Бизнес Пищевых Ингредиентов №6(57) декабрь 2016-январь 2017

2016 год нельзя на- звать простым, од- нако мы видим явную позитивную тенден- цию: производите- ли стали более гибкими и уже научились восприни- мать любые пе- ремены как новые возможности для развития www.bfi-online.ru № 6(57) декеабрь 2016 — январь 2017 Журнал для тех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты Журнал для тех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты ОСТРО! В НОМЕРЕ: Зарубежные новости....................4 Российские новости ....................8 Новости компаний ......................10 Актуально. Круглый стол.........14 Тренд ..................................................18 Профиль компании.....................21 Инновации.......................................22 Практикум........................................24 Выставки и конференции.......28 Новый ассортимент ...................36 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов��������������������� 37 Тренд������������������������������������������������38 Мировой опыт����������������������������44 Александра Эламик, директор по маркетингу компании «Балтийская Группа» Официальное издание Союза Производителей Пищевых Ингредиентов стр. 14 «Роскар» построит новый завод по переработке яиц Птицефабрика «Роскар», выпу- скающая в  основном яйцепро- дукты для предприятий пищевой промышленности, приступила к строительству нового автомати- зированного завода по переработ- ке яиц мощностью 1 млрд штук, сообщает Myaso-portal.ru. По словам главы пред- приятия Валерия Горячева, объем инвестиций составил 1 млрд руб., из которых поло- вина – заемные средства ВТБ. На новом предприятии планируется производить сухой белок, полу- фабрикаты и  сырьевые компо- ненты для пищевой промышлен- ности, а также майонез, омлеты, вареные яйца. При этом штат со- трудников расширять не придет- ся, на заводе все будет автомати- зировано, и человеческий ресурс привлекать не будет необходи- мости. В первый год предприятие бу- дет загружено на 70% от проект- ной мощности. Компания уже сейчас перерабатывает 500 млн яиц, а объем производства в 2016 году достиг 1,3 млрд яиц. На дан- ный момент фабрика производит 12 тыс. тонн переработанной про- дукции и продает их в основном предприятиям пищевой промыш- ленности. По мнению Горячева, расши- рение производства только яиц нерентабельно, если не зани- маться их переработкой. Он отметил, что рынок перена- сыщен,поэтомуценынапро- дукцию снижаются или оста- ютсянатомжеуровне,несмо- тря на рост стоимости кормов. В то же время, продукты яичной переработки, наоборот, в дефици- те, завозятся из США и Европы. Благодаря строительству но- вого завода ожидается расшире- ние производства до 2 млрд штук в  год, объем перерабатываемых яиц будет увеличен до 1 млрд штук, а готовых полуфабрикатов и продуктов переработки – до 20 тыс. тонн в год. В Пензенской области запустят производство сухого молока и крахмала В Пензенской области пла- нируют начать производство крахмала и сухого молока. До- говоренности об этом возни- кли в ходе визита пензенской делегации в Китай. Реализацию проекта в Пе- кине с  китайскими партне- рами обсудил глава регио- нального минпрома Миха- ил Торгашин. Он встретил- ся с  руководством местной Национальной компании по упаковке и производственным машинам и обсудил поставку оборудования для производ- ства крахмала, в том числе мо- дифицированного, а  также линии по производству сухо- го молока. В Пекине на переговорах обсудили основные параме- тры и технические характери- стики линий, которые предла- гаются для установки на тер- ритории региона. Индустрия пищевых ингредиентов: итоги 2016 года Рынок пищевых ингредиентов: цифры и факты Масложировые продукты для кондитерской промышленности и оценка их качества КРУГЛЫЙ СТОЛ ТРЕНД стр. 14 стр. 18 стр. 24 ПРАКТИКУМ КОМПАНИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НОМЕРЕ: Арома Органикс�����������������32 Балтийская Группа���������1, 14 Белогорье����������������������������� 8 Валетек Продимпекс ����������21 Валио����������������������������������39 Вимм-Билль-Данн ����������8, 39 ВладВнешСервис������������������ 8 Вокруг Света�����������������������28 Восход ��������������������������������32 Гамми���������������������������15, 39 Дёлер����������������������������������36 Донские традиции��������������12 ДСМ Восточная Европа ������13 Евродон�������������������������������� 8 Жупиков������������������������������12 Зеленые линии�������������������16 Интеграл+���������������������������32 Инфорум�����������������������14, 48 Комбинат химико-пищевой ароматики ��������������������10, 43 Копвест�������������������������������32 Кор Индустри ���������������������� 9 Ладога ��������������������������������32 Лебедянский�����������������������37 Лебедяньмолоко������������������� 8 Милорада ���������������������������36 НаDO�����������������������������������28 Продолжение на стр. 7 специальное приложение стр.37 Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для индустрии напитков и молочных продуктов Бизнесиндустриинапитков имолочныхпродуктов скающая в  основном яйцепро- дукты для предприятий пищевой промышленности, приступила к строительству нового автомати- зированного завода по переработ- ке яиц мощностью 1 млрд штук, сообщает Myaso-portal.ru. По словам главы пред- приятия Валерия Горячева, объем инвестиций составил 1 млрд руб., из которых поло- вина – заемные средства ВТБ. На новом предприятии планируется производить сухой белок, полу- фабрикаты и  сырьевые компо- ненты для пищевой промышлен- ности, а также майонез, омлеты, вареные яйца. При этом штат со- трудников расширять не придет- ся, на заводе все будет автомати- дет загружено на 70% от проект- ной мощности. Компания уже сейчас перерабатывает 500 млн дукции и продает их в основном предприятиям пищевой промыш- ленности. По мнению Горячева, расши- рение производства только яиц нерентабельно, если не зани- маться их переработкой. Он отметил, что рынок перена- сыщен,поэтомуценынапро- дукцию снижаются или оста- ютсянатомжеуровне,несмо- тря на рост стоимости кормов. В то же время, продукты яичной переработки, наоборот, в дефици- те, завозятся из США и Европы. Благодаря строительству но- вого завода ожидается расшире- ние производства до 2 млрд штук в  год, объем перерабатываемых яиц будет увеличен до 1 млрд

2

3 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ Индустрия пищевых ингредиентов в прошедшем 2016 году Закончившийся 2016 год был непро- стым для всех, кто связан с пищевым бизнесом – и для производителей про- дуктов и напитков, и для поставщиков сырья и ингредиентов� Кризис в стра- не продолжается, и бизнесу приходится работать в сложных условиях высокой волатильности рынка� Все стремятся экономить – потребитель покупает бо- лее дешевые товары, а производитель снижает себестоимость продуктов� По мнению экспертов, в настоящее время бизнес уже приспособился к та- кой ситуации, и наметилась тенденция к восстановлению� Тем не менее, производители и по- ставщики пищевых ингредиентов, не- смотря на непростую экономическую ситуацию в стране, называют прошед- ший год интересным, поучительным и  в  конечном итоге успешным� Было разработано много удачных проектов, открывались новые предприятия� В этом номере в  рубрике «Круглый стол» представители компаний, постав- ляющих пищевые ингредиенты, расска- зывают о том, каким был прошедший год для их бизнеса и всего рынка в це- лом, какие тенденции проявились наи- более ярко, какое событие этого года на отечественном рынке пищевых ин- гредиентов, по их мнению, было наибо- лее значимым� Делают прогнозы о том, что ожидает отечественную индустрию пищевых ингредиентов в  ближайшем будущем (читайте на стр� 14–17)� Оксана Сулимина, главный редактор Sulimina@bfi-online�ru ОТ РЕДАКТОРА Contents АКТУАЛЬНО. Круглый стол Индустрия пищевых ингредиентов: итоги 2016 года . . . .14 ТРЕНД Полина Семенова, Валерий Аракчеев. Рынок пищевых ингредиентов: цифры и факты . . . . . . . .18 ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ В компании «Валетек Продимпекс» – большой праздник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 ИННОВАЦИИ Натуральный желтый — экстракт сафлора . . . . . . . . . . . .22 Александр Беспалов. Тук-тук! Крекер к вам стучится . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 ПРАКТИКУМ Татьяна Савенкова, Николай Кондратьев. Масложировые продукты для кондитерской промышленности и оценка их качества . . . . . . . . . . . . . .24 ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ Ingredients Russia: тенденции отрасли пищевых ингредиентов на главной специализированной выставке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 «Продэкспо-2017» – место встречи экспертов продовольственного сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Modern Bakery Moscow 2017. Ориентир для восточно-европейского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий. . . . . . . . . . . . . .32 Айжана Бектилиева. Мороженщики в «шоколаде» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ . . . . . . . . . . . . . . . 36 С п е ц и а л ь н о е п р и л о ж е н и е Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов. . . . . . . . . . . . 37 ТРЕНД Екатерина Калачева. Рынок йогуртов: мировые тенденции и российские перспективы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Российский рынок безалкогольных напитков: значительный потенциал роста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 МИРОВОЙ ОПЫТ Мария Рекун. Мировой тренд: газированные напитки становятся не такими сладкими. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 DISCUSSION Industry of food ingredients: results 2016 . . . . . . . . . . . . . 14 TREND Polina Semenova, Valery Arakcheev. Market food ingredients: facts and figures . . . . . . . . . . . . . 18 COMPANY PROFILE A great holiday is in the Valetek Prodimpeks company . . . . 21 INNOVATIONS Natural yellow – an extract of safflower . . . . . . . . . . . . . . . 22 Alexander Bespalov. Biscuits cracker comes to you. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 CASE STUDY Tatiana Savenkova, Nikolai Kondratiev. Oil and fat products for confectionary industry and quality assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 EXHIBITIONS & CONFERENCES Ingredients Russia: trends of the industry of food ingredients on the main specialized exhibition. . . . . . . . . . 28 Prodexpo-2017 – a meeting place of experts of the food sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Modern Bakery Moscow 2017. The benchmark for Eastern European market of bakery and confectionery products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ajzchana Bektilieva. Ice-cream in «chocolate» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 NEW PRODUCTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 S p e c i a l S u p p l e m e n t Business industry drinks and dairy products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 TREND Ekaterina Kalacheva. The market of yogurt: world tends and Russia’s prospects. . 38 WORLD EXPERIENCE Maria Rekun. Global trend: carbonated beverages are not so sweet. . . . . .44

4 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ЦИФРЫ И ФАКТЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ Урожай кешью во Вьетнаме уменьшился на 11% Урожай кешью во Вьетнаме, ведущем мировом экспорте- ре этого ореха, в этом году со- кратился на 11%, а цены на внутреннем рынке выросли на треть и достигли историче- ского максимума, сообщает Bloomberg. Причиной неурожая стало недостаточное количество дождей в обычно плодородной дельте реки Меконг и на всей территории Вьетна- ма. По мнению председателя Вьетнамской ассоциации про- изводителей кешью, работаю- щей в отрасли уже на протяже- нии 30 лет, Нгуйен Дук Тана, такого неурожайного года еще не было. По прогнозам, цены на ке- шью останутся высокими до следующего урожая в начале будущего года. Мировой спрос на кешью вы- рос на 53% с 2010 года. Объем рынка этого ореха оценивается в 5,2 млрд долл. В последние го- ды, по данным Международно- го совета производителей оре- хов и сухофруктов, орех кешью обошел по популярности грец- кие орехи и фисташки и занял второе место после миндаля среди всех благородных орехов. Мировой объем потребления кешью в 2014 году оценивался в 716 682 тонны по сравнению с 469 241 тонной в 2010 году. Растущий спрос на кешью, особенно в Китае и странах Ев- ропы, привел к росту экспор- та этого ореха на 70% до 503 713 тонн в 2014 году. Индия является круп- нейшим импортером и потребляет около трети всего мирового экспор- та этого ореха, США за- купает примерно четвертую часть мировых экспортных по- ставок. Вьетнамские производители кешью не полностью зависят от местного урожая. Около 60% орехов, которые они перера- батывают, завозятся из других стран. В 2015 году 46% миро- вого производства кешью было сосредоточено в Западной Аф- рике. Затем эти орехи перера- батывались на заводах Индии, Вьетнама или Бразилии. Поэ- тому даже с учетом меньшего урожая вьетнамский экспорт кешью может вырасти в этом году, так как производство оре- ха в Африке растет. По словам председателя Вьет- намской ассоциации произво- дителей кешью, Вьетнам может импортировать около 800 тыс. тонн кешью в скорлупе в теку- щем году. Это в два раза больше объема местного урожая. Таким образом, выращивая около 15% всего мирового объема кешью, Вьетнам является крупнейшим мировым экспортером этого ореха с долей около 58%, по дан- ным 2014 года. Вторым мировым экспортером кешью с долей 23% является Индия, далее следуют Голландия (5%), Бразилия (3%) и Индонезия (2%). По оценке Вьетнамской ассо- циации производителей кешью, экспорт кешью из Вьетнама в этом году достигнет 300 тыс. тонн по сравнению с 286 тыс. тонн в прошлом году. Общая стоимость экспорта этого ореха может составить рекордные 2,7 млрд долл., побив прошлогод- ний рекорд в 2,4 млрд долл. Хотя поставки кешью из Аф- рики могут помочь в решении проблемы неурожая орехов во Вьетнаме, растущий спрос все же сказывается на стоимости очищенных орехов. Уже к авгу- сту средние экспортные цены на кешью подскочили на 22%. Экспортеры предполагают, что рост цен в текущем году скажется на спросе на кешью в ближайшее время. Применение подсластителей растет, особенно в спортивном питании В настоящее время во всем ми- ре при разработке новых про- дуктов и напитков все чаще ис- пользуются подсластители. По данным исследования компа- нии Innova Market Insights, на глобальном рынке продуктов питания и напитков в период с 2014-го по 2015 год применение подсластителей увеличилось на 13%. Больше всего новинок с включением в рецептуру под- сластителей было запущено в производстве продуктов для спортивного питания (20%). За год в наибольшей степени (на 40%) выросло применение сукралозы. В этот период применение в новых продуктах и напитах ацесульфама К увеличилось на 21%, аспартама – на 3%, сорби- тола – на 6%, стевии – на 2%. Новинки чаще всего пози- ционируются как безглютено- вые продукты (рост на 100% за исследуемый период), низ- коаллергенные (рост на 89%), как изделия без сахара (рост на 27%). Мировые цены на чеснок резко выросли из-за китайских поставщиков На долю Китая приходится 80% мирового экспорта такой востребованной пряной куль- туры, как чеснок. В первые семь месяцев 2016 года экспорт све- жего чеснока из Китая упал на 12% – до 895 тыс. тонн, сообща- ет News.mail.ru. К снижению экспорта из Китая привел де- фицит предложения и завышен- ные цены, которые взлетели из- за спекулянтов. Цены на чеснок в Китае почти утроились, спровоцировав ска- чок его стоимости на мировом рынке, пишет Financial Times, называя ситуацию «пузырем». Резкий рост цен на чеснок начался в 2015 году. В 2016 году цена за 1 кг чеснока в Китае составляет око- ло 13–14 юаней. Для сравнения: в 2013–014 годах максимальная стоимость чеснока составляла чуть более 5 юаней за 1 кг. По словам представителя голландского импортера ово- щей Denimpex Джоуи Дина, на данный момент в Китае практи- чески невозмож- но купить чеснок. Это связано с тем, что спекулянты выкупили боль- шие объемы чес- нока, отметил он. В последний раз значительный скачок цен на чеснок в Китае наблюдался в 2009-м и 2010 годах, когда спе- кулянты активно скупали его на фоне свиного гриппа. Учредитель: ИД «Формула» тел�: +7 (496) 522-40-45, +7 (915) 334-70-03 sales@bfi-online�ru www�bfi-online�ru Генеральный директор ООО «Формула» Андрей Лиханов likhanov@bfi-online�ru Главный редактор журнала Оксана Сулимина, канд� техн� наук sulimina@bfi-online�ru Директор отдела рекламы и подписки Вероника Зинченко, тел.: +7(962) 931-90-71 zinchenko@bfi-online�ru Руководитель отдела распространения Татьяна Солтанович soltanovich@bfi-online�ru Арт-директор Леонид Краевский Корректор Марина Чуланова Информационные партнеры: Международная компания стратегических исследований рынка Euromonitor International Офис по Центральной и Восточной Европе Jogailos Street 4, Vilnius LT-01116, Lithuania тел�: +370 5 243 1577, факс: +370 5 243 1599 info@euromonitor�lt, www�euromonitor�com Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-29480 от 13 сентября 2007 г� Журнал выходит 6 раз в год, тираж 25 000 экз� Полное или частичное воспроизведение мате- риалов, содержащихся в издании, допускается только с письменного разрешения редакции� Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции� Редакция не несет ответственности за достовер- ность рекламных материалов� Журнал распространяется во всех регионах России ПО ПОДПИСКЕ • персональной адресной рассылкой • подписка за рубежом: ООО «Информнаука» Россия, 125190, Москва, ул� Усиевича, д� 20 тел�: +7(495) 787-38-73, факс: +7(499) 152-54-81 alfimov@viniti�ru, www�informnauka�com Агентство Nasha Pressа SIV Hannover GmbH Tel�: +49 (241) 515 8760 Fax: +49 (241) 168 6907 E-mail: abo@nasha-pressa�de www�nasha-pressa�de Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 41555� БЕСПЛАТНО • по пищевым производствам отрасли, соответствующей тематике СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ • на специализированных выставках, конференциях и семинарах

Москва +7 (495) 781-31-13 Санкт-Петербург +7 (812) 633-04-21 Екатеринбург +7 (343) 379-36-64 Краснодар +7 (861) 219-53-75 Саратов +7 (8452) 57-44-08 ▶ Ароматизаторы, в том числе натуральные, для производства всех видов напитков, хлебопекарных и кондитерских изделий, молочных продуктов, спредов и мороженого ▶ Натуральные аромато- образующие вещества для соков, нектаров и сидров ▶ Растительные экстракты для функциональных и энергетичес- ких напитков, детского питания, БАДов и других продуктов ▶ Соковые компаунды (базы) фруктового и ягодного направлений ▶ Порошкообразные ароматизаторы, в том числе натуральные, для кофе 3 в 1, сухих смесей и сливок, глазури, жировых начинок и других продуктов ▶ Натуральные красители для всех видов напитков, фруктовых наполнителей, мармелада, карамели, суфле, зефира, бисквитов и других продуктов ▶ Натуральные «кусочки» фруктов и овощей, произ- веденные по уникальной технологии URC из фруктовых и овощных кон- центратов и пюре (без добавления сахара) для шоколада, батончиков, готовых завтраков, печенья и других продуктов ▶ Декор-обсыпки (кусочки печенья, орехи, глазированные рисо- вые шарики и др.) для мороженого, а также морозоустойчивые соусы и пасты для мороженого КОМПАНИЯ FRUTAROM ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Мы предлагаем: Москва +7 (495) 781-31-13 Санкт-Петербург +7 (812) 633-04-21 Екатеринбург +7 (343) 379-36-64 Краснодар +7 (861) 219-53-75 Саратов +7 (8452) 57-44-08

6 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ЦИФРЫ И ФАКТЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ Водоросли – перспективный источник белка Увеличение популярности ра- стительных продуктов экспер- ты называют растущей мировой тенденцией, которая во многом обусловлена ростом спроса на растительные белки. Для по- лучения белков современная промышленность использует различное растительное сырье. Сегодня водоросли в  качестве источника белка используются все чаще. По данным ис- следования компа- нии Innova Market Insights, приме- нение водорослей в  производстве белковых продук- тов выросло по- чти в  два раза за последний год  – с 7,20% в 2015 году до 14,26% в 2016 году. При этом в 48,56% случаях на упаковках новых продуктов указано свой- ство «польза для здоровья». По мнению специалистов компании TerraVia, водоросли содержат более 60% белка с вы- сокой усвояемостью, в который входят все незаменимые ами- нокислоты, а  также пищевые волокна, полезные жиры и мик- роэлементы. Польша снижает экспорт яблочного концентрата Польские компании в 2016 году снизили объем поставок яблоч- ного концентрата на внеш- ние рынки, сообщает «АПК- Информ» со ссылкой на сайт portalspozywczy.pl. Так, согласно данным Евростата, за первые восемь месяцев 2016 года Польша экспортирова- ла 175 тыс. тонн яблочного кон- центрата, что на 11% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Наиболее резкое со- кращение экспорта поль- ского яблочного концентрата фиксируется на рынок США. В период с января по август 2016 года польские компании отгрузили в США 3 тыс. тонн яблочного концентрата. Для сравнения: за те же месяцы 2015 года им удалось экспортировать на 87% больше. Также в 2016 году отмечается заметное сокращение экспор- та яблочного концентрата из Польши на рынок Великобри- тании – сразу на 21%. За первые восемь месяцев 2016 года поль- ские трейдеры отгрузили в этом направлении около 16 тыс. тонн указанной продукции. Несколько снизился и объ- ем поставок концентрата на немецкий рынок  – на 4–5%. Однако, несмотря на это, Гер- мании удалось удержать лиди- рующую позицию в списке по- купателей польского яблочно- го концентрата. Так, соглас- но данным Евростата, в  январе-августе польские компа- нии отгрузили в  этом направ- лении 85 тыс. тонн указанной продукции, т.е. почти полови- ну всего экспор- тированного из Польши объема. Снижение объема от- грузок яблочного концент- рата из Польши связано с до- вольно жесткой конкуренци- ей на мировом рынке со сто- роны продукции из Китая. Кроме того, как считают ана- литики «АПК-Информ: ово- щи и  фрукты», одной из ос- новных причин сокращения экспорта является переориен- тация польских производи- телей на внутренний рынок. Согласно официальным дан- ным, Польша в 2016 году резко снизила импорт концентрата. Так, за первые 8 месяцев объем закупок составил 33 тыс. тонн, что почти на 40% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Миндаль стал орехом номер один при создании новых продуктов в Европе По данным Innova Market Insights, на европейском рынке при создании новых продук- тов миндаль стал орехом номер один среди всех орехов. В Евро- пе в 48% новых продуктах, где используются орехи, применя- ют миндаль. В глобальном мас- штабе этот показатель состав- ляет 42%. Мировые лидеры по применению миндаля – такие страны, как США, Германия, Великобритания и Франция. В 2015 году в Европе исполь- зование миндаля в продуктах увеличилось на 16%. В частно- сти, в Великобритании при из- готовлении хлебобулочных из- делий применение миндаля вы- росло на 33%, в производстве батончиков – на 15%. Это первый раз, когда мин- даль занял первое место среди орехов в Европе, раньше это почетное звание принадлежало фундуку. Рост популярности миндаля обусловлен увеличе- нием потребительского спроса на снеки и питательные батон- чики, а также растущим интере- сом к безлактозной и безглюте- новой продукции. Калифорния является круп- нейшим производителем мин- даля, там сосредоточено 83% мирового производства этого ореха. Миндаль является круп- нейшим экспортным товаром этого штата США. Западная Ев- ропа – второй по величине по- ставщик миндаля. Цены на пальмовое масло в первой половине 2017 года будут достаточно высокими Согласно прогнозам британ- ского банка VSA Capital Limited, цены на пальмовое масло в пер- вой половине 2017 года будут достаточно высокими, сообща- ет Agrimoney. Так, средняя цена на продук- цию на малазийской бирже в указанный период ожидается на уровне 3100 ринггитов (700 долл.) за тонну в сравнении с текущими 3070 ринггитов за тонну за мартовский контракт и 2960 ринггитов за тонну – за сентябрьский. Указанный рост будет об- условлен низкими запасами продукции в Китае, а также увеличением спроса со сторо- ны Индии. В настоящее время закупки пальмового масла Ин- дией несколько замедлились вследствие проблем, вызван- ных изменениями в финансо- вой политике страны, которые должны быть решены к началу 2017 года. Что касается Китая, то несмотря на переориента- цию страны на импорт соево- го масла и увеличение его вну- треннего производства, сме- на руководства в США может усложнить отношения между странами и, как следствие, со- кратить закупки КНР амери- канского соевого масла. В ре- зультате не исключен возврат Китая к импорту паль- мового масла. Дополнительными факторами роста цен выступят более медлен- ные, нежели ожидалось изначально, темпы вос- становления планта- ций масличных пальм в Малайзии после за- сухи в сезоне 2015/16, а также ожидаемое уве- личение мирового пот- ребления масличных примерно на 3%. При этом аналитики ожида- ют определенного спада бирже- вых котировок пальмового ма- сла во второй половине 2017 го- да и в начале 2018 года.

ИНДЕКС Натурекс������������������������������������� 22 Нева Милк���������������������������������� 12 Нидан����������������������������������������� 37 Нижегородский хлеб������������������ 32 НоваПродукт АГ�������������������������� 28 Омега��������������������������2, 17, 28, 36 Очаковский комбинат пищевых ингредиентов����������������������������� 28 Пуратос��������������������������������������� 17 Растдон����������������������������������������� 8 Ройял ДСМ���������������������������������� 13 Роскар������������������������������������������ 1 Русский проект��������������������������� 32 Русское Зерно Уфа����������������������� 8 Саратовский жировой комбинат13 Солнечные продукты������������13, 28 Соль Руси�������������������������������������� 9 Союзоптторг������������������������������� 27 Союзсна�����������������������������������������б СЭМЗ������������������������������������������ 32 Таурас-Феникс���������������������������� 32 Турбаслинские бройлеры������������� 8 Фрагария������������������������������������ 10 Фудситемс���������������������������������� 36 Хр.Хансен������������������������������������ 15 Черкизово���������������������������������� 12 ШМЗ������������������������������������������� 32 ЭкоНива�������������������������������������� 12 Эрманн��������������������������������������� 39 ЭФКО������������������������������������13, 28 ------------------------------------------ A&B Ingredients��������������������������� 12 ADM��������������������������������������10, 12 AGRANA Fruit������������������������������� 11 AS Marketing������������������������������� 18 Backaldrin����������������������������������� 32 Barentz���������������������������������������� 11 Barry Callebaut���������������������������� 10 BENEO����������������������������������������� 11 Blue Hill��������������������������������������� 39 Borregaard����������������������������������� 18 BusinesStat����������������������������� 9, 37 Cargill������������������������������������������ 10 Chr.Hansen���������������������������������� 36 Coca-Cola������������������������������37, 45 Cows & Cо����������������������������������� 12 Danone����������������������������������10, 40 Delta Wilmar�������������������������������� 10 Denimpex�������������������������������������� 4 DIC Corporation��������������������������� 12 DuPont Nutrition & Health������������ 11 Eternal Pearl�������������������������������� 18 Euromonitor International�11, 37, 38 Fazer�������������������������������������������� 32 Firmenich������������������������������������� 10 Frutarom���������������������������������� 5, 10 Givaudan������������������������������������� 13 Globe Ingredients������������������������� 11 Grupo Piasa��������������������������������� 10 Hydrosol�������������������������������������� 12 ID-Marketing���������������������������������� 9 Indexbox�������������������������������������� 40 Inforum���������������������������������������� 48 Innova Market Insights��������������� 4, 6 J4������������������������������������������������ 32 Jebsen & Jessen�������������������������� 11 Jiaxing����������������������������������������� 18 Jilin���������������������������������������������� 18 Kantar Worldpanel����������������������� 44 Kartoffelmelcentralen��������������������� 9 KMC���������������������������������������������� 9 Koenig Machinen������������������������� 32 Leipurien Tukku���������������������������� 32 MANE������������������������������������������ 12 Manipulados de Cebollas y Deriva- dos S.L.��������������������������������������� 28 Milknews��������������������������������������� 8 Mintel������������������������������27, 38, 44 MIWE������������������������������������������� 32 Mondelez������������������������������������� 27 Naturex���������������������������������������� 23 Nielsen����������������������������������37, 41 Novozymes���������������������������������� 12 Olenex����������������������������������������� 10 PepsiCo�����������������������8, 37, 39, 45 Polar Bear������������������������������������ 18 PureCircle������������������������������������ 36 Revent����������������������������������������� 32 Rhodia����������������������������������������� 18 Rondo������������������������������������������ 32 Roquette Freres������������������������������ 9 Ruoha������������������������������������������ 18 Saltek������������������������������������������ 32 Solvay����������������������������������������� 18 Symrise��������������������������������������� 27 Technavia������������������������������������ 38 TerraVia����������������������������������������� 6 Transfoodservice�������������������������� 11 VSA Capital Limited������������������������ 6 VVS������������������������������������������ 8, 41 Wachtel��������������������������������������� 32 КОМПАНИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НОМЕРЕ

8 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ Завод по глубокой переработке сои построят в Ростовской области В Октябрьском районе Ро- стовской области приступили к проектированию завода по глубокой переработке сои. Капитальные вложения в реализацию проекта составят более 3 млрд руб., сообщает The DairyNews со ссылкой на официальный портал администрации Октябрь- ского района Ростовской обла- сти. Реализацией проекта по со- зданию высокотехнологичного производства глубокой перера- ботки сои и новаторским под- ходом в организации производ- ства займется компания «Агро- комбинат «Ростовский». Предприятие мощно- стью 30 тыс. тонн будет производить продук- цию для использования в мясоперерабатываю- щей, кондитерской и мо- лочной промышленности. Планируется выпускать изоли- рованный соевый белок, леци- тин, соевый кормовой концент- рат, гранулированную оболоч- ку, соевое масло. Через 10 лет на Ставрополье соберут первый коммерческий урожай грецких орехов Министерство сельского хо- зяйства Ставропольского края сообщило о старте проекта промышленного выращивания грецкого ореха. Реализацию проекта начал ставропольский аграрий Александр Кустов, пи- шет Fruitnews.ru. Первые 8,1 га с фундуком у агрария появи- лись три года назад. «Предприятие, которое впер- вые в истории края посадило орехи в промышленных объе- мах, находится в Предгорном районе. На Ставрополье есть дикие ореховые рощи. Также эта культура растет практически в каждом частном подворье, но в промышленных масштабах ее никто и никогда не высаживал. И тому есть объективные при- чины. Например, грецкий орех дает первые плоды только через десять лет, а фундук – не раньше пяти. Кроме того, дерево весьма прихотливо», – говорится в со- общении. В 2015 году предприятию были субсидированы средства из бюджетов различных уров- ней в размере 18,7 млн руб. на закладку и входные работы за многолетними насаждениями в рамках реализации госпро- граммы развития сельского хозяйства, уточняет Минсель- хоз. По данным Федеральной службы государственной ста- тистики РФ, общий объем уро- жая орехов в России в 2015 году составил 320 тонн. Российский рынок пальмового масла: спад после рекорда Сезон 2015/16 (октябрь-сен- тябрь) завершился рекордным ввозом пальмового масла в Рос- сию, который превысил 900 тыс. тонн. Новый сезон открылся су- щественным спадом в импорте пальмового масла в Россию. В октябре было ввезено всего 39 тыс. тонн, что является самым низким месячным показателем с августа 2014 года, сообщает Sovecon.ru. По данным аналитическо- го центра Milknews, ежемесяч- ные объемы поставок в 2016 году превосходят соответст- вующие прошлогодние, кроме января, когда было поставлено 50,6 тыс. тонн (на 22% мень- ше, чем в январе 2015 года), ию- ня (поставлено 44,4 тыс. тонн против 64,2 тыс. тонн в июне 2015 года) и августа (поставле- но 91,7 тыс. тонн против 103,0 тыс. тонн в августе 2015 года). При этом февральские объе- мы импорта оказались близки к рекордным с 2012 года: за ме- сяц было импортировано 100 тыс. тонн пальмового масла на сумму 63 млн долл. Больше бы- ло ввезено только в августе 2015 года (103 тыс. тонн на сумму 75 млн долл.). Импорт антиоксидантов во втором квартале 2016 года составил 5 млн долл. Во втором квартале 2016 го- да в Россию было ввезено ан- тиоксидантов (продукты,  со- ответствующие коду ТН ВЭД 3812302900) на сумму 5 млн долл., сообщается в ежеквар- тальном отраслевом бюллете- не «Растущие рынки экспор- та и импорта» компании VVS («ВладВнешСервис»). По срав- нению с аналогичным пока- зателем второго квартала 2015 года объем импорта увеличил- ся на 65%. При этом период устойчивого роста составил 11 месяцев. Лидером среди стран- поставщиков стал Китай с до- лей 26% в общем объеме им- порта антиоксидантов.  Антиоксиданты поставля- лись в 10 российских регио- нов, лидером закупок стала Мо- сква, куда было импортирова- но 74% общего объема антиок- сидантов. Основные поставки пшеничной клейковины в Россию идут через Литву В Россию во втором кварта- ле 2016 года было ввезено пше- ничной клейковины (сухой или сырой) на сумму 1,7 млн долл., сообщается в ежеквартальном отраслевом бюллетене «Расту- щие рынки экспорта и импор- та» компании VVS. При этом прирост объема импорта за рассматриваемый период со- ставил 56,7% по отношению ко второму кварталу 2015 года. Пе- риод устойчивого роста импор- та – девять месяцев. Поставки пшеничной клей- ковины направлялись в пять российских регионов, лидером закупок стала  Калужская об- ласть. Именно в этот регион бы- ло импортировано 38,5% пше- ничной клейковины. Основные поставки клейковины шли через Литву – 52% от общего объема импорта. ■ «Растдон» (дочернее предприятие холдинга «Евродон») в мае 2017 года запустит первое в Южной Осетии предприятие по производству охлажден- ных полуфабрикатов, кол- бас и деликатесов мощно- стью более 750 тонн про- дукции в  год. Стоимость проекта – 157 млн руб. ■ PepsiCo планирует по- строить завод по произ- водству детского питания из молока в  Тимашевске Краснодарского края, ря- дом с действующим молоч- ным предприятием «Вимм- Билль-Данн», мощность которого – 500 тонн про- дукции в сутки. Мощность нового завода будет сопо- ставима с существующим. ■ «Лебедяньмолоко» стро- ит в Липецкой области за- вод по переработке молока за 1,5 млрд руб., планирует сдать его в  эксплуатацию в  начале 2017 года. Пред- приятие будут вводить по- этапно в  течение 3–4 лет. На первом этапе завод бу- дет перерабатывать 250 тонн молока в сутки. После завершения строительства – 500–600 тонн в сутки. ■ «Белогорье», кондитер- ская фабрика, в  своем по- дразделении по выпуску напитков в  Корочанском районе запустила линию по производству пивного сусла. Инвестиции в новое производство составили 1 млн евро. Новая линия  – варочный цех  – позволит увеличить выпуск пива с 450 тыс. до 1,2 млн л в ме- сяц. В перспективе выпуск можно будет увеличить до 1,5 млн л в месяц. ■ Холдинг «Русское Зер- но Уфа» в  Благовещенске (Башкортостан) запустил новый мясоперерабатываю- щий завод «Турбаслинские бройлеры» мощностью бо- лее 80 тыс. тонн мяса птицы и продукции переработки. Инвестиции в  строитель- ство завода составили бо- лее 2,1 млрд руб. НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

9 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ Россия планирует занять 5% мирового рынка продуктов глубокой переработки зерна к 2030 году Россия намерена занять 5% мирового рынка продуктов глубокой переработки зерна к 2030 году, сейчас на этом рын- ке РФ практически не пред- ставлена. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Алек- сандр Ткачев на заседании пра- вительственной комиссии по вопросам агропромышленно- го комплекса, сообщает пресс- служба Минсельхоза. «К 2030 году мы должны пол- ностью обеспечивать себя крах- малами и другими продуктами глубокой переработки зерна, а также занимать хотя бы 5% ми- рового рынка данной продук- ции», – цитирует пресс-служба министра. По словам Ткачева, в настоя- щее время Россия закупает за рубежом до 80% модифициро- ванных крахмалов от общего объема потребления в России, а также глюкозу, лизин и ряд дру- гих пищевых и кормовых доба- вок на общую сумму порядка 350 млн долл. Министр отметил, что эта сумма соизмерима с объемом поддержки льготного кредито- вания в следующем году, кото- рое могут получить российские производители в случае разви- тия отрасли глубокой перера- ботки зерна в России. Импорт крахмала в Россию за год составил 22,5 тыс. тонн По данным обзора BusinesStat, в период с мая 2015 года по апрель 2016 года Россия была чистым импортером крахма- ла, т.е. в страну больше ввози- ли продукции, чем вывозили из нее. В этот период объ- ем чистого импорта со- ставил 22,5 тыс. тонн крахмала.  Наибольший объем крахмала был постав- лен в Россию из Укра- ины – 11,0 тыс. тонн или 27,0% от общего объема импорта. На втором месте по объемам по- ставок крахмала на российский рынок в рассматриваемый пе- риод находилась Беларусь, ко- торая ввезла в страну 8,1 тыс. тонн продукции или 19,8% от общей величины российского импорта. Третье место среди стран – поставщиков крахмала на российский рынок принад- лежит Дании, объем поставок которой составил 4,3 тыс. тонн или 10,6% от суммарной вели- чины импорта. По стоимостному объему импорта крахмала в Россию в рассматриваемый период ли- дировали Беларусь, Германия и Украина. Поставки из Беларуси составили 11,2% сово- купной стоимости им- порта, на долю Герма- нии пришлось 10,4%, на долю Украины – 8,1%. В данный период в импор- те крахмала в Россию наибо- лее широко представленной оказалась продукция следу- ющих предприятий – укра- инского ПАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» (30,7% от суммарного рос- сийского импорта), датского Kartoffelmelcentralen A.M.B.A (КМС) (11,9%) и французского Roquette Freres (11,2%). Производство специализированных жиров увеличивается По предварительной оцен- ке ID-Marketing, совокупный объем производства специали- зированных жиров, маргари- нов и спредов в январе-октябре 2016 года вырос к аналогичному периоду прошлого года на 4,4%. При этом производство специа- лизированных жиров составило 513,2 тыс. тонн, рост 14% к де- сяти месяцам 2015 года. Произ- водство маргарина сократилось на 6,2% до 401,7 тыс. тонн, про- изводство спредов, наоборот, выросло на 6,6% до 129,1 тыс. тонн. Первое в России производство нитритной соли построено в Ленобласти ПАО «Соль Руси» откроет в Ленобласти первое в России производство нитритной соли для колбасных изделий, сооб- щает пресс-служба компании. Площадка в Ломоносовском районе уже открыта в декабре, но заработает на полную мощность в начале 2017 года, информирует Rbc. ru. Объем производства впоследствии будет до- стигать 2 тыс. тонн соли в месяц. Нитритная соль ис- пользуется при произ- водстве колбасных изде- лий. Продукция ПАО «Соль Руси» станет аль- тернативой попавшим под эмбарго европейским ни- тритно-посолочным смесям. В сентябре 2016 года прави- тельство России внесло соль (пищевую и промышленную) в список продуктов, поставки которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго. Поправки вступили в силу 1 ноября. Поэтому появление отечественного производства нитритной соли будет своев- ременным. «Соль Руси» также рассма- тривает возможность стро- ительства подобного завода производительностью в 3 тыс. тонн соли в месяц в Москов- ской области. Таким образом, уже в 3-м квартале 2017 года общая производственная мощ- ность двух площадок вырастет до 5 тыс. тонн нитритно-по- солочной смеси в месяц. По оценке компании, ежегодная потребность в нитритной со- ли в России составляет 50 тыс. тонн, которую «Соль Руси» сможет полностью покрыть. Во Владивостоке запустят переработку орехов Инвестор Свободного порта Владивосток – компания «КОР ИНДУСТРИ» в 1-м квартале 2017 года планирует открыть цех по переработке ореха кешью во Владивостоке. Ежемесячная выработка продукции соста- вит от 20–22 тонны, сообщает Fruitnews.ru. Сумма капитальных вложе- ний в проект составит 5,8 млн руб. Инвестиции будут направ- лены на приобретение и монтаж технологического оборудова- ния, а также подготовку произ- водственной площадки. Оборудование для данного предприятия собирается в на- стоящее время на заказ в Китае и Вьетнаме. Комплектующие для производственной линии будут приобретаться у россий- ских производителей. «У нас будет уникальное про- изводство, аналогов в России которому нет. Для полного запуска проекта потребуются инвестиции в размере около 19 млн руб., что включает капитальные вложения и закупку сырья. Получить ста- тус резидента Сво- бодного порта Влади- восток перед запуском производства было для меня принципиальным решени- ем. Инвесторам важны не толь- ко преференции по налогам. Сам статус помогает решать многие вопросы в различных ведомствах и госучреждениях», – рассказал генеральный дирек- тор «КОР ИНДУСТРИ» Мак- сим Коренев. Кроме кешью на предпри- ятии будет перерабатываться арахис.

10 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ЦИФРЫ И ФАКТЫ НОВОСТИ КОМПАНИЙ Комбинат химико-пищевой ароматики в ноябре 2016 года в очередной раз прошел ресерти- фикационный аудит на соответ- ствие требованиям ISO22000 и FSSC 22000. Получены новые сертификаты, которые будут действовать в ближайшие три года. Интегрированная система менеджмента качества на соот- ветствие требованиям ISO 9001 и ISO 22000 успешно действует на комбинате с 2002 года. КХПА, крупнейший рос- сийский производитель аро- матизаторов для всех отраслей пищевой промышленности, по структуре является научно-про- изводственным объединением полного цикла – от разработки рецептур новых ароматизато- ров до их промышленного про- изводства и реализации. «Фрагария», липецкая ком- пания, основной поставщик за- мороженных ягод и фруктов для Danone, сообщила о планах по строительству современного за- вода по шоковой заморозке ягод и фруктов производственной мощностью 8 тыс. тонн продук- ции в год, а также по созданию агрокластера на территории Ус- манского района Липецкой об- ласти с собственными ягодни- ками и фруктовыми садами об- щей площадью 300 га. Об этом информирует Unipack.ru. В реализации проекта прини- мают участие опытные консуль- танты из Италии, Германии и Украины, целью которых явля- ется организация производства в соответствии с международ- ными стандартами Global GAP и ISO. Выбор места размещения предприятия был обусловлен выгодным логистическим рас- положением – близостью как к основным потребителям, так и к производителям ягод и фруктов Юга и Центра России, наличием необходимой инфраструктуры, трудовых ресурсов, поддержкой со стороны администрации Ли- пецкой области. Уникальность проекта заключается в располо- жении завода на собственных полях выращивания мягких ягод, таких как садовая земляни- ка (клубника) и малина, что по- зволяет замораживать продук- цию в течение менее одного часа после сбора, обеспечивая высо- кие стандарты качества. Проект имеет большую со- циальную значимость. При вы- ходе на максимальную произ- водственную мощность рабо- чими местами будут обеспече- ны до 1000 человек. Кроме того, до 6 тыс. тонн продукции в год будет закупаться у российских сельхозпроизводителей. Объем первоначальных ин- вестиций в проект составит по- рядка 600 млн рублей. Плани- руемый срок ввода предприя- тия в эксплуатацию 2–3 квартал 2017 года. Такой масштабный проект стал возможен благодаря под- держке компании  Danone, ко- торая планирует в течение 5 лет приобретать продукцию ООО  «Фрагария» для своих производств. ADM и Delta Wilmar запу- стили совместное предприятие Olenex, которое будет занимать- ся реализацией масел и жиров, сообщает Оilworld.ru. Ранее проект Olenex сущест- вовал в рамках маркетингового и сбытового партнерства ком- паний, однако теперь это пол- ноценное совместное предпри- ятие. Также уточняется, что парт- нерство компаний на европей- ском рынке растительных масел и жиров в рамках данного проек- та началось в 2012 году. В собст- венностикомпанииOlenexнахо- дитсязаводпопереработкемасел в Гамбурге (Германия) и заводы по переработке тропических ма- сел в Брейке (Германия) и Рот- тердаме (Нидерланды). Barry Callebaut объявила о значительном расширении своих производственных мощ- ностей в Сингапуре, что будет использовано для удовлетворе- ния постоянно растущего спро- са на шоколад в Азиатско-Ти- хоокеанском регионе. Общий объем инвестиций в модерни- зацию предприятия составит 18 млн долл. (18 млн швейцар- ских франков). На фабрике бу- дет установлена третья формо- вочная линия по выпуску шо- коладных капель и расширены складские помещения. Кроме линий по производ- ству шоколада на предприятии также работает Академия шоко- лада, которая тестирует и разра- батывает новые шоколадные продукты и рецепты, а также оказывает помощь в подготовке кондитеров, пекарей и поваров. Cargill инвестирует 35 млн евро в расширение существую- щих производств подсластите- лей в Европе, будут модернизи- рованы предприятия в Манчес- тере (Великобритания), в Бер- ген-оп-Зуме (Нидерланды) и во Вроцлаве (Польша). Это позволит увеличить объем производства глюкозно- фруктозных сиропов, расши- рить портфель предлагаемых подсластителей, изготовленных путем глубокой переработки кукурузы и пшеницы. В настоящее время Cargill имеет в регионе EMEA двенад- цать заводов в десяти странах. Это решение демонстриру- ет стремление компании Cargill быть во всеоружии, чтобы спра- виться с ростом спроса на аль- тернативы сахару. «Широкий ассортимент подсластителей и технические возможности в со- четании с нашей обширной се- тью представительств по всей Европе, наш опыт в области управления цепочками поста- вок помогут нашим клиентам получить от нас достойные про- дукты», – отметил Alain Dufait, бизнес-директор подразделения Cargill Starches & Sweeteners. Frutarom Industries Ltd., од- на из 10 крупнейших мировых компаний на рынке ароматиза- торов и специальных натураль- ных ингредиентов, продолжает серию приобретений и реализа- цию своей быстрой и прибыль- ной стратегии роста. Компания покупает 75% акций мексикан- ского концерна Grupo Piasa S.A. de C.V. (Piasa), ведущего постав- щика решений для несладких продуктов в Мексике, за 405 млн мексиканских песо (приблизи- тельно 20,5 млн долл.). В рамках сделки Frutarom также приобретает недвижи- мость Piasa на основной произ- водственной площадке, распо- ложенной в г. Монтеррее, Мек- сика. Договор купли-продажи включает возможность покуп- ки остатка акций в течение пя- ти лет после завершения сделки. Сделка будет финансироваться за счет заемных средств банка. Продажи группы Piasa за 12 месяцев, закончившихся в сен- тябре 2016 года, составили при- близительно 800 млн мексикан- скихпесо(45млндолл.),средний ежегодный прирост продаж – 8% в течение пяти последних лет. Группа Piasa была основа- на в 1996 году в г. Монтеррей, расположенном в Мексикан- ском штате Нуэво Леон. Piasa занимает ведущие позиции на Мексиканском рынке ингреди- ентов для несладких продук- тов, широкий ассортимент ре- шений включает ароматизато- ры, уникальные смеси специй, соусы, приправы, маринады, оболочки, функциональные ингредиенты для мясных про- дуктов. В компания действуют три производственные площадки, имея значительные избыточные мощности, где работает при- близительно 300 рабочих. Приобретение Piasa – это первая покупка Frutarom на Мексиканском рынке и пятая в Латинской Америке за послед- ние четыре года. Firmenich расширяет свое присутствие в Африке к югу от Сахары, открывая новое пред- приятие по выпуску ароматиза- торов в Лагосе, Нигерия. Новый завод имеет лабора- тории для создания и исследо- вания ароматизаторов сладкой группы для кондитерских изде- лий, напитков и других продук- тов, а также офисы.

11 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 ЦИФРЫ И ФАКТЫ НОВОСТИ КОМПАНИЙ  DuPont Nutrition & Health объявила о  значительных ин- вестициях в  расширение мощ- ностей по производству проби- отиков в США. Данные инвес- тиции – это второй этап более масштабного проекта расшире- ния производства пробиотиков, спрос на которые стремительно растет во всем мире. На первом этапе была прове- дена модернизация производст- ва в Мэдисоне, штат Висконсин, и в Рочестере, штат Нью-Йорк, которая частично будет завер- шена к  концу 2016 года. Вто- рой этап планируется провести в течение двух лет, на это будет потрачено около 100 млн долл. После модернизации производ- ственные мощности компании по выпуску пробиотиков бу- дут увеличины на 70%. Произ- водства будут оптимизированы с  установкой новых, большого объема, ферментеров и другого технологического оборудова- ния. Пробиотики получили ши- рокое распространение во всем мире, отмечают в  компании. По данным Natural Marketing Institute, в Соединенных Шта- тах информированность потре- бителей о  пользе пробиотиков находится сейчас на самом высо- ком уровне за все время проведе- ния многолетнего исследования и достигает 75%. По данным Euromonitor, в пе- риод с 2015-го по 2020 год сред- негодовой темп роста мирового рынка пробиотиков постоянно увеличивался, но в каждом ре- гионе по-разному. Так, он вы- рос с 4,5% в Азиатско-Тихооке- анском регионе до 26% в Юж- ной Америке.  Barentz объявляет о  прио- бретении контрольного пакета акций Globe Ingredients  – ди- намично растущего между- народного сырьевого трейде- ра и  дистрибьютора в  Голлан- дии, Сербии, Китае и  Колум- бии. Основной бизнес Globe Ingredients  – поставка витами- нов и аминокислот, в том числе для кормовой промышленности, что еще больше укрепляет пози- ции Ba­ rentz в новых географиче- ских регионах. Globe Ingredients поставляет полный спектр высококачест- венных ингредиентов и  доба- вок для пищевой, фармацевти- ческой и комбикормовой отрас- лей, придерживаясь междуна- родных систем качества GMP и FAMI-QS. Большинство доба- вок и ингредиентов, таких как витамины, аминокислоты, про- теины и  минералы, получен- ные от поставщиков по всему миру, хранятся и распространя- ются из Нидерландов. У Globe Ingredients работают четыре офиса, расположенных на трех континентах.   AGRANA Fruit, ведущий про- изводитель сахара, крахмало- продуктов, фруктовых напол- нителей и концентратов фрук- товых соков, расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Компания, которая за- нимает ведущие рыночные по- зиции в  Китае и  Южной Ко- рее, объявила о  своей бизнес- экспансии в  Азии с  помощью стратегического сотрудниче- ства с  местными партнерами. AGRANA Fruit также открыла новые представительства в Таи- ланде и Индии. В Бангкоке AGRANA Fruit открыла новое представитель- ство в июле 2016 года для того, чтобы быть ближе к своим кли- ентам,  быстрее и  лучше осу- ществлять их поддержку. Кро- ме того, компания вступила в стратегическое сотрудничест- во с фирмой Jebsen & Jessen, ко- торая стала эксклюзивным аген- том AGRANA Fruit, охватывая продажи в  Таиланде, Мьянме, Вьетнаме, Индонезии и Филип- пинах. Jebsen & Jessen будет ис- пользовать свою развитую сеть в  пищевой промышленности для поставок фруктовых про- дуктов AGRANA Fruit на этом ключевом рынке.  BENEO открыла новый офис в Индии, в Дели, что подтвер- ждает твердую приверженность компании к активной работе на быстрорастущих рынках. Новая команда в Дели будет предоставлять высочайший уро- вень экспертизы и сервиса кли- ентам Индии и Шри-Ланки при разработке инновационных здо- ровых продуктов и функциони- ровать в тесном сотрудничестве с местными дистрибьюторами. BENEO присутствует в Азии более 15 лет.

12 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 ЦИФРЫ И ФАКТЫ НОВОСТИ КОМПАНИЙ   A&B Ingredients и Hydrosol создают альянс для разработки решений для вегетарианских продуктов. A&B Ingredients, ли- дер в предоставлении уникаль- ных ингредиентов для пищевой промышленности и индустрии напитков, объявил о стратеги- ческом альянсе на северо-аме- риканском рынке с  немецкой компанией Hydrosol GmbH & Co. для разработки решений для вегетарианских продуктов. Как отметил управляющий директор A&B Ingredients Gil Bakal, «по данным нового ис- следования американского рынка, 3,2% взрослого населе- ния США, или 7,3 млн чело- век, придерживаются вегетари- анской диеты, а 10% взрослого населения США, или 22,8 млн человек, утверждают, что они часто потребляют вегетариан- ские продукты и склонны к то- му, чтобы вскоре перейти на ве- гетарианскую диету. И  число таких потребителей продолжа- ет расти. Для удовлетворения потребности в  вегетарианских продуктах все расширяющейся целевой группы мы очень рады объединить усилия с Hydrosol».   Novozymes, биотехнологиче- ская компания, расширяет свою деятельность в Индии – около Мумбаи будет построено новое производство ферментных пре- паратов. Предприятие будет от- крыто в 2018 году. Первоначальные инвестиции в новое производство состави- ли 300 млн датских крон (42,7 млн долл.). Новое предприятие будет вырабатывать ферменты с помощью твердофазной фер- ментации, а  также произво- дить ферменты, которые сейчас Novozymes поставляет из  дру- гих своих производственных площадок за пределами Индии. Novozymes функционирует в Индии с 1983 года, в настоя- щее время у  компании в  этой стране действуют три предпри- ятия в  Бангалоре. Основной продукт этих заводов – фермент пектиназа, который использу- ются в виноделии и производ- стве соков.   MANE торжественно открыла новый исследовательский центр вкусоароматики в Сингапуре. MANE уже имеет весомые позиции на рынке Азии, созда- ние нового научно-исследова- тельского центра для разработки следующего поколения вкусоа- роматических решений для кли- ентов Азиатско-Тихоокеанского региона еще больше усилит по- зиции компании в регионе. Президент и главный испол- нительный директор компании Jean Mane объясняет: «Наша успешная работа в  Азии нача- лась в 1956 года, когда еще мой дед начал нашу деятельность в  Японию, где мы только что отпраздновали 60-летие нашего старшего партнера в Токио. Мы работаем в Сингапуре с 1993 го- да, с тех пор нам удалось расши- рить деятельность в Индонезии, Китае, Индии, Таиланде, Вьет- наме, Южной Корее, Тайване, на Филиппинах, а в последнее время в Мьянме. Также мы по- строили большой завод, уже второй, в Индонезии, его про- дукция посавляется всем нашим клиентам по всей Юго-Восточ- ной Азии. Сегодня мы усили- ваем наше присутствие в Син- гапуре, чтобы укрепить парт- нерские отношения с  нашими основными клиентами в регио- не и браться за сложные задачи для дальнейшего развития на- шего творчества».   DIC Corporation инвестиру- ет 13 млн долл. в  расширение производственных мощностей в Калифорнии по выпуску на- туральных синих красителей, получаемых из съедобных водо- рослей спирулина. Новое обо- рудование планируется устано- вить в 2018 году. По данным компании, миро- вой рынок натуральных синих красителей в  настоящее время стремительнорастет.Попрогно- зам, с 2016-го по 2020 год он бу- дет увеличиваться на 50% в год. Красители из спирулины на- шли наибольшее применение в  производстве кондитерских изделий, мороженого, йогур- тов и напитков. Данный краси- тель может быть использован не только для получения продук- тов и напитков синего цвета, но и в сочетании с желтым и крас- ным, можно создавать зеленый и фиолетовый оттенки.   ADM планирует расширить мощности переработки куку- рузы в Турции и Болгарии. Компания Archer Daniels Midland Company (ADM) до конца первой половины 2018 го- да существенно увеличит свои мощности по переработке куку- рузы в Турции и Болгарии. Об этом заявил президент подра- зделения ADM по странам Ев- ропы, Ближнего Востока и Аф- рики Пьер Дюпра, сообщила пресс-служба компании. «Мы видим значительные воз- можности для расширения про- изводстваингредиентовнаосно- ве кукурузы в связи с растущим спросом на данную продукцию в указанных регионах», – сказал, в частности, П.Дюпра. При этом он подчеркнул, что за счет увеличения производст- венных мощностей компания ADM сможет предложить кли- ентам расширенный ассорти- мент подсластителей и крахма- лов, «производство сахара в ЕС практически исчерпано, а спрос на ингредиенты в  пищевой и  бумажной промышленности в Турции и странах Ближнего Востока продолжает расти». В ноябре 2015 года компа- ния ADM приобрела в полную собственность предприятия по переработке кукурузы в г. Ада- на (Турция) и г. Разград (Бол- гария), а  также 50% акций за- вода в г. Шабадьхаза (Венгрия) и к настоящему времени полно- стью интегрировала их в  свой бизнес глубокой переработки кукурузы. На указанных пред- приятиях в  настоящее время производится весь спектр про- дуктов переработки кукурузы, в том числе подсластители, на- тивные и  модифицированные крахмалы, кристаллическая фруктоза и декстроза. ■ ■ Cows & Cо, Великобрита- ния, откроет в Ленинград- ской области завод по про- изводству полутвердого сыра. В регионе компания планирует наладить выпуск сыров объемом около 100 тонн в год. После открытия нового завода объем произ- водства сыра в Ленобласти составит более 500 тонн в год. Инвестиции в проект составят 35 млн руб., срок окупаемости – 4–7 лет. ■ ■ Группа «Черкизово» по- строит мясоперерабатыва- ющий завод в Кашире Мо- сковской области, инвести- ции в который составят 6 мдрд руб. Завод по выпуску сырокопченых колбас мощ- ностью 80 тонн готовой продукции в сутки плани- руют запустить в 2017 году. ■ ■ «ЭкоНива» планирует ин- вестировать 200–250 млн руб. в строительство сы- родельного завода в Воро- нежской области. На пред- приятии будут произво- диться сыры полутвердых и твердых сортов со сроком созревания до 1 года. Его мощность составит 3 тонны готовой продукции в сутки. ■ ■ Компания «Донские тра- диции» построит в Мясни- ковском районе Ростовской области еще один колбас- ныйзавод.Заводпланируют запустить через 3 года, и вы- вести производство на пол- ную мощность в 2019 году. ■ ■ «Нева Милк» построит в Череповце Волгоградской области завод по выпуску молочных продуктов и сы- ров. Объем производства составит 1 тыс. тонн сыров в месяц, годовой оборот – 8–9 млрд руб. ■ ■ Холдинг «Жупиков» в Тамбовской области от- кроет новый молокопере- рабатывающий завод мощ- ностью 50 тонн пастеризо- ванного молока и кисломо- лочной продукции в сутки. Инвестиции в проект могут составить 600–900 млн руб. в зависимости от типа обо- рудования. НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

13 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ЦИФРЫ И ФАКТЫ НОВОСТИ КОМПАНИЙ Компании «ДСМ Восточная Европа», действующей в  Рос- сийской Федерации, в 2016 году исполнилось 25 лет. «Ройял ДСМ»  – это транс- национальная наукоемкая ком- пания, работающая в  области здравоохранения, питания и ма- териалов. Компания была осно- вана в 1902 году, и за более чем столетний срок прошла путь от голландской угледобывающей фирмы до компании с мировым именем. «ДСМ» осуществляет свою деятельность в  общемировом масштабе, имея в  своем распо- ряжении более 200 объектов (производственные предприя- тия, научно-исследовательские лаборатории, представительст- ва) в  различных странах мира и штаб-квартиру в Нидерландах. Используя свой уникальный опыт в  медико-биологических науках и  материаловедении, «ДСМ» борется за экономиче- ское процветание, экологиче- ский прогресс и социальное раз- витие в целях создания глобаль- ных устойчивых ценностей для всех. В основе деятельности ком- пании «ДСМ» лежит принцип экологической и  социальной ответственности: наша деятель- ность должна быть полезной для людей и планеты и должна приносить прибыль нам и  на- шим партнерам. Этот принцип распространяется на все аспек- ты деятельности – от разработ- ки продуктов до производства и благотворительности. «ДСМ» предоставляет инно- вационные решения, которые помогают продвигать на миро- вых рынках продукцию – пита- ние и  пищевые добавки, пред- меты личной гигиены, корма, медицинские изделия, авто- мобильные принадлежности, краски, электрические и  элек- тронные устройства, средства личной защиты, оборудование для альтернативной энергетики и биоматериалы. Более 25 тыс. сотрудников компании «ДСМ» обеспечивают  ежегодный чи- стый доход от продаж около 10 млрд евро. Компания «ДСМ» – произво- дитель различных ингредиен- тов для продуктов питания, на- питков и биологически актив- ных добавок к пище. Наша цель  – помочь произ- водителям продуктов питания, напитков и  биологически ак- тивных добавок к пище разраба- тывать и выводить на рынок ка- чественную, безопасную и во- стребованную среди потреби- телей продукцию. Ингредиенты «ДСМ» улуч- шают вкус, текстуру, качество и пищевую ценность наиболее популярных продуктов пита- ния, напитков и биологически активных добавок к пище, делая эти продукты более успешны- ми. Инновационные ингреди- енты компании «ДСМ» исполь- зуются в самых разных сегмен- тах пищевой промышленности: для производства молочных продуктов, выпечки, конди- терских изделий, фруктовых соков, пива, вина, мясопродук- тов, а также различных функци- ональных продуктов. Саратовский жировой ком- бинат, входящий в  холдинг «Солнечные продукты», побил абсолютный производственный рекорд за всю историю пред- приятия – 35,3 тыс. тонн масло- жировой продукции выпустил комбинат в  октябре 2016 года, превысив свой предыдущий рекорд на 1,96 тыс. тонн. Это лучший результат среди масло- жировых предприятий России в октябре, сообщает Оilworld.ru. По сравнению с  октябрем прошлого года прирост произ- водства Саратовского ЖК соста- вил 13%. За 10 месяцев этого года объем производства СЖК пре- высил 275,5 тыс. тонн масложи- ровой продукции. Наибольший вклад (более 90%) в общий про- грессобеспечилвыпускмаргари- нов и специализированных жи- ров. Объем производства марга- риновойпродукциив январе-ок- тябре составил 246,9 тыс. тонн, и по итогам 10 месяцев ключевой активхолдинга«Солнечныепро- дукты» удерживает первое место по этому направлению среди предприятий отрасли. ГК «ЭФКО», крупнейший холдинг на рынке масложиро- вой продукции России и один из ведущих производителей продуктов питания, сообщает о создании Дивизиона по раз- витию экспортного потенци- ала, который будет отвечать за продвижение российской про- дукции маслопереработки как на рынки черноморского бас- сейна, так на рынки Азии. Ди- визион возглавит Алексей Гав- рилов, ранее занимавший долж- ность финансового директора Группы. Его место займет дру- гой топ-менеджер компании  – Павел Мезенов.  Создание Дивизиона по раз- витию экспортного потенциала отвечает стратегическому виде- нию ГК «ЭФКО» – возрастаю- щей роли России в числе клю- чевых игроков глобального аг- ропродовольственного рынка и «ЭФКО» как одного из веду- щих экспортеров на этом рынке.  По словам генерального ди- ректора Группы Евгения Ля- шенко, Россия уже несколько лет является вторым после Укра- ины крупнейшим экспортером подсолнечного масла, занимает второе место в мире по объемам производства подсолнечного шрота и жмыха, активно разви- вает направление производства нишевых культур, спрос на ко- торые в мире стабильно высок, и имеет всю необходимую ин- фраструктуру для наращивания экспорта. «Уже сегодня «ЭФКО» экспортирует продукцию в бо- лее 40 стран мира. Создание но- вого дивизиона позволит сфо- кусировать наши усилия в  на- правлении развития экспорта и выйти на качественно новый уровень. В первую очередь, речь идет об усилении и  развитии успеха позиций России и нашей компании на перспективных рынках Азии, в том числе Ближ- него Востока, Индии и Китая», – отметил Евгений Ляшенко.  Givaudan, крупнейший ми- ровой производитель аромати- заторов, инвестировал 5 млн швейцарских франков (4,7 млн евро) в расширение своего ин- новационного центра вкусов и ароматов в Сингапуре, сооб- щает Bread.su. Расширенные возможности исследовательского объекта компании в  Сингапуре будут включать в себя полностью ин- тегрированную лабораторию для разработки новых и модер- низации нынешних кулинар- ных концепций, а  также для расширения линеек пищевых ингредиентов, таких как арома- тизаторы для хлебобулочных, кондитерских, молочных изде- лий, снеков и напитков. Инвестиции усиливают ин- новационный потенциал ком- пании Givaudan в Азиатско-Ти- хоокеанском регионе, возмож- ность углубления региональной направленности, сотрудничест- ва и обмена знаниями в допол- нение к своей мировой сети ис- следовательских центров.  В инновационном центре компании в  Сингапуре иссле- дователи будут использовать новейшие ингредиенты и  тех- нологии для разработки ком- плексных решений, с которыми клиенты могут сразу выходить на рынок, говорится в сообще- нии компании. Этот центр был открыт в соответствии со стра- тегией инвестиций в  рынки с высокими темпами роста, ут- вержденной до 2020 года, в рам- ках которой также предусмо- трено создание новых и модер- низация действующих центров в Наньтуне (Япония), в Карачи (Пакистан) и в Пуна (Индия).

АКТУАЛЬНО 14 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 К Р У ГЛ Ы Й С Т О Л Индустрия пищевых ингредиентов: итоги 2016 года Прошедший 2016 год был непростым для всех, кто связан с пищевым бизнесом – и для произ- водителей продуктов и напитков, и для поставщиков сырья и ингредиентов. Кризис в стране продолжается, и бизнесу приходится работать в сложных условиях высокой волатильности рынка. Все стремятся экономить – потребитель покупает более дешевые товары, а произво- дитель снижает себестоимость продуктов. По мнению экспертов, в настоящее время бизнес уже приспособился к такой ситуации, и наметилась тенденция к восстановлению. Представители компаний, поставляющих пищевые ин- гредиенты, рассказывают о том, каким был прошедший год для их бизнеса и всего рынка в  целом, какие тенденции проявились наиболее ярко, какое событие этого года на отечественном рынке пищевых ингредиентов, по их мнению, было наиболее значимым, что ожидает индустрию пищевых ингредиентов в  ближайшем будущем. Евгений Булытов, директор Депар- тамента развития ГК «Инфорум» Заканчивается 2016 год, и  уже можно подвести первые итоги. Для ГК «Инфорум» уходящий год, по нашим предваритель- ным оценкам, был успешным, интересным и  поучительным, хотя приходилось работать в  сложных условиях высокой волатильности рынка сырья для пищевой промышленно- сти и в высокой конкурентной среде. Благодаря грамотной и  сбалансированной страте- гии и согласованным усилиям всех подразделений компании нам удалось получить прирост выручки в условиях смещения спроса в нижний и средний це- новой сегменты. Мы научились оперативно реагировать на за- просы клиентов и хеджировать различные риски, возникаю- щие в  нашем бизнесе. Одним из существенных факторов, по- влиявших на ситуацию на кон- дитерском рынке страны, яви- лось изменение правил работы в Особой экономической зоне в Калининградской области. В текущем году практиче- ски каждой компании, работа- ющей на кондитерском рынке, пришлось столкнуться с  труд- ностями – сжатие рынка вслед- ствие смещения спроса в сторо- ну дешевых продуктов усилило конкуренцию среди произво- дителей. Эту проблему мы ре- шаем благодаря оптимизации логистической цепочки закуп- ки и доставки сырья, строгому бюджетированию затрат и  со- вершенствованиюрецептурного справочника, а  также тщатель- ному изучению передового за- рубежного опыта в этой сфере. Что касается развития отече- ственной индустрии пищевых ингредиентов в ближайшем бу- дущем, то, по нашим оценкам, на рынке пищевого сырья будет возрастать доля отечественных товаров, качество ингредиентов будет стремиться к уровню ми- ровых стандартов и, как следст- вие, будет расти экспортный по- тенциал этих товаров. В текущем году на рынке пи- щевых ингредиентов можно проследить тенденцию роста доли дешевых ингредиентов из-за падающей покупатель- ной способности потребите- лей. Этот тренд можно наблю- дать в развивающихся странах, которые сегодня испытывают экономические сложности. Од- новременно создаются предпо- сылки для роста экспорта этих товаров. На отечественном рынке пи- щевых ингредиентов в текущем году было несколько важных и заметных событий. Постепен- ное снижение льгот в  особой экономической зоне «Калинин- град» позитивно повлияло на рынок в части сбалансирования возможностей ценовой полити- ки для кондитерских предпри- ятий на всей территории стра- ны. Также позитивным факто- ром рынка явился рекордный урожай сахара, который входит в перечень основных видов сы- рья кондитерской отрасли. Но были и  сложные, негативные моменты, связанные с  запре- том ввоза сухого молока из Ре- спублики Беларусь, что приве- ло к росту цены на этот товар в России. Александра Эламик, директор по маркетингу компании «Балтийская Группа» 2016 год нельзя назвать про- стым, однако мы видим явную позитивную тенденцию: произ- водители стали более гибкими и уже научились воспринимать любые перемены как новые воз- можности для развития. Каж- дый день мы работаем с клиен- тами и понимаем – это специ- алисты экстра-класса, каждый стал в некотором роде «кризис- менеджером». Растет эффектив- ность сотрудничества, более четким становится фокус в от- ношении наиболее перспектив- ных отраслей, категорий про- дуктов и т.п. К примеру, ситуация в  мо- лочной отрасли весьма показа- тельна для всей пищевой инду- стрии в целом за год: волатиль- ность рынка, прогрессирующий кризис и  падение покупатель- ского спроса стимулируют про- изводителей разрабатывать но- вые технологические решения. Стремление уменьшить себе- стоимость, разумеется, вышло на первый план, однако требования к качеству продукта не снизили- сь. Этим фактом и объясняется неослабевающий спрос на каче- ственные высокотехнологичные ингредиенты (такие как стаби- лизаторы, ароматизаторы и т.д.). Минувший год – не первый кризисный, а  с 1993 года (год основания «Балтийской Груп- пы») компания приобрела вну- шительный опыт оперативно- го реагирования на внешние и внутренние проблемы. Имен- но многолетнее сотрудничест- во с  производителями ингре- диентов позволяет нам пред- лагать клиентам выгодные ус- ловия поставок, что на данный момент имеет первостепенную значимость. В этом году мы по- старались оптимизировать наш ассортимент, проанализировав потребности производителей. Так, например, с осени этого го- да мы предлагаем функциональ- ные крахмалы для сыров и сыр- ных продуктов. Решение проблем – это, как правило, решение конкретных технологических и  маркетин- говых задач клиентов. Можем сказать, что 2016 год был весьма урожайным на успешные разра- ботки и предложения. По нашим прогнозам, 2017 год станет показательным для

АКТУАЛЬНО 15 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 К Р У ГЛ Ы Й С Т О Л индустрии пищевых ингреди- ентов, так как на ближайшее бу- дущее придется пик развития многих крупных проектов. На- иболее комфортно себя будут чувствовать крупные компании, однако только в том случае, если сохранят все преимущества ин- дивидуального подхода и  гра- мотной технологической под- держки клиентов. Есть основания полагать, что на рынке будут появляться предложения самых востребо- ванных ингредиентов/сырья по низким ценам, однако именно к  таким предложениям произ- водителям следует отнестись настороженно. Не стоит забы- вать, что стабильное качество ингредиентов имеет решающее значение в создании качествен- ного конечного продукта. Это справедливо и для «хитов про- даж», и для выходящих на рынок новинок. Наша компания на регуляр- ной основе проводит анализ трендов мировых рынков, поэ- тому с уверенностью заметим: с 2014 года отражение мировых тенденций в России происходит сквозь призму эмбарго, кризиса, снижения платежеспособности населения и, разумеется, специ- фики законодательства. Интересно наблюдать за адаптацией тренда здорово- го питания на отечественном рынке. Это направление явля- ется одним из наиболее востре- бованных на протяжении не- скольких лет. В  той или иной степени каждая отрасль пище- вой индустрии использует эту тенденцию. Соответственно, производители ингредиентов также делают акцент на без- опасности, пользе и  особых функциональных свойствах своей продукции. Такие ин- гредиенты зачастую удорожа- ют конечный продукт, однако облегчают продвижение его на рынок. Особо отметим, что ингре- диенты для спортивного пи- тания в течение 2016 года зна- чительно раздвинули границы отрасли. Теперь большинство компаний-флагманов имеют линейку продукции «по моти- вам» спортивного или функ- ционального питания: готовые белковые коктейли у произво- дителей молочных продуктов, энергетические батончики в ас- сортименте кондитерских фа- брик и т.д. и т.п. Наталья Тютикова, специалист по маркетингу и бизнес -анализу компании «Хр.Хансен» Прошедший год был удачным – несмотря на сложные экономи- ческие условия и  стремление производителей к  экономии, наша компания заканчивает год с хорошими результатами, бла- годаря тому, что мы сконцент- рировались на предложениях для производства традицион- ных продуктов, которые в усло- виях экономического кризиса сейчас составляют основу по- требительской корзины росси- ян. Безусловно, более плотно работали с  каждым ключевым клиентом, постарались нашу ценовую политику сделать бо- лее гибкой и  интересной для сотрудничества с  нами. При этом не забывали о перспекти- ве. В компании сложилась хоро- шая практика  – предлагать не ингредиент, а готовую бизнес- концепцию, что помогает про- изводителю представить, какой конечный продукт он получает, и насколько он может быть ин- тересен потребителю. Можно уверенно сказать, что в уходящем году эффект эмбар- го уже перестал работать. Мы как производители заквасоч- ных культур и  ферментов для сыроделия ощутили это  – ро- ста запроса на эти ингредиенты в 2016 уже не наблюдалось. На фоне снижения покупательной способности россиян рынок полностью насытился традици- онными для российского рын- ка полутвердыми сырами кон- тинентального типа, при этом существенного развития про- изводства мягких и твердых сы- ров, которые традиционно всег- да были импортными, так и не случилось. Ожидать изменения эконо- мического климата в  следую- щем году не приходится, поэто- му экономия продолжит опре- делять поведение потребителей. С  другой стороны, для наших потребителей актуален запрос на здоровое питание при при- емлемых ценах. Глобальный тренд на здо- ровое питание в нашей стране проявился в  контроле потреб- ления сахара и, как вариант от- вета на этот запрос, – натураль- ные решения, которые помога- ют снизить содержание сахара в продуктах. Например, новый фермент для расщепления лак- тозы нашей компании дает воз- можность снизить количество вносимого в продукт сахара, де- лает кисломолочные продукты без наполнителей более привле- кательными для потребителей, придавая легкую нотку сладо- сти во вкусе. Продолжая разговор о  низ- колактозных изделиях, отмечу, что в мире наметилась тенден- ция потребления таких продук- тов даже потребителями, у ко- торых нет проблем с неперено- симостью лактозы, потому что они воспринимаются как более «здоровые». Но в нашей стране этот тренд – дело долгосрочной перспективы, требуется разви- вать рынок, практически созда- вая его с нуля. Также наши потребители стараются избегать сложного состава с  большим количест- вом «химических» названий ингредиентов, консервантов. Очень перспективное направ- ление, которое уже активно развивается в России, – биоза- щита продуктов с использова- нием стартовых культур, ко- торые, не влияя на вкусовые качества, тормозят развитие патогенной микрофлоры, что позволяет сохранять продук- ты свежими, как на торговой полке, так и в процессе потреб- ления, помогают избежать ис- пользования искусственных консервантов. Использование биозащиты актуально для мно- гих направлений бизнес-отра- сли – молочного, изготовления салатов, мясных и рыбных по- луфабрикатов. Елена Русанова, генеральный директор ООО «Зеленые линии» В 2016 году основные тенденции российского рынка пищевых ин- гредиентов основываются на из- вестных принципах – усиление акцента на развитии собствен- ных технологий  производства, совершенствование имеющих- ся технологий, интенсифика- ции переработки собственного пищевого сырья, выпуск кон- курентоспособной продукции, которая не уступает по качест- венным характеристикам им- портным аналогам, имеет пре- имущества в  ценообразовании готового  продукта. Сохраняет актуальность выпуск продуктов питания, имеющих в своем со- ставе минимальную и понятную всем клиентам визуализацию со- става – «без ГМО», «без ГММ», «без глютена», «без консерван- тов» и т.д. Привлекательным для клиентов остается минимизация перечня ингредиентов в соста- ве продукта, простота   состава с уклоном в сторону природных источников получения ингреди- ентов. Несмотря на неоднознач- ную экономическую ситуацию в стране, российский потреби- тель все чаще читает этикетки на упаковках, и многие отдают предпочтение продукции, не со- держащей добавок с индексом Е. Отмечу также, что в  насто- ящее время все еще сильна за- висимость российских произ- водителей продуктов питания от зарубежных поставок сырья. В ближайшем будущем в российской индустрии пище- вых ингредиентов будет во- стребовано, в  первую очередь, создание решений для продук- тов здорового питания  – обо- гащение продуктов полезными ингредиентами (витаминами, волокнами пищевыми, проби-

АКТУАЛЬНО 16 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 К Р У ГЛ Ы Й С Т О Л отиками, пребиотиками), сни- жение уровня сахара в продук- тах при условии сохранения уровня сладости, применение природных консервантов. Эти тенденции являются отражени- ем мировых трендов. Для нашей компании ухо- дящий 2016 год стал, прежде всего, годом расширения вы- пуска заквасочных культур, основанном на совершенство- вании технологии производст- ва, аналитического аспекта со- провождения производствен- ного процесса, расширении спектра инноваций в  данном направлении. Сегодня наша ассортиментная линейка пред- ставлена заквасками практиче- ски для всех видов молочной продукции, распространен- ной на территории РФ. Ни Ев- ропа, ни Китай, ни США не имеют такой высокой культу- ры потребления кисломолоч- ных продуктов. Наибольшую популярность по всему миру имеют йогурты и  сыры. Од- нако мало кто знает о  таких продуктах, как сметана или мацони. Поэтому и  зарубеж- ным производителям заквасок ближе производство заквасок для йогуртов, но они дале- ки от понимания настоящего русского кефира. Наша ком- пания покрывает потребности не только любого российского производителя, но и внедряет новые кисломолочные продук- ты в  других странах, помога- ет производителям выпускать лучший продукт среди обилия новинок. Наши разработки без преу- величения уникальны и, в том числе, решают  задачи нацио- нального уровня. Например, мы создали закваску, которая позволяет снизить содержание сахара в молочной продукции на 1–2% без потери сладости, что важно при общей тенден- ции снижения потребления сахара во всем мире. Закваска позволяет смягчить вкус кис- ломолочного продукта, что важно для детского питания – дети не любят кислые продук- ты. Она решает проблему ути- лизации лактозы в молоке без дополнительных вложений, что делает продукт доступным людям с  непереносимостью лактозы.   В число уникальных также входит разработка такого про- дукта бактериальной природы, как глюкоза ферментирован- ная, которая позволяет продле- вать сроки годности молочных продуктов за счет контроля развития дрожжей и плесени без использования консерван- тов. Причем сама глюкоза изго- тавливается исключительно из натурального сырья с примене- нием технологии ферментации микроорганизмов. Она не со- держит ГМО, ГММ, аллергены и глютен, что полностью соот- ветствует требованиям продук- та здорового питания. Немаловажна и экономиче- ская эффективность от приме- нения наших, российских, за- квасок в сравнении с импорт- ными аналогами. Экономия со- ставляет от 5 до 25% из расчета стоимости культур на 1 тонну готового продукта. Это позво- ляет отечественным произво- дителям обеспечить выпуск не только качественной, но и кон- курентоспособной молочной продукции на рынок. Неоспоримые преимущест- ва  собственного производст- ва заквасочных культур, уни- кальность технологии  разра- боток, производства и  систем контроля качества продукции позволяют ГК «СОЮЗСНАБ» успешно конкурировать с луч- шими зарубежными аналогами на мировом рынке, и это явля- ются необходимым  условием претворения в жизнь политики импортозамещения, основан- ной на реализации Всероссий- ской программы Президента России (от 4 декабря 2014 года). Для дальнейшего успешного развития рынка ингредиентов на территории РФ необходи- мо решить ряд вопросов в об- ласти разработки проектной и нормативной документации. В первую очередь должно про- должиться развитие мер госу- дарственной поддержки про- изводства и продвижения про- дукции. Также необходима дальней- шая проработка, актуализация федеральной целевой Про- граммы развития производства ингредиентов (пищевые и био- логически активные добавки, ароматизаторы, пробиотики, пребиотики, ферментные сис- темы и т.д.) в РФ в соответст- вии с планом и стратегией раз- вития на 2015–2030 годы. Не- обходимо продолжить работу по совершенствованию систе- мы технического регулирова- ния на потребительском рын- ке, проводить систематиче- ский анализ законодательства и  правоприменительной пра- ктики в области производства и  потребления пищевых ин- гредиентов, а также подготов- ку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по регулированию от- расли и рынка пищевых ингре- диентов, включая предложения по устранению обнаруженных недостатков и ошибок в ТР ТС 029/2012. Активнее проводить работу по гармонизации ТР ТС 029/2012 с  международными документами и  регламентами в части качества и безопасности выпускаемой продукции. Все вышеперечисленные ме- роприятия должны быть на- правлены на развитие и укре- пление концепции здорового и функционального питания. Александр Томадзе, директор по развитию ЗАО ПО «Гамми», канд. хим. наук Закончившийся 2016 год мож- но назвать восстановительным. Бизнес принял создавшиеся но- вые рыночные условия и адап- тировался к  ним. Поведение конечного потребителя на кон- дитерском и  хлебопекарном рынке также претерпело изме- нения. Если в 2015 году потре- бительские тренды были сме- щены в  сторону мучных кон- дитерских изделий без начи- нок и наполнителей, то в 2016 году заметна тенденция к вос- становлению спроса на продук- цию с их использованием. Сегодня наша компания уве- ренно движется вперед, воз- вращаются на докризисный уровень объемы производства продукции, готовятся к реали- зации новые проекты. Безусловно, все, что нам по- дарил 2015 год, пришлось ре- шать в начале 2016 года. В ян- варе 2016-го курс доллара до- стигал 78 рублей. Это заметно отразилось на стоимости сырья для производства продукции. Благодаря продуктивной рабо- те с поставщиками нам удалось максимально уменьшить воз- можные проблемы своих кли- ентов. Говоря о развитии отечест- венной индустрии пищевых ингредиентов в  ближайшем будущем, хочется верить, что российские производители ингредиентов, таких как на- чинки, наполнители, крема, кондитерские и  хлебопекар- ные смеси и  др., усилят свои позиции на рынке пищевой промышленности. Сейчас многие производители прово- дят большую научно-исследо- вательскую работу, посещают зарубежные выставки, исполь- зуют и  модернизируют луч- шие мировые технологии с це- лью разработки и производства продукции, обладающей всеми конкурентными преимуще- ствами. Здоровая конкурен- ция, изучение мирового опы- та и технологий должны стать локомотивом развития рынка. На российском, как и на ми- ровом рынке, в тренде здоровое питание. Во главе угла стоит также натуральность продук- тов. Это и «чистая этикетка» (продукты без ингредиентов с кодами Е), и натуральные кра- сители, ароматизаторы, кон- серванты, и низкокалорийная пища (меньше сахара и жира), и функциональные продукты (обогащенные витаминами, минералами, белком, полез- ными бактериями, пищевыми волокнами, пребиотиками), и продукты категории «без» (без ГМО, глютена, лактозы, тран- сизомеров жирных кислот, консервантов, красителей, аро- матизаторов). Все эти веяния повышают качество жизни на- селения и его здоровье. Производители ингредиен- тов должны учитывать жела-

АКТУАЛЬНО 17 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 К Р У ГЛ Ы Й С Т О Л ния конечных потребителей и  следовать тенденциям рын- ка, иначе велик шанс потерять свою рыночную долю. Главными событиями на рынке являются строительст- во и открытие новых предпри- ятий – не только в области ин- гредиентов, но и в целом в пи- щевой индустрии. 2016 год не стал исключением. В нашей стране были введены в строй высокотехнологичные произ- водства крупных российских и зарубежных компаний. А это не может не радовать. Раз- витие любой отрасли пищевой промышленности подстегнет и развитие российского рын- ка пищевых ингредиентов, не только в тех областях, на ко- торых специализируется ком- пания «Гамми», но и в области так называемых пищевых доба- вок (микроингредиентов). Марина Памшева, директор по развитию ГК «Омега» Уходящий год для молочно- го направления ГК «ОМЕГА», был очень плодотворным и успешным. Выпущены на ры- нок инновационные коллек- ции комплексных пищевых до- бавок (КПД) для производства творожных, сметанных, сыр- ных продуктов и кисломолоч- ных напитков. Наши разработ- ки были по достоинству оцене- ны производителями молочной отрасли, в результате заключе- ны годовые контракты, согласо- ваны новые проекты. Также, на ежегодной выставке Ingredients Russia 2016, в номинации «Ин- новационные разработки», бы- ли отмечены КПД ГК «Омега» для творожных и сырных про- дуктов, они награждены сере- бряной и золотой медалями. Радостно сознавать, что за небольшой промежуток време- ни, ГК «Омега» стала известна и востребована на молочном рын- ке России и стран СНГ. Но мы не останавливаемся на достиг- нутом, в 2017 году мы готовим к выходу на рынок очередную ин- новационную коллекцию КПД для наших любимых клиентов! Александр Шаталов, руководитель отдела продаж мясного направления ГК «ОМЕГА» 2016 год был для нашей мясо- перерабатывающей промыш- ленности тяжелый, но инте- ресный. Из-за снижения пла- тежеспособности населения упало потребление мясопро- дуктов нашими гражданами. Несмотря на то, что люди мо- гут позволить себе теперь не такие частые покупки колбас- ных изделий, они очень серь- езно и вдумчиво стали подхо- дить к вопросу приобретения тех или иных продуктов пи- тания. Т.е. даже те деньги, ко- торые есть на руках, тратятся не на самое дешевое, а на оп- тимальное по соотношению цены и  качества. Выбор стал очень осознанным и  просчи- танным… У многих производителей продуктов наметилось сокра- щение объемов выпускаемого товара. По нашей скромной оценке выпуск мясопродуктов во всероссийском масштабе упал на 20–25%. Конкуренция очень обострилась. На этом фоне уменьшается потребле- ние переработчиками смесей специй, что также ведет к уси- лению конкуренции и в нашем секторе. И при всех этих фак- торах есть и  положительные моменты, а именно, те произ- водители, которые уделяют много внимания маркетингу, не скупятся в расходах на от- делы новых разработок, держат «руку на пульсе» изменяющих- ся условий, в общем, находят- ся в постоянном поиске новых идей и продуктов, никаких во- просов с объемами производ- ства не испытывают, а наобо- рот, имеют тенденцию к  по- стоянному росту и развитию. Специалисты нашей компа- нии давно это поняли и очень много сил и времени посвяща- ют разработке новинок для на- ших клиентов. Участие в сов- местных проектах по запуску новых для рынка продуктов, внедрение передовых идей для подачи классических колбас- ных изделий позволило нашей компании в уходящем году не только удержать свои позиции на рынке пищевых ингредиен- тов, но и увеличить объем по- ставок на мясоперерабатываю- щие предприятия страны. Так- же был существенно расширен ассортимент наших функцио- нальных ингредиентов и вку- соароматических смесей за счет большого количества но- винок, выпущенных специаль- но для резко изменяющихся условий производства и  про- даж колбасных изделий и дру- гих мясопродуктов. Наталья Петренко, генеральный директор ЗАО «Пуратос» Начало 2016 года ознаменова- ло важное событие в  истории «ПУРАТОС Россия»  – завер- шилось строительство ново- го производственно-складско- го комплекса и получен акт на ввод данного объекта в эксплу- атацию. Общая площадь всех строений новой фабрики со- ставляет 10 450 м2 в городском округе Подольск, Московской области. На новой фабрике мы запустили автоматизирован- ные линии для производства сухих смесей. Благодаря это- му мы значительно расшири- ли мощности для производства нашего хлебопекарного и кон- дитерского ассортимента. Весной был открыт офис в Казани, став еще ближе к кли- ентам Республики Татарстан. В ноябре – мы переехали в но- вый офис в  Санкт-Петербур- ге. Новый офис двухэтажный: на первом этаже расположен Инновационный центр, а  на втором офисные помещения и  атриум. Благодаря прекрас- ной планировке и  хорошему оборудованию для клиентов была проведена презентация по новым продуктам и дегустаци- онная сессия. Также в июне 2016 стартова- ло принципиально новое для «Пуратос» в России производ- ство кондитерских глазурей и  жировых начинок, которые мы на протяжении несколь- ких лет импортировали. Таким образом, мы локализовали про- изводство еще большей части нашего ассортимента в России. В планах развития компании «Пуратос» на последующие не- сколько лет – дальнейшее рас- ширение производственных мощностей в России. Значимое для нас событие – открытие новой фабрики – мы отметили в августе вместе с на- шими партнерами, клиентами и дистрибьюторами компании «Пуратос» в России. Открытие фабрики мы совместили с ме- роприятием «Вкус завтрашнего дня», которое посвящено сов- ременным трендам потреби- тельских предпочтений в хле- бопекарной, кондитерской и шоколадной отраслях. Меро- приятие посетили представи- тели более 250 предприятий – лидеров хлебопекарной и кон- дитерской отрасли, акционе- ры и топ-менеджеры «Пуратос Групп», первые лица Москов- ской области и г. Подольска. Богатый международный опыт, самое современное обо- рудование, отлаженные техно- логии и  ассортимент, адапти- рованный к российскому рынку позволяют нам гарантировать великолепное качество продук- тов с незабываемым вкусом, ко- торые максимально соответст- вуют потребностям российских производителей.

ТРЕНД 18 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 Рынок пищевых ингредиентов: цифры и факты Мировой рынок пищевых ингредиентов растет ежегодно в среднем на 3–5%, причем его ем- кость по итогам 2015 года составила 31–32 млрд долл. На долю РФ в структуре глобального рынка ингредиентов приходится 9–10% (в стоимостном выражении), т.е. около 3 млрд долл. с ежегодным темпом роста около 7%. Полина Семенова, исполнительный директор СППИ, Валерий Аракчеев, исполнительный директор AS Marketing Российский рынок пищевых ингредиентов характеризуется интенсивным развитием, рас- ширением ассортимента, ро- стом производства и дистрибу- ции по основным сегментам. Все большее влияние, как на рынок  продуктов питания, так и  пищевых ингредиентов, кроме экономических и поли- тических факторов, оказывают тенденции здорового питания. Необходимо отметить, что на фоне жесткой конкуренции потребительские предпочтения стали играть ключевую роль. Высокая конкуренция способ- ствует выпуску все большего числа новинок и инновацион- ной продукции (для больных сахарным диабетом, другая спе- циализированная продукция – низкокалорийная, обогащен- ная витаминами, полезными культурами и т.д.) для привле- чения потребителя и  удовлет- ворения его новых запросов, в том числе и к натуральности продукции. Мировой рынок пищевых ингредиентов отличается силь- ной конкуренцией и  высокой концентрацией. Практически все мировые игроки представ- лены в России и продают соб- ственную продукцию через ди- стрибьюторов. Некоторые ме- ждународные производители открыли на территории России собственное производство. В отличие от мирового рын- ка российский рынок не являет- ся концентрированным и кон- солидированным. Переход от плановой экономики к рыноч- ной модели значительно отра- зился на номенклатуре и  объ- емах производства пищевых добавок, многие производства были остановлены и утрачены, например, собственное произ- водство ванилина (два предпри- ятия – в России и на Украине). Практически не выпускаются моно- и диглицериды жирных кислот, витамины, кислоты, красители и пр. Если в  условиях плановой экономики в стране производи- ли 11 из 13 необходимых вита- минов, 10 наименований пище- вых кислот, 4 вида красителей, ряд консервантов, антиокисли- телей, гидроколлоидов (пекти- ны и альгинаты), эмульгаторов, усилителей вкуса, до 15 видов модифицированных крахма- лов, ароматизаторы и ванилин, то в настоящее время, и это не- обходимо признать, российские производители пищевых ингре- диентов в большинстве случаев не могут составить конкурен- цию иностранным фирмам ни по номенклатуре, ни по объ- емам выпуска практически по всем классам индивидуальных пищевых добавок. В связи с тем, что опыт по из- готовлению пищевых ингреди- ентов у российских производи- телей незначительный, бизнес по производству и  поставкам на отечественном рынке долгое время принадлежал в основном иностранным компаниям. По- степенно осваивая технологии производства, российские про- изводители также включились в борьбу за отечественный ры- нок. В настоящее время на рын- ке уже сложилась тенденция пе- рехода от продаж готовых зару- бежных ингредиентов к откры- тию российскими игроками собственного производства. Основной спецификой отечест- венного производства является сильная зависимость от зару- бежных поставок сырья и инди- видуальных компонентов. В настоящее время потреб- ности отечественного рын- ка в пищевых добавках, арома- тизаторах и  технологических вспомогательных средствах на 98% в стоимостном выражении и 87% в натуральном удовлетво- ряются за счет поставок по им- порту, доля экспорта составляет 1,7–1,9%. Объем импорта пищевых ин- гредиентов в 2015 году составил 1,6 млрд долл., против 1,9 млрд долл. в  2014 году, что связано с  колебаниями курса валюты, санкционными мерами и  из- менением структуры импорта в пользу более доступных ком- понентов. Так, в  натуральном выражении объемы сократи- лись незначительно  – 741 тыс. тонн в 2014 году против 685 тыс. тонн в 2015 году (рис. 1), хотя в  рублевом эквиваленте выро- сли с 75 млрд до 99 млрд руб. Большая доля импорта ин- гредиентов приходится на пи- щевые добавки (1,0–1,2 млрд долл.) и  ароматизаторы (500– 700 млн долл.) (рис. 2). Большая доля в  натураль- ном выражении приходится на глазирователи (200 тыс. тонн) и  красители (порядка 60 тыс. тонн), антиокислители (48 тыс. тонн), стабилизаторы/эмуль- гаторы/загустители (порядка 33 тыс. тонн). Необходимо от- метить, что доля натуральных красителей и экстрактов соста- вила 60% в структуре импорта в 2015 году. Объемы поставок подсластителей и  усилителей вкуса составили около 13 тыс. тонн по каждой группе (рис. 3). Среди подсластителей на- ибольшие объемы приходятся на мальтит и  мальтитный си- роп (около 6,3 тыс. тонн), изо- мальт (2,5 тыс. тонн) и ксилит (2,1 тыс.тонн). В группе пище- вых кислот лидирует лимон- ная кислота и ее соли (30 тыс. и 5 тыс. тонн соответственно), лецитины, фосфатиды (около 8 тыс. тонн). В группе стабили- заторов особое место занима- ют модифицированные крах- малы (2 тыс. тонн), каррагинан (2,5 тыс. тонн), гуммиарабик (1,2 тыс. тонн) и МКЦ (1,2 тыс. тонн). Несмотря на достаточно раз- витое внутренне производство комплексных пищевых добавок и  смесей полифункциональ- ного действия, доля их импор- та остается значительной (рис. 4, 5) По ароматической группе ингредиентов лидируют в  по- ставках вкусоароматические ве- щества и препараты, что вполне обоснованно, так как собствен- ное производство композици- онных ароматизаторов и  кра- сителей на основе импортных индивидуальных пищевых до- бавок и баз ароматических ве- ществ хорошо развито в России (рис. 6). Импорт пищевых ингредиентов в РФ в 2011–2015 годах Рис. 1. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. тонн    $ тыс. Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING 602 997,7 720980,6 764 133,8 740,908,7 685 225,3 1 718 148,4 1 834 866,8 1 965 076,9 1 942 441,5 1 629 326,5

ТРЕНД 19 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 Объемы импорта ванилино- вой группы в натуральном вы- ражении оцениваются порядка 500 тонн ежегодно, реэкспорт составляет порядка 50 тонн, а с учетом роста производства и развития экспортного потен- циала пищевой промышлен- ности, внутреннее потребле- ние может достигнуть 1 тыс. тонн уже у  2020 году. Таким образом, Россия может стать одним из основных потреби- телей ванилина. В нашей стра- не, осуществляют производст- во только инкапсулированных ванилинов, а  также смесевых порошковых ванилинов. 100%- ный кристаллический ванилин в России не производится, а за- возится из-за рубежа, хотя сы- рье и  ресурсы для его произ- водства в стране имеются. Объем мирового производ- ства ванилиновой группы со- ставляет: ванилина  – 16 тыс. тонн, этилванилина около 3 тыс. тонн. Основные произво- дители: Rhodia, который имеет производственные площадки на основных рынках – в США, Европе и  Азии; Borregaard, крупнейший европейский про- изводитель натурального ва- нилина из лигнина и этилани- лина, и Solvay. Основные ази- атские игроки  – Jiaxing, Polar Bear, Eternal Pearl, Jilin, Ruoha и пр. Структура экспорта пище- вых ингредиентов и  внешне- торгового баланса представле- на на рис. 7 и 8. Положитель- ная динамика наблюдается лишь в  группе технологиче- ских вспомогательных средств за счет «упаковочных газов», экспорт и внутренне производ- ство которых хорошо развиты. В  отрицательной зоне  – фер- менты, влагоудерживающие агенты, носители, разделители и  смазки, вещества для обра- ботки муки. Картина рынка, приведен- ная на основании данных ФТС и экспертной оценки, хорошо иллюстрирует одну из систем- Структура импорта пищевых ингредиентов в Россию в 2011–2015 годах, тыс. долл. Рис. 2 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING Структура импорта пищевых добавок в Россию в 2015 году, тыс. долл. Рис. 3 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING Структура импорта комплексных пищевых добавок по сферам применения в 2015 году Рис. 4 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING Структура импорта комплексных пищевых добавок по технологическому назначению в 2015 году Рис. 5 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING Структура импорта ароматизаторов в Россию в 2014–2015 годах, млн долл. Рис. 6 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING Структура экспорта пищевых ингредиентов из России в 2011–2015 годах, тыс. долл. Рис. 7 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING

ТРЕНД 20 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 ных проблем пищевой и пере- рабатывающей промышленно- сти РФ  – отсутствие отечест- венного производства пищевые ингредиентов. Учитывая все увеличиваю- щиеся объемы потребления пищевых микроингредиентов и  высокую импортозависи- мость пищевой и  перерабаты- вающей промышленности от их поставок, что убедительно подтверждают статистические данные импорта, необходи- мость развития этого сектора экономики очевидна, а  неста- бильные политические усло- вия (санкции, колебания кур- са валют) требуют ускоренных решений по переходу пищевых предприятий на продукцию отечественных производите- лей пищевых микроингреди- ентов. К числу факторов, сдержива- ющих развитие отечественного производства ингредиентов, часто относят отсутствие или недостаток сырьевых источни- ков. С этим выводом можно со- гласиться частично, так как сы- рьевая база достаточно емкая, но есть дефицит сырья сложно- го химического синтеза, а так- же инновационных технологий глубокой переработки сельско- хозяйственного сырья. С позиции наличия сырье- вых источников реально в стра- не можно производить порядка 120 наименований пищевых до- бавок из 364 разрешенных. По- ка нет оснований для оптимиз- ма в части организации в стра- не выпуска индивидуальных пищевых добавок, получаемых в результате химсинтеза (кон- серванты, ряд подсластителей, антиокислителей). Возникают вопросы: располагаем ли мы современными технологиями их получения и все ли эти до- бавки необходимо производить одновременно или необходи- мо выделить приоритетные? И этот вопрос пока не прора- ботан в полном объеме. Включение пищевых микро- ингредиентов в 2014 году в пе- речень продукции, запрещен- ной к ввозу РФ, согласно поста- новлению Правительства РФ № 77 от 07.08.2014, поставило предприятия пищевой и пере- рабатывающей промышленно- сти в довольно сложную ситу- ацию, так как Россия является высоко импортозависимой по данной группе товаров. Опера- тивное решение этого вопроса за счет внесения соответству- ющих изменений в  постанов- ление и  разрешение поставок микроингредиентов свиде- тельствует, с  одной стороны, о  понимании роли пищевых микроингредиентов в выпуске пищевой продукции, а с другой стороны, – это сигнал о необ- ходимости развития собствен- ной индустрии пищевых ин- гредиентов. В противном слу- чае решить вопросы продоволь- ственной безопасности страны невозможно, так как можно иметь сырье, но его не перера- батывать в полноценные пище- вые продукты и ингредиенты. И  этот сигнал федеральными органами власти был принят во внимание: определены новые направления развития АПК, готовятся программы поддер- жки производителей, созданы экономические зоны, внедря- ются проекты высокой степени готовности по производству пищевых ингредиентов. Внешнеторговый баланс РФ в 2011–2015 годах, тыс. долл. Рис. 8 Источник ‣ ФТС РФ, AS MARKETING

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 21 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 В компании «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС» – большой праздник Людмила Николаевна Шатнюк, заместитель генерального директора компании, отмечает юбилей! Поздравляем Людмилу Николаевну Шатнюк, доктора технических наук, почетного профессо- ра Международной промышленной академии, заместителя генерального директора научно- производственной компании ЗАО «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС», с юбилеем! Во всех своих многочисленных начинаниях Людмила Николаев- на Шатнюк нашла самый ценный ключ к успеху, которым стали ис- кренняя любовь к своему делу и безграничная отдача личного по- тенциала окружающим. Вся научная и практическая деятель- ность Людмилы Николаевны более по- лувека неразрывно связана с пищевой промышленностью, причем с ее наибо- лее социально важной стороной – обо- гащением пищевых продуктов витами- нами и минеральными веществами. В 1971 году Людмила Николаевна за- кончила Московский государственный институт пищевой промышленности по специальности «Технология хлебопе- карного, кондитерского и макаронного производств». В 1974 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2000-м стала доктором технических наук. В 2005 году Л.Н. Шатнюк присвоено звание почетного профессора Междуна- родной промышленной академии. В 1985 году Людмила Николаевна пришла работать в НИИ питания РАМН (ныне ФГБУН «ФИЦ питания и биотехно- логии»). В этой фундаментальной науч- ной школе она прошла много ступеней: от старшего научного сотрудника до руководителя лаборатории, исполняла обязанности ученого секретаря инсти- тута, а впоследствии долгие годы руко- водила лабораторией технологии новых специализированных продуктов профи- лактического действия. И в настоящее время Людмила Николаевна принимает активное участие в деятельности Учено- го совета ФГБУН «ФИЦ питания и био- технологии», входя в его состав. Л.Н. Шатнюк является также членом Технических комитетов по стандарти- зации ТК 003 «Хлебобулочные и мака- ронные изделия» и ТК 036 «Функцио- нальные пищевые продукты», участвует в разработке межгосударственных и национальных стандартов. Людмила Николаевна большую роль отводит образовательной деятельности, с любовью и терпением передавая весь накопленный опыт и знания молодым специалистам. Более 5 лет она преподавала в долж- ности профессора в ФГБОУ ВПО «Мос- ковский государственный университет технологий и управления» им. К.Г. Ра- зумовского. Под ее чутким и професси- ональным руководством успешно защи- щены пять кандидатских диссертаций и одна докторская. Уже 10 лет подряд Л.Н. Шатнюк явля- ется бессменным модератором симпо- зиумов, посвященных пищевым ингре- диентам для продуктов здорового пита- ния, которые проходят в рамках между- народной выставки Ingredients Russia, привлекая высококвалифицированных специалистов разных отраслей пище- вой промышленности к обмену опытом и помогая им достигать больших успе- хов в области расширения производства продуктов здорового питания. Более 10 лет Людмила Николаев- на делится своим профессиональным опытом и поддерживает отечественных хлебопеков, являясь организатором и модератором симпозиума «Хлеб – осно- ва здорового питания», проходящего в рамках «Международного хлебопекар- ного форума». Продолжая свое любимое «хлебное дело», она также входит в состав редкол- легии журнала «Хлебопечение России». Научная и образовательная деятель- ность для Людмилы Николаевны неот- делимо связана с практической реали- зацией ее достижений. Она принимала активное участие в реализации многих государственных программ, в том числе Государственной программы неотлож- ных мер по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1990– 1992 гг.); Государственной республикан- ской программы по защите населения РФ от воздействия последствий Черно- быльской катастрофы (1992–1995 гг.). В юбилейном для Людмилы Никола- евны году исполняется 30 лет с момента ее участия в государственной программе ГКНТСССР«Создатьиосвоитьпроизвод- ство продуктов детского питания и вита- минизированных пищевых продуктов на основе научных принципов рациональ- ного и сбалансированного питания», с которой взяла старт современная эра обогащения продуктов питания витами- нами и минеральными веществами. Огромный накопленный научный опыт и желание применять получен- ные знания на благо людей позволили Л.Н.Шатнюк в 1993 году при непосредст- венном участии выдающегося ученого в области витаминологии, гигиены и би- охимии витаминов, заслуженного дея- теля науки РФ, доктора биологических наук, профессора, учителя и наставни- ка Людмилы Николаевны Владимира Борисовича Спиричева организовать отечественную научно-производствен- ную компанию ЗАО «ВАЛЕТЕК ПРОДИМ- ПЭКС». Основным направлением дея- тельности компании стало промышлен- ное производство высокоэффективных обогащенных продуктов питания, раз- работанных с учетом пищевых дефици- тов и потребностей детского и взрослого населения России. Более 20 лет Людмила Николаевна профессионально и мудро руководит коллективом высококвалифицирован- ных технологов и специалистов в обла- сти пищевой индустрии, что позволяет компании расти и развиваться в непро- стых условиях современности. Занимая активную жизненную пози- цию, Л.Н. Шатнюк является автором 4 монографий, в том числе фундаменталь- ной – «Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральным вещества- ми. Наука и технология», которая вышла в свет в 2005 году. В ней коллективом авторов (В.Б. Спиричев, Л.Н. Шатнюк, В.М. Позняковский) впервые обобщен практический опыт производства обога- щенных продуктов в России и показана их эффективность в питании взрослого и детского населения. Людмила Николаевна является так- же автором многочисленных научных статей и патентов. Еезаслугиотмеченыпамятнымимеда- лями «Ветеран труда», «В память 850-ле- тия Москвы», Золотой медалью ВДНХ. Дорогая Людмила Николаевна! Примите наши самые ис- кренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Мы благодарны Вам за тер- пение, вдумчивость, невероятный запас энергии, эрудицию и до- броту, которые Вы излучаете вокруг себя! От всего сердца желаем Вам здоровья, бодрости духа, опти- мизма, неизменного успеха в делах, благополучия и счастья Вашим близким. Оставайтесь всегда такой очаровательной, жизнерадостной и полной нежности женщиной! Коллектив компании ЗАО «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС»

ИННОВАЦИИ 22 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 Натуральный желтый – экстракт сафлора Желтый цвет является наиболее востребованным в пищевом производстве. Лимонно-желтый оттенок можно получить с помощью синтетического красителя тартразин (Е110) или нату- рального куркумина (Е100). Оба эти красителя, и тар- тразин, и куркумин, широко применяются в различных продуктах и выносятся на этикетку с Е-номером. В со- ответствии с ТР ТС 022/2011 с 2013 года на территории Таможенного союза при ис- пользовании тартразина на этикетку также необходи- мо выносить информацию о том, что данный краситель может отрицательно вли- ять на внимание и актив- ность детей. Уже более десятилетия в Европе и сравнительно не- давно в России производи- тели начали отдавать пред- почтение красящему экс- тракту сафлора или карта- муса. В древние времена ле- пестки сафлора (Carthamus tinctorius L) использовались египтянами для окрашива- ния тканей, при производ- стве косметики и приготов- лении пищи. Также сафлор используется в традицион- ной китайской и индийской кухне. На сегодняшний день сафлор произрастает во многих странах. Его семена используются при произ- водстве сафлорового масла. Оно прозрачное и почти не имеет собственного вку- са, но обладает необычным цветочным ароматом. В то время как из лепестков картамуса получают яркий и устойчивый красящий экс- тракт. При производстве данного экстракта компания Naturex использует только водную экстракцию высушенных лепестков без примене- ния каких-либо химических процессов, что позволяет использовать «Чистую эти- кетку» в готовом продукте и выносить на нее надпись «Натуральный экстракт саф- лора». Сафлор наиболее востре- бован в индустрии напитков благодаря своей отличной стабильности, а также водо- растворимой форме пигмен- та, который не отслаивается и не образует нежелатель- ного кольца на поверхности напитка. В портфолио Naturex экс- тракт сафлора относится к линейке красящих продук- тов VegeBrite™, где также можно найти фруктовые и овощные соки, экстракты спирулины, бузины, моркови, редиса, а также различные их комбинации. Все дан- ные продукты производятся только методами физиче- ской и водной экстракции, не содержат растворителей и эмульгаторов. В прикладной лаборато- рии SpringLab, расположен- ной в московском офисе компании Naturex, можно оз- накомиться с выпускаемым ассортиментом, подобрать требуемый оттенок и прове- сти необходимые испытания в том числе на стабильность в Вашем продукте. ООО «Натурекс» 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, строение 9, офис 201 Тел.: +7 (499) 550 20 29 naturex.russia@naturex.com www.naturex.com Табл.1. Натуральный экстракт сафлора Источник Лепестки сафлора Оттенок Лимонно-желтый Натуральность Красящий продукт в Европе. В процессе регистрации в США Декларирование Разрешен в качестве пищевой добавки в Китае и в качестве красящего продукта в Европе Формы выпуска Жидкость и порошок Стабильность Хорошая светостойкость и термоустойчивость, а также устойчивость к кислой среде Применение Напитки, кондитерские изделия, мороженое, молочные изделия Преимущества Яркий желтый цвет

ИННОВАЦИИ 23 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ИННОВАЦИИ 23 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 ПОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДЕ РАСКРАСИТЬ ВАШИ ФАНТАЗИИ www.naturex.com FOLLOW US ON Природа щедра; её цвета - бесконечны. Откройте безграничные возможности натуральных пищевых красителей. © A. RIOCHE, GETTYIMAGES – 2016

ПРАКТИКУМ 24 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 – 2017 Масложировые продукты для кондитерской промышленности и оценка их качества1 Кондитерскаяотрасльиспользуетв производствепорядка400сырьевыхпотоковотразличных отраслей. Именно поэтому при проведении комплексных исследований по созданию совме- щенных систем: сырье–полуфабрикаты–кондитерские изделия весьма актуальными представ- ляются задачи по разработке принципов совмещения технологических потоков кондитерских систем и смежных пищевых. Татьяна Савенкова, д.т.н.,  Николай Кондратьев, д.т.н., ФГБНУ «ВНИИ кондитерской промышленности» Продолжение. Начало в № 5, стр. 50–52. Одной из важнейших характе- ристик структуры жиров и их смесей является механическая прочность структуры, т.е. пре- дельное напряжение сдвига при малых скоростях деформации. Изменения предельного напря- жения сдвига трехкомпонент- ных модельных смесей жиров в зависимости от их процент- ного соотношения характери- зуют состояние системы при образовании структуры пра- линовых корпусов конфет. В результате проведенных исследований обоснован вид жиров и  их оптимальное со- отношение. Получены харак- теристики смесей жиров с по- стоянным содержанием основ- ного структурообразователя твердого жира – 60% и меняю- щимся соотношением других жиров, причем зависимости имеют одинаковый характер. При увеличении содержания в смеси молочного жира от 5 до 30% и снижении доли жидких масел от 35 до 10% предельное напряжение сдвига смесей уве- личивается. Жировые смеси с Шоклином имеют наиболь- шее предельное напряжение сдвига. Массы пралине, в кото- рых будут использоваться жи- ровые композиции, не должны быть твердыми и должны быс- тро плавиться. При увеличении содержа- ния компонентов с  низкой температурой кристаллизации (таких как жидкие масла) мак- симумы кристаллизации сме- щаются к  более низким тем- пературам, что замедляет про- цесс структурообразования в  конфетных жгутах. Этим требованиям отвечает ара- хисовое масло с  температу- рой кристаллизации +2,5°С (у  фундука +15°С), при ис- пользовании которого процесс кристаллизации смеси проте- кает значительно быстрее. На основании результатов исследований рекомендова- на смесь с  оптимальным со- отношением компонентов: Конфао-5  – 60%, молочный жир – 30%, арахисовое масло – 10%. Разработанная техноло- гия пралиновых конфет яв- ляется базовой, подготовлен- ной к  приему обогащающего ­сырья. Для придания дополнитель- ных функциональных свойств пралиновым массам выбра- на нутовая мука, содержащая необходимые для организма незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и  микро- элементы. Она также обладает способностью адсорбировать жир. Несмотря на то, что нут уступает орехам и арахису по содержанию жира, он превос- ходит их по содержанию бел- ка. Поэтому при разработке новых технологий мука из ну- та может частично или пол- ностью заменить орехи без ухудшения потребительских свойств изделий. Кроме этого, нутовая мука обладает доста- точно высокой жироудержи- вающей способностью (118%), поэтому ее использование в  производстве пралиновых конфет позволяет управлять технологическим процессом, получать изделия с заданным составом и свойствами. 1.  Из монографии «Современные тен- денции развития производства жировых продуктов: наука, технологии, бизнес»// под ред. В.А. Тутельяна, А.П. Нечаева. – М.: СППИ, 2016. – 424 с.

ПРАКТИКУМ 25 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 – 2017 Проведены исследования нутовой муки по показателям окислительной порчи. Нали- чие ненасыщенных жирных кислот в нутовой муке (олеи- новая 23,4%, линолевая 44,2%) положительно сказывается на организме человека. Индукци- онный период жировой фрак- ции (12,4 ч) свидетельствует о  достаточной устойчивости нутовой муки к  окислитель- ным факторам. С целью изучения влияния нутовой муки на физико-хи- мические и реологические по- казатели пралиновых конфет- ных масс на основе модель- ной смеси (сахарная пудра, жир Конфао-5, обезжиренное сухое молоко, жареный тер- тый арахис) ее вводили вза- мен части ореха в количестве от 5 до 14% на стадии приго- товления рецептурной сме- си. Установлено, что при уве- личении содержания нутовой муки в  рецептуре с  5 до 14% вследствие адсорбционного связывания жира возрастает вязкость массы, изменяется ее пластичность. При оптималь- ном количестве нутовой муки в  рецептуре (10%) кондитер- ская масса пластична, легко формуется, жгуты быстро (4,5 мин) структурируются (время структурообразования в  ох- лаждающих шкафах поточно- механизированных линий 7 мин). На основании проведен- ных исследований разработана новая технология конфет с по- вышенной пищевой и  биоло- гической ценностью. Новая технология прали- новых конфет с  нутовой му- кой позволяет интенсифици- ровать процесс производства при увеличении коэффициен- та использования формующе- го оборудования с  0,65–0,75 до 0,9 и снижении количества возвратных отходов до 3–5% (особенно в  летнее время го- да). Сокращается время про- цесса структурообразования конфетных масс с 7 до 4,5 мин, снижается себестоимость про- дукции с одновременным по- вышением пищевой ценности изделий [1, 2]. Для прогнози- рования сохранности конди- терских изделий и  сырья для их производства и  сравни- тельной оценки устойчивости жиров к окислительным про- цессам используют показа- тель «индукционный период» (рис. 1). Поскольку жиры сущест- венно влияют на сохранность изделий, в  их состав вводят антиоксиданты, например, смесь токоферолов с  регули- руемым составом и др. [3]. Для производства конди- терских изделий используют различные виды масличного сырья: орехи (миндаль, фун- дук), бобы арахиса, а также се- мена подсолнечника и т.д. Большинство рецептур включает ядро фундука в об- жаренном и  растертом виде, но используют также дробле- ное и целое ядро фундука. Жирнокислотный состав ядра миндаля предопределяет жидкое состояние миндаль- ного масла при 20°С, а также способность к быстрому окис- лению. Арахис содержит до 42,5% жиров. Жировая фракция ара- хиса содержит до 36–38% по- линенасыщенной линолевой кислоты, которая очень неу- стойчива к окислению. Жир- нокислотный состав некото- рых видов масличного сырья представлен в табл. 1. Для оценки окислительной стабильности жиров в произ- водстве кондитерских изде- лий используют данные о со- ставе природных токоферолов (табл. 2). В состав масличного сырья входят природные α, β, γ, δ-токоферолы, в различной степени тормозящие окисли- тельные процессы. Снижение массовой доли токоферолов с 11–13 мг у сы- рого арахиса до 6–10 мг у об- жаренного и  упакованного и практически до нуля после хранения сопровождается из- менениями жирнокислотного состава, уменьшением индук- 1 2 3 4 5 6 7 8 70 60 50 40 30 20 10 0 Индукционный период, ч Группа жиров Диапазоны индукционного периода различных групп жиров Рис. 1 1 –пальмовоемасло; 2 –жидкиерастительныемасла; 3 –жирылауриновойгруппы; 4 –маслокакао; 5 –заменителимаслакакао; 6 –маргарин; 7 –молочныйжир; 8 –кондитерскийжир Таблица 1. Жирнокислотный состав масличного сырья Жирная кислота Обозначение Содержание в сырье, % от общего количества жирных кислот Арахис Фундук Миндаль Семена подсолнечника Миристиновая 14:0 0,1–0,6 0–0,4 0–0,3 0,5–1,1 Пальмитиновая 16:0 8,0–14,1 5,6–9,1 4,2–8,5 6,1–6,6 Пальмитолеиновая 16:1 0–0,6 0–0,2 0–0,3 0–0,2 Стеариновая  18:0 2,1–4,3 1,8–3,1 2,2–2,9 3,4–4,3 Олеиновая 18:1 34,4–57,3 70,2–84,2 63,5–84,9 20,1–24,5 Линолевая 18:2 25,1–38,7 5,8–16,5 18,8– 26,8 65,7–68,4 Линоленовая 18:3 0–2,4 0–0,4 0–0,2 0–0,3 Арахиновая 20:0 0,5–1,7 0,2–1,5 0–0,2 0–0,2 Для производства кондитерских из- делий используют различные виды масличного сырья: орехи (миндаль, фундук), бобы арахиса, а также семена подсолнечника и т.д. Боль- шинство рецептур включает ядро фундука в обжаренном и растертом виде, но используют также дробле- ное и целое ядро фундука.

ПРАКТИКУМ 26 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 – 2017 ционного периода жировой фракции и изменением орга- нолептических показателей: вкуса и запаха изделий. При снижении массовой доли токоферолов вследст- вие термической обработ- ки, дробления и длительного хранения масличного сырья до  минимальной величины 1–3 мг/100 г, сопровождаю- щемся уменьшением индук- ционного периода, происхо- дит интенсивное окисление ненасыщенных жирных кис- лот. Широкие диапазоны пока- зателей окислительной порчи жировой фракции различных видов масличного сырья сви- детельствуют о нестабильно- сти качества поступающего на производство сырья и  па- раметров технологической обработки и о необходимости тщательного входного конт- роля поступающего на произ- водство сырья (табл. 3). Динамика перекисного чис­ ла жировой фракции ха- рактеризует различные кон- дитерские изделия с  точки зрения их сохранности и об- условливает фактические сроки годности. Перекисное число может достигать опас- ных для здоровья значений – до 100 ммоль активного кис- лорода/кг, при этом вкус и за- пах могут сохраняться на при- емлемом уровне. Увеличение перекисного и  кислотного чисел сопровождается умень- шением индукционного пе- риода и  уменьшением срока годности изделий. Показа- тель «индукционный период» используется не только для оценки стабильности качест- ва поступающих на производ- ство жира и жиросодержаще- го сырья, но и для оценки пра- вильности технологических решений, например, процес- са обжарки орехов или арахи- са (табл. 4). На примере исследования арахиса установлено, что ин- дукционный период его жи- ровой фракции при обжар- ке и  дальнейшем хранении уменьшается, а  количество вторичных продуктов окис- ления (сумма карбонильных соединений) увеличивается, что необходимо учитывать при прогнозировании сроков годности кондитерских изде- лий (табл. 5). Продолжение следует. Литература 1. Патент РФ № 2354128. Способ производства кремовых конфет / Ходак А.П., Савенкова Т.В., Аксенова Л.М. – Опубл. 17.07.2007. 2. Патент РФ № 2354129. Способ производства помадных конфет / Ходак А.П., Савенкова Т.В., Скокан Л.Е., Аксенова Л.М. – Опубл. 11.07.2007. 3. Кондратьев Н.Б. Научное обоснование повышения сохранности шоколада, мучных и сахаристых кондитерских изделий: Автореф. дис. … докт. техн. наук. – М., 2013. – 47 с. Таблица 4. Индукционный период различного жиросодержащего сырья Наименование сырья Индукционный период, ч (120°С) Фундук 5–20 Миндаль 5–20 Арахис сырой обжаренный после 2 мес. хранения 5–19 3–12 0–5 Масло какао 18–65 Какао тертое 25–75 Сухое молоко 1–3,5 Таблица 5. Сумма карбонильных соединений и индукционный период жировой фракции при хранении арахиса Показатель Длительность хранения, мес. 0 1 2 3 4 5 6 Сумма карбонильных соединений, ммоль/кг 0,9–3,3 1,3–3,7 2,6–9,7 2,7–10 2,8–15 3,0–18 3,5–21 Индукционный период, ч (120°С) 4,0–11 3,7–11 3,0–8,5 2,1–7,0 1,5–5,0 0,5–4,5 0–4,0 Таблица 3. Показатели окислительной порчи жиров масличного сырья Показатель Масличное сырье Арахис Фундук Миндаль Грецкий орех Орех пекан Перекисное число, ммоль активного кислорода/кг 0,4–9,0 0,3–9,0 0,2–4,5 1,0–2,5 1,5–2,9 Кислотное число, мг КОН/г 1,1–4,0 3,6–6,9 1,5–2,5 3,6–6,2 1,5–2,0 Индукционный период, ч (120°С) 4–18 3,5–18 5–15 4–18 7–8 Для оценки окислительной ста- бильности жиров в производстве кондитерских изделий использу- ют данные о составе природных токоферолов. В состав маслично- го сырья входят природные α, β, γ, δ-токоферолы, в различной сте- пени тормозящие окислительные ­процессы. Таблица 2. Токоферолы масличного сырья Токоферолы Массовая доля токоферолов в сырье, мг/100 г Арахис Фундук Семена подсолнеч- ника α- 0,8–7,9 10,5–25,0 15,0–50,2 α+β- 3,1–6,8 1,2–6,4 3,5–7,5 δ- 0,2–3,1 0,2–1,2 1,0–5,7 сумма 8,0–16,5 11,9–32,6 19,6–63,4

ИННОВАЦИИ 27 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 Тук-тук! Крекер к вам стучится Александр Беспалов, руководитель товарного направления ГК «Союзоптторг» Предыстория Еще недавно при упоминании креке- ров представлялось довольно прес- ное хлебобулочное изделие, которое и с чаем то не очень хорошо сочета- лось, а уж есть его просто так было вообще удовольствием на любителя. Однако в  последние годы этот продукт значительно изменился, а вместе с тем и отношение к нему потребителей: сегодня крекер яв- ляется одним из популярных видов мучных кондитерских изделий (усту- пая только сахарному и овсяному пе- ченью). Импульс развитию российского сегмента крекеров предала в  2011 году компания Mondelez, выйдя на наш рынок с  соленым снеком TUC. Прежде всего, мировой гигант обно- вил рецептуры привычного продукта, сделав его интереснее: появились крекеры с  различными вкусами  – сыр, бекон, сметана-лук, пицца. А  в  2015 году на рынок была вы- ведена модернизированная версия крекера в виде сэндвича с вкусовой прослойкой. Кроме того, изменилось позици- онирование: новинку представили как аппетитный перекус для студен- тов, путешественников, ожидающих рейса в  зале аэропорта, и  офис- ных работников, утоляющих голод в предвкушении обеда. Главное, что сделал иностранный производитель,  – заставил по-но- вому взглянуть на крекер не только потребителей, но и производителей. У нас Российские компании, оценив под- ход иностранного конкурента, ак- тивно включились в борьбу за поку- пателя. По данным маркетингового агентства MINTEL, отечественный рынок крекеров является одним из наиболее быстро развивающихся на мировой арене. Прирост из го- да в  год составляет солидные 11%, а  объем рынка превышает рынок любой европейской страны мини- мум вдвое. С точки зрения дальнейшего раз- вития большие надежды связаны с Чемпионатом мира по футболу, ко- торый состоится в России в 2018 го- ду. Такие события всегда помогают производителям снеков, в том числе и  крекеров, увеличить продажи за счет позиционирования своего про- дукта в контексте спортивных меро- приятий и обыгрывания националь- ных тем и вкусов. Крекерные тренды Одна из глобальных тенденций, касающаяся и  крекеров,  – отказ от использования аллергенов и глюте- на (за последние четыре года коли- чество продуктов с акцентом на эти характеристики удвоилось). Вообще, позиционирование про- дукта как «не содержащего глю- тен» – это, скорее, способ увеличить наценку, а не жизненная необходи- мость. Согласно исследованиям, лишь 1% населения Земли реально страдает от целиакии  – непере- носимости глютена. Однако среди потребителей бытует мнение, что это вредный ингредиент, отсутст- вие которого в  продукте облегчает процесс похудения. Так думает по- рядка 20% европейцев и 10% аме- риканцев. Продолжая тему «здорового кре- кера», все чаще встречаются про- дукты из цельнозерновой муки, со- держащие малое количество сахара, с акцентом на низкую калорийность. Обогащение витаминами, волокнами и минералами тоже приветствуется. Темп нашей жизни неуклонно убыстряется, и снекофикация наби- рает обороты, а  крекеры все чаще позиционируются как снек. В связи с этим меняется и их упаковка: она чаще порционная, чтобы продукт было удобно брать с собой и есть на ходу. Идеально, если она будет еще и экологически безопасной. Ну, и конечно, потребители хотят разнообразия во вкусовых решени- ях. Крекеры с  различными вкусами уже преобладают на рынке России и Западной Европы (58%); аналити- ки прогнозируют и дальнейшее уве- личение доли подобных продуктов. Спросом пользуются не только клас- сические сыр и  бекон, но и  вкусы, заимствованные из кулинарных тра- диций стран Азии, Латинской Аме- рики, Восточной Европы. И эти про- дукты способны привлечь не только гурманов и  любителей кулинарных экспериментов, но и так называемый «масс-маркет». Отметим, что крекеры с гастроно- мическими вкусами имеют больше шансов на успех, так как потребите- ли воспринимают их как менее вред- ные и калорийные по сравнению со сладкими «собратьями» и  любым печеньем. То, что крекеры не жарятся, как другие соленые снеки, а выпекают- ся, делает их еще более привлека- тельными для тех, кто задумывается о своем рационе. О вкусах и ароматах Группа компаний «Союзоптторг» является ведущим дистрибьютором пищевых ингредиентов и  сотруд- ничает со многими производителя- ми крекеров. Сейчас мы отмечаем возросшее число обращений от предприятий, касающихся подбора вкусов именно для данной группы продуктов. Наша компания  – эксклюзив- ный партнер немецкого концерна Symrise, одного из мировых лидеров в области ароматизаторов. Техноло- ги ГК «Союзоптторг» работают в тес- ном взаимодействии с зарубежными коллегами, проводят совместные те- стирования, составляют коллекции ароматизаторов, наиболее отвечаю- щие запросам российских потреби- телей. В настоящий момент мы сформи- ровали портфолио снековых вкусов для крекеров. Это и  традиционные вкусы, о  которых уже упоминалось выше: бекон, сыр, сметана, лук, пе- рец, и необычные этнические вкусы, оригинальные, а  иногда даже эпа- тажные и провокационные. Уже не первый год сотрудничая с  производителями крекеров, мы отлично изучили технологический процесс ароматизации данного про- дукта и возможные нюансы, влияю- щие на полноту вкуса и  раскрытие аромата. По нашему опыту, существует три подхода к ароматизации крекеров. Крупные предприятия используют масляные смеси или масло, которое распыляют на поверхность свеже- испеченного крекера, а затем сверху наносят так называемые seasonings (сухие ароматизаторы для снеков). В  зависимости от желаемой насы- щенности вкуса в конечном продук- те, а также структуры крекера дози- ровка ароматизатора варьируется от 3 до 5%. Подобный метод используют большинство ведущих европейских производителей. Менее крупные компании в  це- лях экономии предпочитают более концентрированные, жидкие (жела- тельно жирорастворимые) аромати- заторы или классические сухие, не снековые, добавляя их в тесто. Преимущество данного метода заключается в снижении стоимости ароматизации (средняя дозиров- ка 0,1–0,2%, максимальная  – 1,5%, чтобы не разрушить структуру теста) и  создании более яркого аромата. Однако ароматизатор должен быть термостабильным (выдерживать температуру выпекания до 2500С), а на поверхности готового продукта не будет никакой посыпки, что мо- жет заставить потребителей усом- ниться в качестве крекера. Третий подход является сочета- нием первого и второго: ароматиза- ция и теста, и испеченного изделия; минусы нивелируются за счет эконо- мии от масштаба. Как видите, процесс придания крекеру вкуса непрост: для созда- ния качественного продукта требу- ются глубокие знания и опыт работы с  вкусообразующими ингредиента- ми. Поэтому специалисты ГК «Союз- оптторг» помогают подобрать аро- матизаторы, оптимальные не только с  точки зрения органолептического восприятия, но и  по технологиче- ским параметрам, а также рассчитать эффективные дозировки. И  всегда в распоряжении наших клиентов ог- ромный ассортимент вкусов Symrise, чтобы выпускать крекеры, не уступа- ющие по качеству и вкусу продукции иностранных производителей! ГК «Союзоптторг» является эксклюзивным дистрибьютором Symrise в России.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 28 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2016 Ingredients Russia: тенденции отрасли пищевых ингредиентов на главной специализированной выставке 28 февраля – 3 марта 2017 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», состоится 20-я Международ- ная выставка пищевых ингредиентов Ingredients Russia. Юбилей выставка встречает в статусе главного специализированного мероприятия отрасли. На выставке Ingredients Russia будут представлены ингре- диенты для всех видов пи- щевых производств. Участни- ки выставки  – производители и  поставщики пищевых доба- вок, ароматизаторов, сырья, ми- кроингредиентов, технологиче- ских вспомогательных средств и  решений для производства продуктов питания и  напит- ков – смогут представить свою продукцию специалистам от- расли – технологам и менедже- рам по закупкам; руководите- лям и  специалистам предпри- ятий оптовой торговли пище- выми ингредиентами; поварам, менеджерам отделов снабжения предприятий общественного питания. Среди участников есть как постоянные экспоненты, так и  компании, впервые прини- мающие участие в  Ingredients Russia. Свое участие в выставке 2017 года уже подтвердили сле- дующие постоянные экспонен- ты: ГК «ЭФКО» – российский производитель жиров специ- ального назначения и маргари- нов; «НаDO» – компания, ко- торая производит и реализует натуральные добавки, напол- нители и  начинки для пище- вых продуктов; «НоваПродукт АГ» – производитель диетиче- ских и обогащенных продуктов питания; ГК «ОМЕГА» – разра- ботчик и производитель ингре- диентов для мясной, рыбной, пищеконцентратной, масло- жировой, молочной, кондитер- ской и хлебопекарной промыш- ленности; Холдинг «Солнеч- ные продукты», предлагаю- щий инновационные решения для кондитерской, хлебопекар- ной, молочной и других отрас- лей пищевой промышленности, и другие. Среди компаний, впервые участвующих в Ingredients Rus- sia: Очаковский комбинат пи- щевых ингредиентов – произ- водитель пищевых ингредиен- тов-наполнителей; Manipulados de Cebollas y Derivados S.L. (Ис- пания)  – производитель лука и ингредиентов на его основе; Кофейная компания «Вокруг Света» – производитель нату- ральных напитков (цикория, ко- фейных напитков, какао, кисе- ля) и др. Посетители выставки – про- изводители кондитерских и хлебопекарных изделий; мяс- ных и колбасных изделий; мо- лочной и  масложировой про- дукции; мороженого и  десер- тов; джемов, соусов и кетчупов; продуктов здорового, функ- ционального, детского пита- ния; напитков и соков; продук- тов быстрого приготовления и снеков; специалисты сегмен- та HORECа, а также произво- дители кормов для домашних животных – смогут найти не- обходимые ингредиенты, оз- накомиться с  предложениями от участников выставки, встре- титься с потенциальными парт- нерами, а также заключить кон- тракты на выгодных условиях. В 2016 году Ingredients Russia посетили 8 450 специалистов из 78 регионов России, 94% посе- тителей влияют на принятие ре- шений о  закупках продукции, представленной на выставке. Ingredients Russia дает участ- никам и посетителям уникаль- ную возможность провести пря- мые переговоры и решить про- изводственные за- дачи, встретившись с  ответственными лицами. Выставку тради- ционно сопровожда- ет обширная деловая программа для спе- циалистов. В 2017 го- ду в  рамках выстав- ки состоится XVIII Меж д у н ар од н ы й форум «Пищевые ингредиенты XXI века». Спикеры представят свои доклады в четырех сессиях: ■ ■ ингредиенты как основа каче- ства и безопасности пищевой продукции: критерии оценки, государственное и рыночное регулирование; ■ ■ индустрия пищевых ингреди- ентов: законодательство, пер- спективы развития и состоя- ние рынка; ■ ■ здоровое питание: наука, тех- нологии и производство; ■ ■ сохранение потребительских характеристик и  гарантий сроков годности продуктов питания: ингредиенты и тех- нологии. Производители пищевых ин- гредиентов смогут представить свою продукцию на профессио- нальный конкурс «Ингредиент года». Лауреаты конкурса на- граждаются медалями и дипло- мами на основании протокола независимой конкурсной ко- миссии, в состав которой входят ведущие специалисты отрасли. Компании получают право раз- мещать логотип конкурсной ме- дали на этикетке своей продук- ции. Традиционно в  рамках вы- ставки состоится IX Шко- ла технолога, организованная Московским государственным университетом пищевых про- изводств и  Союзом произво- дителей пищевых ингредиен- тов в содружестве с ведущими ВУЗами и НИИ пищевой и пе- рерабатывающей промышлен- ности с  привлечением круп- нейших специалистов отрасли. Школа технолога пищевых производств посвящена сов- ременным технологиям полу- чения и  применения пищевых добавок и  ароматизаторов для различных отраслей, вопросам технического регулирования, требованиям и  регламентам качества, безопасности ингре- диентов согласно положениям технических регламентов по ор- ганизации контроля производ- ства и разработке технической документации, внедрению сов- ременных методов управления безопасностью пищевых про- дуктов на основе стандартов ISO и принципов ХАССП. В рамках лекционного кур- са будут рассмотрены техно- логические подходы к  приме- нению пищевых ингредиентов в  производстве и  обогащении масложировой продукции, на- питков и  кондитерских изде- лий, молочной, кисломолочной продукции и мороженого; в мя- соперерабатывающей отрасли; а также аспекты конструирова- ния продуктов функциональ- ного и  специализированного назначения. Особое внимание будет от- ведено процедурам подтвержде- ния (оценки) соответствия пи- щевых ингредиентов. По окон- чании курса слушатели Школы технолога получат сертифи- кат ФГБОУ ВПО «Московско- го государственного универ- ситета пищевых производств» и  СППИ о  прохождении об- учения по программе «Приме- нение ингредиентов в пищевой промышленности». Забронировать стенд, по- лучить бесплатный элек- тронный билет или подать заявку на обучение в  Школе технолога можно на сайте вы- ставки www.ingred.ru.

29

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 30 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 «Продэкспо-2017» – место встречи экспертов продовольственного сектора 6–10 февраля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоится 24-я международная выстав- ка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2017». За более чем 20-летнюю историю выставка ста- ла крупнейшим в  России и Восточной Европе междуна- родным форумом и авторитет- ным событием в сфере продо- вольствия и  напитков (вклю- чая алкоголь), определяющим вектор развития отечествен- ной пищевой индустрии. Выставка проводится АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хо- зяйства РФ и  Торгово-про- мышленной палаты РФ. За годы своего существова- ния форум «Продэкспо» сыг- рал важную роль в  процес- се формирования и  развития продовольственного сектора российской экономики. На сегодняшний день на выставке представлено 27 тематических салонов, которые демонстри- руют весь спектр отечествен- ных и зарубежных продуктов питания и напитков. Площадь экспозиции в 2017 году составит свыше 90  тыс. кв.  м, в  ней примут участие более 2 тыс. экспонентов из 60 стран. Национальными экспо- зициями будут представлены 30 стран. На выставке ожида- ется свыше 55 тыс. специали- стов из всех регионов России. Секрет популярности выстав- ки «Продэкспо» обусловлен ее высокой коммерческой эф- фективностью. Участие в ней как для начинающих, так и для опытных игроков является од- ним из главных шагов по про- движению продукции на ры- нок. После введения эмбар- го продовольственный рынок продолжает трансформиро- ваться. В выстраивании и на- лаживании новых деловых связей сегодня заинтересова- ны и производители, и опто- вые компании, и торговые се- ти. Если для производителей как никогда актуальна проб- лема сбыта, то оптовики и ри- тейл нуждаются в поиске по- ставщиков, в том числе регио- нальных, готовых предложить потребителю новый и, самое главное, качественный товар. В данном контексте выставка «Продэкспо» – это беспреце- дентная площадка для быстро- го и удобного поиска клиен- тов и партнеров, помогающая не только серьезно сэконо- мить время на анализе рынка, но и получить полную инфор- мацию о  самых перспектив- ных и амбициозных проектах отрасли. На «Продэкспо-2017» будут представлены: ■ продукты питания и напит- ки от мировых и российских производителей; ■ инновационная продукция в сфере питания – натураль- ные, экологические чистые пищевые продукты, пред- назначенные для лечебного, диетического, профилакти- ческого питания; ■ продукты питания, создан- ные на основе высоких тех- нологий: «удобная» еда (convenient food), фаст-фуд премиум-класса, дегидри- рованные, замороженные продукты, продукты в ваку- умной упаковке; ■ высокотехнологичное обо- рудование для предприя- тий  торговли и  сферы пи- тания; ■ инновационные материалы, оборудование и решения для упаковки пищевой продук- ции и многое другое. Главные темы деловой про- граммы выставки станут жи- вым откликами на ситуацию в  отрасли. В  мероприяти- ях примут участие ключевые игроки продовольственного рынка, топ-менеджеры агро- холдингов, корпораций, круп- ных торговых сетей, предста- вители Минсельхоза России, Россельхозназора, Государст- венной Думы РФ, а также за- рубежные делегации.

6−102017 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства февраля ВЫСТАВКА №1 В РОССИИ* *СогласноОбщероссийскомурейтингувыставок.Подробнее орейтинге −www.exporating.ru www.prod-expo.ru Организатор: ПриподдержкеМинистерства сельскогохозяйстваРФ ПодпатронатомТоргово-промышленной палатыРФ Проверенные рецепты для успешного бизнеса Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 32 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 Modern Bakery Moscow 2017 Ориентир для восточно-европейского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий Modern Bakery Moscow – одно из важнейших событий хлебопекарного и кондитерского рынка в России и странах СНГ. С13 по 16 марта 2017 года ве- дущие производители и по- ставщики оборудования и ингредиентов из 20 стран ми- ра, специалисты и эксперты от- расли встретятся в ЦВК «Экс- поцентр», чтобы узнать все о последних тенденциях разви- тия хлебопекарной и кондитер- ской индустрии. Тренды Modern Bakery Moscow 2017 Modern Bakery Moscow – это не только демонстрация дости- жений компаний-участников, это своего рода отражение от- расли. Выставка меняется и раз- вивается вместе с хлебопекар- ным и кондитерским рынком в условиях новых бизнес-реа- лий. Ответом на эти измене- ния станут новинки, которые организаторы подготовили в 2017 году. Прежде всего стоит отме- тить стенд «Лаборатория Упа- ковки». Здесь будут представ- лены готовые технологические и дизайнерские решения для производителей хлебобулоч- ных и кондитерских изделий. На стенде посетители смогут увидеть повседневную, собы- тийную и праздничную упа- ковку. В 2017 году организато- ры объединили под брендом «Кондитерское производст- во» все продукты и услуги для кондитеров, представленные на выставке. Специальным ло- готипом «Кондитерское про- изводство» будут отмечены стенды компаний, демонстри- рующих на Modern Bakery раз- нообразные решения для про- изводства кондитерских из- делий, а также мастер-классы и семинары, посвященные данной тематике. Помимо этого, все че- тыре дня на Modern Bakery 2017 будет работать полно- стью оборудованная пре- зентационная площадка «Мастер-классы произво- дителей ингредиентов и сырья». Стенд позволит спе- циалистам показать все, на что способны их ингредиенты. Нет лучше способа рассказать о своем продукте, чем показать его использование в действии! Участники 2017 Свое участие в выставке Modern Bakery Moscow уже подтвер- дили такие известные бренды и постоянные экспоненты выставки, как: «Восход», «Коп- вест», «Нижегород- ский хлеб», «Русский проект», СЭМЗ, «Та- урас-Феникс», ШМЗ, backaldrin, J4, Fazer, Koenig Machinen, Leipurien Tukku, MIWE, Revent, Rondo, Wachtel и другие ком- пании. «Арома Органикс», «Интеграл +», «Ла- дога», Saltek и мно- гие другие в 2017 году станут экспонентами Modern Bakery Moscow впервые. Цифры и факты 2016 На выставке Modern Bakery Moscow 2016 за четыре дня продукцию, представленную 201 экспонентом из 18 стран, смогли посмотреть 14 382 профессиональных посетите- ля. Посещение и участие в выставке – лучший спо- соб быть в курсе новинок и направлений развития хлебопекарного и конди- терского рынка в России и СНГ. Подробнее о Modern Bakery Moscow на сайте www.modern-bakery.ru

Международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынка Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, павильон «Форум» 13–16 марта 2017 www.modern-bakery.ru Пищевые технологии и оборудование Холодильное оборудование и технологии Услуги Оснащение ресторанов, кафе, магазинов Упаковка, хранение и транспортировка пищевых продуктов Сырье, ингредиенты и добавки Гигиена производства

34

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 35 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 Мороженщики в «шоколаде» Союз мороженщиков России совместно с Всероссийским научно-исследовательским инсти- тутом холодильной промышленности (ВНИХИ) 24–25 ноября 2016 года подвел предваритель- ные итоги года для рынка мороженого на традиционной Международной научно-практической конференции «Новые ингредиенты и технологии как основа оптимизации затрат в производ- стве мороженого в условиях импортозамещения». Айжана Бектилиева, менеджер по связям с общественностью, CB Group Rus В работе конференции приня- ли участие 155 руководителей и специалистов из 87 органи- заций  – фабрик мороженого, компаний  – поставщиков ин- гредиентов, сырья, оборудо- вания и упаковки. Приветствуя участников отраслевой конференции, ге- неральный директор Союза мороженщиков России Вале- рий Елхов рассказал о том, что уходящий год можно по праву считать одним из лучших для мороженщиков. «Последние данные статистики свидетель- ствуют о  росте производства мороженого на 10,5%. Лучше был только 2010 год. Всего за этот период произведено 378 тыс. тонн мороженого. Таким образом, есть все основания полагать, что в  целом за 2016 год производство мороженого превысит 400 тыс. тонн. В те- кущем году выросли продажи эскимо, мороженого в рожках и стаканчиках на 15%, в прош- лом году этот показатель со- ставлял 9%. В  свою очередь, продажи мороженого в  круп- ной упаковке (рулеты, торты, мороженое в ванночках) сни- зились», – прокомментировал Валерий Елхов. Одной из главных тем кон- ференции стало увеличение экспорта российского моро- женого. По данным Союза мо- роженщиков России, за 7 меся- цев текущего года продано за рубеж 12,8 тыс. тонн мороже- ного на 28 млн долл. После из- вестного события с подарком пломбира президентом В.В. Путиным лидеру КНР тема поставок в  Китай стала ажи- отажной, объем поставок вырос на 15%. Только на Липецком хла- докомбинате ки- тайские партне- ры закупили 1400 тонн морожено- го. Стоит отме- тить, что на фо- не роста экспорта импорт снизился и составляет менее 7 тыс. тонн. В целом, категория мороже- ного демонстрирует динами- ку, в том числе и в денежном выражении, где рост можно назвать существенным, прежде всего, за счет увеличения сто- имости продукции. Так, цена на мороженое выросла на 15%, составив порядка 360 руб. за килограмм. Среди федераль- ных округов меньшая цена производителей на мороженое во втором квартале 2016 года установилась в Южном ФО – 166 руб./кг. Наиболее высокая потребительская цена отмече- на в  Северо-Западном ФО  – 408,4 руб./кг. На конференции руководи- тели фабрик мороженого сде- лали некоторые выводы о со- стоянии и тенденциях рынка. Участники отметили, что ры- нок стабилен, однако, конку- ренция высока, поэтому про- изводители вынуждены ис- кать нестандартные решения для продвижения продукции, учитывая потребности населе- ния. Так, в связи с популяриза- цией здорового образа жизни, вырос интерес к мороженому функциональной направлен- ности  – с  меньшим содержа- нием жира и  сахара, с  бифи- добактериями, йогуртные раз- новидности. Покупатели все больше внимания уделяют со- ставу продукта, отдавая пред- почтение натуральным ингре- диентам. В  условиях кризиса растет потребление наиболее попу- лярного вида мороженого  – в  вафельном стаканчике, ко- торое становится все разноо- бразнее по наполнителям, аро- матам и вкусам. Подводя итоги, генераль- ный директор Союза моро- женщиков России отметил, что крайне сложно приходит- ся работать фабрикам моро- женого в  условиях роста цен на основные сырьевые состав- ляющие. «В текущем году зна- чительно выросли цены на са- хар, импортные ингредиенты, а также на упаковку. Особен- но резко за последние месяцы поднялись цены на сливочное масло»,  – сообщил Валерий Елхов. Однако, несмотря на дей- ствия всевозможных санкций и  ограничений, положитель- ная динамика продаж дает воз- можность развивать мощно- сти фабрик мороженого и вы- водить новые продукты на ры- нок.

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 36 Бизнес пищевых ингредиентов № 6 | 2016 Компания «Фудситемс» БФС 30 – функциональная ста- билизационная система для производства молочных про- дуктов с пониженным содержа- нием жира и молочного белка. Продукты, выпущенные на ос- нове БФС 30, имеют прекрасные органолептические и  техноло- гические показатели. Ее приме- нение компенсирует вариации и сезонность сырья, не требует изменения технологического цикла производства. Что также немаловажно в  текущих слож- ных экономических условиях, продукты, изготовленные на ее основе, отличаются экономиче- ски выгодными производствен- ными показателями при сохра- нении традиционных вкусовых и  функциональных характери- стик изготовляемых молочных продуктов. Функциональная стабилиза- ционнаясистемаБФС30прошла производственныеиспытанияна ведущих предприятиях РФ, где были подтверждены все ее выше- перечисленные свойства. Компания «Дёлер» Глазирователи для желейного и же- вательного мармелада, сахарной и шоколадной глазури. Глазировате- ли для желейного и жевательно- го мармелада представляют со- бой комбинации карнаубского воска и различных природных масел. Они обеспечивают гото- вому продукту блеск и ровное гладкое покрытие, хороший ан- тисклеивающий эффект и при этом имеют низкую дозировку. Также решена проблема посто- роннего вкуса и запаха гото- вого продукта – глазирователи «Дёлер» имеют абсолютно ней- тральные органолептические ха- рактеристики. В ассортименте представле- ны четыре вида глазирователей, что позволяет подобрать под- ходящий продукт по заданным свойствам. Линейка продуктов для шо- коладных изделий представлена глянцевателями с содержанием и без содержания спирта, консер- ванта, пальмового масла, а так- же закрепителями блеска в виде спиртовых растворов шеллака. Они обеспечивают защиту бле- стящих поверхностей изделий от высокой влажности и других воздействийокружающейсреды. Шоколадное драже, обработан- ное глянцевателем и закрепите- лем от компании «Дёлер», имеет ровный яркий блеск без посто- роннего вкуса и запаха. Глазирователи для сахарной глазури также представляют собой различные комбинации шеллака и растительных масел, в состав которых входит или не входит пальмовое масло и кон- серванты. Данные глазировате- ли нейтральны по вкусу и при- дают готовому продукту яркий блеск, который сохраняется в те- чение всего срока хранения. Перечисленные продукты от компании «Дёлер» имеют серти- фикаты Кошерности и Халяль, а также не содержат продуктов ГМО. ООО «КПФ «МИЛОРАДА» Sigma-B  – натуральный экстракт стевии («B» означает «Beverages», т.е. «напитки»), который про- должает линейку матричных ре- шений, специально разработан- ных для подслащивания опре- деленных категорий продуктов питания, наряду с Sigma-D (для молочных продуктов) и Sigma-T (для холодного чая и ароматизи- рованной воды). Sigma-B демон- стрирует отличный вкус при замене 30–50% сахара в различ- ных видах безалкогольных на- питков, включая газированные и сокосодержащие напитки. ГруппаPureCircle(«ПьюаСёкл») – крупнейший в мире произво- дитель натуральных высоко- очищенных экстрактов стевии (более 80% мирового оборота). Компания находится на острие инноваций, как в выращивании новых запатентованных сор- тов стевии, так и в производст- ве высокоочищенных экстрак- тов, включая выделение редких и ценных стевиолгликозидов (сладких молекул из стевии), на- пример, Ребаудиозидов D и M.  ГК «Омега» Оммилк  – новинки коллекции комплексных пищевых добавок для сметанных и  кисломолоч- ных продуктов: Оммилк С  арт. 270  301, 270 302, 270 303, 270 308 – для сметанных продуктов; Оммилк К  арт. 270  401, 270  402  – для кисломолочных напитков; Оммилк Й арт. 270  042, 270 046 – для йогуртов. Производителям сметанных продуктов всегда было важно получить качественный продукт и максимально снизить его се- бестоимость, всем этим требо- ваниям отвечают комплексные пищевые добавки ОММИЛК С. Использование КПД ГК «Омега» дает возможность: ■ сократить внесение СОМ, тем самым снизить себестоимость готового продукта; ■ обеспечить получение про- дукта с  плотной глянцевой структурой, которая не меня- ется при механическом воз- действии; ■ предотвратить синерезис; ■ проводить высокотемператур- ную пастеризацию. Новые комплексные пищевые добавки Оммилк по органолеп- тическим показателям соответ- ствуют параметрам ГОСТ. Кро- ме того, они не содержат крах- мал и крахмалосодержащие про- дукты, соответственно, не дают реакцию на йод. КПД ГК «Омега» просты в  применении и  могут добав- ляться в молоко практически на любой стадии до процесса гомо- генизации, пастеризации или сквашивания. Компания «Хр.Хансен» SweetColor® Pink 1144 WSP и SweetColor® Red 1344 WSP – яркие и эффективные в использова- нии натуральные красители из растительного сырья. Яркие красные и розовые кондитерские изделия являют- ся «любимцами» потребителей. Стандартными решениями для натурального окрашивания та- ких продуктов обычно служили красители, основанные на кар- мине и антоцианах. С новой ли- нейкой красителей SweetColor® Pink 1144 WSP и SweetColor® Red 1344 WSP, основанных на све- кольном бетанине, компания Chr.Hansen предлагает новые возможности окрашивания в яркие розовые и красные цвета. Инновационная технология производства позволяет новым свекольным красителям сохра- нять яркие оттенки даже при длительном использовании в сиропе во время дражирования при высоком уровне рН. В то же время новые красители полно- стью соответствуют тенденции натуральности и требованиям по вегетарианскому статусу, ко- шерности и халяльности. Данные красители обладают интенсивными и яркими оттен- ками, поэтому они могут стать отличной альтернативой как кармину, так и другим красным красителям, в том числе и из ра- стительного сырья. Новые кра- сители дают возможность про- изводителям соответствовать запросу потребителей на нату- ральные ингредиенты, обеспе- чивая при этом экономическую эффективность и привлекатель- ность готового продукта.

Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 Производство соков в 2015 году в России упало на 30% Производство фруктовых и овощных соков в России в 2015 году упало на 29,5%, до 1,9 млрд условных банок (ка- ждая банка – 0,4 л, со- вокупно  – около 760 млн л), следует из от- чета Росстата. Исходя из данных Росстата с 2010 года, это самый низкий объем про- изводства за последние пять лет. И в 2013-м, и в 2014 году рынок уже сокращался, но не так зна- чительно. По данным международ- ной исследовательской компа- нии Euromonitor International, продажи соковой категории (соки, нектары и  сокосодер- жащие напитки) в  натураль- ном выражении в  России, не- прерывно росшие с 2010 года, в 2013 году сократились на 2%. В 2014 году падение составило еще 4%, а в 2015 году уже 13%. При этом, если еще в 2014 го- ду рост в деньгах был положи- тельным – рынок, по подсчетам Euromonitor, увели- чился на 2%, до 168,8 млрд руб., то в 2015-м он просел в  деньгах более чем на 5%, до 159,3 млрд руб. Кризис на рынке соков при- вел к сокращению соковых про- изводств. За последние два года самые крупные производители соков в России закрыли почти четверть производств. В реги- онах сокращение локальных производителей сока и  того выше – около 34%. Лидер рос- сийского рынка Coca-Cola остановила выпуск на заводах «Нидана» в Московской обла- сти и  Новосибирске. В  свою очередь, PepsiCo закрыла пред- приятие в Раменском, оставив только завод «Лебедянский». За пять лет производство слабоалкогольных напитков в России снизилось на 67,7% По рынок слабоалкогольных напитков в  России настоящее время сокращается, отмечает- ся в  исследовании компании BusinesStat. За период с 2011-го по 2015 год объем продаж слабо- алкогольной продукции сокра- тился более чем на 65% – с 318,7 млн до 110,5 млн л. Слабоалко- гольные напитки становятся все менее востребованными. Дополнительное влия- ние на спад продаж ока- зывает государствен- ное регулирование от- расли. Сокращение нату- рального объема продаж слабоалкогольных напитков на российском рынке в этот период привело к тому, что производи- тели были вынуждены сущест- венно уменьшить их выпуск. За прошедшеепятилетиепроизвод- ство снизилось на 67,7% – с 318,9 млн до 103,1 млн л. Многие про- изводители слабоалкогольной продукции при возникающих трудностях без особого ущерба могут закрыть данное направле- ние в производстве. По прогнозам экспертов Bu- sinesStat, в  2016–2020 гг. спад продаж слабоалкогольных напитков продолжится. В 2016–2017 гг. темпы па- дения объемов реализа- циипродукциибудутбо- лее быстрыми, в последу- ющие годы с 2018-го по 2020 год снижение замедлится. В 2020 году объем продаж слабоалко- гольных напитков в России со- ставит приблизительно 54 млн л. Рынок йогуртов: мировые тенденции и российские перспективы Мировой тренд: газированные напитки становятся не такими сладкими стр. 38 стр. 44 ТРЕНД МИРОВОЙ ОПЫТ Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для индустрии напитков и молочных продуктов Продажи молочной продукции растут несмотря на кризис Продажи на молочном рын- ке России – втором по объему продаж в  натуральном выра- жении и  первом в  денежном в  структуре продовольствен- ных FMCG-категорий – в 2015 году выросли на 2,5% в нату- ральном выражении. По срав- нению с 2014 годом (+5%) это замедление, однако темпы ро- ста индустрии остаются выше, чем у  рынка FMCG в  целом, свидетельствуют данные ри- тейл-аудита Nielsen. Категория молочных десер- тов, которая демонстрировала темпы роста на уровне 4% в на- туральном выражении в  2014 году по сравнению с  2013 го- дом, в 2015 году снизилась на 18% в натуральном выражении, что связано с ускорением роста цен.

ТРЕНД 38 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 Рынок йогуртов: мировые тенденции и российские перспективы В настоящее время глобальный рынок йогуртов оценивается приблизительно в 30,4 млрд евро. Вклад России в мировой рынок невелик – производство йогуртов в России в 2015 году составило 765,5 тыс. тонн, что оценивается в 38,6 млрд руб. Екатерина Калачева, специально для БПИ Мировой рынок: питьевые йогурты становятся популярнее Пробиотические продук- ты сегодня достаточно попу- лярны во многих странах ми- ра. По последним данным Euromonitor International, гло- бальный рынок пробиотиков оценивается приблизительно в 40 млрд евро, сегмент йогур- тов продолжает оставаться до- минирующим на данном рын- ке, хотя  сегмент пробиотиче- ских добавок растет более бы- стрыми темпами. По оценке Euromonitor In- ternational, йогурты состав- ляют 76% от мировых продаж пробиотических продуктов. В  Восточной Европе сегмент йогуртов составляет 28% рын- ка пробиотиков; на Ближнем Востоке и в Африке – 42%. В США популярность йо- гуртов растет с  каждым го- дом, при этом наибольшими темпами увеличивается попу- лярность питьевых йогуртов. По данным исследовательской компании Mintel, за пять по- следних лет (2011–2016 годы) в  США продажи йогуртовых напитков выросли на 62% и со- ставили 893 млн долл. По про- гнозам экспертов, продажи пи- тьевых йогуртов только в 2016 году вырастут на 11%, т.е. вто- рой год подряд этот показатель будет двузначным. В целом, продажи в сегмен- те йогуртов в  США, по про- гнозам, вырастут в 2016 году на 3% и достигнут 9,1 млрд долл., в 2021 году общий объем про- даж йогуртов, как ожидается, достигнет 11,4 млрд долл. Се- годня около 66% взрослого на- селения США постоянно поку- пают густой йогурт, остальная часть приобретают йогуртные напитки. Но потребительские пред- почтения меняются, и  питье- вые йогурты выходят на пер- вый план, прежде всего, как более удобные в потреблении. Их часто покупают, чтобы вы- пить на ходу. При современном темпе жизни – это существен- ное преимущество. По мнению экспертов, рост продаж питье- вых йогуртов  – мировая тен- денция. К 2020 году глобальный ры- нок питьевых йогуртов выра- стет на 13 млрд долл., считают эксперты Dairy Reporter. Сей- час, по данным аналитиков, данный рынок оценивается в 27,7 млрд долл. во всем мире. В 2016 году специалисты ожидают, что мировой рынок питьевых йогуртов вырастет на 7% и  далее ежегодно будет увеличиваться на 8% до 2020 года, об этом говорится в ана- литическом отчете компании Technavia. Основные ставки аналити- ки делают на Азиатско-Тихо- океанский регион, сейчас этот рынок занимает 39% от общего объема, к 2020 данный показа- тель вырастет до 45%, основной прирост произойдет за счет уве- личения потребления йогуртов в Китае и Японии. По мнению экспертов Tech- navia, потребители в  странах Азиатско-Тихоокеанского реги- она считают, что питьевой йо- гурт более полезный и мягкий, чем другие напитки с сахаром. Сейчас и  транснациональные, и локальные производители йо- гуртов активно инвестируют в  развитие молочного произ- водства, чтобы обеспечить бес- перебойные поставки молока на перерабатывающие мощности в регионе. В Европе на данном рынке также наблюдается рост, при- мерно по 5% ежегодно. В США увеличение идет медленнее – по 2,1% в год, при этом специали- сты утверждают, что здесь ры- нок практически достиг потол- ка. Однако эксперты прогнози- руют резкий скачок на другой нише рынка – в секторе заморо- женных йогуртов. Сейчас про- дажи этого продукта растут по- чти по 20% ежегодно. Специалисты Technavia про- гнозируют, что последние тен- денции в  экономическом раз- витии дадут толчок к развитию рынка питьевых йогуртов в та- ких странах, как Россия, Брази- лия, Индия. Мода на западный образ жизни и увеличение дохо- дов среди молодежи в возрасте 20–35 лет мотивируют произ- водителей вкладывать средства в развитие и выпуск новых про- дуктов на рынке йогуртов. Сейчас потребитель ориен- тирован на здоровое питание и отказ от сахара, говорят экс- перты, именно поэтому в  по- следнее время производители йогуртов стали позициониро- вать себя как продавцов здоро- вых перекусов для сознательных покупателей, которые заботятся о своем питании. Производители все чаще вы- пускают йогурты с  указани- ем на этикетке  – «обезжирен- ный», «низкожирный», «без консервантов, искусственных красителей», «с  натуральным вкусом» и пр. Последним трендом на рын- ке стал запуск йогуртов с  пи- кантными вкусами, например, компания Blue Hill выпустила йогурты со вкусами моркови, свеклы и томата. Кроме того, потребители готовы покупать йогурты с са- харозаменителями, например, стевией, утверждают аналити- ки. Российский рынок: йогурты с добавками составляют более 80% Российский рынок развивает- ся по тем же законам, что и гло- бальный рынок йогуртов, хотя и с некоторым отставанием. В нашей стране йогурт поя- вился не так давно, в начале 90-х годов. В начале 2000-х потреб- ление этого продукта в России

ТРЕНД 39 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 составляло около 1,5 кг в год на душу населения, сегодня объ- ем потребления равен прибли- зительно 5 кг. По прогнозам аналитиков Re-port.ru, в  бли- жайшие годы этот рынок будет стабильно расти в среднем еже- годно на 3,2% в  натуральном выражении. На отечественном рынке йо- гуртов доля импорта последние несколько лет не превышает 2%, тогда как в период становления рынка практически вся продук- ция завозилась из-за рубежа. Крупнейшие мировые произ- водители открыли свои заводы на территории РФ и начали вы- пуск российских йогуртов. Ключевыми игроками на рос- сийском рынке йогуртов явля- ются транснациональные ком- пании PepsiCo, купившая АО «Вимм-Билль-Данн», и Danone, на них приходится более 60% от совокупного объема производ- ства йогуртов в России, отмеча- ется в исследовании компании Indexbox. Также заметными иг- роками являются ООО «Валио» и ООО «Эрманн». Кроме того, на рынке при- сутствует много местных игро- ков, имеющих в своем регионе значительную долю, но слабо представленных на межрегио- нальном уровне. Российский рынок йогуртов характерен тем, что почти вся выпускаемая про- дукция предназначена для вну- треннего потребления. На экс- порт производится не более 2% общего объема производства. При этом доля экспорта имеет тенденцию к росту под влияни- ем снижения курса рубля к дол- лару и евро. По данным исследования маркетингового агентства MaksiOma, в 2015 году россий- ский рынок йогуртов сократил- ся на 3% по сравнению с прош- лым годом, основная причина сокращения  – падение уров- ня благосостояния населения. В  наибольшей степени снизи- лись поставки импортной про- дукции. Как показало исследование рынка, производство йогуртов в  России в  2015 году сократи- лось на 1,5% и составило 765,5 тыс. тонн. Наиболее сильное падение было зафиксирова- но в третьем квартале 2015 го- да – производство снизилось на 5,3% по отношению к аналогич- ному периоду 2014 года. В Цен- тральном федеральном округе, который занимает первое место по выпуску йогуртов, спад объ- емов производства в 2015 году составил 1,8%. В период с  апреля 2015 го- да по май 2016-го российские предприятия показывали разно- направленную динамику про- изводства йогуртов. Первый квартал текущего го- да ознаменовался ежемесячным повышением объемов произ- водства, однако рост снивели- ровало последующее резкое па- дение в апреле – на 17%. В мае прирост производства вновь был положительным,  – он со- ставил 19% в натуральном вы- ражении. Совокупный объем производства за 5 месяцев 2016 года практически равен объему за аналогичный период преды- дущего года (прирост составил всего 0,2%), отмечается в иссле- довании Indexbox. Наибольший объем произ- водства приходится на Цент- ральный федеральный округ: в январе-мае 2016 года там бы- ло произведено 236 тыс. тонн йогуртов, что составляет 72% от совокупного объема. На втором месте с  долей 8% находится Приволжский федеральный округ, на треть- ем – Сибирский федеральный округ с  долей 6%. В  совокуп- ности предприятия данных фе- деральных округов выпустили 86% от общероссийского объ- ема производства в январе-мае 2016 года. Стабильное распределение долей в  совокупном объеме производства показывает рав- номерное внутригодовое ис- пользование мощностей во всех федеральных округах, причем такое распределение долей ста- бильно с 2015 года. Отсутствие положительных сдвигов в про- изводстве с 2015 года, на фоне заметного роста в предыдущие три года, отражает снижение спроса со стороны населения. За 2015 год реальные доходы на- селения снизились более чем на 4% по сравнению с  аналогич- ным показателем 2014 года. Та- кая тенденция продолжилась и в 2016 году, и, по пессимистич- ным прогнозам, к  концу года показатель может составить 9–10% год к году. Снижение доходов насе- ления, по мнению экспертов Indexbox, вызывает измене- ния в  поведении потребите- лей, стремящихся оптимизиро- вать свои расходы. Происходят структурные изменения пот- ребления, выбор совершается в пользу более дешевых йогур- тов (переход к  более дешевым маркам и более дешевым видам йогуртов). Кроме ослабления спроса на йогурты со стороны населе- ния следует отметить сырьевую проблему, усугубившуюся по- сле ввода продовольственного эмбарго. Поголовье молочно- го скота в России восстанавли- вается, однако темпы на дан- ный момент недостаточны для обеспечения поставок молока на нужды молокоперерабатыва- ющих заводов. Также проблема усугубляется сезонностью про- изводства молока в России. В текущем году динамика производства йогуртов в  сто- имостном выражении отлича- ется от динамики производст- ва в  натуральном выражении, имея при этом выраженный рост. Так, за январь-май 2016 года объем производства в сто- имостном выражении оказался на 7% выше аналогичного пока- зателя 2015 года. Согласно данным исследо- вания, проведенного специа- листами компании Indexbox, себестоимость производства продукта значительно выросла из-за роста тарифов, а также по- дорожания сырья, ввозимого из-за рубежа, что отразилось на конечной стоимости и  темпах роста производства. В свою оче- редь, можно отметить продол- жающуюся тенденцию импор- тозамещения на рынке начинок для йогуртов, что смягчает рост

ТРЕНД 40 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 стоимости  – это заметно уже в 2016 году (см. табл. 1). Среди товарных категорий основной объем приходится на йогурты с добавками: в январе- мае 2016 года было произведено 273 тыс. тонн таких йогуртов, что составляет 83% от совокуп- ного объема производства в на- туральном выражении. Отсут- ствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обуслов- лено устойчивым спросом со стороны населения. К  добав- кам относят фруктово-ягодные наполнители  – наиболее рас- пространенные. Также исполь- зуют кремовые (сливочные, ка- рамельные) начинки, а  также филлеры (шоколадная крошка, кокосовая стружка). Наибольшим спросом в бли- жайшие годы, по мнению экс- пертов рынка, будут пользо- ваться недорогие йогурты, преимущественно натураль- ные, с небольшим сроком год- ности, а также йогурты в удоб- ной упаковке, которую можно взять с собой. Позиционирова- ние продукта также меняется: йогурт переходит из категории «продукция для потребления на ходу», в  категорию семей- ных продуктов. Также йогурт все чаще используют для при- готовления различных блюд и заправок. Рынок йогуртов привлека- ет наиболее «продвинутую» потребительскую аудиторию, а  также молодежь  – тех, кто, вполне возможно, будет форми- ровать основной спрос на това- ры в будущем. По мнению экспертов In- dexbox, в  среднесрочной пер- спективе влияние на развитие отрасли будут оказывать восста- новительные процессы в эконо- мике, которые приведут к росту инвестиционной активности и рентабельности предприятий, оживлению потребительского спроса. Кроме того, совокуп- ность мероприятий по развитию агропромышленного комплекса, реализуемых Правительством РоссийскойФедерациив послед- ние годы, будут способствовать интенсификации производст- ва, улучшению количественных и качественных показателей от- расли, что, в свою очередь, отра- зится на конкурентоспособно- сти продукции для обеспечения населениякачественнымипродо- вольственнымитоварамии будет способствовать выходу отечест- венной продукции на зарубеж- ные рынки сбыта. Эксперты прогнозируют, что по- следние тенденции в экономическом развитии дадут толчок к развитию рынка питьевых йогуртов в та- ких странах, как Россия, Бразилия, Индия. Таблица 1. Объем производства йогуртов в России с 2010 года по май 2016 года в натуральном и стоимостном выражении Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год январь-май 2016 года Объем производства, тыс. тонн 676,4 702,0 730,8 771,1 777,9 765,7 328,7 Темп роста, % к предыдущему году – 104% 104% 106% 101% 98% 100% Объем производства, млрд руб. 17,9 21,3 22,9 26, 31,4 38,6 17,4 Темп роста, % к предыдущему году – 119% 107% 114% 121% 123% 107% Источник ‣ данные Росстата, аналитика IndexBox

ТРЕНД 41 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 Российский рынок безалкогольных напитков: значительный потенциал роста Российский рынок безалкогольных напитков, который состоит из различных сегментов, функ- ционирующих разнонаправленно, в целом продолжает развиваться достаточно активно. Потребление безалкогольных напитков в  нашей стране, по оценке Росстата, в 2015 году составило 93,л на чело- века в год, что более чем в два раза меньше, чем в  Западной Европе – более 200 л. Это го- ворит о  значительном потен- циале развития рынка и  его ненасыщенности. Рынок безалкогольных напитков в  нашей стране в основном представлен оте- чественной продукцией. По данным компании VVS, кото- рая регулярно проводит мо- ниторинг внешнеторговых рынков, в  2015 году отечест- венное производство безалко- гольных напитков превысило 13,3 млрд л. Это на 4,8% мень- ше, чем в 2014 году, хотя годом ранее отмечался рост 4,7%. По сравнению с  внутрен- ним производством объемы импорта безалкогольных на- питков крайне незначительны. Так, в 2015 году в страну было завезено менее 400 млн л, что составляет около 3% внутрен- него производства. Данные, опубликованные Росстатом по итогам 2015 года, в полной мере отразили труд- ную ситуацию, сложившуюся на рынке безалкогольных на- питков. Производство фрук- товых и овощных соков в Рос- сии упало на  29,5%, выпуск минеральной воды сократился на 16,9% в сравнении с показа- телями 2014 года. Однако по итогам 5 месяцев 2016 года, по оценке компа- нии VVS, производство слад- ких газированных напитков в стране выросло на 3,9% от- носительно аналогичного пе- риода предыдущего года. По оценке экспертов, причина та- кого роста  – переориентация некоторой части потребите- лей с резко подорожавших со- ков и нектаров на более деше- вую сладкую газировку. Наиболее популярными безалкогольными напитками в  России являются и  сладкая газировка и минеральная вода: на их долю в сумме приходит- ся более 68,8% годового объе- ма потребления (рис. 1). Ритейл-аудит, проведенный компанией Nielsen, показал, что среди всех категорий без- алкогольных напитков в  Рос- сии за год (с мая 2015 года по апрель 2016-го) рост продаж к аналогичному периоду годом ранее наблюдался всего в двух: в сегменте напитков типа ко- лы и энергетических напитках. Продажи остальных категорий напитков или стабильны, или сокращаются (рис. 2). На сегмент напитков ти- па колы, по данным компании Nielsen, приходится 10% про- даж рынка безалкогольных на- питков в натуральном выраже- нии (рис. 3), и за последний год продажи в  сегменте увеличи- лись на 7%. Другие газирован- ные напитки – например, лимо- нады, – стали менее популярны у россиян: их продажи за анало- гичный период сократились на 5% в натуральном выражении. На 6% выросли продажи энергетических напитков, что является развитием тренда прошлого года, когда катего- рия приросла сразу на 11% год к году. Крупнейшая категория рынка безалкогольных напит- Существенное увеличилось число потребителей, обращающих внимание на состав приобретаемого напитка. Растет спрос на продукты, которые позиционируются как натуральные, поэтому практически все производители при продвижении делают первоочередной акцент на «полезности» своего товара. Структура потребления безалкогольных напитков в 2015 году в натуральном выражении, % Рис.1 Вода газированная с сахаром 24,8% Соки и нектары фруктовые и овощные 11,6% Вода минеральная газированная 8,4% Квас 4,1% Коктейли 0,9% Вода минеральная негазированная 33,6% Другие 16,5% Источник ‣ Исследования информационно- аналитической компании VVS

ТРЕНД 42 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 ков – минеральная вода, на ко- торую приходится более 40% продаж – замедлила свое раз- витие: на смену 10%-му ро- сту в прошлом году в текущем фиксируется спад на уровне 2%. При этом в денежном вы- ражении категория продол- жает расти на 6%. На данный момент более 50% всей воды – не газированная, причем до- ля этого сегмента растет уже второй год подряд как в  де- нежном, так и в натуральном выражении. Другая крупная категория рынка безалкогольных напит- ков  – фруктовые соки, на ко- торые приходится 20% про- даж в  натуральном выраже- нии, продолжает уменьшать- ся. Спад продаж составил 7% в последнем периоде, несмотря на возрастающую промоактив- ность производителей и  ри- тейлеров: по данным Nielsen, 50% продаж соков в магазинах современного формата в Рос- сии являются продажами по акциям. По мнению экспертов, в на- стоящее время можно выде- лить ряд тенденций на оте- чественном рынке безалко- гольных напитков. В  первую очередь, это существенное увеличение числа потребите- лей, обращающих внимание на состав приобретаемого напит- ка. Растет спрос на продукты, которые позиционируются как натуральные, поэтому практи- чески все производители при продвижении делают первоо- чередной акцент на «полезно- сти» своего товара. При этом сохраняется интерес потреби- теля к  новым оригинальным вкусам, но в  нынешних эко- номических реалиях предпри- ятия не слишком торопятся расширять ассортиментные линейки. Рынок безалкогольных на- питков в России будет продол- жать нормально развиваться даже в непростой финансовой ситуации. Главные причины подобного оптимизма – отсут- ствие серьезной зависимости от импортного сырья и незна- чительная доля экспорта. Пер- спективы отрасли в  первую очередь связаны с внутренним потреблением. По прогнозам специали- стов, в  ближайшие годы ры- нок безалкогольных напитков будет относительно равномер- но развиваться во всех сегмен- тах. Спрос на премиум-про- дукцию, скорее всего, продол- жит падать, так как покупатели будут искать более доступные в  финансовом плане вариан- ты. Дальнейшие перспективы отрасли напрямую зависят от изменений в  покупательной способности населения. По материалам www.nielsen.com, vvs-info.ru, delonovosti.ru. Среди всех категорий безалкогольных напитков в России за год (с мая 2015 года по апрель 2016-го) рост продаж к аналогичному периоду годом ранее наблюдался всего в двух: в сегменте напитков типа колы и энергетических напитках. Продажи остальных категорий напитков или стабильны, или сокращаются. Динамика продаж в России безалкогольных напитков в натуральном выражении с мая 2015 года по апрель 2016 года Рис.2 Источник ‣ ритейл-аудит Nielsen, апрель 2016 года Напитки типа колы +7% Энергетические напитки +6% Лимонады -5% Соки -7% Минеральная вода -2% Доля различных категорий напитков на российском рынке Рис.3 Источник ‣ ритейл-аудит Nielsen, апрель 2016 года Минеральная вода 41% Соки 20% Лимонады 17% Другие 10% Напитки типа колы 10% Энергетические напитки 2%

43

МИРОВОЙ ОПЫТ 44 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 Мировой тренд: газированные напитки становятся не такими сладкими Новый мировой тренд – снижение содержания сахара в напитках – объединил в себе всеобщее стремление населения к здоровью. Производители напитков, стараясь учесть предпочтения потребителей и глобальные тенденции рынка, корректируют рецептуры своей продукции, уменьшая в них сладкую составляющую. Мария Рекун, специально для БПИ Сладкие напитки – польза или вред? Мы все с детства любим слад- кое. Продукты и напитки, со- держащие сахар, – самые попу- лярные во всех странах мира, и их потребление увеличива- ется с каждым годом. Напри- мер, среднестатистический житель США употребляет в день 190 г сахара в различных продуктах и  напитках. Есть данные различных исследова- ний из стран Европы и Азии, которые говорят о  том, что в этих регионах взрослый че- ловек в среднем в день употре- бляет от 70 до 90 г сахара. Это заметно меньше, чем в США, но все-таки превышает норму. Чрезмерное потребление сахара приводит к  разным не- гативным последствиям для здоровья человека, в том числе к  одному из самых коварных заболеваний  – сахарному диа- бету. Сахарный диабет и ассо- циированный с ним метаболи- ческий синдром, включающий ожирение, атеросклероз, арте- риальную гипертензию и хро- ническое повышение уров- ня глюкозы в крови, признаны Всемирной организацией здра- воохранения первой неинфек- ционной эпидемией ХХ века. По официальным прогнозам International Diabetes Federation, в мире к 2040 году будет уже 642 млн человек, страдающих сахар- ным диабетом, и еще 318 млн че- ловек «находятся у черты» про- явления признаков заболева- ния. Единственный выход из сложившейся ситуации  – со- кращение потребления про- дуктов и  напитков, содержа- щих сахара. Известно, что именно напитки поставляют в организм человека почти по- ловину сахаров, содержащихся в рационе. У каждого газированного напитка есть своя кисло-слад- кая основа. Сахар – это чистый углевод, один грамм сахара ра- вен 3,85 ккал. Например, кало- рийность пепси-колы  – 57,74 ккал в  100 мл, кока-колы  – 42 ккал в 100 мл. Можно подсчи- тать, сколько кусочков сахара содержится в  банке емкостью 0,33 л того или иного напитка. В пепси-коле – 8 кусков сахара, в кока-коле – 6,5, в «Швепс би- тер лимон» – 4 куска сахара. За последние 30–35 лет ко- личество калорий, получаемых при потреблении жидкостей, увеличилось вдвое, – потребле- ние сахаросодержащих сладких напитков в  развитых странах сильно возросло. Так, в США примерно 50% населения ежед- невно пьют сладкие напитки. Американская ассоциация сердца (AHA) в настоящее вре- мя рекомендует употреблять со сладкими напитками не более 450 ккал в неделю. Это эквивалентно трем стандарт- ным банкам колы. Тем не ме- нее, в 2011 году исследование Центра по контролю и профи- лактике заболеваний США по- казало, что американские муж- чины употребляют со сладки- ми напитками в  среднем по 178 ккал в день (1246 ккал в не- делю), а  женщины  – 103 ккал в день (721 ккал в неделю), что значительно больше рекомен- дуемой нормы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) реко- мендует ограничить суточное потребление сахара до 5% от всей совокупности потребля- емых калорий, что составляет примерно 6 чайных ложек са- хара (30 г). Налог как способ снижения потребления сахара Для того чтобы сократить пот- ребление сладких напитков населением, Всемирная ор- ганизация здравоохранения призвала все страны повысить налоги на сахаросодержащие напитки. Это позволит сокра- тить их потребление и  в ре- зультате – эффективнее проти- востоять ожирению, говорит- ся в документе, размещенном на сайте ВОЗ. «Фискальная политика, ко- торая приводит к увеличению

МИРОВОЙ ОПЫТ 45 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 розничной цены сладких на- питков по меньшей мере на 20%, приведет к  пропорцио- нальному сокращению потреб- ления таких продуктов», – ут- верждает ВОЗ. Сокращение потребления сладких напитков приводит к более низкому потреблению свободных сахаров и  кало- рий в целом, а также улучше- нию качества питания, сказа- но в докладе. «С точки зрения питания, люди не нуждаются в каком-либо сахаре в рационе. ВОЗ рекомендует людям, кото- рые употребляют свободные сахара, удерживать их долю в  10% от общей потребности в энергии в сутки, а также сни- зить его до менее чем 5% для получения дополнительных преимуществ для здоровья. Это эквивалентно менее од- ной порции (не более 250 мл) обычных сладких напитков в день», – приводится в докла- де комментарий директора де- партамента ВОЗ по вопросам здорового питания и развития доктора Франческо Бранка. Согласно новому докла- ду ВОЗ, напитки и продукты с  высоким содержанием сво- бодных сахаров могут быть основным источником ненуж- ных калорий в рационе пита- ния людей, особенно у  детей и подростков. Общественные организа- ции и  государственные орга- ны многих стран понимают серьезность проблемы чрез- мерного потребления сладких напитков и принимают меры. Основной экономический ме- тод решения этой злободнев- ной проблемы стало введение налога или акциза на сладкие напитки. Американский континент В настоящий момент акциз на сладкие напитки на американ- ском континенте действует в Мексике и в некоторых шта- тах США. Штат Западная Вирджиния ввел акциз на сладкие гази- рованные напитки еще в 1951 году, Арканзас в  – 1992 году. Несмотря на более чем полу- вековую борьбу с  избыточ- ным весом с помощью налога на сладкую газировку, Запад- ная Вирджиния уверенно за- нимает 3-е место в стране по количеству людей с ожирени- ем (34,5%), а  Арканзас  – 4-е (33,8%). Другие штаты США, как правило, вовсе отвергают идею о  введении подобного акциза, поскольку она не несет позитивного эффекта с точки зрения борьбы с  лишним ве- сом (потребители переходят на аналогичные более деше- вые, но не менее калорийные продукты). Например, в 2008 году 64% избирателей штата Мэн про- голосовали за отмену акциза на безалкогольные напитки, в 2010 году подобная ситуация повторилась в штате Вашинг- тон – свыше 60% избирателей проголосовало за отмену дан- ного налога. В 2012 году это- му примеру последовали 64% избирателей города Ричмонд в  Калифорнии. В  следующем году введение акциза отвергли 68% избирателей города Тел- лурид в штате Колорадо. Недавно американские из- биратели в  Сан-Франциско и Калифорнии проголосовали за введение налога на подсла- щенные газированные напит- ки, что было обусловлено про- водимой местными властями кампанией, направленной на борьбу с  ростом ожирения и  заболеваемости сахарным диабетом. Последние данные указы- вают на то, что подобные ме- ры могут быть приняты в бли- жайшее время в Окленде, штат Калифорния, и Боулдере, штат Колорадо. Введение налогообложения для производителей сладких безалкогольных напитков бы- ло инициировано через месяц после того, как Всемирная ор- ганизация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям США внедрить подобные на- логи в попытке исправить си- туацию с резким ростом ожи- рения и  других, связанных с неправильным питанием за- болеваний, среди американ- ских граждан. Противники налога на слад- кие газированные напитки за- являют, что новые пошлины пойдут во вред самым малоо- беспеченным слоям населения, а  их введение является недо- статочной мерой для борьбы с ожирением и диабетом. Coca-Cola, PepsiCo совмес- тно с  другими компаниями рынка, объем которого оце- нивается примерно в 100 млрд долл., стараются не допустить введения подобного налога на фоне снижения потребления газированных напитков. В Мексике налог в 1 песо на подслащенные напитки и сне- ки был введен в 2014 году. В ре- зультате цена на безалкоголь- ные напитки в стране повыси- лась от 9 до 18% в зависимости от тары. Согласно проведен- ным в  декабре 2014 года ис- следованиям аналитического агентства Kantar Worldpanel, основными потребителями подакцизной продукции стали бедные слои населения – 63,7% этих налогов были собраны в низшей социально-экономи- ческой группе. Введение акци- за обернулось также банкрот- ством более 30 тыс. небольших магазинчиков в  Мексике, так как под новый налог попало бо- лее 50% их ассортимента. Это привело к исчезновению рабо- чих мест, кормивших более 600 тыс. мексиканских семей. Вопрос о  последствиях на- лога для экономики и  здоро- вья нации в  этой стране по- прежнему остается дискусси- онным. В  сентябре 2015 года нижняя палата мексиканского конгресса снизила налог на на- питки с пониженным содержа- нием сахара, но поправки пока не были ратифицированы Се- натом. Азиатско-Тихоокеанский регион Введение акцизов обсуждалось на Филиппинах и Вьетнаме. На Филиппинах предложе- ние взимать акциз в  размере 20% на литр сладкого напитка инициаторы объясняли необ- ходимостью увеличить посту- пления в бюджет и пользой для здоровья нации. Центр иссле- дований и коммуникаций при Согласно новому докладу ВОЗ, напитки и продукты с высоким содержанием свободных сахаров могут быть основным источником ненужных калорий в рационе питания людей, особенно у детей и подростков. ВОЗ рекомендует ограничить суточное потребление сахара до 5% от всей совокупности потребляемых калорий, что составляет примерно 6 чайных ложек сахара (30 г).

МИРОВОЙ ОПЫТ 46 Бизнес индустрии напитков и молочных продуктов | декабрь 2016 – январь 2017 Тихоокеанском Университете (UAP) подсчитал, что 20%-ная ставка акциза на подслащенные напитки могла бы поднять на- логовые поступления в бюджет на сумму от 4,479 до 10 млрд песо. Однако впоследствии эксперты выявили и обратную сторону акциза, который будет отрицательно воздействовать на сбор других налогов, в част- ности – НДС и налога на при- быль, что приведет к чистому убытку в размере 77,4 млрд пе- со. В результате налог так и не был принят парламентом. Во Вьетнаме также прора- батывали возможность введе- ния такого сбора. По планам авторов законопроекта, акциз в 10% на литр безалкогольно- го газированного напитка дол- жен был способствовать уве- личению налоговых поступле- ний. Однако после изучения вопроса Центральным инсти- тутом управления экономи- кой при правительстве Вьет- нама в  2014 году был состав- лен отчет, прогнозирующий дополнительные налоговые поступления от акциза в раз- мере 8,46 млн долл. При этом убытки от налога в результате воздействия на объемы продаж и занятость в отрасли, а также от неминуемой цепной реак- ции для экономики в  целом, могли превысить 52,6 млн долл. Эксперты назвали вве- дение акциза «сомнительным в экономическом плане». Африка В нескольких африканских странах (Алжир, Египет, Зам- бия) подобный акциз был вве- ден, но в Замбии, например, он уже не действует. В 2012 году правительство Замбии отме- нило подобный акциз в связи с необходимостью снизить на- логовую нагрузку для отрасли и  стимулировать возобнов- ление промышленного роста. К тому же, основное финансо- вое бремя легло на потребите- лей с низким и средним уров- нем доходов (сбор в совокуп- ности с НДС увеличил стои- мость газированных напитков на 25%). Европа В Дании акциз на сладкие га- зированные напитки от 0,10 до 0,28 долл. за литр в зависи- мости от концентрации сахара был введен в 1930-е годы, а от- менен в 2013 году. Причиной такого решения стало запол- нение датского рынка газиро- ванными напитками, произве- денными в соседней Германии и Швеции, где подобный вид акциза не действовал. Пра- вительство Дании подсчита- ло, что ежегодно недополуча- ет 38,9 млн евро от неуплаты НДС. В мае 2016 года о планах по введению «сладких налогов» заговорили в  Великобрита- нии  – королева Елизавета II объявила в своей тронной ре- чи, что правительство наме- рено ввести акциз с 2018 года. Однако экономические пер- спективы такой политики на- логообложения остаются пока туманными, а вопрос о введе- нии акцизов на территории Соединенного Королевства  – по-прежнему открытым. Однако в  Великобритании компании  – производители напитков обеспокоены воз- можностью появления ново- го налога на сладкие напитки и  корректируют ассортимент и  рецептуры своей продук- ции. Как отметил старший консультант исследователь- ской компании Mintel Ричард Коуп: «В  преддверии введе- ния в Великобритании налога на сладкие напитки, которое намечено на апрель 2018 года, крупные игроки международ- ного рынка безалкогольных напитков – владельцы извест- ных брендов уже пытаются пе- реформатировать ассортимент и внедрить инновации». Новые тенденции на мировом рынке Такие изменения ассортимента соответствуют предпочтениям потребителей. Исследование компании Mintel показало, сов- ременные потребители в Евро- пе стремятся покупать продук- ты с пониженным содержани- ем сахара и активно сокращают потребление сладких продук- тов. Например, в Испании и в Польше таких потребителей 63%, в Италии – 60%, во Фран- ции – 55%, в Германии – 54%. Кроме того, более половины (53%) опрошенных в  Вели- кобритании утверждали, что они либо сократят, либо сов- сем прекратят употребление сладких газированных безал- когольных напитков, если их цена существенно увеличится в результате введения налога. Анализируя ситуацию, экс- перты Mintel утверждают, что увеличение выпуска напитков с  пониженным содержани- ем сахара – один из основных трендов на мировом рынке безалкогольных напитков. Производители напитков стремятся строить свой биз- нес в соответствии с этой тен- денцией. По словам генерального ди- ректора Британской Ассоциа- ции производителей безалко- гольных напитков Гэвина Пар- тингтона, компании на рынке безалкогольных напитков хо- рошо осведомлены о  значи- тельном потенциале выпуска продукции со сниженном со- держанием сахара и  активно осваивают эту продуктовую нишу. Если сравнивать состав современных напитков с про- дукцией 2012 года – содержа- ние сахара в  них уже меньше на 17%. «Мы ставим перед со- бой цель – сократить калорий- ность безалкогольных напит- ков на 20% к 2020 году», – зая- вил Гэвин Партингтон. Ведущие игроки мирового рынка безалкогольных напит- ков, следуя мировому тренду, сокращают содержания сахара в своей продукции. Компания PepsiCo Inc. объя- вила о том, что собирается сни- зить долю добавленного саха- ра в своих напитках к 2025 го- ду. По заявлению PepsiCo, она планирует выпускать больше диетических и низкокалорий- ных напитков, а  также пере- смотреть количество исполь- зуемого добавленного саха- ра в  прохладительных напит- ках с высокой калорийностью. Сейчас 60% напитков PepsiCo содержат из-за добавленного сахара более 100 ккал вне зави- симости от объема, в котором напиток поступает в продажу. Цель компании состоит в том, чтобы снизить объемы про- дукции с высоким содержани- ем сахара до 33% за девять лет. «Мы считаем, что шаги, кото- рые предпринимает компания, помогут поднять PepsiCo до еще больших высот в предсто- ящие годы. Такие компании, как PepsiCo, имеют огромные возможности, а также ответст- венность – не только получить прибыль, но сделать это таким образом, чтобы это имело зна- чение для всего мира», – гово- рится в  пресс-релизе компа- нии. Таким образом, новый ми- ровой тренд – снижение содер- жания сахара в напитках – объ- единил в себе всеобщее стрем- ление населения к  здоровью: и предпочтения потребителей, и  озабоченность обществен- ных и государственных орга- низаций о сохранении здоро- вья населения. По материалам www.finance.rambler.ru, www.multivu.com, www.foodmanufacture.co.uk, www.foodingredientsfirst.com. Coca-Cola, PepsiCo совместно с другими компаниями рынка, объем которого оценивается примерно в 100 млрд долл., стараются не допустить введения налога на сладкие напитки на фоне снижения потребления газированных напитков.

В каждом номере специальное приложение по отдельной отрасли пищевой промышленности Скидки 10% при оформлении подписки в ноябре 20% при оформлении 2 экземпляров подписки 30% при оформлении 3 экземпляров подписки 40% при оформлении 4 экземпляров подписки 50% при оформлении 5 и более экземпляров подписки Ваши филиалы и дистрибьюторы будут Вам благодарны! Просто и быстро оформить подписку можно по-разному: ‣ Запросить счет по телефонам +7(496)522-40-45, +7(915)334-70-03 ‣ Скачать счет с нашего сайта www.bfi-online.ru, раздел «Подписка» ‣ Подписаться на Почте России через объединенный каталог «Пресса России». Подписной индекс 41555 Стоимость годовой подписки (6 номеров) ‣ печатная версия+ электронная версия каждого номера в подарок! 3900 рублей ‣ электронная версия приходит на Ваш e-mail раньше, чем типография начинает упаковывать тираж к отправке! 2700 рублей открыта подписка на 2017 год

48