российского рынка в части им- портозамещения пищевых ин- гредиентов, включающих в се- бя вкусовые добавки, красители, стабилизаторы и прочие добавки. Большая часть импортных ингре- диентов закупается через офици- альных дистрибьюторов зару- бежных производителей. Инвестиции в проекты вер- тикальной интеграции могли бы спасти ситуацию, но это вряд ли произойдет в ближайшей пер- спективе по двум причинам. Производители фруктово-ягод- ных наполнителей очень неохот- но рассматривают расширение своей производственной цепоч- ки в сторону сельского хозяйст- ва, поскольку маржинальность этого бизнеса в разы ниже их ос- новной деятельности. Кроме то- го, инвестиционные проекты в условиях кризиса и высоких про- центных ставок уходят на второй план. В более выигрышной ситу- ации оказались производите- ли, которые исторически имели структуру вертикально-интег- рированного холдинга, в состав которых входят собственные ак- тивы по выращиванию фруктов. Примерами таких компаний являются: ЗАО ПО «Гамми» и ООО «Богучарово Маркет». В  этой связи нельзя исключать появления новых небольших ре- гиональных игроков, которые, имея собственную сырьевую ба- зу и налаженную дистрибьютор- скую сеть, будут развивать собст- венное производство фруктово- ягодных наполнителей. Поэтому на рынке складыва- ется несколько парадоксальная ситуация. С одной стороны, су- ществует незначительный дефи- цит предложения – совокупная фактическая емкость всех отече- ственных отраслей потребления фруктово-ягодных наполнителей экспертно может быть оценена на 10–20% больше фактического объема потребления. При этом доля незадействованных произ- водственных мощностей про- фильных производителей фрук- тово-ягодных наполнителей в среднем составляет около 30%. В целом можно отметить, что рынок фруктово-ягодных на- полнителей имеет умеренно вы- сокие маржу и потенциал роста по сравнению с аналогичными рынками производства пищевых полуфабрикатов для сегмента B2B. При этом стоит учитывать высокие барьеры на вход, кото- рые, прежде всего, сводятся к нахождению надежных каналов закупки сырья и сбыта готовой продукции. Первый барьер бу- дет автоматически снят в случае возобновления полномасштаб- ных объемов международной торговли с европейскими страна- ми; второй – требует детального рассмотрения в рамках разработ- ки бизнес-плана создания собст- венного производства фруктово- ягодных наполнителей. Рынок фруктово-ягодных наполни- телей в России является практиче- ски эталоном процесса локализации производства глобальными компа- ниями. Причем, это произошло под влиянием рыночных механизмов и без вмешательства государственно- го регулирования, которое присут- ствует в большинстве других стра- тегически значимых отраслей.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 36 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 Frutarom: стремление к совершенному вкусу Компания Frutarom уже более 80 лет успешно работает на мировом рынке. За эти годы из небольшого израильского предприятия по пере- работке пряно-ароматического сырья фирма выросла в крупный меж- дународный концерн, занимающийся разработкой, производством и продажей вкусоароматических добавок и сырья для их производства по всему миру. Сегодня Frutarom входит в десятку ведущих мировых компаний, производящих вкусоароматические вещества и большой спектр ингредиентов для пищевой промышленности. Вехи истории Основанная в 1933 году компа- ния Frutarom – одно из первых промышленных предприятий бу- дущего государства Израиль. Фирма «Фрутаром Палестина Лтд», как она первоначально на- зывалась, занималась культиви- рованием пряно-ароматических, цитрусовых и цветочных расте- ний и получением из них с по- мощью экстракции и дистилля- ции очищенных ингредиентов и эфирных масел. Компанию осно- вал известный химик, профессор Хаим Вейцман, ставший впослед- ствии первым президентом Госу- дарства Израиль. Растущий бизнес компании Frutarom привлек внимание из- раильского производителя хи- мической продукции Electro- chemical Industries Ltd (EIL), и в 1952 году EIL приобрела активы компании. В результате Frutarom стала отделением EIL. В 1973 го- ду международный промыш- ленный холдинг ICC Industries (США) приобрел EIL. В мае 1996 года Frutarom от- делилась от материнской ком- пании EIL и стала открытой ак- ционерной компанией, зареги- стрированной на Тель-Авивской фондовой бирже. После отделе- ния контрольный пакет акций сохранился у ICC. Начиная с середины 1980-х го- дов руководством компании бы- ла принята стратегия расширения деятельности во всем мире с це- лью создания крупной мультина- циональной корпорации по про- изводству и продаже ароматиза- торов и ингредиентов. В конце 1980-х годов тактикой компании стало расширение путем новых приобретений. Успехи стратегии новых приобретений Компания Frutarom приступила к реализации стратегического кур- са существенного усиления своих позиций на мировом рынке вку- соароматических веществ путем приобретения компаний – лиде- ров в своих областях, имеющих сильные позиции на стратегиче- ских целевых рынках. На этом пути за эти годы ком- пания достигла впечатляющих успехов – с каждым новым прио- бретением увеличивались произ- водственные мощности, расши- рялся ассортимент, пополнялась клиентская база, ро- сли объемы продаж. Влияние Frutarom на мировом рын- ке вкусоароматики усиливалось с ка- ждым годом. В реализации сво- ей стратегии при- быльного и быстро- го роста до 2009 го- да фирма приобре- ла 21 компанию по производству пище- вых ингредиентов (только в 2007 году – семь компаний). В 2003 году Frutarom вошла в сотню крупнейших компаний, пред- ставленных на Тель- Авивской бирже, а с 2005 года ее акции котируются на Лондонской фон- довой бирже. 2006 год ознаменовался для компании вхождением в десят- ку крупнейших производителей ароматических веществ в мире. В 2007 году всемирно из- вестная аналитическая компа- ния Frost & Sullivan наградила Frutarom как самую быстрорасту- щую компанию в своей области. Для реализации своего страте- гического плана – создавать ин- новационные комплексные реше- ния для своих клиентов, работая в тесном контакте с ними, в 2007 году компания Frutarom открыла новый современный инноваци- онный центр в Швейцарии. За последние пять лет Frutarom приобрела еще 29 компаний – ве- дущих игроков локальных рын- ков вкусоароматической продук- ции. В 2015 году было осуществ- лено 13 покупок, в январе 2016 года приобретены еще две ком- пании. Компания Frutarom активно реализует успешную стратегию стремительного роста, сочетаю- щую органический рост в своей основной деятельности (сред- ний темп выше, чем по отрасли) с синергетическим эффектом от стратегических приобретений компаний. Развитие исследований и ин- новацийтакжеявляетсяключевым фактором роста компании. R&D команда Frutarom в своей работе учитывает огромный опыт, нако- пленный в течение более 80 лет Хáим Вéйцман (1874–1952) родился недалеко от Пинска, Белоруссия. Этот человек был не только выдающимся поли- тическим и общественным дея- телем, президентом Всемирной сионистской организации (1929– 1946), первым президентом госу- дарства Израиль (1949–1952), но и крупным химиком-органиком. Его несколько раз номинирова- ли на Нобелевскую премию по химии. Несмотря на постоянное учас- тие в политической и общест- венной деятельности и огромную занятость, Вейцман продолжал заниматься научной работой. Он основал Институт имени Даниэля Зифа в Реховоте, в дальнейшем ставший частью Научно-иссле- довательского института имени Х.Вейцмана. В 1918 году при непосредственном участии Вейц- мана был создан Еврейский уни- верситет в Иерусалиме. Опубликовано большое коли- чество работ Вейцмана в разных областях химии. Ему принадле- жит около ста патентов в этой отрасли. Заводы Frutarom с момента основания компании оснащались самым передовым для своего времени обору- дованием

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 37 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 успешной работы, а также преи- мущества широкого ассортимен- та сырья, которым обладает ком- пания, и тесное сотрудничество с университетами и исследователь- скими институтами. Компания не останавливается на достигнутом, постоянно раз- вивается, продолжая реализацию стратегии быстрого роста и со- здания позиции как одного из крупнейших, передовых и дина- мично развивающихся предпри- ятий в области индустрии вкуса и здоровья. Frutarom ставит для себя амби- циозные задачи – укрепить свое лидерство на мировом рынке на- туральных ароматизаторов и ин- гредиентов для здоровых продук- тов и к 2020 году увеличить объ- ем продаж до 2 млрд долл. Frutarom: стремление к вкусу и здоровью Девиз компании: «Passion for taste and health» – «Стремление к вкусу и здоровью», вся деятель- ность и развитие Frutarom на- правлены на воплощение этой стратегии. Компания разраба- тывает и выпускает продукты не просто инновационные, а спо- собствующие сохранению и улучшению здоровья миллионов людей во всем мире. Frutarom четко следует этому девизу и приобретает компании, которые расширяют ее портфо- лио ингредиентами, придающи- ми продукту разнообразные вку- сы и свойства, полезные для здо- ровья. Одно из основных направле- ний развития компании – усиле- ние позиций в сегменте ингре- диентов для мясопере- работки и снеков. Объ- ем мирового рынка этой продукции растет в связи с ростом уров- ня жизни, изменением образа жизни и потре- бительских привычек населения, что обес- печивает повышенный спрос на готовые про- дукты мясопереработ- ки и полуфабрикаты для домашнего приго- товления, а также рас- ширение питания вне дома. В целях реализации стратегического курса существенного усиле- ния своих позиций в этом сег- менте рынка за последние 20 лет компания приобрела боль- шое количество сильных ком- паний, наиболее интересными приобретениями были: Baltimore Spice Israel Ltd. (Израиль, 1999), GewurzMuhle Nesse  (Германия, 2006), Gewurzmuller GmBh (Гер- мания, 2007), активы по про- изводству вкусоароматических добавок для мясопереработки Christian Hansen Germany (Гер- мания, 2009), Savoury Flavors (Ве- ликобритания, 2012), 75% акций Группы ПТИ (Россия, 2013), AMCO (Польша, 2015), Wiberg (Австрия, 2015). Развитие производства аро- матизаторов и ингредиентов для изготовления напитков, кондитерских и молочных про- дуктов остается приоритетным направлением деятельности компании. Для усиления пози- ций в этом сегменте рынка за последние годы Frutarom осу- ществила много крупных прио- бретений. Вот несколько наибо- лее важных. В 2007 году была приобретена компания Belmay – ведущий про- изводитель ароматизаторов Вели- кобритании. Belmay производит и разрабатывает весь спектр аро- матических веществ, как искус- ственных, так и натуральных. Основное достоинст- во компании – ее со- трудники, весь штат флейвористов имеет более чем 20-летний опыт работы по со- зданию ароматов по индивидуальным тре- бованиям заказчиков. Также компания име- ет огромный опыт в копировании любых продуктов. Наибо- лее сильные стороны Belmay – ароматы для производства всех ви- дов алкогольных, без- алкогольных, винных, энергетических и функциональных на- питков. В 2011 году Frutarom прио- бретает компанию Aromco (Ве- ликобритания) – производителя широкого спектра ароматизато- ров для всех пищевых отраслей, в первую очередь для кондитер- ской промышленности. Одно из наиболее успешных приобретений Frutarom – по- купка в 2012 году словенской компании Etol, производителя огромного спектра вкусоаро- матических продуктов. Сегод- ня Frutarom-Etol производит все виды жидких ароматизато- ров (от искусственных до 100% FTNF). Для производства 100% натуральных ароматизаторов (экстрактов) из фруктов, ово- щей и растений было приобре- тено уникальное оборудование, которое позволяет сохранить всю полноту вкуса и аромата нату- рального продукта. Данные про- дукты особенно актуальны при производстве соков, нектаров, детского питания. В связи с рас- тущей потребностью в натураль- ных и здоровых продуктах эти ароматы широко используются при производстве функциональ- ных напитков. Также Frutarom- Etol производит огромный ас- сортимент порошкообразных ароматизаторов (от стандартных фруктовых до фантазийных). Для изготовления различных на- питков Frutarom-Etol выпускает широкий ассортимент сокосо- держащих баз и эмульсий. Нату- ральные порошки из различных фруктов, ягод и овощей исполь- зуются в изготовлении детско- го питания, жировых начинок в конфетах и шоколаде. Frutarom в цифрах 40 производственных баз в Европе, США, Израиле и странах Азии 1900 сотрудников по всему миру 78 офисов продаж по миру 28 научно-исследовательских ла- бораторий 45 R&D центра 13 000 покупателей в 130 странах 20 000 наименований продукции 4 000 видов сырья Завод Frutarom-Etol в Словении Инновационный центр Frutarom в Швейцарии

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 38 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 Девиз компании «Стрем- ление к вкусу и здоровью» отражает ведущий миро- вой тренд – рост спроса на натуральные и здоровые продукты и, соответствен- но, на натуральные и функ- циональные ингредиенты. Натуральные компонен- ты составляют значитель- ную часть ассортимента Frutarom. Среди последних приобретений компании особое значение имеют производители натуральных и полезных для здо- ровья ингредиентов. В 2003 году Frutarom прио- бретает швейцарскую компанию Flachsmann AG – разработчика и производителя высококачест- венных растительных экстрак- тов. Портфолио Flachsmann AG  насчитывает несколько сотен различных экстрактов от ши- роко известных до уникальных, разработанных по заказу кли- ентов, которые применяются в изготовлении лекарственных средств, БАДов, детского пита- ния, функциональных напитков и т.п. Покупка словенской компа- нии Vitiva в 2014 году стала еще одним весомым шагом в укре- плении позиций Frutarom на мировом рынке натуральных и функциональных ингредиентов. Vitiva – производитель уникаль- ных антиоксидантов на основе розмарина и натуральных кра- сителей. Уникальность антиок- сидантов заключается в абсолют- ном отсутствии вкуса и запаха розмарина в готовом продукте, а также в их активном противо- действии окислению, что дает возможность использовать ан- тиоксиданты в широком спек- тре продуктов. Натуральные красители, производимые на данном предприятии, разраба- тываются ведущими специали- стами в этой отрасли. Приобре- тение в 2014–2015 годах заводов Montana Flavours в Перу и Ingredientes Naturales Seleccionados (IngreNat) в Испании позволило сни- зить цены на красители за счет собственных сырье- вых баз. Montana Flavours – один из лидеров Юж- ной Америки по произ- водству ароматизаторов и красителей, имеет бо- лее чем 20-летний опыт в экстракции красителей на осно- ве кармина и анатто. IngreNat – завод по производству широко- го ассортимента олиорезинов паприки. Данное предприятие также было приобретено как сы- рьевая база с целью дальнейшего активного развития натуральных красителей. Расширение линей- ки растительных экстрактов за счет покупки компании Nutrofur Spain усилило позиции компа- нии на рынке ингредиентов для здорового питания. В марте 2015 года был сделан еще один шаг по расширению портфолио натуральных ингре- диентов – Frutarom приобрета- ет новозеландскую компанию Taura Natural Ingredients Holding Ltd., производителя натуральных кусочков различных фруктов и овощей по уникальной техноло- гии ультрабыстрой концентра- ции (URC). Frutarom в России Российская компания ООО «Фрутаром» работает с 1997 ­ года и является дочерней компанией Frutarom, она предлагает весь ас- сортимент продукции, произво- димой Frutarom во всем мире. Компания тесно сотрудни- чает с клиентами при создании инновационных продуктов, про- водит презентации и консульта- ции. Центральный офис продаж и склад находятся в Москве, так- же офисы продаж расположены в Санкт-Петербурге, Екатерин- бурге, Саратове, Краснодаре, ра- ботают дилеры во многих горо- дах России. Создание инновационных продуктов для российского рын- ка ведется совместно с западны- ми специалистами. Проведение постоянных исследований, со- вершенствование качества про- дукции и хорошее обслуживание клиентов – основа долговремен- ного успеха «Фрутаром» как в России, так и во всем мире. В Frutarom действуют 28 научно-исследова- тельских лабораторий

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

39

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ИННОВАЦИИ 40 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 Инновационные технологические решения при производстве специализированных продуктов питания Разработка и внедрение в производство уникальной технологии обогащения пищевых продук- тов микронутриентами, основанной на постепенном многоступенчатом смешивании ингреди- ентов и позволяющей равномерно распределить их по массе продукта, – значимое явление для российской пищевой промышленности. Анна Юдина, Галина Михеева, Людмила Шатнюк, ЗАО «Валетек Продимпэкс» Создание уникальной техноло- гии производства обогащенных продуктов – заслуга отечествен- ной научно-производственной компании ЗАО «Валетек Про- димпэкс». Эта компания за два десятилетия своего существо- вания прочно завоевала звание лидера в области здорового пи- тания, стала одним из передо- вых российских предприятий по производству и реализации специализированных продуктов питания. Наличие собственно- го производства, опытных вы- сококвалифицированных спе- циалистов кадрового состава, многолетнего научного опыта и результатов фундаменталь- ных исследований позволяет компании успешно решать весь спектр задач, связанных с про- изводством продуктов здорово- го питания в нашей стране. Именно это послужило основанием для выбора ком- пании «Валетек Продимпэкс» в качестве надежного партне- ра при разработке совместно с ФГБНУ «НИИ питания» но- вого социально значимого спе- циализированного продукта для питания больных с синдро- мом раздраженного кишечника (СРК). Разработка и внедрение в промышленное производство такого рода продуктов, как пра- вило, связаны с решением мно- жества задач, среди которых: ■ ■ проведение научно-практи- ческого обоснования (выбор обогащающих добавок и осно- вы продукта, определение оп- тимальной технологии обога- щения); ■ ■ разработка рецептуры (под- бор соотношения рецептур- ных компонентов, сенсорная оценка полученного продукта и т.д.); ■ ■ отработка технологии сме- шивания (определение опти- мальных параметров смеши- вания, оценка равномерности распределения микродобавок, подбор тароупаковочных ма- териалов, обеспечивающих со- хранность микронутриентов и необходимую длительность хранения); ■ ■ проведение оценки безопас- ности и эффективности полу- ченного продукта (определе- ние переносимости и потре- бительского восприятия про- дукта, клиническая апробация и т.п.). Основной проблемой, с ко- торой чаще всего сталкивают- ся разработчики, является вве- дение биологически активных компонентов в рецептурную массу. При этом необходи- мо учитывать, что полученный продукт должен иметь приемле- мые органолептические показа- тели и гарантированное содер- жание необходимых нутриен- тов в порции. На основании результатов скрининга основных биологи- чески активных веществ (БАВ) специалистами НИИ питания были выбраны три основных биологически активных компо- нента для вклю- чения в рецепту- ру разрабатывае- мого продукта, а именно инулин, куркумин и вита- мин В6. В качестве пи- щевой основы были рекомендо- ваны концентра- ты киселей, ко- торые в готовом виде представля- ют собой диети- ческие блюда и широко исполь- зуются в лечеб- ной практике для профилактики заболеваний же- лудочно-кишечного тракта. Кроме того, концентраты ки- селей просты в приготовлении, транспортабельны и не требуют специальных условий хранения, что облегчает их применение на пищеблоках лечебно-профилак- тических учреждений. Технологическая оценка БАВ, выбранных для специали- зированного продукта, свиде- тельствует о целесообразности их использования, поскольку добавки выпускаются в про- мышленном масштабе в виде порошков с гранулометриче- ским составом, аналогичным таковому у сахара и крахмала. Именно поэтому сухие сме- си для приготовления киселей являются идеальной матрицей для распределения минорных биологически активных ин-

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ИННОВАЦИИ 41 Бизнес пищевых ингредиентов  № 1  |  2016 гредиентов. Кроме того, ис- пользование БАВ в сухом виде с содержанием влаги не более 10–12%, а также специальных комбинированных упаковоч- ных материалов позволяет сни- зить скорость протекания фер- ментативных изменений в кон- центратах киселей при их дли- тельном хранении в течение 12 мес., что обеспечивает высокую сохранность БАВ в продукте и его безопасность. Технология многоступенча- того сухого смешивания, пра- ктикуемая при производстве концентратов киселей, обеспе- чивает равномерное распределе- ние по массе готового продукта компонентов, биологическая активность которых сохраняет- ся в киселе даже при внесении в незначительных дозировках. Таким образом, использование в качестве пищевой матрицы концентратов киселей позволя- ет модифицировать рецептуру специализированного продук- та с учетом наличия у вносимых биологически активных нутри- ентов выраженных технологи- ческих свойств. Технологические свойст- ва выбранных биологически активных добавок свидетель- ствуют о приемлемости их в технологии специализирован- ных продуктов для пациентов с СРК. Так, например, инулин представляет собой мелкодис- персный порошок белого цве- та, умеренно растворимый в воде, обладающий нейтральным или слегка сладковатым вкусом. Основным свойством инули- на является его способность образовывать с водой белый непрозрачный кремообразный гель, в связи с чем он может ис- пользоваться для получения за- данной консистенции и текс- туры продукта. Кроме того, он широко применяется для заме- ны сахара и другого углевод- ного сырья при производстве продуктов пониженной кало- рийности. Данное свойство инулина было использовано для сни- жения содержания дисахари- дов в рецептуре киселя, приме- нение которых при синдроме раздраженного кишечника не- желательно. С этой же целью часть сахара и картофельного крахмала в рецептуре была за- менена на мальтодекстрин – продукт неполного гидролиза крахмала, который легче рас- щепляется ферментами желу- дочно-кишечного тракта и ус- ваивается без возникновения побочных эффектов у пациен- тов с СРК. Следующим биологически активным компонентом, вы- бранным для включения в ре- цептуру киселя для пациентов с СРК, явился куркумин – ги- дрофобный низкомолекуляр- ный биофлавоноид, экстраги- руемый из высушенных корней имбиря и обладающий антиок- сидантными свойствами. Проведенными ранее иссле- дованиями были подтверждены лечебные свойства куркумина в предупреждении и лечении воспалительных заболеваний кишечника. Известно, что куркумин ши- роко используется в пищевой промышленности в качестве на- турального желтого красителя, однако ввиду его нераствори- мости в воде существует ряд ог- раничений при его использова- нии в определенных продуктах. С этой точки зрения гелеобраз- ная структура готового киселя позволяет равномерно распре- делить данный компонент по массе продукта без образования осадка. Применение витамина В6 в рецептуре специализированно- го киселя обусловлено недавно полученными данными, свиде- тельствующими о недостаточ- ном потреблении пиридокси- на с пищей больными СРК и о негативном влиянии дефици- та витамина В6 на образование противовоспалительных интер- лейкинов. Технологический прием ис- пользования витамина В6 в со- ставе поливитаминного ком- плекса, содержащего и другие витамины группы В, позволил обеспечить равномерное распре- деление этого микронутриента по массе готового продукта. Многие пациенты, в том чи- сле и больные СРК, часто стра- дают непереносимостью от- дельных продуктов питания, а также имеют пищевые пристра- стия к продуктам, имеющим различный вкус. Потому при разработке нового специали- зированного продукта большое внимание уделялось подбору вкусоароматической основы. Для обеспечения высокого уровня сладости киселя, в ре- цептуре которого сахар был заменен мальтодекстрином, в новый продукт была включена смесь натуральных подсласти- телей, состоящая из эритрола и стевиозида. Для маскировки специфического «имбирного» аромата куркумина в составе продукта использованы нату- ральные ароматизаторы, сфор- мировавшие привлекательный для пациентов вкус и аромат. Следующим этапом созда- ния специализированного про- дукта, требующего новых тех- нологических подходов, стала отработка технологии внесе- ния минорных биологически активных веществ в пищевую матрицу. Использование технологии сухого смешивания компонен- тов затрудняет получение про- дукта с заданным гарантиро- ванным содержанием пищевых веществ из-за возможной не- равномерности распределения микрокомпонентов. К тому же отсутствие термической обра- ботки сырья, полуфабрикатов и готового продукта в ходе техно- логического процесса предус- матривает неукоснительное со- блюдение на производстве сани- тарных и гигиенических правил, использование только высокока- чественных ингредиентов, упа- ковочных материалов, регуляр- ный контроль качества и без- опасности готовой продукции. При разработке нового спе- циализированного продукта в качестве приоритетной была выбрана поэтапная технология последовательного разбавления смеси основными рецептурны- ми компонентами. Такой способ предусматри- вает тщательное перемешива- ние определенного количества эссенциального нутриента с ча- стью основного сырья, схожего по гранулометрическому соста- ву с вносимым компонентом, в соотношении от 1:1 до 1:10. За- тем полученная смесь тщатель- но распределяется по оставше- муся сырью в новом соотноше- нии, кратном 10. Таким обра- зом, соотношение постепенно увеличивается до достижения необходимого результата. Оценку однородности сме- сей проводили, определяя ко- эффициент неоднородности. Проведенные исследования показали, что на равномерность распределения оказывают вли- яние тип используемого сме- сителя, гранулометрия сырья и длительность перемешивания. На основе полученных анали- тических данных подобраны соответствующее технологиче- ское оборудование и оптималь- ные режимы перемешивания, обеспечивающие равномер- ность распределения микрону- триентов и позволяющие полу- чить продукт с гарантирован- ным содержанием их в порции. Завершающим этапом раз- работки явилось подтвержде- ние безопасности полученно- го продукта, оценка его био- доступности и эффективности применения в целевой группе. За все время наблюдения бы- ла отмечена хорошая переноси- мость продукта, а также высокая степень удовлетворения потре- бительских предпочтений целе- вой группы. Было достоверно установле- но, что включение исследуемо- го продукта в рацион пациен- тов с СРК способствовало по- вышению показателей качества жизни обследуемых, что выра- жалось в конкретных клиниче- ских показателях. К концу сро- ка наблюдения пациенты, по- лучавшие кисель по 2 порции в день (во 2-й завтрак и полдник) в течение 2 недель, отметили достоверное уменьшение чув- ства неполного опорожнения кишечника, снижение частоты возникновения метеоризма и выраженности абдоминальной боли. Результаты клинической апробации опубликованы в научно-практическом журна- ле «Вопросы питания», том 84, №6 за 2015 год. Полученные данные свиде- тельствуют, что освоение про- мышленного производства кон- центратов киселей для больных синдромом раздраженного ки- шечника является перспектив- ным направлением. В насто- ящее время осуществляется разработка технической доку- ментации на данный продукт, подготовка его к государствен- ной регистрации.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 42 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 Компания «Файн Ингредиентс» Карамелизованные сахарные про- дукты производства компании Felix Koch Offenbach – новое по- коление натуральных пищевых красителей. Отличительной осо- бенностью данной группы ин- гредиентов является их способ- ность не только придавать про- дукту приятный шоколадно-ко- фейный цвет, но также улучшать и облагораживать его внешний вид, подчеркивать и усиливать вкус и аромат коричневых нот. Изготовленные без использо- вания химических катализаторов карамелизованные сахарные про- дукты представлены как в жид- кой, так и в порошковой форме, имеют различные оттенки (от бежевого до темно-коричнево- го). Применяются в производст- ве мучных и кондитерских изде- лий, при изготовлении десертов, напитков, топпингов и сладких соусов. Карамелизованные сахарные продукты компании Felix Koch Offenbach являются альтернати- вой солодовому экстракту и ка- рамельному колеру (Е150 a-d). Отсутствие индекса «Е» позво- ляет применять их в производст- ве изделий с «чистой этикеткой» (Clear Label). Компания Chr�Hansen Kefir12 – новая культура, включа- ющая 12 «живых» бактерий в од- ной закваске, подходит для изго- товления любых кисломолочных продуктов. Имеет уникальный состав и широкий спектр приме- нения. Kefir12 хорошо сочетается с другими мезофильными, термо- фильными и йогуртными куль- турами, прекрасно работает в широком температурном диа- пазоне, поэтому может исполь- зоваться для производства всего спектра кисломолочных продук- тов. Kefir12 в сочетании с други- ми культурами Chr.Hansen при- дает продуктам очень приятный мягкий вкус и великолепную тек- стуру. Продукт, изготовленный с использованием Kefir12, пол- ностью соответствует актуаль- ным трендам «чистой этикетки» и здорового питания. На вручении премии за ин- новации в производстве напит- ков, которое состоялось в ноя- бре 2015 года в Берлине, новая культура компании Chr.Hansen Kefir12 признана лучшим ингре- диентом. Компания «Омиа Алгол Рус» SIPERNAT® и AEROSIl® – анти- слеживающие агенты, диоксиды кремния Evonik. Порошковые продукты могут обладать пло- хой сыпучестью и слеживаться при хранении, что затрудняет их дальнейшую обработку и до- зирование. В быту мы окружены продуктами, которые невозмож- но представить себе без диокси- дов кремния Evonik, которые обеспечивают сыпучесть раство- римого кофе и столовой соли. Специи и смеси, яичный поро- шок, овощные экстракты – вот несколько из множества приме- ров. SIPERNAT® и AEROSIl® придают порошковым продуктам антислеживающие свойства, по- вышая эффективность техноло- гических процессов и сохраняя качество продукта. Выгода для вас и вашего по- требителя: улучшенная сыпу- честь, уменьшение тенденции к слеживанию, точное дозирова- ние, стабильность при хранении, рост производительности и сни- жение затрат. Evonik вносит существенный вклад в улучшение продуктов, чтобы сделать нашу повседнев- ную жизнь лучше и проще, день за днем поднимая качество жиз- ни на новый уровень. Компания Rusno s�r�o� Melaflavinin® – комплексное сое- динение природных иммуномо- дуляторов и антиоксидантов для производства функциональных хлебобулочных и кондитерских изделий. Это натуральный про- дукт, не содержащий посторон- них примесей органического и неорганического происхожде- ния. Такой химический состав Melaflavinin® определяет его свойства. Применение Melaflavinin® ре- комендуется в хлебопекарной (при производстве различных сортов хлеба и хлебобулочных изделий специального назначе- ния) и кондитерской промыш- ленности, в частности при про- изводстве пастилы, зефира (при этом дополнительным положи- тельным фактором является на- личие в составе Melaflavinin® природных пектиновых компо- нентов), шоколадных и карамель- ных конфет. При введении Melaflavinin® в состав шоколада возникает си- нергетический эффект между Melaflavinin® и какао-маслом, которое входит в состав шоко- лада. Этот эффект многократ- но усиливает действие шокола- да как антиоксиданта. Рекомен- дуется производство шоколада с Melaflavinin® как в виде обыкно- венного или десертного шоко- лада с добавками, так и шокола- да специального назначения (для диабетиков, спортсменов, воен- ных и т.д.). С учетом химических свойств Melaflavinin® возможно его использование как в качест- ве добавок в сам шоколад, так и в производстве начинок для шо- колада или шоколадных конфет. Компания «Баргус Трейд» Смесь для глазирования 7G10101 предназначена для придания глянцевой поверхности хлебо- булочным, слоеным изделиям, печенью и другим подобным продуктам. Смесь для глазирования 7G10101  является превосход- ной экономичной альтернати- вой яичной смазке. Раствор для глазирования с использованием данной смеси стабилен в тече- ние нескольких часов и не теряет аромат, а также уменьшает риск микробиологической обсеме- ненности продуктов. Срок хранения смеси для гла- зирования 12 месяцев. В рубрике представлены но- винки на рынке ингредиен- тов. Приглашаем компании принять участие в данной рубрике. Присылайте в ре- дакцию (sales@bfi-online.ru) информацию о своей новой продукции. Рубрика не явля- ется рекламной, информа- ция публикуется бесплатно. Редакция оставляет за собой право выбора материалов для публикации из всех при- сланных в наш адрес.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 43 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии | февраль–март 2016 Мучная кондитерка: производство растет Мучные кондитерские изделия традиционно пользуются боль- шим спросом в России. По объе- му производства российский кон- дитерский рынок является одним изсамыхбольшихвмирепослеВе- ликобритании,ГерманиииСША. По данным компании Step by Step, объем производства мучных кондитерских изделий в 2014 го- ду достиг 1657,47 тыс. тонн. При- рост производства составил 7% за год, что на 3% больше, чем в пре- дыдущем году. За январь–сен- тябрь 2015 года было произведе- но 1272,7 тыс. тонн продукции, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2014 года. Производство мучных кон- дитерских изделий в основном сконцентрировано в централь- ной части России – на Централь- ный, Приволжский и Сибир- ский федеральные округа прихо- дится 63,7% всего объема выпу- ска продукции.  На рынке мучных конди- терских изделий присутствует ярко выраженная сезонность потребления и производства. Накануне праздников спрос на кондитерские изделия по- вышается, продукт переходит из категории товаров повсед- невного спроса в разряд това- ров повышенного спроса. Пе- ред новогодними и весенними праздниками значительно уве- личиваются розничные про- дажи. В периоды роста спро- са растет и выпуск продукции, при этом максимальные объ- емы производства характерны для последних месяцев года (ок- тябрь–декабрь). Так, в 2014 го- ду пик производства приходил- ся на октябрь – 153,4 тыс. тонн. В первом полугодии 2015 года наибольшей величины рассма- триваемый показатель достиг в марте и июне – соответственно, 143 тыс. и 147,1 тыс. тонн. Потребление шоколада падает, пряников – растет По данным ЦИКР, потребление кондитерских изделий в России составляет около 22 кг на челове- ка в год. При этом потребление шоколада составляет меньше 4 кг в год (около 10 г в день), мучных кондитерских изделий с длитель- ными сроками хранения – 8,8 кг в год на человека (24 г в день), кара- мели – 1,36 кг в год (3,7 г в день). Для сравнения в Европе потре- бление кондитерских изделий со- ставляет в среднем 32 кг в год на душу населения (87,8 г в день) При этом шоколада потребляет- ся в среднем 6 кг, а в ряде запад- ноевропейских стран – до 12 кг. Из всех категорий кондитер- ских изделий наиболее востре- бованы российскими потребите- лями мучные кондитерские изде- лия, как длительных, так и недли- тельных сроков хранения. На них приходится 51% от общего объ- ема производства кондитерских изделий в стране. Вторую поло- вину делят между собой в основ- ном шоколадные и сахаристые кондитерские изделия. В силу того, что кондитерские изделия не являются основными продуктами питания, в кризис- ный период потребители чаще всего сокращают или отказыва- ются от покупки сладостей. Так- же характерен переход от более дорогих в пользу более дешевых сладостей, например, от шокола- да к пряникам. В частности, в настоящее вре- мя в России наблюдается резкое снижение (-8,8%) потребления шоколада до уровня 3,99 кг в год в среднем на человека. Современные тенденции мирового рынка хлебобулочных изделий Новинка в линейке кондитерских жиров «Эконфе» стр. 44 стр. 48 ТРЕНД ИННОВАЦИИ Бизнес кондитерской и хлебопекарной индустрии Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для хлебопеков и кондитеров Российские производители шоколада снижают закупки какао-продуктов Ввоз какао-бобов за январь-ок- тябрь 2015 года, по данным ФТС, сократился на 27,7% по сравнению с аналогичным пе- риодом 2014 го- да и составил 35,2 тыс. тонн. Им- порт какао-пасты снизился на 5,4% до 30,6 тыс. тонн, а импорт какао-ма- сла – на 13,1% до 26,6 тыс. тонн. Текущая экономическая си- туация, девальвация рубля и рост мировых цен на какао-сырье вы- нуждают отечественных про- изводителей снижать закупки. Себестои- мость производ- ства шоколадных изделий выросла на 50–80%, как и рублевые цены на основные ви- ды сырья. Кроме того, производите- ли шоколада во всем мире вновь столкнулись с существенным ростом миро- вых цен на какао-сырье.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 44 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии | февраль–март 2016 Современные тенденции мирового рынка хлебобулочных изделий По оценке международных экспертов, российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий име- ет значительный потенциал, в отличие от рынков ведущих западных стран, и развивается в направлении основных мировых трендов. Хлеб и различные хлебобулоч- ные изделия любят во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распро- странены в том или ином регио- не. Во многих странах хлеб в том или ином виде – повседневный любимый продукт. Ассортимент хлеба и хлебобу- лочных изделий богат, очень раз- нообразен и постоянно пополня- ется новинками. Сегодня на рын- ке предлагается хлеб разных ви- дов и форматов, булочки, слойки, круассаны, чиабата, лаваш, торти- лья, пита, рулеты, фокачча и мно- гое другое. Инновации в отрасли хлебопечения стимулируют рост категории хлебобулочных изде- лий. Таким образом, мировой рынок хлебной продукции пос- тоянно развивается, предлагая потребителю все новые и новые решения, как традиционные, так и оригинальные. Компания Mintel – ведущее мировое аналитическое агентст- во, провела исследование изме- нений глобального рынка хлеба и хлебобулочных изделий в пе- риод с 1 января 2014 года по 20 января 2015 года. Актуальные тренды глобального рынка По прогнозу Mintel, сочетание высокого роста рынка хлеба и высокого спроса на данную про- дукцию ожидается в ближайшие годы в некоторых странах Юж- ной Африки. Активно будут ра- сти рынки хлебобулочных изде- лий таких стран, как Китай, Вь- етнам и Турция, однако потреби- тельский спрос в них достаточно низок. В этих государствах ин- терес потребителей переключа- ется от неупакованной хлебной продукции к хлебу в удобной упаковке. Низкий рост демон- стрируют рынки развитых стран, среди которых Великобритания, Новая Зеландия, Германия и др. Поданныммониторин- га Глобальной базы но- вых продуктов компании Mintel, за период с 1 января 2014 года по 20 января 2015 года на мировой рынок в категории хлеба и хлебо- булочных изделий было запущено 1 746 продукто- вых новинок. Из них 787 приходится на Европу (22 – в России), 482 – на Ази- атско-Тихоокеанский ре- гион, 250 – на Латинскую Америку, 178 – на Север- ную Америку и 50 – на Ближний Восток и Африку (рис. 1). По количеству вывода на ры- нок новых хлебобулочных изде- лий среди стран мира лидирует Индия, на долю которой прихо- дится 274 новинки. Далее следу- ют Бразилия (101 продукт), Ита- лия (97), Канада (92) и США (86 продуктов). Исследование показало, что самыми распространенными за- явлениями, которыми сопрово- ждается новый продукт, в хлебо- булочной отрасли на мировом рынке стали следующие: «Веге- тарианский», «Без добавок / кон- сервантов», «С низким содержа- нием / Не содержит аллергенов». Также при позиционировании часто используются такие заявле- ния: «Цельнозерновой», «С низ- ким содержанием / Не содержит трансжиров», «Без глютена». Что касается вкусов новинок хлеба и хлебобулочной продук- ции, представленных на мировом рынке, наиболее популярным является натуральный вкус (без специальных ароматов), а также чесночный и сырный. Gluten free В мире, особенно в западных странах, интенсивно растет спрос на продукты, не содержащие глютен. Рынок отвечает на такую тенденцию, поэтому увеличи- вается количество предложений такой продукции. Потребление безглютенового хлеба растет не только среди потребителей, стра- дающих непереносимостью глю- тена, но и среди здоровых людей. Сегодня в мире распространяет- ся число потребителей, убежден- ных в том, что такой хлеб более полезен для здоровья, чем тради- ционный. Так, в США 75% по- купателей безглютенового хлеба не страдают целиакией, а просто заботятся о своем здоровье. Хлебобулочные продукты, не содержащие глютен, широко представлены на мировом рынке, и их ассортимент постоянно по- полняется. Также производители стремятся выпускать хлеб, кото- рый может позиционироваться не только как безглютеновый, но и одновременно сопро- вождаться другими заявле- ниями, информирующи- ми о полезных для здоро- вья свойствах продукта: «без добавок и консерван- тов», «богат клетчаткой», «с низким содержанием сахара», «органический» и т.д. Применение в рецеп- турах хлебных изделий разнообразных злаковых культур, различных видов муки и семян дает возможность успешно развивать сегмент каче- ственного безглютенового хлеба с изысканными вкусами и полез- ными свойствами. Хлеб для людей возраста 55+ Ассортимент хлебобулочных из- делий сегодня все чаще предназ- начается различным возрастным категориям. Например, форми- руется тенденция производить специальный хлеб для людей по- жилого возраста. Как правило, это полезная для здоровья про- дукция с низким содержанием натрия из цельного зерна. Экспансия азиатского хлеба Хлебная продукция, изготовлен- ная по «азиатским» рецептам, становится популярной во мно- гих регионах мира. Мода на вос- точные изделия – активно разви- вающаяся тенденция в категории хлебобулочных продуктов. Раз- личные азиатские аутентичные хлебобулочные изделия все чаще встречаются на рынках стран Ев- ропы и Америки. Особой попу- лярностью пользуются, напри- мер, такие виды хлеба, как наан и пита, которые покупает каждый третий житель Великобритании. Handmade Во всем мире увеличивается ин- терес потребителей к продуктам Рис� 1� Количество запусков новых продуктов категории «Хлебобулочные изделия» по регионам мира Источник ‣ Mintel 45% 28% 14% 10% 3% Европа Азиатско- Тихоокеанскийрегион ЛатинскаяАмерика СевернаяАмерика БлижнийВостоки Африка

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

45

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ТРЕНД 46 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии | февраль–март 2016 ручной работы, в том числе и к хлебу. Потребитель все чаще не желает покупать продукт, создан- ный в результате автоматизиро- ванного производственного про- цесса, а хочет почувствовать ду- шу и тепло рук пекаря. Поэто- му сейчас хлеб, изготовленный вручную, пользуется большим спросом, что стимулирует рост данной категории. Европейский рынок В большинстве стран Западной Европы наблюдается слабый рост и невысокий уровень по- требления хлеба и хлебобулоч- ных изделий. Но в некоторых странах с традиционно высоким интересом к национальным хле- бобулочным изделиям – другая ситуация. Так, хорошие показа- тели среднегодовых темпов ро- ста демонстрирует Турция, здесь спрос на хлебобулочную продук- цию имеет тенденцию к росту. По данным мониторинга Гло- бальной базы новых продуктов Mintel, за период с 1 января 2014 года по 20 января 2015 года на рынке Европы появилось 787 но- винок категории хлеба и хлебо- булочных изделий. Наибольшее количество их представлено на рынках Италии, Испании и Гер- мании, далее следуют Франция, Нидерланды и Великобритания. Новая хлебобулочная продук- ция в Европе чаще всего позицио- нируется как «Без добавок и кон- сервантов». Далее по популярно- сти следуют такие заявления, что продукт является гипоаллерген- ным, цельнозерновым, вегета- рианским, органическим, богат клетчаткой, не содержит глютена, предлагается в экологичной упа- ковке, простой в использовании и подходит для приготовления в микроволновой печи. Что касается вкусовых пред- почтений, то в Европе наиболее распространена хлебная продук- ция с натуральным вкусом (без добавок), а также с оливковым маслом и с чесноком. Также при изготовлении хлеба часто ис- пользуют сыр, семена подсолнеч- ника, розмарин и др. Снековый формат На европейском рынке катего- рия хлеба и хлебобулочных из- делий столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны про- дуктов быстрого приготовле- ния и некоторых видов кондитерских изделий, предназначенных для завтраков и отличаю- щихся порционной упаковкой и удобством потребления. Это та- кие продукты, как каши быстрого приготовле- ния, печенье для завтра- ка, злаковые батончики. Чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе за потребителя, в числе хлебобулочной продук- ции стали все чаще по- являться тосты и сухарики – про- дукты, наиболее подходящие для участия в соревновании на удоб- ные для употребления продукты. Тосты и сухарики – серьезный конкурент удобным продуктам для завтрака и обеда. Они имеют длительный срок хранения, раз- нообразные вкусовые решения и не требуют дополнительного поджаривания или подсушива- ния. Польза для здоровья В некоторых регионах Европы категория хлеба страдает от ими- джа неполезного для здоровья продукта. Такой образ сформи- ровался в нескольких европей- ских странах, например в Вели- кобритании, Ирландии и Поль- ше, где считается, что хлеб не стоит потреблять тем, кто при- держивается диеты и контроли- рует вес. Европейские произво- дители пытаются исправить эту ситуацию и уделяют серьезное внимание производству хлебобу- лочных изделий, которые можно позиционировать как полезные для здоровья. Например, некоторые произ- водители стремятся соответст- вовать интересу потребителей к поддержанию стройности фи- гуры и выпускают хлебные из- делия, обогащенные белковыми ингредиентами. Такая продук- ция пользуется спросом. Так, 65% британцев полагают, что протеины помогают чувствовать себя сытым более длительный пе- риод времени; 54% считают, что продукты с высоким содержани- ем белка способствуют контролю веса; 44% покупают хлеб с высо- ким содержанием белка как более полезный для здоровья. Кроме того, 31% жителей Ве- ликобритании считают сладкий хлеб здоровой альтернативой другим лакомствам. Это дает воз- можность производителям по- зиционировать такие виды слад- ких хлебобулочных изделий, как бриоши или фруктовый хлеб, как полезные для здоровья продукты. Например, хлеб, особенно зер- новой, содержащий ягоды клюк- вы, кусочки апельсина, ломтики настоящего темного шоколада, позиционируется как полезный для здоровья. Для придания хлебному из- делию «здорового» имиджа в рецептуру часто включают раз- нообразные злаки и семена, на- пример семена подсолнечника, тыквы, коричневого льна, чиа, овсяные хлопья и многое другое. Еще одна тенденция при раз- работке полезных для здоровья хлебобулочных изделий – вклю- чение в рецептуру разнообраз- ных овощей, например, горошка, моркови, сладкого перца, тома- тов и т.п. Кроме того, такой хлеб часто обогащается минералами и витаминами. На упаковке таких хлебных из- делий можно обоснованно ука- зывать, что продукт, например, богат диетической клетчаткой, имеет низкий гликемический индекс, способствует снижению уровня холестерина, полезен для здоровья сердца и пищеварения, имеет низкое содержание натрия и т.п. Российский рынок На российском рынке наблюда- ются одновременно и высокие темпы роста категории хлебобу- лочной продукции, и высокий, несмотря на незначительное по- нижение, уровень потребления. Хлеб для российского потре- бителя является одним из основ- ных продуктов первой необхо- димости, спрос на ко- торый стабильно вы- сок. В настоящее время предприятия хлебопе- карной отрасли нацеле- ны на производство не только традиционных видов хлеба, но и ши- рокого ассортимента самых разнообразных хлебобулочных изде- лий. Популярностью на российском рын- ке хлебной продукции пользуются изделия, созданные по нацио- нальным рецептам различных народов, например, лаваш, наан, маца, пита, тортилья и т.д. В последние годы на рынке хлебобулочной продукции на- блюдается тенденция роста ин- тереса к продуктам, соответству- ющим здоровому питанию, т.е. обогащенным полезными добав- ками, произведенным без аллер- генов, обладающим различными функциональными преимущест- вами. Глобальная база новых про- дуктов компании Mintel вклю- чает 22 новых продукта хлебо- булочной отрасли, запущенных на территории России в период с 1 января 2014 года по 20 янва- ря 2015 года. Наибольшее коли- чество продуктов от этого числа позиционируются как «Функ- циональные – поддерживающие здоровое состояние и работу сердца». Среди других популяр- ных заявлений – «Простота в использовании», «Экологичная упаковка» и «Функциональность в плане нормализации пищева- рения». В десятку наиболее часто встречающихся позициониру- ющих заявлений, размещенных на упаковках хлебобулочных из- делий, представленных на рынке России, также входят такие за- явления: «Для похудения», «Без ГМО», «Обогащен протеином» и др. Если говорить о вкусах хле- бобулочных изделий на россий- ском рынке, наиболее распро- страненными являются продук- ты с натуральным вкусом без ка- ких-либо специальных ароматов. Кроме того, предлагается хлебо- булочная продукция с семенами льна и подсолнечника, с изюмом и солодом, со сливочным маслом и чесноком, с кориандром. По материалам www�mintel�com

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

47

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ИННОВАЦИИ 48 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии  |  февраль–март 2016 Новинка в линейке кондитерских жиров «Эконфе» Рынок мучных кондитерских изделий непрерывно растет и развивается. При этом существен- ная доля рынка приходится на вафельную продукцию, которая включает в себя широкий ассор- тимент изделий, отличающихся не только внешним видом, но и вкусовыми особенностями, технологией производства, сырьевым составом. Мария Малофеева, менеджер по оказанию технологического сервиса ГК «ЭФКО» Основным ингредиентом при произ- водстве большинства видов вафель- ных изделий являются кондитерские жиры. Доля жиров в изделии может колебаться от 30 до 40%, именно поэтому они играют ключевую роль в формировании структуры конеч- ного продукта, органолептических характеристик, стабильности при хранении. На территории Таможенного со- юза основополагающим документом на масложировую продукцию явля- ется ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую про- дукцию». Особое внимание следу- ет уделить приложению №1 ТР ТС 024/2011, вступившему в силу с 1 января 2015 года, которое ограни- чивает содержание трансизомеров жирных кислот в жирах специально- го назначения, в том числе кондитер- ских, до 20%. Компания «ЭФКО» имеет много- летний опыт разработки и производ- ства жиров на территории Россий- ской Федерации. Ассортиментный ряд жиров отвечает всем требова- ниям технических регламентов, рас- пространяющихся на масложировую продукцию, и формируется с учетом потребностей рынка. Линейка жиров группы «Эконфе» в ассортименте компании «ЭФКО» существует уже много лет и успешно себя зарекомендовала в производ- стве начинок для вафель, вафель- ных трубочек, тортов, а также кон- фетных масс и мучных кондитерских изделий. В 2014 году ассортиментный ряд данной группы кондитерских жиров пополнился новинкой. Специалиста- ми компании «ЭФКО» был разрабо- тан и выпущен на рынок кондитер- ский жир «Эконфе 2304-32», кото- рый прошел промышленную апро- бацию, где отмечались его высокие технологические и функциональные свойства. Основная область приме- нения – кремовые начинки для по- лых вафельных конфет, для конфет типа «Ассорти», шоколадно-орехо- вых паст. Резкий профиль плавления КЖ «Эконфе 2304-32» обеспечивает высокие органолептические пока- затели готовому изделию, которое характеризуется нежным, легко та- ющим вкусом. Общеизвестно, что жиры играют ключевую роль в структурообразо- вании жировых начинок. Для обес- печения кремовой структуры начин- ки используют мягкие специализи- рованные жиры, в состав которых, как правило, входят жидкие масла (подсолнечное, соевое, рапсовое), богатые полиненасыщенными жир- ными кислотами (линолевой С18:2, линоленовой С18:3). Благодаря низкой температуре плавления линолевой и линоленовой жирных кислот (Т=-7°С, Т=-13°С, соответ- ственно) жиры приобретают пасто- образную структуру, что является их безусловным практическим пре- имуществом. Несмотря на это, ис- пользование таких жиров повышает риск миграции легкоплавких масел. Специалистам  компании «ЭФКО» удалось уйти от данной проблемы, сохранив при этом кремовую струк- туру (рис. 1). Стадия высокотехнологичного фракционирования позволяет свес- ти к минимуму использование жид- ких масел в составе КЖ «Эконфе 2304-32», в результате чего содер- жание полиненасыщенных жирных кислот значительно сокращается (рис. 2). Данное технологическое решение позволяет существенно за- медлить миграцию легкоплавких ма- сел, а также повысить окислительную устойчивость, продлить сроки хране- ния готового продукта. Сегодня ассортиментный ряд ли- нейки группы «Эконфе» представлен КЖ «Эконфе 2304-32», КЖ «Эконфе 1203-34», КЖ «Эконфе 1403-35» (рис. 3, табл. 1). Физико-химические и технологи- ческие свойства жиров отличаются в зависимости от области примене- ния, поэтому подбор жировой осно- вы осуществляется индивидуально и зависит от ряда факторов: осо- бенностей производства, рецептуры, потребительских свойств конечного продукта, условий хранения и много- го другого. Одним из основных крите- Содержание твердых триглицеридов Рис. 1 10 15 20 25 30 35 Температура,°С СодержаниеТТГ,% КЖЭконфе2304-32 Стандарт(с использованием жидкихмасел) Массовая доля жирных кислот Рис. 2 КЖЭконфе 2304-32 Стандарт (сиспользовани- емжидкихмасел) 100 80 60 40 20 0   Насыщенныежирныекислоты   ОлеиноваяЖК(С18:1)   ЛинолеваяЖК(С18:2)   ДругиеЖК 0 5 10 15 20 25 30 35 40

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ИННОВАЦИИ 49 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии  |  февраль–март 2016 риев выбора жира является скорость кристаллизации. На рис. 4 представ- лены кривые кристаллизации, полу- ченные при помощи высокоточного прибора MultiTerm компании Buhler. Значение коэффициента Buhler (BCI) описывает кривую охлаждения жира и прогнозирует его поведение при кристаллизации в начинке: чем выше данное значение, тем выше скорость кристаллизации жира. Это позволя- ет увеличить производительность линии за счет сокращения времени прохождения изделий через охла- ждающий тоннель. Для многослойных вафель важ- ным критерием качества является хорошая степень скрепления листов, поэтому жиры, используемые в на- чинке, должны обладать хорошими адгезионными свойствами, позволя- ющими исключить проблемы смеще- ния вафельных листов. Оптимальные показатели термоустойчивости КЖ «Эконфе 1203-34» и КЖ «Эконфе 1403-35» позволяют использовать их в летний период без риска про- масливания этикеток и коробов. Основной отличительной осо- бенностью КЖ «Эконфе 1203-34» являются высокие аэрационные свойства, которые важны при произ- водстве кремовых начинок (рис. 5). Низкое содержание ТТГ в диапазо- не температур 30–35С° гарантирует высокие органолептические свойст- ва, характеризующиеся интенсивным освобождением аромата, отсутстви- ем салистого послевкусия. Важным условием при выборе жира остается его окислительная стабильность, которая является од- ним из ключевых факторов при уста- новлении сроков годности конечно- го продукта. Основными причинами порчи кондитерских изделий явля- ются окисление и гидролиз жиров. О степени происходящих процессов судят по показателям перекисного, анизидинового и кислотного чисел. Сравнивая показатели качества ТР ТС 024/2011 и требования компа- нии «ЭФКО», очевидно, что вторые намного жестче и ориентированы на мировую практику (табл. 2). Вы- сокая окислительная стабильность позволяет использовать специализи- рованные жиры компании «ЭФКО» в изделиях с длительным сроком хра- нения. Благодаря своим уникальным свойствам, группа жиров «Эконфе» позволяет партнерам компании ре- шать практические задачи при про- изводстве вафель с начинками ши- рокого спектра (от пастообразных начинок до твердых кондитерских масс) и выпускать продукцию, соот- ветствующую требованиям самого взыскательного потребителя. Содержание твердых триглицеридов в кондитерских жирах группы «Эконфе» Рис. 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 10 15 20 25 30 35 Температура,°С СодержаниеТТГ,% Эконфе2304-32 Эконфе1203-34 Эконфе1403-35 Изменение плотности жира в процессе взбивания Рис. 5 3 6 9 12 15 Времявзбивания,мин Плотность,г/см³ Эконфе1403-35 Эконфе1203-34 Таблица 1. Физико-химические показатели качества жиров группы «Эконфе» Показатель «Эконфе 2304- 32» NEW «Эконфе 1203-34» «Эконфе 1403-35» Тип жира Нелауриновый Массовая доля трансизомеров жирных кислот, %, не более 20 Массовая доля насыщенных жирных кислот, %, не более 40 50 50 Температура плавления, °С 30–33 33–35 34–36 Содержание твердых триглицеридов, %, при температуре 10°С 32–37 60–67 68–74 15°С 22–26 50–55 57–62 20°С 12–17 36–40 42–46 25°С 6–9 18–24 24–28 30°С 1–4 8–12 10–14 35°С max 2 max 4 max 6 Таблица 2. Показатели качества масложировой продукции Показатели ТР ТС 024/2011 Международная практика Требования «ЭФКО»* Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,6 0,2 0,2 Перекисное число, ммоль активного кислорода на 1 кг, не более 10 1,0 1,0 Анизидиновое число, ед. Не нормируется 3,0 3,0 * На окончание срока годности масложировой продукции Кривые охлаждения Рис. 4 0,3 0,4 0,5

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

50

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

51 Бизнес пищевых ингредиентов № 1 | 2016 ИНДЕКС КУК Раша �������������������������������������������51 Милорада ������������������������������������������15 Неос Ингредиентс �����������������������������53 НМЖК ��������������������������������� 1, 8, 14, 30 Омега�������������������������������������������������11 Омиа Алгол Рус����������������������������������42 ПТИ�����������������������������������������������������37 Реттенмайер Рус����������������������������������5 Русхлеб ������������������������������������1, 13, 53 Саньюань�������������������������������������������17 Солнечные продукты ���������������������8, 10 Союз ����������������������������������������������3, 23 Союзснаб�������������������������������������17, 26 Трансмар трейд=�������������������������������10 ТФС ������������������������������������������������������9 Файн Ингредиентс�����������������������������42 Фрутаром Палестина Лтд�������������������36 Фрутаром�������������������������������������������38 ХАНТЕХ Сервис�����������������������������������15 Хр�Хансен���������������������������������������������8 Цуегг��������������������������������������������������35 ЭФКО ���������������������������������������������8, 48 Юг Сибири�����������������������������������������14 Ярмарка ППИ�������������������������������������53 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AIPU ���������������������������������������������������45 Algalo�������������������������������������������������10 AMCO �������������������������������������������������37 Aromco�����������������������������������������������37 AS Marketing ��������������������������������������33 Baltimore Spice Israel Ltd��������������������37 Barry Callebaut ������������������������������������9 BCC Research���������������������������������������4 Belmay�����������������������������������������������37 Biodroga�����������������������������������������������9 Buhler�������������������������������������������������49 BusinesStat ��������������������������������������6, 7 Chr� Hansen������������������������������8, 10, 42 Christian Hansen Germany������������������37 Couplet�����������������������������������������������51 CP Kelco�����������������������������������������������8 Diastatische producte �������������������������51 Döhler�������������������������������������������������10 DSM �����������������������������������������������������8 Electrochemical Industries Ltd�������������36 Ernst BÖCKER GmbH & Co� KG ������������53 Etol�����������������������������������������������������37 Euromonitor������������������������������������������7 Finlays������������������������������������������������51 Flachsmann AG�����������������������������������38  Frost & Sullivan�����������������������������34, 36 Frutarom�����������������������������������8, 10, 36 Frutarom-Etol �������������������������������������38 Future Market Insights���������������������������4 GewurzMuhle Nesse����������������������������37 Gewurzmuller GmBh����������������������������37 Hispanagar �����������������������������������������51 ICC Industries��������������������������������������36 Ingredion ����������������������������������������9, 10 IngreNat����������������������������������������������38 Innova Market Insights ����������������������4, 5 Inventive Technology�����������������������������8 KUK-Handels ��������������������������������������51 Mintel���������������������������������������������5, 44 MOLDA �����������������������������������������������10 Montana Flavours �������������������������������38 Nactis Flavours �������������������������������������9 Neptune������������������������������������������������9 Novozymes �����������������������������������������53 Nutrofur Spain ������������������������������������38 PCAS Group������������������������������������������9 Prowin International ������������������������������8 Robertet Savory ������������������������������������9 Roquette�����������������������������������������������9 Rusno�������������������������������������������������42 San Juan del Rio�����������������������������������9 Savoury Flavors�����������������������������������37 Shandong Huanong Specialty �������������10 Step by Step���������������������������������������43 Taura Natural Ingredients Holding Ltd� ����������������������������������������38 Transfoodservis�������������������������������������9 Transmar Group ����������������������������������10 Vilkyskiu Pienine�����������������������������������9 Vitiva ��������������������������������������������������38 Wiberg������������������������������������������������37 КОМПАНИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НОМЕРЕ Компания ООО «КУК-Раша» – дистрибьютор пищевых ингредиентов и сырья европейских поставщиков� Компания успешно работает на российском рынке с 2007 года� ООО «КУК-Раша» имеет 100 % иностранный капитал, головной офис компании KUK – Handels GmbH находится в г� Рид, Австрия� Компания KUK ведет свою историю с 1945 года, когда в г� Рид было основано производство джема, искусственного меда и пектина� В настоящее время действует 16 подразделений компании, география продаж которых охватывает 25 стран� Каждое подразделение имеет специально оборудованные лаборатории, так называемые «application kitchens», где осуществляются разработка и тестирование продукции� Концепция «КУК-Раша»: «Мы не продаем ингредиенты, мы предлагаем решение». Поставщики ингредиентов для кондитерской промышленности Diastatische producten (Нидерланды) • Солодовые экстракты (сухие и жидкие) для хлебопечения, кондитерской промышленности, производства напитков • сухое кокосовое молоко • сухой сок имбиря Couplet (Бельгия) • Сахарные глазури с различными функциональными свойствами • Высокотехнологичные сахара для различных видов теста и начинок Hispanagar (Испания) • Агар-Агары различной прочности геля для кондитерской промышленности Голд Агар, Агарите ТМ Finlays (Англия) • Экстракты и натуральные ароматизаторы чая и кофе для кондитерской промышленности, напитков и инстант продуктов� OOO «КУК-Раша» 123298, Москва, ул� 3-я Хорошевская, д� 18 корп� 2 Тел�: +7(495) 225-45-81

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 52 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии  |  февраль–март 2016 Международная конференция «Хлебопекарное производство–2015» В Международной промышленной академии в декабре прошла Международная конференция «Хлебопекарное производство-2015», на которой были обсуждены актуальные вопросы отрасли. Конференция «Хлебопекар- ное производство-2015» была организована Россий- ским союзом пекарей, Между- народной промышленной ака- демией, НИИ хлебопекарной промышленности при поддер- жке Минсельхоза РФ, Торго- во-промышленной палаты РФ, Российского Союза мукомоль- ных и крупяных предприятий, Союза производителей пище- вых ингредиентов. В рамках конференции со- стоялись XII Съезд Россий- ского союза пекарей, пленар- ные заседания и тематические фокус-сессии, XV Междуна- родный Смотр качества хле- ба и  хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», конкурс «Лучший инноваци- онный продукт года». Также были организованы выстав- ка фирм – производителей и поставщиков оборудования, ингредиентов, лабораторных приборов и упаковки; выстав- ка продукции хлебопекарных предприятий – участников Смотра качества хлеба и хле- бобулочных изделий; выстав- ка-продажа научно-техниче- ской литературы; мастер-клас- сы фирм – производителей сы- рья и приборов. В конференции приняли участие представители пред- приятий, специализирующих- ся на выпуске хлебной и кон- дитерской продукции, из 37 российских регионов и 12 за- рубежных стран. В частности, интерес к международному форуму проявили хлебопеки из Белоруссии, Словении, Гер- мании, Франции, Нидерлан- дов, США, Швеции, Чехии, Швейцарии. В работе конфе- ренции были задействованы представители отраслевых ас- социаций, ученые, представи- тели корпоративных структур агробизнеса, органов управле- ния АПК. На конференции были рас- смотрены вопросы современ- ного развития хлебопекарного рынка России, ключевые ини- циативы Российского союза пекарей, наукоемкость отра- сли и эффективные пути ее мо- дернизации, инновационные технологии и оборудование в хлебопечении. Также обсу- ждались проблемы управления ассортиментом и продажами, технического регулирования в отрасли, качества и безопас- ности продукции, требования санитарного законодательства РФ к хлебопекарной отрасли, новое в упаковке и маркировке хлебобулочных изделий, сов- ременные решения в организа- ции логистики на хлебозаводе, вопросы подготовки квалифи- цированных кадров для отра- сли и др. Выступая на XII Съезде Рос- сийского союза пекарей, пре- зидент Союза Валерий Че- шинский представил ключе- вые инициативы Союза и при- оритеты текущего периода. Он отметил, что, по оценкам экспертов, в настоящее вре- мя в России действуют поряд- ка 750 крупных и средних хле- бозаводов и 12,5 тыс. предприятий малой мощности, которые, по данным Росстата, в 2014 году произвели 6,7 млн тонн, а за пер- вые 10 месяцев 2015 го- да выработали 5,6 млн тонн хлеба и хлебобу- лочных изделий. Объ- ем розничного рынка хлебобулочных изде- лий в 2014 году оце- нивался на уровне 570 млрд руб. Современ- ный российский ры- нок хлебобулочных изделий характеризу- ется ростом в стои- мостном выражении и некоторым снижением объемных по- казателей. Рен- т а б е л ь н о с т ь производства хлебобулочных изде- лий также имеет тен- денцию к снижению, причем она ниже сред- него показателя по экономике страны и коэффициента инфля- ции. А показатели рен- табельности многих хлебопекарных пред- приятий по производ- ству массовых сортов хлеба имеют отрица- тельные значения. При высокой доле массовых сортов хлеба в общем объеме производст- ва это обстоятельство ставит под угрозу спо- собность предприятий к дальнейшему развитию. Тем не менее, позитивные процес- сы в отрасли происходят – от- расль укрупнилась и структу- рировалась. Конкурентоспо- собные преимущества получа- ют компании, направляющие свое внимание на инноваци- онное развитие. А это в пер- вую очередь техническое пе- ревооружение производства и логистики, использование ка- чественного сырья, энергосбе- регающих и трудосберегающих технологических процессов и высокий профессионализм специалистов. Добиваться кон- курентного преимущества мо- жет хлебопекарное предприя- тие, оснащенное современным оборудованием, освоившее современные технологии и си- стемы управления качеством и безопасностью продукции, эффективно управляющее из- держками, выстроившее выве- ренную систему маркетинга, производства, продаж и логи- стики. Хочется верить, что в

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 53 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии  |  февраль–март 2016 ближайшей перспективе нач- нется процесс стабилизации и эффективного развития отра- сли, и подобных предприятий и компаний будет все больше. В рамках конференции на пленарном заседании «Техни- ческая и технологическая мо- дернизация отрасли», в фокус- сессиях «Наука и бизнес: точки соприкосновения», «Техниче- ское регулирование, безопас- ность и качество продукции», «Рынок, маркетинг, логистика, упаковка» с подробными ин- формативными докладами вы- ступили ведущие специалисты ФГБНУ «НИИ хлебопекарной промышленности», ФГБНУ «НИИ питания», отдела тех- нического регулирования Ми- нистерства сельского хозяйства РФ, Института аграрного мар- кетинга и других организаций, а также представители компа- ний – производителей хлебо- пекарной продукции, постав- щиков хлебопекарного оборудования, сырья и ингредиентов. Первый проректор МПА Ольга Ильина выступила с докладом, посвященным совре- менным образователь- ным практикам для специалистов хлебопе- карных предприятий. Алексей Свеш- ников, директор по маркетингу ООО «ИРЕКС – ТРИЭР, посвятил свое высту- пление актуальным трендам в маркетинго- вой поддержке клиен- тов. Кроме того, спе- циалисты технологи- ческого центра ООО «ИРЕКС» подготови- ли и провели мастер- класс по производству бездрожжевого хлеба «Чиабат- та особая», при изготовлении которого используется продукт ХЕФЕФРИ. Ирина Матвеева, представ- ляющая компанию Novozymes, рассказала о приоритетных тенденциях глобального рын- ка хлебобулочной продукции в свете биотехнологических ре- шений. О возможных путях реше- ния проблемы импортозамеще- ния на российском рынке хле- бопекарных ингредиентов рас- сказал коммерческий директор компании «Русхлеб» Дмитрий Яценко. Предприятие «Русхлеб» в этом на- правлении в последнее время добилось значи- тельных успехов, его продукция – зерновые посыпки, улучшители и смеси – по своим ха- рактеристикам не усту- пает зарубежным ана- логам. Технолог ООО «Неос Ингредиентс» Елена Раенко в своем докладе представила новые закваски и заква- сочные продукты не- мецкой фирмы «Ernst BÖCKER GmbH & Co. KG» для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Татьяна Севрю- кова, директор ООО «Ярмарка ППИ», рас- сказала о применении нату- ральной текстурированной муки при производстве хлебо- булочных и кондитерских из- делий. Юлия Васильева, техно- лог отдела поддержки про- даж ООО ТД «Евдаковский», в  своем выступлении остано- вилась на вопросе выбора мар- гарина, его технологичности и  ­ безопасности – проблеме, ­ актуальной для всех хлебопеков. Исполнительный директор Союза производителей пи- щевых ингредиентов Полина Семенова рассказала об осо- бенностях маркировки пище- вых добавок, ароматизаторов и технологических вспомога- тельных средств. Представители некоторых компаний – производителей ингредиентов для хлебобулоч- ной промышленности провели презентации своей продукции, в ходе которых очень подроб- но охарактеризовали преиму- щества предлагаемых продук- тов. Большой интерес вызвала экспозиция новинок оборудо- вания для производства хлеба и его упаковки. В ходе конфе- ренции прошел и смотр каче- ства, на котором российские хлебопеки соревновались за признание своего высокого профессионализма. Многие хлебокомбинаты Российской Федерации получили заслу- женные награды за свою про- дукцию.

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

54

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 55 Бизнес хлебопекарной и кондитерской индустрии  |  февраль–март 2016

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/

В каждом номере специальное приложение по отдельной отрасли пищевой промышленности Скидки 10% при оформлении подписки в ноябре 20% при оформлении 2 экземпляров подписки 30% при оформлении 3 экземпляров подписки 40% при оформлении 4 экземпляров подписки 50% при оформлении 5 и более экземпляров подписки Ваши филиалы и дистрибьюторы будут Вам благодарны! Просто и быстро оформить подписку можно по-разному: ‣ Запросить счет по телефонам +7(496)522-40-45, +7(915)334-70-03 ‣ Скачать счет с нашего сайта www.bfi-online.ru, раздел «Подписка» ‣ Подписаться на Почте России через объединенный каталог «Пресса России». Подписной индекс 41555 Стоимость годовой подписки (6 номеров) ‣ печатная версия+ электронная версия каждого номера в подарок! 3300 рублей ‣ электронная версия приходит на Ваш e-mail раньше, чем типография начинает упаковывать тираж к отправке! 2400 рублей открыта подписка на 2016 год

http://www.floowie.com/cs/cti/2016-01-bpi/